公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司总资产分别为231.16亿美元和246.27亿美元[14] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司总负债分别为224.43亿美元和227.39亿美元[14] - 2020年和2019年第二季度，公司总营收分别为8.32亿美元和25.11亿美元[17] - 2020年和2019年上半年，公司总营收分别为27.55亿美元和46.18亿美元[17] - 2020年和2019年第二季度，公司净亏损分别为8.52亿美元和净利润4000万美元[17] - 2020年和2019年上半年，公司净亏损分别为12.09亿美元和1.07亿美元[17] - 2020年和2019年第二季度，公司基本每股亏损分别为5.86美元和基本每股收益0.40美元[17] - 2020年和2019年上半年，公司基本每股亏损分别为8.39美元和1.13美元[17] - 2018年12月31日公司股东权益总额为11.2亿美元，2019年3月31日为10.05亿美元，2019年6月30日为10.7亿美元，2019年12月31日为18.88亿美元，2020年3月31日为14.91亿美元，2020年6月30日为6.73亿美元[22][23] - 2020年上半年净亏损12.09亿美元，2019年同期净亏损1.07亿美元[26] - 2020年上半年折旧和创收车辆储备为13.93亿美元，2019年同期为13.29亿美元[26] - 2020年上半年创收车辆支出为49.56亿美元，2019年同期为89.47亿美元[26] - 2020年上半年处置创收车辆所得款项为50.05亿美元，2019年同期为42.12亿美元[26] - 2020年上半年车辆债务发行所得款项为41.74亿美元，2019年同期为82.67亿美元[26] - 2020年上半年车辆债务还款为46.13亿美元，2019年同期为52.54亿美元[26] - 2020年上半年非车辆债务发行所得款项为14.98亿美元，2019年同期为8.15亿美元[26] - 2020年上半年非车辆债务还款为8.53亿美元，2019年同期为8.23亿美元[26] - 2020年上半年经营活动提供的净现金为6.26亿美元，2019年同期为10.54亿美元；投资活动提供的净现金为1亿美元，2019年同期为 - 48.32亿美元[26] - 2020年上半年净现金融资活动提供2.22亿美元，2019年为30.23亿美元[28] - 2020年上半年现金及等价物等净增加9.51亿美元，2019年减少7.56亿美元[28] - 2020年6月30日总现金及等价物等为22.82亿美元，2019年12月31日为13.6亿美元[31] - 2020年6月30日总负债为224.84亿美元，2019年12月31日为227.43亿美元[31] - 2020年上半年总营收为27.55亿美元，2019年为46.18亿美元[34] - 2020年上半年总费用为42.91亿美元，2019年为47.19亿美元[34] - 2020年上半年净亏损为13.12亿美元，2019年为1.05亿美元[34] - 2020年上半年综合亏损为13.44亿美元，2019年为1亿美元[36] - 2020年6月30日股东权益为6.03亿美元，2019年12月31日为18.84亿美元[31] - 2020年上半年支付利息净额车辆为1.93亿美元，非车辆为0.67亿美元[28] - 2018年12月31日股东权益总额为11.18亿美元，2019年6月30日为10.66亿美元，2019年12月31日为18.84亿美元，2020年6月30日为6.03亿美元[39] - 2020年上半年净亏损13.12亿美元，2019年上半年净亏损1.05亿美元[43] - 2020年上半年经营活动提供净现金6.29亿美元，2019年上半年为10.57亿美元[43] - 2020年上半年投资活动提供净现金1亿美元，2019年上半年使用净现金48.32亿美元[43] - 2020年上半年融资活动提供净现金1.9亿美元，2019年上半年为30.2亿美元[45] - 2020年上半年现金及等价物等净增加9.22亿美元，2019年上半年净减少7.56亿美元[45] - 2020年上半年支付车辆利息1.93亿美元、非车辆利息0.67亿美元、所得税净额0.03亿美元；2019年分别为2.13亿美元、1.4亿美元、0.15亿美元[45] - 2020年上半年计入应付账款的创收车辆采购额为0.43亿美元，2019年为5.67亿美元[45] - 2020年上半年计入车辆应收账款的创收车辆销售额为7.59亿美元，2019年为2.96亿美元[45] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司现金等价物、受限现金等价物和投资总额分别为10.55亿美元和6.05亿美元[144] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司债务名义未偿还本金余额分别为174.05亿美元和171.7亿美元，总公允价值分别为143.98亿美元和173.69亿美元[146] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司自保负债记录的负债分别为4.95亿美元和5.53亿美元[147] - 截至2020年6月30日，公司总资产为626.72亿美元[184] - 公司总负债为6.2113亿美元，总权益为559万美元，总负债和权益为6.2672亿美元[186] - 截至2020年6月30日的三个月和六个月，公司总营收分别为5.37亿美元和18.73亿美元[188] - 截至2020年6月30日的三个月和六个月，公司净亏损分别为8.49亿美元和12.03亿美元[188] - 截至2020年6月30日的六个月，公司经营活动净现金使用为2600万美元，投资活动净现金提供为1.38亿美元，融资活动净现金提供为6.19亿美元[190] 可变利益实体（VIEs）财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，可变利益实体（VIEs）总资产分别为9.86亿美元和13亿美元[14] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，可变利益实体（VIEs）总负债分别为8.73亿美元和11亿美元[14] 公司破产相关事件 - 2020年因新冠疫情，公司一季度末开始出现大量租车取消和预订量大幅下降，公司调整车队规模以适应需求下降[49] - 公司实施员工休假计划，影响全球约20000名员工，发起重组计划影响美国RAC部门和美国企业运营约11000名员工，减少美国RAC部门购车承诺约40亿美元[50] - 2020年4月27日，公司未按运营租赁协议支付全额租金等款项[51] - 截至2020年5月5日，HVF II发行的所有系列票据发生摊销事件，可变资金票据（“2013 - A系列票据”）发生清算事件[52] - 2020年5月4日，公司与代表约77%“2013 - A系列票据”总本金金额的持有人达成 forbearance 协议，该协议于2020年5月22日到期[54] - 2020年5月4日，公司与部分贷款人达成有限豁免协议，该协议于2020年5月22日到期[55] - 2020年5月5日，公司支付约3000万美元，反映运营租赁下每月租金的某些可变支付要素[56] - 2020年5月22日，公司及其部分子公司在美国特拉华州破产法院申请第11章破产保护[57] - 2020年7月24日，破产法院下达临时租赁令，要求公司支付6.5亿美元基本租金，分6个月支付，每月约1.08亿美元，2020年6月1日至12月31日处置至少182521辆租赁车辆，2020年6月1日至7月31日已处置约100000辆[59] - 截至2020年6月30日，公司有14亿美元不受限制的现金及现金等价物，预计可维持运营至2020年12月31日[63] - 由于公司财务状况、债务违约及破产案件的风险和不确定性，对公司能否在本季度报告发布之日起一年内持续经营存在重大疑问[65] 公司资产出售与减值相关 - 2020年第一季度，公司出售美国租车业务非车辆资本资产获额外2000万美元税前收益[79] - 2020年第一季度，公司出售可交易证券获7400万美元，收益不计[80] - 2020年6月30日，公司对技术相关无形资产和资本化云计算实施成本计提1.93亿美元减值费用[81] - 2020年第二季度，公司对商誉和无限期无形资产进行定量测试未记录减值，美国租车和国际租车业务的商标公允价值分别超出账面价值9.34亿美元和5.6亿美元的3%和18%[82] 公司债务相关数据变化 - 2020年6月30日，非车辆债务中不受和解影响的债务为5800万美元，受和解影响的债务为4.312亿美元[85] - 2019年12月31日，非车辆债务中不受和解影响的债务为37.21亿美元，无受和解影响的债务[85] - 2020年6月30日，车辆债务中HVF II美国资产支持证券计划相关债务为4.148亿美元，2019年12月31日为2.644亿美元[85] - 截至2020年6月30日，总债务未妥协金额为129.82亿美元，2019年12月31日为170.89亿美元[86] - 截至2020年6月30日，高级票据未偿本金为27亿美元，与2019年12月31日持平[88] 公司债务协议调整相关 - 2020年2月，HVF II将2013 - A系列票据到期日从2021年3月延长至2022年3月，承诺额度增加7.5亿美元，交易后该系列票据最高本金总额达49亿美元[94] - 因2020年4月27日未全额支付租金，5月5日起HVF II所有系列票据进入摊销事件，2013 - A系列票据进入清算事件，公司需在2020年7 - 12月向HVF受托人支付6500万美元基本租金[95] - 2020年3月，HVF II向第三方出售此前收购的美国车辆中期票据，总本金为1.98亿美元[96][97] - 2020年2月，HFLF修订2013 - 2系列票据，将循环期结束时间从2021年3月延长至2022年3月，承诺额度增加1亿美元，最高借款额增至6亿美元[98] - 申请第11章破产触发HFLF可变资金票据和中期票据摊销事件，2013 - 2系列票据剩余承诺终止[99] - 赫兹荷兰及其他国际子公司就欧洲车辆票据达成有限豁免协议，多数持有人同意豁免破产申请导致的违约，协议9月30日到期[101] - 2020年5月，欧洲资产支持证券因破产申请产生的摊销事件被豁免，最高借款额从11亿欧元降至6亿欧元[102] - 申请第11章破产触发赫兹加拿大证券化摊销事件，剩余承诺可用借款终止[103] - 2020年6月，Donlen加拿大证券化协议下的总最大借款额从5000万加元降至3700万加元[105] - 2020年5月，澳大利亚证券化协议下的总最大借款能力从2.7亿澳元降至2.1亿澳元[106] - 2020年4月，英国融资安排下的总最大借款能力从2.5亿英镑降至2亿英镑[107] - 截至2020年6月30日，公司剩余借款能力为9800万美元，借款基数限制下的可用额度为200万美元[111] - 截至2020年6月30日，公司有7.46亿美元未偿还备用信用证，其中2400万美元来自高级循环信贷安排，2990万美元来自信用证安排，2000万美元来自替代信用证安排[112] 公司关联方交易相关 - 2020年2月至5月和2019年3月至6月，公司分别从关联方购买了约600万美元和2300万美元、1200万美元和2400万美元的商品和服务[155] - 2019年6月，赫兹与赫兹控股签订4.25亿美元的主贷款协议，2019年12月31日，未偿还金额为1.29亿美元[156] - 2020年，因申请第11章破产案，2019年主贷款全额1.33亿美元被视为无法收回[157] - 截至2019年12月31日，赫兹欠关联方6500万美元的税务相关负债[156] - 2020年5月23日，赫兹与赫兹控股签订2500万美元的新主贷款协议，截至6月30日无交易记录[159] - 2019年3月至6月，AEPC分别向767 Auto Leasing LLC出资2000万美元和4500万美元[161] - 公司有权获得767租赁车辆租金利润的25%[162] 公司业务板块相关 - 公司有三个可报告业务板块，其他业务板块收入和费用占比不到1%[166] - 2019年6月30日止三个月起，公司可报告业务板块的盈利能力衡量指标改为调整后息税折旧摊销前利润[166] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2020年Q2美国租车