公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为189.69亿美元，较2019年末的217.82亿美元下降12.0%[9] - 2020年前三季度，公司总营收和非经营收入为33.87亿美元，较2019年同期的48.11亿美元下降29.6%[11] - 2020年前三季度，公司净亏损28.12亿美元，而2019年同期净亏损5700万美元[11] - 2020年前三季度，归属于公司普通股股东的净亏损为29.96亿美元，2019年同期为1.90亿美元[11] - 2020年前三季度，公司基本每股净亏损为9.83美元，2019年同期为0.63美元[11] - 2020年前三季度，经营活动产生的净现金为8.47亿美元，较2019年同期的13.56亿美元下降37.5%[16] - 2020年前三季度，投资活动使用的净现金为18.14亿美元，较2019年同期的20.18亿美元下降10.1%[16] - 2020年前三季度，融资活动产生的净现金为7.07亿美元，而2019年同期使用净现金1.69亿美元[16] - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物为12.85亿美元，较年初的15.45亿美元下降16.8%[9][16] - 2020年前三季度，公司普通股每股股息为0.75美元，与2019年同期持平[11] - 2020年7月1日至9月30日净亏损1.83亿美元，2019年同期净亏损1.66亿美元[18] - 2020年1月1日至9月30日净亏损28.12亿美元，2019年同期净亏损0.57亿美元[18] - 2020年9月30日库存总计4.22亿美元，2019年12月31日为2.61亿美元[23] - 2020年第三季度总销售和其他营业收入为11.59亿美元，2019年同期为15.8亿美元；2020年前九个月为33.46亿美元，2019年同期为48.12亿美元[33] - 2020年第三季度净定期养老金成本为 - 100万美元，2019年同期为9100万美元；2020年前九个月为 - 200万美元，2019年同期为9300万美元[40] - 2020年第三季度归属于赫斯公司普通股股东的净亏损为2.43亿美元，2019年同期为2.12亿美元；2020年前九个月净亏损为29.96亿美元，2019年同期为1.9亿美元[44] - 2020年第三季度基本和摊薄加权平均流通普通股股数均为3.05亿股，2019年同期为3.025亿股；2020年前九个月均为3.047亿股，2019年同期为3.007亿股[44] - 2020年前九个月授予112.0836万股限制性股票、30.7999万个绩效股份单位和68.6639万份股票期权，2019年分别为95.9168万股、23.4866万个和52.6968万份[44] - 2020年第三季度公司总销售额和其他营业收入为11.59亿美元，2019年同期为15.8亿美元；2020年前九个月为33.46亿美元，2019年同期为48.12亿美元[55] - 2020年第三季度公司资本支出为3.67亿美元，2019年同期为7.36亿美元；2020年前九个月为15.4亿美元，2019年同期为20.72亿美元[55] - 2020年9月30日公司总资产为189.69亿美元，2019年12月31日为217.82亿美元[55] - 2020年前三季度和第三季度，公司E&P业务净亏损分别为28.02亿美元和1.82亿美元，而2019年同期净利润分别为1.17亿美元和亏损6000万美元[97] - 2020年前三季度和第三季度，较低的实现销售价格使税后业绩较2019年同期分别减少约6.65亿美元和1.45亿美元[100] - 2020年前三季度和第三季度，原油套期保值活动税后净收益分别为4.35亿美元和1.43亿美元，2019年同期分别为300万美元和200万美元[101] - 2020年第三季度和前三季度，公司全球日净产量分别为32.1万桶油当量和33.5万桶油当量，2019年同期分别为31.2万桶油当量和30.1万桶油当量[104] - 2020年前三季度和第三季度，全球销售的原油、NGL和天然气的油当量分别为8.6068亿桶和2.9181亿桶，2019年同期分别为8.2221亿桶和2.8979亿桶[110] - 2020年第三季度和前九个月营销费用低于2019年同期，原油库存成本分别净减少3400万美元和1.47亿美元[112] - 2020年第三季度和前九个月现金运营成本下降，单位成本因成本降低和产量增加而下降[113] - 2020年第三季度和前九个月中游关税费用增加，预计第四季度约为2.4亿美元[114] - 2020年第三季度DD&A费用低于2019年同期，前九个月高于2019年同期，单位费用低于2019年同期[115] - 2020年第三季度和前九个月勘探费用分别为7100万美元和2.91亿美元，2019年同期分别为5000万美元和1.27亿美元，预计第四季度非干井勘探费用在3500万 - 4000万美元[118][119] - 2020年第三季度和前九个月所得税费用下降，排除相关影响和利比亚业务后，预计第四季度所得税费用在1000万 - 1500万美元[120] - 2020年前三季度公司运营活动净现金为8.47亿美元，2019年同期为13.56亿美元，主要因售价降低[141][143] - 2020年前三季度投资活动中，物业、厂房及设备新增支出为18.23亿美元，较2019年同期减少1.81亿美元[144] - 2020年前三季度融资活动中，借款含10亿美元三年期定期贷款，Hess Midstream净借款1.46亿美元[145] - 2020年第四季度公司费用预计在3000万 - 3500万美元，利息费用预计约9500万美元[134] - 2020年9月30日，公司现金及现金等价物为12.85亿美元，2019年12月31日为15.45亿美元[139] - 2020年9月30日，公司总债务为82.88亿美元，2019年12月31日为71.42亿美元；债务资本化比率为45.7%，2019年为39.6%[139] 公司业务资产及负债相关 - 2020年9月30日勘探与生产业务可识别资产为140.05亿美元，2019年12月31日为167.9亿美元[55] - 2020年9月30日中游业务可识别资产为35.94亿美元，2019年12月31日为34.99亿美元[55] - 2020年9月30日，超过一年的资本化勘探井成本为3.29亿美元，其中约80%与圭亚那的勘探井有关[27] - 2020年9月30日，Hess Midstream LP负债总计20.31亿美元，2019年12月31日为19.41亿美元[30] 公司费用及减值相关 - 2020年第一季度，公司确认5300万美元的费用以反映原油库存的可变现净值[24] - 2020年第三季度公司确认员工终止福利费用2700万美元，支付1100万美元，预计到年底支付累计的1600万美元[37] - 2020年第一季度，公司对油气资产进行减值测试，马来西亚北马六甲盆地减值7.55亿美元、丹麦南阿恩油田减值6.7亿美元、墨西哥湾斯塔姆佩德油田减值4.1亿美元、管状钟形油田减值2.7亿美元[38] - 2020年第一季度，公司对其他资产确认减值费用2100万美元（税后2000万美元）[39] - 2019年第三季度，公司养老金计划信托花费约2.5亿美元购买年金合同，产生8800万美元非现金费用[41] - 2020年公司预计向养老金计划出资约200万美元[42] - 2020年第一季度公司记录非现金减值费用总计21亿美元（税后20亿美元），其他费用总计2100万美元（税后2000万美元）[124] - 2020年第一季度干井、租赁减值和其他勘探费用总计1.52亿美元（税后1.5亿美元）[125] - 2020年第一季度原油库存减记费用为5300万美元（税后5200万美元）[126] 公司业务出售相关 - 2020年10月5日，公司签订协议出售其在深水区墨西哥湾Shenzi油田28%的权益，总对价5.05亿美元[25] - 2020年10月，公司同意以5.05亿美元出售其在墨西哥湾深水区申齐油田28%的工作权益，预计第四季度完成交易；2020年前九个月，该油田净产量为日均1.1万桶油当量[67] - 10月公司达成协议，以5.05亿美元出售申齐油田28%的工作权益，预计2020年第四季度完成交易；2020年前九个月公司在该油田的净产量份额为1.1万桶油当量/日[84] 公司贷款及融资相关 - 2020年第一季度，公司签订了10亿美元的三年期定期贷款协议，截至9月30日，未偿还借款为10亿美元[31] - 定期贷款的借款利率通常为伦敦银行同业拆借利率加2.25%的适用利差，适用利差将每年增加0.25%[31] - 公司的定期贷款协议和循环信贷安排限制了总合并债务与总资本化的比率为65%[31] - 截至2020年9月30日，Hess Midstream Operations LP有14亿美元高级有担保银团信贷安排，包括10亿美元5年期循环信贷安排和4亿美元5年期定期贷款A安排[155] - 5年期定期贷款A安排借款利率为伦敦银行同业拆借利率加1.55% - 2.50%的适用利差，5年期银团循环信贷安排适用利差为1.275% - 2.000%[155] - 截至2020年9月30日，Hess Midstream Operations LP循环信贷安排借款1.78亿美元，定期贷款A安排借款4亿美元[155][158] 公司环保修复相关 - 新泽西州环境保护部要求公司对下帕塞伊克河沉积物污染进行修复，EPA选定的修复方案预计成本为13.8亿美元[49] - 美国环保署要求公司对纽约高万纳斯运河超级基金场地进行修复设计，原估计成本为5.06亿美元，修复工作预计2020年第四季度开始[50] 公司金融衍生品相关 - 2020年9月30日，未到期金融风险管理衍生品合约中，原油看跌期权为1380万桶，外汇远期合约为1.3亿美元，利率互换合约为1亿美元；2019年12月31日，对应数据分别为5490万桶、9000万美元、1亿美元[58] - 2020年，公司拥有西德克萨斯中质原油（WTI）看跌期权，日均13万桶，平均月底价为每桶55美元；布伦特看跌期权，日均2万桶，平均月底价为每桶60美元[58] - 2020年9月30日，指定为套期工具的衍生品合约公允价值资产为2.11亿美元，负债为2900万美元；2019年12月31日，对应数据分别为1.26亿美元、100万美元[60] - 2020年第二和第三季度，公司租用三艘超大型油轮（VLCC），装载630万桶巴肯原油运往亚洲市场销售；截至9月30日，布伦特互换交易净实现和未实现收益1700万美元计入累计其他综合收益，未实现损失负债为2900万美元；WTI看跌期权相关净实现收益4000万美元计入累计其他综合收益[60] - 2020年9月30日和2019年12月31日，指定为公允价值套期的利率互换合约名义总额均为1亿美元；2020年前三季度，利率互换合约公允价值资产增加600万美元；2019年前三季度，对应负债减少400万美元[64] - 2020年前三季度，外汇未指定为套期工具的衍生品合约净收益为400万美元；2019年前三季度，净收益为200万美元[65] - 2020年公司拥有WTI看跌期权，平均每月底价为每桶55美元，日产量13万桶；Brent看跌期权，平均每月底价为每桶60美元，日产量2万桶。截至2020年9月30日，未平仓原油看跌期权合约的公允价值约为2.05亿美元，预计第四季度非现金看跌期权溢价摊销将使业绩减少约9500万美元[103] - 截至2020年9月30日，公司有名义金额总计1.3亿美元的未到期外汇合约，美元汇率10%的强弱变化预计分别带来不到500万美元的损益[160] - 截至2020年9月30日，公司长期债务账面价值82.88亿美元，公允价值90.06亿美元，利率15%的增减将使债务公允价值分别增减约4.4亿美元或4.85亿美元[161] - 截至2020年9月30日，公司有未到期WTI和布伦特原油看跌期权合约，原油价格10%的涨跌将使这些衍生品公允价值分别增减约5500万美元和6000万美元[162] - 截至2020年9月30日，公司有未到期布伦特原油掉期合约，原油价格10%的涨跌将使这些衍生品公允价值分别增减约2000万美元[163] 公司业务产量及收入相关 - 2020年第三季度勘探与生产（E&P）净亏损1.82亿美元，2019年同期为6000万美元；调整后净亏损1.56亿美元，2019年同期为4100万美元[80] - 2020年第三季度除利比亚外的总净产量平均为32.1万桶油当量/日，2019年同期为29万桶油当量/日[80] - 2020年第三季度未计套期保值影响的原油平均实现售价为36.17美元/桶，2019年同期为55.91美元/桶；计入套期保值后为45.6