公司收购情况 - 2019年2月20日公司完成对Orbotech的收购，总代价约32.6亿美元[210][215] 公司营收情况 - 2020年第一季度总营收为14.23964亿美元，2019年第四季度为15.09453亿美元，第三季度为14.13414亿美元，第二季度为12.58435亿美元，第一季度为10.97311亿美元[210] - 2020年3月31日止三个月，产品收入为10.51096亿美元，同比增长33%；服务收入为3.72868亿美元，同比增长23%；总收入为14.23964亿美元，同比增长30%[220] - 2020年3月31日止九个月，产品收入为32.53621亿美元，同比增长31%；服务收入为10.9321亿美元，同比增长31%；总收入为43.46831亿美元，同比增长31%[221] 公司毛利润情况 - 2020年第一季度毛利润为8.33806亿美元，2019年第四季度为8.75835亿美元，第三季度为8.09173亿美元，第二季度为6.6565亿美元，第一季度为6.10366亿美元[210] - 2020年3月31日止三个月，公司毛利率为59%，2019年同期为56%；2020年3月31日止九个月，公司毛利率为58%，2019年同期为61%[220][221] - 2020年3月31日止三个月毛利率增加主要归因于半导体工艺控制和奥宝科技业务产品和服务销售收入增加，部分被服务和制造成本增加抵消[233] - 2020年3月31日止九个月毛利率下降主要归因于服务和制造成本增加、半导体工艺控制业务产品和服务组合不利以及奥宝科技业务产品毛利率较低，部分被半导体工艺控制业务产品和服务销售收入增加抵消[234][235] - 2020年第三财季半导体工艺控制业务板块毛利润为7.52649亿美元，较2019年同期的5.65291亿美元增加1.87358亿美元，增幅33%；前九个月该板块毛利润为22.90721亿美元，较2019年同期的19.69641亿美元增加3.2108亿美元，增幅16%[236] 公司净利润情况 - 2020年第一季度归属于KLA的净利润降至7850万美元，2019年第四季度为3.80555亿美元，第三季度为3.46525亿美元，第二季度为2.17845亿美元，第一季度为1.92728亿美元[210][214] - 2020年第一季度摊薄后每股净利润为0.50美元，2019年第四季度为2.40美元，第三季度为2.16美元，第二季度为1.35美元，第一季度为1.23美元[210] 公司净收入下降原因 - 2020年第一季度公司净收入下降主要是由于2.566亿美元的税前商誉减值费用和2250万美元的债务清偿税前净损失[214] 公司面临的挑战 - 新冠疫情自2020年第一季度开始影响公司，给公司带来前所未有的挑战[212][213] - 公司客户群随时间推移更加集中，大客户资本支出突然变化可能影响公司收入和盈利能力[206] 行业特点及公司产品需求驱动因素 - 半导体和电子行业具有周期性资本支出和持续技术创新的特点[203][207] - 公司产品需求和收入水平受客户采用新技术解决工艺挑战需求的驱动[210] 公司商誉减值损失情况 - 2020财年第三季度公司记录了2.566亿美元的商誉减值损失[217] - 2020年第一季度，专业半导体工艺和印刷电路板、显示器及组件检测业务板块分别确认商誉减值损失1.442亿美元和1.125亿美元[246] 各地区收入情况 - 2020年3月31日止三个月，台湾地区收入为3.49841亿美元，占比24%；中国收入为3.52343亿美元，占比25%[231] - 2020年3月31日止九个月，台湾地区收入为11.83653亿美元，占比27%；中国收入为10.79951亿美元，占比25%[231] 公司费用情况 - 2020年3月31日止三个月研发费用为2.15433亿美元，较2019年同期的1.84887亿美元增加3054.6万美元，增幅17%；前九个月研发费用为6.46764亿美元，较2019年同期的5.0432亿美元增加1.42444亿美元，增幅28%[239][240] - 2020年3月31日止三个月销售、一般及行政费用为1.8576亿美元，较2019年同期的1.82184亿美元增加357.6万美元，增幅2%；前九个月该费用为5.66358亿美元，较2019年同期的4.09084亿美元增加1.57274亿美元，增幅38%[244] - 2020年3月31日止三个月和前九个月的重组费用分别为370万美元和650万美元，截至2020年3月31日，重组费用应计额为520万美元[248] - 2020年3月31日止三个月利息费用为3923.1万美元，较2019年同期的3118.7万美元增加；前九个月利息费用为1.20053亿美元，较2019年同期的8408.7万美元增加，主要因2019年3月发行12亿美元优先票据产生额外利息费用[250] - 2020年3月31日止三个月其他费用（收入）净额为 - 100.4万美元，较2019年同期的 - 928.2万美元减少；前九个月该净额为 - 519万美元，较2019年同期的 - 2853.5万美元减少[250] - 2020年3月31日止三个月和前九个月，因赎回2021年到期的5亿美元优先票据，产生债务清偿损失2250万美元，2019年同期无此项损失[256] 公司所得税情况 - 2020年3月31日止三个月，所得税前收入为1.15199亿美元，所得税费用为3719万美元，有效税率为32.3%；前九个月所得税前收入为9.11642亿美元，所得税费用为1.06932亿美元，有效税率为11.7%[257] - 2020年3月31日止三个月和前九个月有效税率高于2019年同期，主要因2.566亿美元的商誉减值费用不可在所得税中扣除[257][258] - 2020年第一季度，因赎回优先票据、员工股票薪酬、子公司持有的Orbotech股票估值下降，税务费用分别减少480万美元、220万美元、560万美元；因高管递延储蓄计划资产价值下降，税务费用增加1060万美元[259] 公司税务法令情况 - 2019年8月28日，以色列税务局向Orbotech发布税务法令，税后总税额约2.57亿新谢克尔（约合7400万美元）[262] 公司现金及等价物情况 - 截至2020年3月31日，公司现金、现金等价物和有价证券总额为16.3亿美元，较2019年6月30日减少1.049亿美元[267] 公司股息情况 - 2020年第一季度，公司董事会宣布并支付的季度现金股息为每股0.85美元，总金额为1.333亿美元；2019年同期股息为每股0.75美元，总金额为1.136亿美元[269] 公司现金流情况 - 2020年前九个月，公司经营活动产生的净现金为13.26亿美元，较2019年同期增加4.988亿美元[266][271] - 2020年前九个月，公司投资活动使用的净现金为1.531亿美元，较2019年同期的12.1亿美元减少[266][271] - 2020年前九个月，公司融资活动使用的净现金为12.4亿美元，而2019年同期为提供7210万美元[266][272] 公司票据发行情况 - 2020年2月、2019年3月和2014年11月，公司分别发行7.5亿美元、12亿美元和25亿美元优先票据[273] - 2020年2月、2019年3月和2014年11月，公司分别发行7.5亿美元、12亿美元和25亿美元固定利率高级无担保长期票据，截至2020年3月31日，高级票据公允价值和账面价值分别为36.8亿美元和34.8亿美元[292] 公司信用评级情况 - 2020年2月，标准普尔将公司信用评级上调至“BBB+”，展望稳定，2014年优先票据利率固定[274] 公司远期合约情况 - 2020年1月，公司签订名义金额总计3.5亿美元的远期合约，定价7.5亿美元2050年到期的3.300%优先票据时终止合约，记录2150万美元公允价值损失[275] 公司循环信贷协议情况 - 2017年11月公司签订7.5亿美元五年期无担保循环信贷协议，2018年11月修订协议，总承诺额增至10亿美元，到期日延至2023年11月30日[279][293] - 截至2020年3月31日，循环信贷协议下借款本金余额为2500万美元，二季度借款2.5亿美元并还款2500万美元，三季度还款2亿美元[279][293] - 循环信贷借款利率可选ABR加0 - 75个基点利差或LIBOR加100 - 175个基点利差，承诺费为未使用额度的10 - 25个基点，截至2020年3月31日，借款利率选LIBOR加112.5个基点利差，承诺费为12.5个基点[281][293] - 循环信贷要求季度利息费用覆盖率不低于3.5:1，最大杠杆率为3:1，重大收购时可增至4:1，截至2020年3月31日，最大允许杠杆率为3.5:1[282] - 截至2020年3月31日，公司遵守信贷协议所有契约，利息费用覆盖率为13.11:1，杠杆率为1.65:1[283] - 2017年11月，公司签订7.5亿美元五年期无担保循环信贷协议，后经修订总承诺额增至10亿美元，2020财年第三季度偿还本金2亿美元，截至2020年3月31日，循环信贷协议下借款本金余额为2500万美元[293] - 截至2020年3月31日，若基于伦敦银行间同业拆借利率的利率提高100个基点，公司循环信贷协议下的年度利息费用将增加约20万美元；若信用评级降至投资级以下，循环信贷协议的年度承诺费最高可能增加约80万美元[293] 公司票据赎回情况 - 2020年第三季度，公司发行7.5亿美元2020年高级票据，提前赎回5亿美元2021年到期高级票据[285] 公司营运资金情况 - 截至2020年3月31日，营运资金为26.7亿美元，较2019年6月30日增加1.186亿美元，主要流动性来源为16.3亿美元现金、现金等价物和有价证券[286] 公司投资组合情况 - 截至2020年3月31日，公司固定收益证券投资组合为7.098亿美元，若市场利率立即统一上升100个基点，投资组合公允价值将下降470万美元[291] - 截至2020年3月31日，公司固定收益证券投资组合价值7.098亿美元，若市场利率立即统一提高100个基点，该投资组合公允价值将下降470万美元[291] 公司外汇套期保值情况 - 截至2020年3月31日，公司有净远期和期权合约出售1.246亿美元外汇进行套期保值，若所有相关汇率不利变动10%，合约公允价值将减少4090万美元[295] - 截至2020年3月31日，公司有净远期和期权合约，用于出售价值1.246亿美元的外汇进行套期保值，若这些合约于当日签订，美元等价物价值为1.15亿美元[295] - 若所有影响合约的货币汇率出现10%的不利变动，合约公允价值将减少4090万美元，但相应的基础敞口公允价值将增加类似金额[295] 公司披露控制和程序情况 - 公司对本季度报告期结束时的披露控制和程序有效性进行评估，首席执行官和首席财务官认为披露控制在合理保证水平上有效[296] - 披露控制旨在合理确保公司在证券交易法规定报告中披露的信息能及时记录、处理、汇总和报告，并传达给管理层以进行及时决策[298] - 公司管理层认为披露控制和财务报告内部控制无法防止所有错误和欺诈，控制系统存在固有局限性[299] 公司财务报告内部控制情况 - 本季度报告期内，公司财务报告内部控制未发生重大影响或可能重大影响的变化[300]