公司收购情况 - 2019年5月1日公司收购First Madison Bank & Trust，获得2.45亿美元资产，承担2.13亿美元负债[211] - 2020年3月9日公司达成收购Three Shores Bancorporation, Inc.的协议，预计2020年第三季度完成[211] 财务整体关键指标（2020年3月31日） - 2020年3月31日，公司总资产131亿美元，贷款总额89.4亿美元，存款总额110亿美元，股东权益16.4亿美元[218] - 2020年3月31日和2019年12月31日总资产分别为131亿美元和129亿美元，2020年第一季度平均总资产为129亿美元，高于2019年同期的125亿美元[266] - 2020年3月31日，总贷款为8935424000美元，较2019年12月31日的8812553000美元有所增长[268] - 2020年3月31日，客户存款总额为110.34926亿美元，2019年12月31日为108.97244亿美元[296] - 2020年3月31日股东权益为16.4亿美元，较2019年12月31日增加492万美元[319] 净收入及每股收益变化 - 2020年第一季度净收入3190万美元，摊薄后每股收益0.40美元，2019年同期分别为4430万美元和0.55美元[218] - 2020年第一季度非GAAP运营净收入3250万美元，2019年同期为4480万美元[230] - 2020年第一季度净利润为3188.4万美元，较2019年第一季度下降28%[231] - 2020年第一季度摊薄后GAAP每股净收益为0.40美元，较2019年第一季度下降27%[231] - 2020年第一季度普通股摊薄每股收益（GAAP）为0.40美元，运营摊薄每股收益为0.41美元[234] 净利息收入及相关指标变化 - 2020年第一季度净利息收入1.19亿美元，2019年同期为1.16亿美元；净息差从2019年的4.10%降至2020年的4.07%[219] - 2020年第一季度净利息收入为1.18606亿美元，较2019年第一季度增长3%[231] - 2020年第一季度净利息收入为1.19亿美元，较2019年同期增加310万美元，增幅3%[238] - 2020年和2019年第一季度净利息利差均为3.73%，净利息收益率分别为4.07%和4.10%[238] - 2020年第一季度净利息收入增加310.1万美元，其中因平均余额变动增加619.7万美元，因利率变动减少309.6万美元[247] - 利率上升100个基点时，2020年3月31日净利息收入冲击情景下增加3.60%，斜坡情景下增加2.63%；2019年12月31日冲击情景下增加2.91%，斜坡情景下增加2.22%[307] - 利率下降100个基点时，2020年3月31日净利息收入冲击情景下减少2.02%，斜坡情景下减少1.75%；2019年12月31日冲击情景下减少4.86%，斜坡情景下减少3.92%[307] - 政策限制利率上升和下降情景下，前12个月净利息收入预计变化不超过8%[306] 信贷损失相关指标变化 - 2020年第一季度信贷损失拨备2220万美元，2019年同期为330万美元；净冲销额从2019年的313万美元增至2020年的811万美元[220] - 截至2020年3月31日，贷款信用损失准备金为8190万美元，占贷款的0.92%，2019年12月31日分别为6210万美元和0.70%[221] - 2020年第一季度信贷损失拨备为2220万美元，较2019年同期的330万美元增加，主要因新冠疫情导致预期信贷损失增加[249] - 2020年第一季度净贷款冲销年化率为0.37%，高于2019年同期的0.15%，主要因一笔大额贷款冲销[250] - 2020年3月31日，总ACL为8840万美元，2019年12月31日为6550万美元；贷款的ACL为8190万美元，占贷款的0.92%，2019年12月31日为6210万美元，占比0.70%[275] - 2020年第一季度净冲销为811.4万美元，2019年为313万美元；贷款信用损失拨备为2105万美元，2019年为356.9万美元[278] 非利息收入及相关业务指标变化 - 2020年第一季度非利息收入2580万美元，较2019年同期增加485万美元，增幅23%；2020年第一季度发放抵押贷款3.88亿美元，2019年同期为1.80亿美元[222] - 2020年第一季度非利息收入为2581.4万美元，较2019年同期增加484.6万美元，增幅23%，主要因抵押贷款收益及相关费用等增加[254] - 2020年第一季度抵押贷款利率锁定金额增至8.01亿美元，较2019年同期的3.12亿美元增加157%；抵押贷款业务量达3.88亿美元，较2019年同期的1.8亿美元显著增加[256] - 2020年第一季度客户衍生品收入较2019年同期增加90.2万美元，经纪费增加23%[257] - 2020年第一季度其他贷款销售净收益为167万美元，其中设备融资贷款销售2220万美元，收益126万美元；2020年和2019年第一季度小企业管理局贷款担保部分销售金额分别为403万美元和1710万美元[258] 非利息支出变化 - 2020年第一季度非利息支出8150万美元，较2019年同期增加545万美元[223] - 2020年第一季度非利息支出为8150万美元，较2019年同期增加545.4万美元，增幅7%，主要因薪资及员工福利等增加[262] 平均余额指标变化 - 2020年第一季度贷款平均余额为88.29亿美元，较2019年第一季度增长5%[232] - 2020年第一季度投资证券平均余额为25.20亿美元，较2019年第一季度下降13%[232] - 2020年第一季度总资产平均余额为129.44亿美元，较2019年第一季度增长3%[232] - 2020年第一季度存款平均余额为109.15亿美元，较2019年第一季度增长5%[232] - 2020年第一季度股东权益平均余额为16.53亿美元，较2019年第一季度增长12%[232] - 截至2020年3月31日的三个月，平均资产和平均负债较2019年同期增加，平均贷款增加3.99亿美元，增幅5%[239] - 2020年第一季度平均客户存款较2019年第一季度增加9.8亿美元，其中3330万美元为非计息存款[239] 利率相关情况 - 2020年3月美联储两次降息共150个基点，自2019年第一季度以来还有三次各25个基点的降息[240] - 2020年第一季度购买贷款增值为761万美元，为净利息收益率增加26个基点，2019年第一季度为317万美元，增加11个基点[240] - 2020年第一季度非计息存款为生息资产提供30%的资金，2019年第一季度为28%[240] 回报率指标 - 2020年第一季度有形普通股权益回报率（运营）为10.57%[234] - 2020年第一季度资产回报率（运营）为1.01%[234] 贷款相关其他指标 - 截至2020年3月31日，公司约75%的贷款由房地产担保[267] - 2020年3月31日和2019年12月31日，执行中的次级贷款分别为1.13亿美元和1.25亿美元[270] - 2020年3月31日，非 performing资产为3670万美元，2019年12月31日为3580万美元[280] - 2020年3月31日和2019年12月31日，贷款条款在TDRs中被修改的贷款分别为5370万美元和5420万美元[285] - 截至2020年4月30日，公司已对约14亿美元原本表现良好的贷款给予短期延期，其中包括2020年3月31日前给予的1.64亿美元[287] 证券投资组合情况 - 2020年3月31日和2019年12月31日，持有至到期债务证券账面价值分别为2.9亿美元和2.84亿美元，可供出售债务证券分别为22.5亿美元和22.7亿美元[289] - 2020年3月31日和2019年12月31日，证券投资组合分别约占总资产的19%和20%[289] - 由于投资组合信用质量高，公司在2020年1月1日采用CECL时和3月31日未为持有至到期证券记录ACL[291] 其他财务指标 - 2020年第一季度现金股息为每股0.18美元，较2019年第一季度增长13%[231] - 2020年第一季度非执行贷款为3620.8万美元，较2019年第一季度增长53%[231] - 2020年3月31日和2019年12月31日，商誉的净账面价值为3.27亿美元[293] - 2020年3月31日和2019年12月31日，长期债务未偿还金额为2.13亿美元[297] 资金及借款能力 - 2020年3月31日，公司有足够合格抵押品，联邦住房贷款银行（FHLB）预借借款能力为14.2亿美元，联邦储备贴现窗口借款能力为14.9亿美元[317] - 2020年3月31日，公司有未质押投资证券19.8亿美元可用于额外借款[317] - 截至2020年5月1日，公司已获得美国小企业管理局（SBA）授权的11256笔薪资保护计划（PPP）贷款，总额达12亿美元[317] 衍生金融工具政策 - 公司政策要求非客户衍生金融工具仅用于资产/负债管理，不用于交易或投机目的[312] 现金流量情况 - 2020年第一季度经营活动净现金使用量为1080万美元[318] - 2020年第一季度净收入为3190万美元，包含非现金费用，递延所得税费用129万美元、折旧摊销等189万美元、拨备费用2220万美元、股份支付费用249万美元[318] - 2020年第一季度投资活动净现金使用量为8500万美元，包括贷款净增加1.1亿美元、购买可供出售债务证券和权益证券7010万美元、购买持有至到期债务证券1600万美元、购买房产和设备260万美元[318] - 2020年第一季度融资活动净现金流入为1.01亿美元，主要是存款净增加1.38亿美元，部分被支付现金股息1450万美元和回购普通股2080万美元抵消[318] CECL政策影响 - CECL不利资本影响可选择延迟两年，随后有三年过渡期，每年按25%逐步取消资本收益[320] 资本充足率指标 - 2020年3月31日，普通股一级资本充足率为12.85%（合并）和13.58%（联合社区银行）[322] - 2020年3月31日，一级资本充足率为13.09%（合并）和13.58%（联合社区银行）[322] - 2020年3月31日，总资本充足率为14.93%（合并）和14.30%（联合社区银行）[322] - 2020年3月31日，杠杆率为10.40%（合并）和10.78%（联合社区银行）[322]