公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日的三个月，公司销售额为4.83084亿美元，2019年同期为5.97204亿美元，同比下降19.11%[14] - 截至2020年3月31日的九个月，公司净收入为342.2万美元，2019年同期为1.84798亿美元，同比下降98.15%[14] - 截至2020年3月31日，公司总资产为25.381亿美元，2019年6月30日为26.56269亿美元，下降4.44%[17] - 截至2020年3月31日，公司总负债为12.39277亿美元，2019年6月30日为12.81565亿美元，下降3.30%[17] - 截至2020年3月31日的九个月，经营活动提供的净现金流为1.46059亿美元，2019年同期为1.57465亿美元，下降7.24%[19] - 截至2020年3月31日的九个月，投资活动使用的净现金流为1.802亿美元，2019年同期为1.42738亿美元，增加26.24%[19] - 截至2020年3月31日的九个月，融资活动使用的净现金流为5400.3万美元，2019年同期为4.5641亿美元，减少88.17%[19] - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物为8523万美元，2019年6月30日为1.82015亿美元，下降53.17%[17] - 2020年基本每股收益为0.04美元，2019年为0.83美元，下降95.18%；摊薄后每股收益2020年为0.03美元，2019年为0.82美元，下降96.34%[14] - 2020年每股股息为0.60美元，与2019年持平[14] - 2020年3月31日止九个月，现金支付所得税3.1523亿美元，2019年为3.8208亿美元；支付利息2.0783亿美元，2019年为2.3175亿美元[26] - 2020年3月31日，金融资产公允价值总计28.9万美元，金融负债公允价值总计187.8万美元；2019年6月30日，金融资产公允价值总计15.2万美元，金融负债公允价值总计5.5万美元[31][32] - 2020年3月31日，指定套期工具的衍生品总计 - 135.5万美元，非指定套期工具的衍生品总计 - 23.4万美元；2019年6月30日，指定套期工具的衍生品总计14.5万美元，非指定套期工具的衍生品总计 - 4.8万美元[35] - 2020年3月31日和2019年6月30日，范围远期合约名义金额分别为1210万美元和6150万美元，预计未来12个月确认0.1万美元收入[36] - 2020年3月31日，远期起息利率互换合约名义金额为2亿美元，记录资产0.1万美元，负债1.6万美元[37] - 2020年3月31日，有欧元计价的公司间应付贷款总计4250万欧元作为净投资套期，2020年和2019年3月31日止三个月分别记录收益110万美元和230万美元；2020年和2019年3月31日止九个月分别记录收益100万美元和280万美元[39] - 2020年和2019年第一季度重组及相关费用分别为580万美元和370万美元，其中重组费用分别为180万美元和260万美元[45] - 2020年和2019年前九个月重组及相关费用分别为6510万美元和680万美元，其中重组费用分别为5450万美元和530万美元[46] - 截至2020年3月31日，重组应计费用2470万美元和1620万美元分别计入其他流动负债和其他负债[48] - 2020年前九个月股票期权行使收到现金0.7百万美元，行使期权的总内在价值为0.3百万美元；2019年分别为4.2百万美元和1.9百万美元[53] - 2020年和2019年前九个月，与时间归属和绩效归属受限股票单位相关的薪酬费用分别为1370万美元和1800万美元[54] - 2020年和2019年第一季度净定期养老金收入分别为 - 360.6万美元和 - 337.1万美元；前九个月分别为 - 1088.1万美元和 - 1008万美元[55] - 2020年3月31日和2019年6月30日，公司分别以后进先出法（LIFO）对43%和41%的总存货进行估值[57] - 2020年3月31日和2019年6月30日，存货分别为5.16781亿美元和5.71576亿美元[58] - 2020年第一季度和前九个月，租期少于12个月的租赁成本分别为160万美元和580万美元[60] - 2020年3月31日，公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限约为8.7年，加权平均折现率约为3.3%[62] - 截至2020年3月31日，公司经营租赁负债总额为4722.5万美元，未折现经营租赁付款总额为5496.1万美元[64] - 公司五年期多货币循环信贷协议规定最高可贷款7亿美元，截至2020年3月31日有450万美元借款未偿还，2020年3月31日后又提取了5亿美元[65][66][67] - 固定利率债务在2020年3月31日和2019年6月30日的公允价值分别为6.231亿美元和6.22亿美元[68] - 2020年3月31日和2019年6月30日，公司潜在环境负债储备金余额分别为1180万美元和1240万美元[70] - 2020年和2019年截至3月31日的三个月有效所得税税率分别为93.1%和11.0%，九个月有效所得税税率分别为143.5%（亏损受益）和20.1%（收入计提）[73][74] - 2020年和2019年截至3月31日的三个月，用于计算摊薄每股收益的股份数量分别为8369.6万股和8333.9万股；九个月分别为8358.9万股和8326.6万股[79] - 截至2020年12月31日，公司总权益为13.47027亿美元，截至2020年3月31日为12.98823亿美元[80][81] - 2018年12月31日公司总权益为1308284000美元，2019年3月31日增至1365405000美元[82] - 2019年6月30日公司总权益为1374704000美元，2020年3月31日降至1298823000美元[82] - 2018年6月30日至2019年3月31日，公司净收入为184798000美元[83] - 2019年6月30日至2020年3月31日，公司净收入（损失）为3422000美元[82] - 2019年6月30日至2020年3月31日，其他综合损失为39490000美元[82] - 截至2020年3月31日的九个月，归因于肯纳金属的累计其他综合损失（AOCL）从373543000美元增至410197000美元[85] - 截至2019年3月31日的九个月，归因于肯纳金属的AOCL从320325000美元增至333640000美元[86] - 2020年3月31日止三个月，现金流量套期保值的净税后收益为518000美元，2019年为695000美元[86] - 2020年3月31日止九个月，养老金和其他退休后福利的净税后收益为5916000美元，2019年为3893000美元[86] - 2018年6月30日至2019年3月31日，公司现金股息为49583000美元；2019年6月30日至2020年3月31日，现金股息为49725000美元[82][83] - 2020年3月31日止三个月，其他综合（损失）收入各组成部分的所得税分配中，其他综合损失为3396.1万美元，净税后为102.6万美元；2019年同期其他综合损失为3281.9万美元，净税后为114.2万美元[87] - 2020年3月31日止九个月，其他综合损失各组成部分的所得税分配中，其他综合损失为3949万美元，净税后为1401.3万美元；2019年同期其他综合损失为3685.1万美元，净税后为263.9万美元[87] - 2020年3月31日，营运资金为5.836亿美元，较2019年6月30日的7.291亿美元减少1.455亿美元[167] - 2020年3月31日，物业、厂房及设备净值从2019年6月30日的9.349亿美元增加8050万美元至10.154亿美元[168] - 2020年3月31日，其他资产为5.56亿美元，较2019年6月30日的5.305亿美元增加2550万美元[169] - 2020年3月31日，肯纳金属股东权益为12.606亿美元，较2019年6月30日的13.352亿美元减少7450万美元[170] - 截至2020年3月31日的九个月，经营活动产生的现金流量为1.461亿美元，上年同期为1.575亿美元[161] - 截至2020年3月31日的九个月，投资活动使用的现金流量为1.802亿美元，上年同期为1.427亿美元[163] - 截至2020年3月31日的九个月，融资活动使用的现金流量为5400万美元，上年同期为4.564亿美元[165] 公司重组相关情况 - FY20重组行动预计税前费用在5500万至6000万美元，80%为工业部门，15%为基础设施部门，5%为瓦尔特部门；截至2020年3月31日已记录5000万美元[42] - FY21重组行动预计税前费用在5500万至6500万美元，主要在工业部门；截至2020年3月31日已记录2880万美元[44] - 公司预计FY20和FY21重组行动分别实现3000万 - 3500万美元和2500万 - 3000万美元的年化节省[107] - FY20重组行动预计到2020财年末实现年化节省3000万 - 3500万美元，税前费用预计在5500万 - 600万美元，截至2020年3月31日已实现年化节省约3200万美元[119][120] - FY21重组行动预计到2021财年末实现年化节省2500万 - 3000万美元，税前费用预计在5500万 - 6500万美元，截至2020年3月31日已实现年化节省约400万美元[121][122] 公司资产出售情况 - 2020年3月31日止九个月，完成出售基础设施部门非核心特种合金和金属业务部分资产，总价2400万美元，资产净值2950万美元，2019年12月31日止三个月确认税前亏损650万美元[27][28] - 2020年截至3月31日的九个月，公司以2400万美元出售基础设施部门非核心特种合金和金属业务的部分资产，税前剥离损失为650万美元[126][127] 公司各业务线数据关键指标变化 - 工业部门为航空航天和国防、通用工程、能源和运输等终端市场开发和制造高性能工具和金属加工产品及服务[94] - Widia为通用工程、航空航天、能源和运输客户提供标准和定制金属切削解决方案[95] - 基础设施部门为能源、土方工程和通用工程终端市场生产工程碳化钨和陶瓷部件、土方切割工具和先进冶金粉末[96] - 2020年第一季度销售额为4.831亿美元，较去年同期减少1.141亿美元，降幅19%，主要因17%的有机销售下降、1%的不利汇率影响和1%的资产剥离[104][111] - 2020年前九个月销售额为15.063亿美元，较去年同期减少2.65亿美元，降幅15%，主要因13%的有机销售下降、1%的不利汇率影响和1%的资产剥离[112] - 2020年第一季度营业利润从去年同期的8190万美元降至3790万美元，减少4400万美元，营业利润率从13.7%降至7.8%[105] - 2020年前九个月经营活动产生的净现金流为1.461亿美元，去年同期为1.575亿美元；资本支出分别为2.061亿美元和1.459亿美元[110] - 2020年第一季度毛利润为1.57亿美元，较去年同期减少5110万美元，毛利率从34.8%降至32.5%[114] - 2020年前九个月毛利润为4.28亿美元，较去年同期减少1.898亿美元，毛利率从34.9%降至28.4%[115] - 2020年第一季度运营费用为9850万美元，去年同期为1.201亿美元；前九个月运营费用为3.203亿美元，去年同期为3.581亿美元[116][117] - 2020年第一季度稀释后每股收益为0.03美元，去年同期为0.82美元，受重组及相关费用和商誉及其他无形资产减值费用影响[109] - 2020年第一季度记录了1560万美元的非现金税前Widia商誉和其他无形资产减值费用[108] - 2020年和2019年截至3月31日的三个月研发费用分别为980万美元和1050万美元，九个月分别为3030万美元和2910万美元[118] - 2020年和2019年截至3月31日的三个月重组及相关