公司代理网络与汇款业务增长情况 - 2015年1月至2019年6月30日，公司代理网络增长超123%，汇款交易量增长约144%[105] - 2019年3月和6月，公司分别处理约740万和1350万笔汇款，较2018年同期分别增长约20%和22%[105] - 2019年第二季度，电汇和汇票手续费收入7049万美元，较2018年同期的5937万美元增加1112万美元，交易数量增长20%，代理网络自2018年6月至2019年6月增长17%[136][137] - 2019年第二季度，外汇收入1162万美元，较2018年同期的1059万美元增加103万美元，主要因代理网络增长带来交易量增加[136][138] - 2019年上半年总收入为1.51024亿美元，较2018年同期的1.26335亿美元增加2470万美元，其中电汇和汇票手续费收入为1.28941亿美元，较2018年同期增加2170万美元，主要因交易量大增22%，代理网络增长17%[166] - 2019年上半年外汇收入为2102.5万美元，较2018年同期增加270万美元，主要因代理网络增长带来交易量增加[167] 公司“新兴成长公司”身份相关 - 公司将保持“新兴成长公司”身份，直至满足特定条件，如年总收入达10.7亿美元等[113] 公司合并相关情况 - 2018年7月26日，公司完成合并，合并时赎回490万股普通股，支付约4980万美元[115][117] - 合并总对价包括约1.02亿美元现金和1720万股普通股[117] - 合并完成后，公司有3620万股流通普通股、900万份认股权证和340万股预留股份[120] - 截至合并日，Intermex前股东和FinTech前股东分别持有公司约48.3%和51.7%的流通普通股[120] 公司认股权证相关操作 - 2019年3月28日，公司发起要约收购认股权证，约99.51%的认股权证有效投标[121] - 2019年4 - 5月，公司发行约180万股普通股并支付约1000万美元现金用于交换认股权证，发行后约有3800万股流通普通股[122] 公司非GAAP财务指标使用情况 - 公司使用调整后净收入、调整后每股收益和调整后EBITDA作为非GAAP财务指标评估业务表现[123] 2019年第二季度财务指标变化 - 2019年第二季度，代理和银行服务费用5462万美元，占收入的66%，较2018年同期的4632万美元增加830万美元，主要因交易数量增长20%[136][139] - 2019年第二季度，薪资和福利为760万美元，较2018年同期的744万美元增加20万美元，主要是工资和股份补偿增加[136][140] - 2019年第二季度，其他销售、一般和行政费用为534万美元，较2018年同期的418万美元增加116万美元，主要是与美国证券交易委员会备案相关的法律和专业费用增加[136][141] - 2019年第二季度，折旧和摊销为316万美元，较2018年同期的382万美元减少66万美元，主要是无形资产摊销减少，部分被计算机设备折旧增加抵消[136][143] - 2019年第二季度，利息费用为229万美元，较2018年同期的339万美元减少110万美元，主要因信贷协议利率降低[136][144] - 2019年第二季度，所得税拨备为260万美元，较2018年同期的82万美元增加178万美元，主要是应税收入增加导致的税费增加[136][145] - 2019年第二季度，净利润为707万美元，较2018年同期的184万美元增加[136][146] - 2019年第二季度，调整后净利润为960万美元，较2018年同期的650万美元增加310万美元，增幅48%，主要因收入增加和利息费用减少[150] - 2019年第二季度调整后EBITDA为1630万美元，较2018年同期的1330万美元增加300万美元，增幅23%[160] 2019年上半年财务指标变化 - 2019年上半年总运营费用为1.32753亿美元，占收入的87%，2018年同期为1.17739亿美元，占收入的93%，其中代理和银行服务费为1.00191亿美元，较2018年同期增加1590万美元，主要因交易量增加22%[168] - 2019年上半年薪资和福利为1519.4万美元，较2018年同期增加150万美元，主要包括工资增加100万美元和股份支付增加50万美元[169] - 2019年上半年其他销售、一般和行政费用为1106.1万美元，较2018年同期增加290万美元，主要包括法律和专业费用170万美元、保险费等50万美元和IT相关费用50万美元[170] - 2019年上半年折旧和摊销为630.7万美元，较2018年同期减少130万美元，主要因无形资产摊销减少160万美元，部分被计算机设备折旧增加30万美元抵消[172] - 2019年上半年利息费用为440万美元，较2018年同期减少230万美元，主要因信贷协议利率降低[173] - 2019年上半年所得税拨备为370万美元，较2018年同期增加310万美元，主要因应纳税所得额增加[174] - 2019年上半年调整后净收入为1540万美元，较2018年同期的980万美元增加560万美元，增幅57%，主要因收入增加和利息费用减少[176] - 2019年上半年净利润为1023万美元，2018年同期为130.4万美元；调整后净利润为1543.2万美元，2018年同期为979.2万美元[178] - 2019年上半年调整后每股收益为0.42美元，2018年同期为0.57美元[178] - 2019年上半年调整后EBITDA为2700万美元，较2018年同期的2220万美元增加480万美元，增幅22%[180] 公司信贷协议相关情况 - 2018年11月7日及12月7日修订，公司签订信贷协议，包括3500万美元循环信贷额度、9000万美元定期贷款额度和最高3000万美元增量额度，到期日为2023年11月7日[189] - 2019年3月25日，公司签订增量加入协议，4月29日获得1200万美元[190] - 截至2019年6月30日，定期贷款和循环信贷额度的实际利率分别为7.82%和8.34%[191] - 信贷协议要求公司保持季度最低固定费用覆盖率1.25:1.00和季度最高综合杠杆率3.25:1.00，截至2019年6月30日，公司遵守协议条款[194][195] - 信贷协议下定期贷款和循环信贷安排的利息，LIBOR贷款适用年利率为4.50%，基准利率贷款适用年利率为3.50%，循环信贷安排未使用部分需支付0.35%的年费[213] 公司负债与现金流情况 - 截至2019年6月30日，公司总负债为1.346亿美元，包括9960万美元定期贷款和3500万美元循环信贷借款，另有1800万美元可用额度[197] - 2019年上半年经营活动提供净现金3210万美元，较2018年同期增加2520万美元；投资活动使用净现金270万美元，较2018年同期增加50万美元；融资活动提供净现金430万美元，2018年同期使用净现金240万美元[199] - 截至2019年6月30日，公司未来债务本金支付总计1.34598亿美元，利息支付总计3423.9万美元，不可撤销经营租赁总计643.1万美元[203] - 截至2019年6月30日，公司债务为1.319亿美元，本金支付义务为1.346亿美元[204] 公司墨西哥和危地马拉业务情况 - 2019年和2018年上半年，墨西哥和危地马拉业务收入占公司合并收入的比例均低于3%[211] 汇率相关情况 - 2019年6月30日和2018年12月31日，墨西哥比索/美元即期汇率分别为19.23和19.65，危地马拉格查尔/美元即期汇率分别为7.71和7.73[212] - 2019年和2018年上半年，墨西哥比索/美元平均汇率分别为19.15和18.73，危地马拉格查尔/美元平均汇率分别为7.69和7.37[212] 利率变动对利息费用影响情况 - 截至2019年6月30日，定期贷款未偿还借款为9960万美元，利率假设变动1%，现金利息费用每年变动约100万美元[214] - 截至2019年6月30日，循环信贷安排未偿还借款为3500万美元，利率假设变动1%，现金利息费用每年变动约40万美元[215] 公司应收票据与坏账准备情况 - 截至2019年6月30日，公司应收发送代理的应收票据未偿还金额为160万美元[217] - 2019年上半年坏账准备约为60万美元，占总收入的0.4%；2018年上半年坏账准备约为40万美元，占总收入的0.3%[218]