客户收入占比情况 - 2020年前三季度约90%的收入和2019财年94%的收入来自材料加工客户[81] - 2020年前九个月公司前五大客户净销售额占比25%，2019、2018和2017年全年分别为21%、26%和28%；截至2020年9月30日和2019年12月31日，某一客户分别占公司净应收账款的35%和24%[97] 商誉减值情况 - 2020年第三季度确认定制系统业务商誉减值费用4460万美元[79][95] - 2020年第三季度公司发生4460万美元的非现金商誉减值损失[107] - 2019年前九个月发生4460万美元非现金商誉减值损失[123] 库存准备金情况 - 2020年和2019年截至9月30日的三个月，呆滞、过时或过剩库存准备金分别为1150万美元和730万美元[89] - 2020年和2019年截至9月30日的九个月，呆滞、过时或过剩库存准备金分别为2600万美元和2000万美元[89] 疫情影响情况 - 新冠疫情对全球需求趋势产生不利影响，公司难以预测业务的中短期情况，预计会对收入和盈利能力产生不利影响[74][79] - 公司三大生产基地正常运营，但疫情相关措施影响了生产力和效率，若疫情加剧可能影响内部供应链[75] - 公司未遭遇第三方组件供应商的重大供应中断，但疫情复发可能面临物流相关的供应链限制[76] 销售相关影响因素 - 公司净销售受客户订单时间、产品组合、竞争压力等多种因素影响，销售周期通常为几个月[80] - 公司产品平均售价通常随产品成熟而下降，受竞争、成本和销量等因素影响[83] 毛利率影响因素 - 公司总毛利率受净销售、竞争、产品组合和汇率等因素影响，高固定成本和库存准备金也会对其产生影响[85][88][89] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度净销售额为3.184亿美元，较2019年同期的3.291亿美元减少1070万美元，降幅3.3%[98] - 2020年第三季度材料加工应用销售额为29002.8万美元，占比91.1%，较2019年减少1623.2万美元，降幅5.3%；其他应用销售额为2841.3万美元，占比8.9%，较2019年增加553.5万美元，增幅24.2%[99] - 2020年第三季度销售成本为1.656亿美元，较2019年同期的1.763亿美元减少1070万美元，降幅6.1%；毛利率从2019年的46.4%增至2020年的48.0%[103] - 2020年第三季度销售和营销费用为1730万美元，较2019年同期的1900万美元减少170万美元，降幅8.9%，占销售额的比例从5.8%降至5.4%[104] - 2020年第三季度研发费用为3170万美元，较2019年同期的3220万美元减少50万美元，降幅1.6%，占销售额的比例从9.8%增至10.0%[105] - 2020年第三季度一般及行政费用为2900万美元，较2019年同期的2680万美元增加220万美元，增幅8.2%，占销售额的比例从8.1%增至9.1%[106] - 2020年第三季度公司外汇收益为1130万美元，而2019年同期为80万美元的损失[109] - 2020年第三季度外汇交易收益为1130万美元，2019年同期为亏损80万美元，俄罗斯卢布贬值是本季度外汇收益的主要原因[149] 前九个月财务数据关键指标变化 - 2020年前九个月净销售额为8.641亿美元，较2019年同期的10.08亿美元减少1.438亿美元，降幅14.3%[114] - 2020年前九个月总销售额为10.07954亿美元，较2019年的8.64094亿美元下降1.4386亿美元，降幅14.3%[115] - 2020年前九个月销售成本降至4.72亿美元，较2019年的5.259亿美元减少5390万美元，降幅10.2%；毛利率降至45.4%，2019年为47.8%[119] - 2020年前九个月销售和营销费用降至5330万美元，较2019年的5890万美元减少560万美元，降幅9.5%；占销售额比例从5.8%升至6.2%[120] - 2020年前九个月研发费用降至9510万美元，较2019年的9950万美元减少440万美元，降幅4.4%；占销售额比例从9.9%升至11.0%[121] - 2020年前九个月一般及行政费用升至8260万美元，较2019年的8250万美元增加10万美元，增幅0.1%；占销售额比例从8.2%升至9.6%[122] - 2020年前九个月发生120万美元长期资产减值及其他重组费用[124] - 2020年前九个月外汇收益为1810万美元，2019年为损失750万美元[127] - 2020年前九个月净利息收入降至610万美元，2019年为1170万美元[128] - 2020年前九个月归属公司的净利润降至1.102亿美元，较2019年的1.847亿美元减少7450万美元；占净销售额比例从18.3%降至12.8%[130] 信贷安排与财务契约情况 - 截至2020年9月30日，公司的信贷安排包括7500万美元的美国循环信贷额度、5000万欧元（约5860万美元）的欧元信贷安排等，各有不同利率和到期日[134] - 公司需满足美国循环信贷额度和长期债务安排相关的财务契约，包括利息覆盖率至少3.0:1.0，合并基础上的有息债务低于过去十二个月EBITDA的三倍等，截至2020年9月30日的三个月公司均符合要求[135] 现金流量情况 - 2020年前九个月，经营活动提供的净现金从2019年的1.936亿美元增加640万美元至2.000亿美元，2020年净销售额和净收入分别下降14%和40%[138] - 2020年前九个月，投资活动使用的净现金为9610万美元，2019年为1.112亿美元，2020年主要用于6190万美元的资本支出和3490万美元的短期投资净购买[139] - 2020年前九个月，融资活动使用的净现金为2560万美元，2019年为2700万美元，2020年主要用于3790万美元的库藏股购买等[141] 资本支出预计情况 - 公司预计2020年资本支出（不包括收购）在8000万至1亿美元之间[140] 外汇汇率风险情况 - 截至2020年9月30日，若美元兑欧元汇率变动5%，净美元资产余额将产生830万美元的外汇收益或损失；美元兑俄罗斯卢布汇率变动5%，将产生250万美元的外汇收益或损失；美元兑人民币汇率变动5%，净美元负债余额将产生710万美元的外汇损失或收益[149] - 公司面临市场风险，主要包括利率风险和外汇汇率风险，目前无外汇衍生工具，未来可能会进行金融套期保值[146][152] 内部控制情况 - 截至评估日，公司的披露控制和程序有效[154] - 上一财季公司财务报告内部控制无重大变化[155] - 公司持续监测和评估新冠疫情对内部控制的影响[155] 法律诉讼情况 - 截至2019年12月31日的年度法律诉讼无重大进展[157]