公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司总资产分别为10.7552亿美元和11.927亿美元[17] - 2020年第三季度和2019年同期，净销售额分别为1.9946亿美元和1.8841亿美元；前九个月净销售额分别为5.818亿美元和5.5261亿美元[19] - 2020年第三季度公司运营亏损1.0832亿美元，2019年同期运营利润为2357万美元；前九个月运营亏损1.0664亿美元，2019年同期运营利润为7043万美元[19] - 2020年第三季度净亏损1.0087亿美元，2019年同期净利润为1911万美元；前九个月净亏损1.0345亿美元，2019年同期净利润为6022万美元[19] - 2020年前九个月和2019年同期，持续经营业务基本每股亏损分别为2.37美元和盈利1.07美元[19] - 2020年第三季度和2019年同期，综合收益分别亏损9955万美元和盈利1929万美元；前九个月综合收益分别亏损1.0647亿美元和盈利6189万美元[22] - 2020年前九个月和2019年同期，经营活动产生的净现金分别为7911万美元和6410万美元[25] - 2020年前九个月和2019年同期，投资活动使用的净现金分别为1.109亿美元和9043万美元[25] - 2020年前九个月和2019年同期，融资活动使用的净现金分别为4094万美元和2388万美元[25] - 截至2020年9月30日和2019年9月30日，现金及现金等价物分别为9974万美元和5794万美元[25] - 2019年12月31日至2020年9月30日，普通股从450千美元降至430千美元，累计亏损从79,850千美元增至183,300千美元，股东权益总额从697,480千美元降至557,970千美元[27] - 2018年12月31日至2019年9月30日，普通股从460千美元降至450千美元，累计亏损从179,660千美元减至118,250千美元，股东权益总额从620,450千美元增至662,060千美元[30] - 2020年前三季度，公司因库存减少产生约1320万美元非现金费用，因生产设备停用产生约230万美元非现金费用，因裁员产生约360万美元遣散费[47] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为9974万美元，其中受限现金105.4万美元，2019年底为17247万美元[55] - 截至2020年9月30日，公司存货为14260万美元，2019年底为13266万美元[63] - 截至2020年9月30日，公司长期债务净额为29555万美元，2019年底为29469万美元[66] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，优先票据账面价值3亿美元，公允价值分别为3.03亿美元和3.09亿美元[76] - 2020年第三季度和前九个月，租赁总成本分别为2520万美元和6770万美元，2019年同期分别为1840万美元和5390万美元[85] - 截至2020年9月30日，公司经营租赁负债现值3.659亿美元，加权平均剩余租赁期限约6.6年，加权平均折现率约4.5% [87] - 2020和2019年前三季度，经营租赁负债现金支出分别约为540万美元和490万美元[88] - 2020和2019年前三季度，因租赁负债取得使用权资产分别约为1050万美元和90万美元[89] - 2020年9月30日和2019年12月31日，其他长期负债分别为5725万美元和4081万美元[90] - 2020年前三季度，公司三个业务板块净销售总额为5.818亿美元，2019年同期为5.5261亿美元[106] - 2020年和2019年第三季度加权平均普通股基本股数分别为43,457,704股和45,175,244股，前九个月分别为43,707,331股和45,448,711股；稀释后股数2020年和2019年第三季度分别为43,457,704股和45,415,767股，前九个月分别为43,707,331股和45,745,421股[118] - 2020年和2019年前九个月公司设定受益养老金计划的净定期养老金成本分别为122万美元和97万美元，2020年预计向该计划缴款约230万美元[119][120] - 2020年前九个月其他综合收益（损失）为 - 302万美元，其中衍生工具 - 228万美元，外币折算 - 121万美元，设定受益计划47万美元[122] - 2020年第三季度净销售额为1.995亿美元，较2019年同期的1.884亿美元增长约1110万美元，增幅5.9%，主要受近期收购推动，有机销售也有增长[159] - 2020年和2019年第三季度毛利率均约为26.0%，包装业务销售增加使毛利金额上升，但航空航天和特种产品业务因疫情销售下降部分抵消了增长[160] - 2020年第三季度营业利润率为 - 54.3%，2019年同期为12.5%，营业利润从2019年的约2360万美元降至2020年的亏损约1.083亿美元，主要因航空航天业务约1.346亿美元的商誉和无形资产减值费用[161] - 2020年和2019年第三季度利息费用均约为350万美元，因现金充足无需大量借款[162] - 2020年第三季度其他收入（费用）净额为120万美元费用，较2019年同期的60万美元收入减少约180万美元，主要因外币交易损失增加[163] - 2020年和2019年第三季度有效所得税税率分别为10.7%和26.2%，2020年第三季度录得约1210万美元税收优惠，2019年同期为约540万美元税收费用[164] - 2020年第三季度持续经营业务收入（亏损）降至净亏损1009万美元，较2019年同期的净收入1520万美元减少约1.161亿美元，主要因营业利润减少、其他收入（费用）净额减少及税收优惠增加[165] - 2020年前三季度整体净销售额约为5.818亿美元，较2019年同期的5.526亿美元增加约2920万美元，增幅5.3%[180] - 2020年前三季度毛利润率约为23.3%，低于2019年同期的27.1%[181] - 2020年前三季度运营利润（亏损）降至亏损1.066亿美元，较2019年同期的7040万美元减少约1.771亿美元，降幅251.4%[182] - 2020年前三季度利息费用约为1130万美元，较2019年同期的1050万美元增加约80万美元[183] - 2020年前三季度有效所得税税率为12.4%，低于2019年同期的20.8%[185] - 2020年前九个月经营活动现金流为7910万美元，投资活动净现金使用为1.109亿美元，融资活动净现金使用为4090万美元；2019年对应数据分别为6060万美元、8910万美元和2390万美元[202][203] - 2020年9月30日，公司实际总净杠杆比率为1.44:1，信贷协议规定的允许总净杠杆比率为4.00:1；若完成符合条件的收购，允许总净杠杆比率在特定期间不超过4.50:1[208] - 2020年9月30日，公司实际高级有担保净杠杆比率无意义，信贷协议规定的允许高级有担保净杠杆比率为3.50:1；若完成符合条件的收购，允许高级有担保净杠杆比率在特定期间不超过4.00:1[208] - 2020年9月30日，公司实际利息费用覆盖率为12.79:1，信贷协议规定的允许利息费用覆盖率为3.00:1[208] - 截至2020年9月30日的十二个月，公司净收入为 - 65,050千美元，经调整后合并银行EBITDA为162,280千美元[210] - 2020年9月30日，公司总债务为234,340千美元，总高级有担保债务为 - 65,660千美元，总合并现金利息费用为12,690千美元[210] - 2020年前九个月，公司加权平均借款约为3.877亿美元，2019年前九个月约为3.353亿美元，因2020年3月为确保现金可用性主动提取1.5亿美元，该款项于2020年第二季度偿还[213] 公司业务线调整 - 2020年第一季度，公司将位于加利福尼亚州斯坦顿和亚利桑那州托勒森的机械加工零部件业务纳入航空航天部门[35] - 2019年12月20日，公司以约1.35亿美元现金出售Lamons部门，交易于2020年第一季度完成最终定价，公司获180万美元付款[36][43] - 2020年4月17日，公司以约1140万美元收购Rapak®品牌，该品牌历史年收入约3000万美元[48] - 2020年2月27日，公司以约8370万美元收购RSA Engineered Products，该公司历史年收入约3000万美元，收购资产含约8020万美元商誉和无形资产[49] - 2020年10月27日公司签署协议以约8400万欧元收购Affaba & Ferrari Srl，预计年底前完成交易，该公司2019年营收约3500万欧元[123] 公司会计政策变更 - 2020年第二季度，公司变更石棉相关辩护成本会计核算方法[34] - 2019年12月，FASB发布ASU 2019 - 12，2020年12月15日后生效，公司正评估影响[39] - 2018年8月，FASB发布ASU 2018 - 14，2020年12月15日后结束的财年生效，公司正评估影响[41] - 2020年1月1日，公司采用ASU 2017 - 04简化商誉减值测试[42] - 2020年第二季度会计变更，公司记录约2340万美元非现金税前石棉相关费用[99] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2019年9月30日止三个月，Lamons净销售额48,420千美元，净利润3,870千美元；九个月净销售额144,880千美元，净利润11,710千美元[44] - 2020年前三季度，公司航空紧固件和航空工程产品报告单元分别产生约7080万和5600万美元商誉减值费用[59] - 2020年第一季度，约1270万美元商誉从特种产品部门重新分配到航空航天部门[60] - 2020年前三季度，公司航空航天部门的某些商标产生约780万美元减值费用[61] - 2020年第三季度，公司航空航天业务的商誉减值约1.268亿美元，无形资产减值约780万美元[134] - 2020年4月，公司以约1140万美元收购Rapak品牌，第三季度贡献净销售额约490万美元[137] - 2020年2月，公司以约8370万美元收购RSA Engineered Products，第三季度贡献净销售额约470万美元[138] - 包装业务2020年第三季度净销售额为1.351亿美元，较2019年同期的1.055亿美元增长约2960万美元，增幅28.1%，主要因收购及抗疫产品需求增加[167] - 包装业务2020年第三季度毛利为4020万美元，较2019年同期的2960万美元增加约1070万美元，主要因销售增加及2019年第三季度的运费未在2020年重复[168] - 包装业务2020年第三季度营业利润为2800万美元，较2019年同期的1970万美元增加约830万美元，主要因销售增加，但部分被销售、一般和行政费用增加抵消[170] - 2020年第三季度航空航天业务净销售额约为3910万美元，较2019年同期的5060万美元减少约1140万美元，降幅22.6%[171] - 2020年第三季度航空航天业务毛利润约为690万美元，较2019年同期的1380万美元减少约690万美元，占销售额的比例从27.4%降至17.7%[172] - 2020年第三季度运营利润（亏损）降至亏损1.335亿美元，较2019年同期的780万美元减少约1.413亿美元，占销售额的比例从15.4%变为 - 341.2%[174] - 2020年前三季度包装业务净销售额约为3.64亿美元，较2019年同期的2.983亿美元增加约6570万美元，增幅22.0%[188] - 2020年前三季度包装业务运营利润约为7030万美元，较2019年同期的6000万美元增加约1030万美元，占销售额的比例从20.1%降至19.3%[191] - 航空航天业务2020年前九个月净销售额降至1.307亿美元，减少1500万美元，降幅10.3%，紧固件和机加工部件产品销售额分别下降2090万美元和760万美元[192] - 航空航天业务2020年前九个月毛利润降至2150万美元，减少1740万美元，占销售额比例从26.7%降至16.5%，2020年二三季度采取调整行动产生约660万美元费用[193] - 航空航天业务2020年前九个月销售、一般和行政费用增至1960万美元，增加200万美元，占销售额比例从12.1%升至15.0%，主要因RSA持续成本和调整费用[194] - 航空航天业务2020年前九个月营业利润降至亏损1.326亿美元，减少1.539亿美元，