公司船队资产情况 - 公司拥有24艘超大型气体运输船（VLGC），其中19艘为84,000立方米的节能型ECO - VLGC，3艘为82,000立方米的VLGC，2艘为期租入的VLGC[99] - 19艘ECO - VLGC的总购买价格为14亿美元，于2014年7月至2016年2月交付，其中17艘于2015年及以后交付[100] - 截至2020年10月28日，24艘VLGC中有22艘加入了Helios Pool[101] 公司股权及协议变动 - 2020年10月13日，公司以1830万美元现金和2660万美元的CJNP保证金回购了Captain John NP[104] - 2020年10月9日（追溯至2020年9月28日），公司修改了与花旗银行的2亿美元非摊销利率互换协议，固定利率从1.933%降至1.0908%，互换到期日从2022年3月延长至2025年3月，名义本金从2021年3月开始摊销至2025年3月的9520万美元[105] 公司财务关键指标变化 - 2020年第三季度收入为5471.0277万美元，2019年同期为9162.4875万美元；2020年前六个月收入为1.27875601亿美元，2019年同期为1.52790421亿美元[106] - 2020年第三季度净利润为53.795万美元，2019年同期为4071.1896万美元；2020年前六个月净利润为1270.5955万美元，2019年同期为4678.6955万美元[106] - 2020年第三季度调整后EBITDA为2229.5472万美元，2019年同期为6733.7351万美元；2020年前六个月调整后EBITDA为6340.9539万美元，2019年同期为1.05719734亿美元[106] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为1.45059032亿美元，截至2020年3月31日为4838.9688万美元[106] - 2020年9月30日止三个月净收入为537,950美元，2019年同期为40,711,896美元；2020年9月30日止六个月净收入为12,705,955美元，2019年同期为46,786,955美元[108] - 2020年9月30日止三个月调整后EBITDA为22,295,472美元，2019年同期为67,337,351美元；2020年9月30日止六个月调整后EBITDA为63,409,539美元，2019年同期为105,719,734美元[108] - 2020年9月30日止三个月收入为54,710,277美元，2019年同期为91,624,875美元；2020年9月30日止六个月收入为127,875,601美元，2019年同期为152,790,421美元[110] - 2020年9月30日止三个月TCE费率为26,015美元，2019年同期为47,623美元；2020年9月30日止六个月TCE费率为33,002美元，2019年同期为38,321美元[110] - 按公司方法计算，2020年9月30日止三个月运营天数为2,070天，2019年同期为1,906天；2020年9月30日止六个月运营天数为3,824天，2019年同期为3,956天[111] - 按公司方法计算，2020年9月30日止三个月船队利用率为97.4%，2019年同期为92.9%；2020年9月30日止六个月船队利用率为89.8%，2019年同期为95.7%[111] - 截至2020年9月30日和2020年3月31日，长期债务分别扣除递延融资费用1180万美元和1120万美元[113] - 2020年9月30日止三个月收入较2019年同期减少3690万美元，降幅40.3%，主要因平均TCE费率降低，部分被船队利用率提高抵消[118] - 2020年9月30日止三个月平均TCE费率较2019年同期下降21,608美元，从47,623美元降至26,015美元[118] - 2020年9月30日止三个月租船费用为450万美元，2019年同期为210万美元，增加240万美元，增幅119.9%，因期租入天数从92天增至184天[119] - 2020年第三季度船舶运营费用为2140万美元，每艘船每日运营费用从2019年的8594美元增至10591美元[120] - 2020年和2019年第三季度的一般及行政费用均为590万美元，相对持平[121] - 2020年第三季度利息和融资成本为670万美元，较2019年减少260万美元，降幅28.4%，平均债务从6.92亿美元降至6.575亿美元[122] - 2020年上半年收入为1.279亿美元，较2019年减少2490万美元，降幅16.3%，平均TCE费率从38321美元降至33002美元，船队利用率从95.7%降至89.8%[125] - 2020年和2019年上半年的租船费用分别为920万美元和410万美元，增加510万美元，增幅124.7%，租入天数从153天增至376天[127] - 2020年上半年船舶运营费用为3880万美元，每艘船每日运营费用从2019年的8324美元增至9644美元[128] - 2020年上半年一般及行政费用为1720万美元，较2019年增加460万美元，增幅36.3%[129] - 2020年上半年利息和融资成本为1580万美元，较2019年减少320万美元，降幅17.1%，平均债务从6.999亿美元降至6.666亿美元[130] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为1.451亿美元，当前受限现金为40万美元，非当前受限现金为10万美元[134] - 2020年上半年经营活动净现金流入为5670万美元，2019年同期为6080万美元，减少410万美元[144] - 2020年上半年投资活动净现金流入为740万美元，2019年同期净现金流出为430万美元[146] - 2020年上半年融资活动净现金流出为610万美元，2019年同期为3920万美元[147] 公司股权回购情况 - 截至2020年10月28日，公司已回购450万股普通股，花费5050万美元，普通股回购计划还有4950万美元额度[136] 公司未来支出预计 - 预计VLGC特殊检验每次每艘船现金支出约100万美元，中间检验每次每艘船成本在10 - 20万美元[151] - 2020年11月至2024年7月，四艘VLGC将安装压载水管理系统，每艘约80万美元[151] - 截至2020年9月30日，公司有220万美元洗涤器采购合同承诺[151] 公司资产减值情况 - 2020年9月30日，10年历史平均现货市场日TCE费率降低45%，九艘VLGC将触发1160万美元减值费用[158] 公司利率套期保值及风险 - 截至2020年9月30日，公司对2015年信贷安排中5000万美元非摊销本金和3.358亿美元摊销本金进行了利率互换套期保值[161] - 2020年9月30日后12个月，假设其他变量不变，LIBOR利率变动20个基点，非套期保值有息债务利息费用变动10万美元[161] 公司战略规划 - 公司将继续考虑战略机会，包括收购更多船只，融资方式包括内部资金、债务融资、股权发行等[143]