公司业务范围与产品 - 公司通过全资子公司Ondas Networks和American Robotics提供私有无线、无人机和自动化数据解决方案[22] - American Robotics的Scout System™可服务约90%的商业无人机应用市场[29] - 公司Ondas Networks通过直销团队和增值销售合作伙伴在全球销售FullMAX MC - IoT无线产品和服务[35] - 公司FullMAX平台部署的私有网络设计寿命为10 - 15年或更长[36] - American Robotics的RaaS模式使客户通过无人机获取数据的年成本约为当前人工方法的十分之一[41] - 公司的FullMAX SDR平台研发超12年，由超50名软件工程师支持，可定制空中接口协议[48] 公司合作与订单情况 - 2021年第三季度公司与西门子完成首款联合开发产品——双模ATCS/MC - IoT无线电系统的开发[31] - 2021年12月公司收到西门子的商业部署初始采购订单[34] - 2021年11月公司收到西门子900MHz网络的首个商业订单，12月收到建立铁路实验室的采购订单[63] - 2021年美国机器人公司宣布收到Stockpile Reports和康菲石油的采购订单，2022年1月收到雪佛龙公司的采购订单[65] - 2021年公司与西门子的合作在无线技术平台营销和联合产品项目上显著扩展[32] 市场规模与潜力 - 到2022年，广域物联网支出将达330亿美元，较2017年增长约2.5倍[57] - 全球边缘计算解决方案市场预计从2020年的36亿美元以每年超34%的速度增长，到2025年达157亿美元[57] - 2016年咨询公司PwC报告显示商业无人机应用总潜在市场规模为127亿美元[60] - 公司估计Scout System在三个目标市场的总潜在市场规模为114亿美元[61] - 工业市场总潜在市场规模为681亿美元，农业市场为256亿美元，国防市场为202亿美元[66] 公司发展计划 - 公司计划2022年增加Scout System™的特许客户现场参与数量并获得更多机队部署订单[37] - 公司计划大幅增加运营费用以扩张业务，但需实现显著销售才能盈利，否则业务和财务状况可能受影响[183] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年和2020年研发费用分别约为580.1万美元和358.7万美元[74] - 2021年两名客户分别贡献约120.4万美元和159.9万美元收入，占比约41%和55%；2020年两名客户分别贡献约101.2万美元和100.5万美元收入，占比约47%和46%[80][115] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司累计亏损分别约为8000万美元和6500万美元[96] 公司人员与组织情况 - 截至2022年3月18日，公司有74名全职员工，其中Ondas Networks部门24人，American Robotics部门50人，另有10名顾问[89] 公司面临的风险 - 公司依赖与西门子等第三方的战略合作伙伴关系来推动业务增长，若合作不成功，可能影响竞争力和收入[100] - 若商业无人机市场无显著增长、产品服务未获广泛认可，公司可能无法实现预期增长[101] - 客户对商业无人机行业或公司自动数据解决方案的负面看法，可能对公司业务和财务状况产生重大不利影响[103] - 若无法有效管理计划中的增长，可能会对公司资源造成重大压力[104] - 若未能有效保留现有客户或获取新客户，公司收入可能下降，业务和财务状况可能受损[108] - 项目执行延迟或困难、承包商未能履行义务、客户付款延迟或违约，都可能对公司业务和财务状况产生重大不利影响[116][117][118] - 公司产品销售周期长，客户可能在公司投入大量时间和资源后取消或更改产品计划[122] - 公司营销依赖现有客户的正面推荐，任何客户的流失或不满都可能损害公司品牌和声誉[123] - 产品缺陷或故障可能导致赔偿、声誉受损、市场份额流失及财务状况恶化[124] - 无人机产品使用或滥用可能引发人身伤害索赔，影响公司财务[125] - 产品责任保险可能不足以应对未来索赔，成功索赔会带来高额成本[127] - 因产品较新，保修和召回费用可能高于预期[129] - 产品电池存在起火等风险，可能导致召回和财务损失[130] - 产品研发和制造涉及易燃易爆材料，可能导致生产延误和财务损失[131] - 未能跟上技术变化，产品可能过时，影响公司经营[133] - 研发新产品可能产生高额成本，且不一定带来收益[135] - 产品与客户系统不兼容，可能导致销售延迟或取消[136] - 依赖关键人员，人员流失或无法吸引人才会影响公司运营[139] - 公司生产依赖有限供应商且无长期协议，面临供应不足、价格上涨和交付延迟风险[147][148] - 公司无长期供应合同，原材料等价格波动会增加运营成本、降低利润率[149] - 公司未来可能进行战略交易，存在整合、资源、负债等风险，可能影响经营结果[150][151] - 商誉或无形资产减值会对公司财务状况和业绩产生负面影响[152][153] - 战争、恐怖主义等暴力行为会影响公司市场、客户及产品服务交付，对财务结果造成不利影响[154] - 公司可能无法获得足够保险或合理价格保险，保险需求和成本可能随业务增长而增加[155] - 公司面临多种运营风险且可能未充分投保，无人机行业保险市场不完善[156] - 诉讼可能导致公司承担重大责任、分散资源、产生不利宣传，影响业务和财务状况[159] - 监管要求变化会增加公司成本、使产品不经济，影响客户采用意愿和公司营收[160][161] - 公司产品依赖FCC监管的无线电频率，相关法规政策变化可能对业务造成不利影响[166] - 公司业务受数据保护、隐私和信息安全相关法律约束，不合规可能损害声誉、面临诉讼风险并影响业务和经营业绩[169] - 美国联邦和各州及外国政府对个人信息收集、使用等有限制，未来可能有新法律法规，影响公司业务[170][171] - 公司依靠专利、商标和商业秘密保护知识产权，但专利申请可能不获批，商标可能被挑战，商业秘密可能被泄露[174][175][176][177] - 若竞争对手侵犯公司知识产权，维权成本高、耗时长，且可能导致专利无效或申请不获批[178] - 公司产品可能被指控侵犯他人知识产权，应对此类指控成本高、耗时长，可能影响业务和财务状况[179] - 公司依靠保密协议保护专有信息，但协议可能被违反，导致信息被挪用[180] - 公司产品和服务使用开源软件，可能面临所有权和许可条款相关诉讼，需采取补救措施[182] - 若业务增长未达预期，公司可能需额外资金，资本需求取决于多因素，包括客户协议、销售业绩、营运资金需求等[185][190] - 公司可能通过股权或债务融资获取资金，但不确定能否在商业可接受条件下获得，利率上升会增加债务融资成本[186] - 公司收入不可预测，大部分收入将递延至未来，受发货计划、客户部署速度、监管批准等因素影响[187] - 公司在2021年12月31日财年的财务报告内部控制中发现重大缺陷，若无法整改，会影响财务报告可靠性、投资者信心和普通股价值[188][189] - 收购美国机器人公司可能导致业务关系中断，整合财务报告内部控制可能遇到困难，该公司可能存在未知负债[191][192][193] - 公司整合美国机器人公司业务可能遇到困难，无法实现预期收益，交易涉及大量成本[194][195][197] 公司股权与证券情况 - 截至2022年3月11日及文件提交日，公司高管、董事和主要股东合计持有约20.4%的流通普通股，可能影响重大公司决策[203] - 公司修订后的公司章程授权最多发行1.16666667亿股普通股，已预留600万股用于2021年股票激励计划[205] - 公司修订后的公司章程授权最多发行500万股“空白支票”优先股，每股面值0.0001美元[206] - 截至2021年12月31日，公司已发行和流通的4099.0604万股普通股中，2578.6038万股可由非关联股东自由交易，1511.4566万股为受限证券[211] - 2019年12月12日生效的S - 3注册声明涵盖289.4862万股普通股和144.7431万股认股权证对应的普通股的转售[212] - 2021年11月1日生效的S - 3注册声明涵盖674.9974万股普通股和156.5656万股认股权证对应的普通股的转售[213] - 公司提交的S - 8注册声明登记了为2021年股票激励计划预留的600万股普通股的发行[214] - 若公司普通股股价持续低于5美元，将继续被视为低价股，低价股规则可能减少其二级市场交易活动[215] - 内华达州法律规定，罢免董事需三分之二股东批准，这可能使第三方更难控制公司[216] - 公司不打算在可预见的未来支付股息，未来支付现金股息的能力可能受未来债务工具或优先股限制[209] 公司专利情况 - 截至文件提交日，Ondas Networks在美国持有7项已授权专利、3项待审批专利申请，另有13项国际待审批专利申请[75] - 截至文件提交日，American Robotics在美国持有4项已授权专利、6项待审批专利申请，另有6项国际待审批专利申请[77] - 截至文件提交时，Ondas Networks在美国有6项已授权专利、7项待审批专利申请和1项国际待审批专利申请，专利2030 - 2037年到期；American Robotics在美国有4项已授权专利、6项待审批专利申请和6项国际待审批专利申请，专利2036 - 2039年到期[174] 公司运营相关其他信息 - 公司采用外包制造合作伙伴生产产品以降低成本和风险[68] - 公司运营受多种政府法规约束，包括FCC授权、FAA规定等[85][86] - 公司运营受广泛且多变的环境法规约束，但认为已基本符合相关法规要求[87] - 2021年受新冠疫情影响，业务发展团队无法拜访客户、现场活动延迟、供应链中断、订单交付延迟致运营现金流减少[111][113] - 公司预计2022年业务受新冠疫情影响，主要因供应链中断，未来组件短缺、成本通胀等问题或加剧[112] - 公司普通股交易活动有限，价格可能大幅波动，受财务业绩、产品开发、监管动态等多种因素影响[198][199] - 若公司普通股不在纳斯达克上市或无法维持上市，交易将更困难，对某些投资者吸引力降低[200] - 公司总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆市韦弗利橡树路411号114套房[220] 行业相关基础设施情况 - 北美铁路网络有14万英里轨道、2.5万台机车和160万辆铁路车厢，有20万个公路道口，至少6.5万个道口配备电子系统[59] 公司市场预期 - 公司预计北美一级铁路运营商将在新授予的900 MHz频段大规模商业采用其网络技术[34]