财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度销售额为400,305千美元，2019年同期为518,088千美元，同比下降约22.73%[12] - 2020年第三季度净亏损20,860千美元，2019年同期净利润为7,410千美元[12][13][15] - 2020年9月30日现金及现金等价物为98,290千美元，6月30日为606,684千美元，减少约83.80%[14][15] - 2020年第三季度经营活动提供的净现金流为9,622千美元，2019年同期为27,545千美元，同比下降约65.07%[15] - 2020年第三季度投资活动使用的净现金流为38,963千美元，2019年同期为71,888千美元，同比下降约45.80%[15] - 2020年第三季度融资活动使用的净现金流为483,360千美元，2019年同期为19,965千美元，同比增加约2321.03%[15] - 2020年第三季度支付利息11,509千美元，2019年同期为6,337千美元，同比增加约81.62%[18] - 2020年第三季度支付所得税9,635千美元，2019年同期为9,631千美元，基本持平[18] - 2020年9月30日总资产为2,558,996千美元，6月30日为3,037,591千美元，减少约15.75%[14] - 2020年和2019年第三季度的有效所得税税率分别为12.1%（亏损受益）和33.7%（收入计提）[52] - 2019年第三季度，用于计算摊薄后每股收益的股份数量为8348.7万股[54] - 2020年9月30日和2019年同期，公司总权益分别为12.66382亿美元和13.3765亿美元[55][56] - 2020年9月30日累计其他综合损失（AOCL）归属于公司为3.85648亿美元，归属于非控股权益为46.31万美元，而2019年9月30日对应数据分别为4.02434亿美元和48.42万美元[57][59] - 2020年第三季度销售额为4.003亿美元，同比下降23%，其中有机销售额下降21%，不利汇率影响1%，资产剥离导致下降1%[69][75] - 本季度经营亏损1720万美元，上年同期经营收入1640万美元，经营利润率为负4.3%，上年同期为正3.2%[70] - 本季度摊薄后每股亏损0.26美元，受每股0.30美元的重组及相关费用影响，上年同期摊薄后每股收益0.08美元[73] - 2020年第三季度经营活动产生的净现金流为960万美元，上年同期为2750万美元；资本支出为3930万美元，上年同期为7250万美元[74] - 2020年第三季度毛利润为1.051亿美元，较上年同期减少3390万美元，毛利率为26.2%，上年同期为26.8%[77] - 2020年第三季度运营费用为9330万美元，上年同期为1.142亿美元[78] - 2020年第三季度利息费用增至1060万美元，上年同期为790万美元；其他收入增至400万美元，上年同期为270万美元[83][84] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流为960万美元，去年同期为2750万美元[96][106] - 2020年第三季度投资活动使用的现金流为3900万美元，去年同期为7190万美元[108] - 2020年第三季度融资活动使用的现金流为4.834亿美元，去年同期为200万美元[110] - 截至2020年9月30日，营运资金为5.201亿美元，较6月30日的5.427亿美元减少2260万美元[112] - 2020年7 - 9月公司分别回购股份73,021股、51,821股、838股，平均每股价格分别为26.96美元、30.89美元、29.94美元，总计回购125,680股，平均每股价格28.60美元[131] 金融资产与负债数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，金融资产公允价值为43.2万美元，金融负债公允价值为165.9万美元；截至2020年6月30日，金融资产公允价值为3.6万美元，金融负债公允价值为213.9万美元[22] - 截至2020年9月30日，指定为套期工具的衍生品公允价值为 - 48万美元，非指定为套期工具的衍生品公允价值为 - 74.7万美元，总计 - 122.7万美元；截至2020年6月30日，对应数值分别为 - 207万美元、 - 3.3万美元和 - 210.3万美元[24] - 2020年第三季度，非指定为套期工具的货币远期合约在其他收入净额中确认损失71.9万美元，2019年为10.2万美元[25] - 截至2020年6月30日，现金流量套期的合约名义金额换算为美元为220万美元，所有合约于2020年9月30日到期[26] - 截至2020年9月30日和6月30日，远期起息利率互换合约名义金额为2亿美元，对应资产分别为40万美元和微不足道金额，负债分别为90万美元和210万美元[27] - 2020年和2019年第三季度，现金流量套期在其他综合收益（损失）净额中确认的收益分别为121万美元和39.5万美元，从累计其他综合损失重分类至销售成本和其他收入净额的损失分别为45.3万美元和15.9万美元[28] - 截至2020年9月30日和6月30日，指定为净投资套期的外币计价公司间应付贷款本金总额为1590万欧元，2020年9月30日合约名义价值为1600万欧元（1880万美元），2020年和2019年第三季度在其他综合收益（损失）的外币折算调整中分别记录损失60万美元和收益110万美元[29] 重组行动相关数据关键指标变化 - FY20重组行动截至2020年9月30日累计记录重组及相关费用5480万美元，其中金属切割业务4650万美元，基础设施业务830万美元；FY21重组行动预计税前费用9000 - 1亿美元，截至2020年9月30日累计记录7040万美元，其中金属切割业务6490万美元，基础设施业务550万美元[30][31] - 2020年和2019年第三季度分别记录重组及相关费用2860万美元和800万美元，其中重组费用分别为2560万美元和470万美元，重组相关费用在销售成本中分别记录30万美元和33万美元[32] - 公司有望在2021财年末实现1.8亿美元的简化/现代化节省，2021财年重组行动预计带来6500 - 7500万美元的年化节省，预计税前费用为9000 - 1亿美元[72] - 2020财年重组行动截至2020年9月30日记录的重组及相关费用为5480万美元，实现年化节省约3500万美元；2021财年重组行动截至该日记录的费用为7040万美元，实现年化节省约4000万美元[80][81] 薪酬与福利数据关键指标变化 - 2020年和2019年第三季度，与时间归属和绩效归属受限股票单位相关的薪酬费用分别为670万美元和780万美元，截至2020年9月30日，未确认薪酬成本为3420万美元，预计在2.4年加权平均期间内确认[37] - 2020年9月30日和2019年同期，净定期其他退休后福利成本分别为8.4万美元和9.6万美元[40] 存货与债务数据关键指标变化 - 2020年9月30日和6月30日，公司分别以41%和43%的比例采用后进先出法对存货进行估值[41] - 2020年9月30日和6月30日，存货总值分别为5.08739亿美元和5.22447亿美元[42] - 信贷协议提供最高7亿美元的循环信贷贷款，2020年9月30日，公司有3850万美元的未偿还借款，还有6.615亿美元的额外可用额度，而6月30日未偿还借款为5亿美元[43][45] - 信贷协议要求公司遵守最大杠杆比率和最低综合利息覆盖率两项财务契约，2020年9月30日至2021年12月31日，最大杠杆比率临时提高到4.25倍[44] - 2020年9月30日和6月30日，固定利率债务的公允价值分别为6.434亿美元和6.302亿美元[47] - 2020年9月30日和6月30日，环境负债储备金余额分别为1570万美元和1560万美元，其中流动部分均为610万美元[49] - 截至2020年9月30日，循环信贷协议下的借款余额为3850万美元，6月30日为5亿美元，平均每日借款余额约为4.309亿美元[99][101] - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物为9830万美元，股东权益为12.254亿美元，总债务为6.397亿美元[104] 业务线销售与运营数据关键指标变化 - 2020年第三季度，公司金属切削业务销售2.47876亿美元，基础设施业务销售1.52429亿美元，而2019年对应数据分别为3.24085亿美元和1.94003亿美元[64] - 2020年第三季度，公司金属切削业务运营亏损2362.6万美元，基础设施业务运营收入726.8万美元，而2019年对应数据分别为运营收入1930.6万美元和运营亏损269万美元[64] - 2020年第三季度，公司总运营亏损1717.8万美元，而2019年为运营收入1637.6万美元[64] - 2020年第三季度利息费用为1057.8万美元，2019年为788.1万美元[64] - 2020年第三季度其他收入净额为 - 401.9万美元，2019年为 - 268.1万美元[64] - 2020年第三季度持续经营业务税前亏损2373.7万美元，2019年为收入1117.6万美元[64] - 2020年第三季度美洲、EMEA、亚太地区收入占比分别为45%、31%、24%，2019年对应占比分别为50%、30%、20%[65] - 2020年第三季度金属切割业务销售额为2.47876亿美元，同比下降24%，经营亏损2360万美元，上年同期经营收入1930万美元[88][89][91] - 2020年第三季度基础设施销售额为1.52429亿美元，较去年同期的1.94003亿美元下降21%，有机销售额下降18%[92] - 2020年第三季度基础设施运营收入为730万美元，去年同期运营亏损270万美元，运营利润率从-1.4%提升至4.8%[92][94] - 2020年第三季度企业费用为-82万美元，较去年同期的-24万美元增加60万美元[95] - 2020年第三季度金属切割业务有机销售下降23%，基础设施业务下降18%，总体下降21%；销售下降分别为24%、21%、23%[122] - 2020年第三季度金属切割业务各终端市场恒定货币销售下降：通用工程20%、运输21%、航空航天45%、能源17%；基础设施业务各终端市场恒定货币销售下降：能源31%、土方工程11%、通用工程14%[122] - 2020年第三季度各终端市场总体恒定货币销售下降：通用工程19%、运输21%、航空航天45%、能源26%、土方工程11%；终端市场销售下降分别为21%、22%、45%、26%、12%[123] - 2020年第三季度金属切割业务各地区恒定货币销售下降：美洲29%、EMEA24%、亚太9%；基础设施业务各地区恒定货币销售（下降）增长：美洲27%、EMEA9%、亚太1%；总体各地区恒定货币销售下降：美洲28%、EMEA21%、亚太6%[124] 其他事项 - 公司于2020年7月1日采用新的信用损失会计准则，对合并财务报表无重大影响[17] - 2020年6月30日商誉余额为2.7058亿美元，9月30日为2.75406亿美元[62] - 2020年9月30日其他无形资产总额为1.30062亿美元，6月30日为1.32568亿美元[62] - 截至2020年7月25日，公司公开宣布一项经修订的回购计划，最多可回购1700万股流通股[132] - 自2020年6月30日以来，公司市场风险敞口无重大变化[125] - 截至2020年9月30日，公司披露控制和程序有效[126] - 公司最近一个财季，财务报告内部控制无重大影响变化[127] - 意大利税务当局要求公司支付3600万欧元（约4200万美元）税款，公司认为该评估无依据，尚未记录所得税负债[103] - 公司目前面临的法律诉讼单个或总体均不构成重大影响[130]