公司业务资源情况 - 公司提供超25万种产品，收购Supervalu后有60个配送中心和仓库，约3000万平方英尺仓库空间[176] - 公司与Whole Foods Market的分销协议2025年9月28日到期，已为其主要分销商超20年[181] - Supervalu与Moran Foods的服务协议初始年基本费用3000万美元，期限五年[194] 公司门店及资产交易情况 - 2020财年第二季度，公司签订出售13家零售商店协议并关闭6家商店[180] - 2020年2月24日，公司执行购买期权，可在2020财年第四季度至2022财年第四季度间购买约120万平方英尺配送中心[184] - 2019财年第四季度，公司签订以4320万美元出售塔科马配送中心协议，预计2020财年完成交易[185] 公司财务费用记录情况 - 2020财年第二季度，公司记录1060万美元多雇主养老金计划退出负债，2022财年起一年内支付[183] - 2020财年第一季度，公司记录4.215亿美元商誉减值费用[187] - 2020财年第二季度，公司税前总成本和费用约4470万美元，包括1750万美元资产减值费用等[192] 公司商誉相关情况 - 截至2019年11月2日，加拿大批发业务报告单元商誉990万美元，估计公允价值超账面价值约13%[188] 公司财务指标变化情况（按13周和26周对比） - 13周内，2020年2月1日净销售6137604千美元，2019年1月26日为6149206千美元，变化为 - 11602千美元；26周内，2020年2月1日净销售12157189千美元，2019年1月26日为9017362千美元，变化为3139827千美元[209] - 13周内，2020年2月1日销售成本5362144千美元，2019年1月26日为5387423千美元，变化为 - 25279千美元；26周内，2020年2月1日销售成本10610687千美元，2019年1月26日为7843248千美元，变化为2767439千美元[209] - 13周内，2020年2月1日毛利润775460千美元，2019年1月26日为761783千美元，变化为13677千美元；26周内，2020年2月1日毛利润1546502千美元，2019年1月26日为1174114千美元，变化为372388千美元[209] - 13周内，2020年2月1日经营费用750845千美元，2019年1月26日为751922千美元，变化为 - 1077千美元；26周内，2020年2月1日经营费用1526259千美元，2019年1月26日为1115087千美元，变化为411172千美元[209] - 13周内，2020年2月1日商誉和资产减值费用为0，2019年1月26日为370871千美元，变化为 - 370871千美元；26周内，2020年2月1日为425405千美元，2019年1月26日为370871千美元，变化为54534千美元[209] - 13周内，2020年2月1日重组、收购和整合相关费用29686千美元，2019年1月26日为47125千美元，变化为 - 17439千美元；26周内，2020年2月1日为43936千美元，2019年1月26日为115129千美元，变化为 - 71193千美元[209] - 13周内，2020年2月1日调整后息税折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA）为131110千美元，2019年1月26日为142574千美元，变化为 - 11464千美元；26周内，2020年2月1日为252804千美元，2019年1月26日为228767千美元，变化为24037千美元[209] 公司财务指标定义情况 - 公司净销售主要包括常规、天然、有机、特色产品及农产品杂货和非食品产品销售及相关服务收入，还包括运输、处理和燃油附加费[198] - 公司销售成本主要包括支付给供应商的产品费用、运输成本，部分被供应商的返利抵消[199] - 公司经营费用包括工资、福利、仓储、配送、销售、占用、保险、行政等费用[200] 公司各财年及各渠道净销售额变化情况 - 2020财年第二季度净销售额从61.5亿美元降至61.4亿美元，减少约0.01亿美元，降幅0.2%；2020财年至今净销售额从9.02亿美元增至12.16亿美元，增加约3.14亿美元，增幅34.8%[215][220] - 2020财年第二季度超市渠道净销售额减少约4900万美元，降幅1.2%；2020财年至今增加约27.9亿美元，增幅57.4%[216][221] - 2020财年第二季度天然食品渠道净销售额增加约1.1亿美元，增幅10.0%；2020财年至今增加约1.94亿美元，增幅9.1%[217][222] - 2020财年第二季度独立客户渠道净销售额减少约4400万美元，降幅6.5%；2020财年至今减少约3500万美元，降幅2.6%[218][223] - 2020财年第二季度其他渠道净销售额减少约2800万美元，降幅6.3%；2020财年至今增加约1.91亿美元，增幅27.4%[219][224] 公司各财年毛利润、营业费用等指标变化情况 - 2020财年第二季度毛利润从7.618亿美元增至7.755亿美元，增加1370万美元，增幅1.8%；2020财年至今从11.741亿美元增至15.465亿美元，增加3.724亿美元，增幅31.7%[225][226] - 2020财年第二季度营业费用从7.519亿美元降至7.508亿美元，减少110万美元，降幅0.1%；2020财年至今从11.151亿美元增至15.263亿美元，增加4.112亿美元，增幅36.9%[227][228] - 2019财年第二季度商誉和资产减值费用为3.709亿美元，2020财年第二季度无此项费用；2020财年至今为4.254亿美元，2019财年至今为3.709亿美元[229][230] - 2020财年第二季度重组、收购和整合相关费用为2970万美元，2019财年第二季度为4710万美元[232] - 2020财年和2019财年至今分别记录了1290万美元和630万美元的后进先出法（LIFO）费用[226] - 2020财年至今重组、收购和整合相关费用为4390万美元，2019财年同期为1.151亿美元[233] 公司各财年运营亏损、净定期福利收入等指标情况 - 2020财年第二季度运营亏损从2019财年同期的4.081亿美元降至510万美元，减少4031万美元；2020财年至今运营亏损从2019财年同期的4.27亿美元增至4.491亿美元，增加2210万美元[235][236] - 2020财年第二季度和至今的净定期福利收入分别包含1.03亿美元非现金养老金结算费用；2019财年至今净定期福利收入因收购Supervalu为部分年度数据[238] 公司各财年所得税税率情况 - 2020财年第二季度和至今持续经营业务有效所得税税率分别为35.5%和17.2%，2019财年同期分别为20.2%和20.0%[241][243] 公司终止经营业务财务情况 - 2020财年第二季度终止经营业务净销售额为6.137亿美元，毛利润为1.627亿美元，税后收入为210万美元；2020财年至今净销售额为12.245亿美元，毛利润为3.324亿美元，税后收入为2710万美元[244][245] 公司各财年净亏损情况 - 2020财年第二季度公司净亏损为3070万美元，合每股摊薄亏损0.57美元；2019财年同期净亏损为3.417亿美元，合每股摊薄亏损6.72美元；2020财年至今净亏损为4.146亿美元，合每股摊薄亏损7.77美元；2019财年同期净亏损为3.61亿美元，合每股摊薄亏损7.12美元[247][248] 公司股权及股票情况 - 公司根据2020年股权奖励计划授予代表总计580万股普通股的受限股票单位和绩效股票单位；2019财年发行约200万股普通股[249] 公司信贷及债务情况 - 截至2020年2月1日，循环信贷额度未使用可用信贷为8.241亿美元，较2019年8月3日的9.192亿美元减少9500万美元；总债务从2.9065亿美元增至2.936亿美元，增加2950万美元[251] - 2020财年至今，公司在ABL信贷安排下净借款1.072亿美元，偿还定期贷款安排下到期款项8290万美元[257] 公司现金及营运资金情况 - 截至2020年2月1日，现金及现金等价物从4240万美元降至4010万美元，减少230万美元；营运资金从14.59亿美元增至14.604亿美元，增加140万美元[259] 公司债务套期保值情况 - 截至2020年2月1日，公司有21亿美元名义债务通过利率互换合约进行套期保值，固定利率范围为0.926% - 2.959%，到期日在2020年5月至2025年10月之间，利率衍生品公允价值净负债为8700万美元[260] 公司资本支出情况 - 2020财年年初至今资本支出为8460万美元，较2019财年年初至今的8010万美元增加450万美元，预计2020财年资本支出不超过净销售额的1.0%[262] 公司各活动现金流量情况 - 26周期间，截至2020年2月1日，持续经营业务经营活动净现金使用量为886.5万美元，2019年1月26日为4.4万美元；投资活动净现金使用量为7436.2万美元，2019年为21.93544亿美元；融资活动净现金提供量为1704.7万美元，2019年为21.56096亿美元[263] 公司收购及出售现金情况 - 2019财年年初至今为收购Supervalu支付22.819亿美元现金，2020财年年初至今出售财产和设备少收到1.565亿美元现金[264] 公司长期债务借款情况 - 2019财年年初至今长期债务借款用于收购Supervalu，循环信贷安排借款净减少9.248亿美元，部分被6450万美元债务发行成本支付和6.2亿美元长期债务及融资租赁义务支付减少所抵消[265] 公司股票回购计划情况 - 截至2020年2月1日，公司股票回购计划剩余授权金额为1.758亿美元，预计2020财年不会进行股票回购[267] 公司养老金缴款情况 - 2020财年，Unified Grocers, Inc.现金余额计划需缴纳最低养老金830万美元，SUPERVALU退休计划无需缴纳，预计酌情养老金缴款为0美元，其他退休后福利计划最低缴款为600万美元[268] - 2020财年第二季度，SUPERVALU退休计划向参与者支付一次性养老金结算款6.64亿美元，产生非现金养老金结算费用1030万美元，导致累计其他综合损失减少150万美元[269] - 2019财年公司向多雇主养老金计划缴款4100万美元，2020财年预计为持续经营业务缴款约3700万美元[273] 公司市场风险情况 - 公司市场风险主要来自借款利率波动、利率互换协议以及柴油燃料价格上涨[279]