公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年2月29日，公司总资产为23.77033亿美元，较2019年8月31日的23.11237亿美元增长约2.85%[14] - 截至2020年2月29日，公司总负债为11.1422亿美元，较2019年8月31日的8.27358亿美元增长约34.67%[14] - 截至2020年2月29日，公司股东权益为12.62813亿美元，较2019年8月31日的14.83879亿美元下降约14.9%[14] - 2020年13周（截至2月29日）净销售额为7.86094亿美元，较2019年同期的8.23004亿美元下降约4.49%[17] - 2020年13周（截至2月29日）净利润为5555.6万美元，较2019年同期的6843万美元下降约18.81%[17] - 2020年26周（截至2月29日）净销售额为16.09695亿美元，较2019年同期的16.54601亿美元下降约2.71%[17] - 2020年26周（截至2月29日）净利润为1.21008亿美元，较2019年同期的1.42662亿美元下降约15.18%[17] - 2020年13周（截至2月29日）综合收入为5476.8万美元，较2019年同期的6910.5万美元下降约20.75%[20] - 2020年26周（截至2月29日）综合收入为1.21826亿美元，较2019年同期的1.41996亿美元下降约14.2%[20] - 2020年26周净收入为121,008千美元，2019年为142,662千美元[26] - 2020年26周经营活动提供的净现金为155,815千美元，2019年为98,578千美元[26] - 2020年26周投资活动使用的净现金为28,023千美元，2019年为34,781千美元[26] - 2020年26周融资活动使用的净现金为115,422千美元，2019年为78,870千美元[26] - 2020年26周现金及现金等价物净增加12,581千美元，2019年减少15,050千美元[26] - 2020年2月29日累计销售退货为5,592千美元，2019年8月31日为5,432千美元[38] - 2020年2月29日累计销售激励为18,843千美元，2019年8月31日为14,770千美元[39] - 2020年2月29日未确认为收入减少的签约付款为4,031千美元，2019年8月31日为2,788千美元[39] - 2020年2月29日总债务（不含融资租赁义务）为673,545千美元，较2019年8月31日的438,913千美元增加，长期债务为264,429千美元，与2019年8月31日的264,225千美元基本持平[64] - 2020年2月29日和2019年8月31日，所有信贷安排下借款的加权平均利率分别为2.57%和3.01%，26周内借款389,600千美元，还款156,000千美元[69] 公司面临的风险 - 公司面临诸多风险，包括新冠疫情对销售、运营和供应链的影响等[9] 会计政策相关 - 2019年9月1日采用新租赁标准，记录经营租赁资产61,212千美元和经营租赁负债60,730千美元[34] - 新信用损失计量标准将于2021财年对公司生效，公司正在评估影响[37] 业务线市场占比数据 - 2020年2月29日十三周和二十六周，制造业重型客户终端市场净销售额占比均为47%，2019年3月2日分别为49%和49%[44][45] - 2020年2月29日十三周，美国地区净销售额为7.523亿美元，占比96%；二十六周为15.40663亿美元，占比96%[46] 公司收入及每股收益情况 - 2020年2月29日十三周，公司净收入为5550万美元，基本每股净收入为1美元，摊薄后每股净收入为1美元；二十六周净收入为1.20918亿美元，基本每股净收入为2.18美元，摊薄后每股净收入为2.18美元[49] 公司股票薪酬费用情况 - 2020年2月29日十三周，公司股票薪酬费用总计401.7万美元，净费用为300.9万美元；二十六周总计817.8万美元，净费用为613万美元[51] 公司股权授予情况 - 公司在2020财年停止授予股票期权，2019年3月2日十三周和二十六周授予的期权，预期寿命为4年，无风险利率为2.98%，预期波动率为23.13%，预期股息收益率为2.70%，加权平均授予日公允价值为14.05美元[52] - 2020财年起，公司开始授予绩效股份单位（PSU），基于特定绩效目标的达成情况，归属股份可能为目标奖励金额的0 - 200%[53][55] 公司股权相关数量及价值情况 - 截至2020年2月29日二十六周，公司股票期权未行使数量为1585份，加权平均行使价格为75.8美元，剩余合同期限为3.7年，总内在价值为74.7万美元[52] - 截至2020年2月29日二十六周，非归属PSU数量为28份，加权平均授予日公允价值为76.32美元[55] - 截至2020年2月29日，与PSU相关的未确认股份薪酬成本为190.8万美元，预计在2.7年内确认[56] - 2019年8月31日至2020年2月29日，非归属受限股奖励（RSA）从21股减至1股，加权平均授予日公允价值从82美元降至72.23美元[57] - 同期，非归属受限股票单位（RSU）从416千股增至493千股，加权平均授予日公允价值从76.93美元升至77.02美元，2020年2月29日未确认股份支付成本为32,969美元，预计在3.2年内确认[59][60] 公司信贷额度及债务情况 - 公司有600,000千美元的承诺信贷额度，2020年2月29日和2019年8月31日的未偿还余额分别为100,000千美元和0千美元[65] - 修订后的无承诺信贷额度总计410,000千美元，2020年2月29日未偿还余额为288,000千美元；新增无承诺信贷额度为5,000千美元，2020年2月29日未偿还余额为600千美元[66][67] - 大都会人寿和保德信的货架融资协议未承诺额度分别为210,000千美元和200,000千美元[70][71] - 信贷安排、私募债务和货架融资协议要求公司保持总负债与EBITDA的最高综合杠杆比率不超过3.00:1.00，EBITDA与总利息费用的最低综合利息覆盖率至少为3.00:1.00，2020年2月29日公司符合相关契约[72] 公司融资安排情况 - 2020年2月29日前26周，公司签订了总计1,164千美元的融资安排，相关财产和设备的毛额及累计摊销分别为1,328千美元和343千美元[73] 公司租赁相关情况 - 2020年2月29日前13周和26周的租赁总成本分别为6,749千美元和13,472千美元，2020年2月29日租赁资产和负债分别为64,344千美元和64,054千美元[77] - 截至2020年2月29日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为4.0年，融资租赁为3.4年；经营租赁加权平均折现率为3.5%，融资租赁为2.6%[78] - 2020年2月29日结束的二十六周内，经营租赁的经营现金流出为12,188千美元，融资租赁的经营现金流出为55千美元，融资现金流出为504千美元[78] - 截至2020年2月29日，未来租赁付款总额为73,311千美元，租赁负债现值为64,054千美元[79] 公司股票回购情况 - 2020年2月29日结束的十三周和二十六周内，公司分别回购3千股和44千股A类普通股，花费199千美元和3,208千美元[81] - 截至2020年2月29日，董事会授权未来回购的A类普通股总数为1,157千股[83] 公司股息支付情况 - 2020年2月29日结束的二十六周内，公司支付现金股息360,815千美元，包括约277,634千美元的特别现金股息和约83,181千美元的定期现金股息[85] 公司费用支出情况 - 2020年2月29日结束的十三周内，公司产生咨询费2,132千美元[87] - 2020年2月29日结束的二十六周内，公司为约125名员工计提遣散和离职福利费用2,377千美元，支付费用7,955千美元，负债余额降至379千美元[89] 公司票据发行情况 - 2020年3月，公司发行并出售50,000千美元的2.40% 2019A系列票据和50,000千美元的2.60%优先票据[97] 公司资金情况 - 截至2020年2月29日，公司现有现金及现金等价物为44,867千美元，承诺信贷额度下可用资金为495,850千美元[98] 公司履约义务及合同情况 - 2020年2月29日和2019年8月31日，公司无重大未履行的履约义务、合同资产或负债[40]