公司资产与业务布局 - 公司收购Supervalu后拥有59个配送中心和仓库，仓库面积约3000万平方英尺，经营约76家零售杂货店[181][185] - 公司与全食超市的分销协议于2025年9月28日到期，已为其主要分销商超20年[186] - Supervalu与Moran Foods签订的服务协议初始年度基本费用为3000万美元，期限为五年[214] 财务数据关键指标变化 - 2020财年第三季度，公司工作资本较第二季度减少2.145亿美元，持续经营业务的库存较第二季度减少1.092亿美元，应付账款较第二季度增加2.534亿美元，应收账款较第二季度增加1.577亿美元[191] - 为应对疫情，公司临时额外借入2.785亿美元，在第三季度全额偿还，并额外净支付3.712亿美元以减少债务，未使用信贷额度较第二季度增加3.297亿美元[192] - 公司预计2020财年第四季度毛利率将较去年被稀释，因批发客户和产品组合变化持续产生影响[193] - 公司估计在持续经营业务中因应对疫情和提高运营吞吐量而产生约2000万美元的增量运营费用[194] - 《CARES法案》使公司能够以35%的联邦税率将2.03亿美元的联邦净营业亏损进行追溯，获得约2840万美元的税收优惠[196] - 2020财年第二季度，公司记录了1060万美元的多雇主养老金计划退出负债，付款将从2022财年开始的一年内进行[198] - 2020财年第四季度，公司开始运营一个约110万平方英尺的新租赁设施，并执行了一项购买选择权，同意支付约1.569亿美元收购一个配送中心的不动产[199] - 2020财年第四季度，公司完成华盛顿州塔科马配送中心的出售，收到4230万美元的对价，包括3800万美元的应收票据和现金[200] - 2020财年第三季度，公司以480万美元出售了加利福尼亚州斯托克顿的一个仓库[201] - 2020财年第一季度，公司记录了4.215亿美元的商誉减值费用，反映了美国批发报告单元所有商誉的减值[203] - 截至2019年11月2日，加拿大批发报告单元的商誉990万美元，其估计公允价值超过账面价值约13%[204] - 2020财年年初至今，公司在购物者业务上产生了约5730万美元的税前总成本和费用，包括3330万美元的租赁资产减值和财产设备费用等[207] - 2020财年第四季度，公司预计记录约4800万美元的调整，以反映从Supervalu收购日期到2020财年的折旧和摊销费用[210] - 2020财年第三季度，公司业务总体经历了低个位数的成本通胀[215] - 13周内，2020年5月2日净销售额为6667681000美元，较2019年4月27日的5962620000美元增加705061000美元；39周内，2020年5月2日净销售额为18824870000美元，较2019年4月27日的14979982000美元增加3844888000美元[229] - 13周内，2020年5月2日调整后EBITDA为222208000美元，较2019年4月27日的168175000美元增加54033000美元；39周内，2020年5月2日调整后EBITDA为475012000美元，较2019年4月27日的396942000美元增加78070000美元[229] - 13周内，2020年5月2日持续经营业务净收入为53177000美元，较2019年4月27日的32774000美元增加20403000美元；39周内，2020年5月2日持续经营业务净亏损为387352000美元，较2019年4月27日的351890000美元亏损增加35462000美元[229] - 13周内，2020年5月2日已终止经营业务收入为37192000美元，较2019年4月27日的24370000美元增加12822000美元；39周内，2020年5月2日已终止经营业务收入为64253000美元，较2019年4月27日的47847000美元增加16406000美元[229] - 2020财年第三季度和2019财年第三季度，已终止经营业务分别排除租金费用8900000美元和11600000美元；2020财年和2019财年至今，已终止经营业务分别排除经营租赁租金费用32500000美元和24300000美元[233] - 13周内，2020年5月2日总其他费用净额为33377000美元，较2019年4月27日的44934000美元减少11557000美元；39周内，2020年5月2日总其他费用净额为116289000美元，较2019年4月27日的98689000美元增加17600000美元[229] - 13周内，2020年5月2日所得税收益为14849000美元，较2019年4月27日的8027000美元增加6822000美元；39周内，2020年5月2日所得税收益为106330000美元，较2019年4月27日的104091000美元增加2239000美元[229] - 13周内，2020年5月2日毛利润为856530000美元，较2019年4月27日的788550000美元增加67980000美元；39周内，2020年5月2日毛利润为2403032000美元，较2019年4月27日的1962664000美元增加440368000美元[229] - 13周内，2020年5月2日营业费用为774376000美元，较2019年4月27日的737681000美元增加36695000美元；39周内，2020年5月2日营业费用为2300635000美元，较2019年4月27日的1852768000美元增加447867000美元[229] - 13周内，2020年5月2日商誉和资产减值（调整）费用为0美元，较2019年4月27日的 - 38250000美元增加38250000美元；39周内，2020年5月2日商誉和资产减值（调整）费用为425405000美元，较2019年4月27日的332621000美元增加92784000美元[229] - 2020财年第三季度净销售额从59.6亿美元增至66.7亿美元，增长约7.1亿美元，增幅11.8%[237] - 2020财年年初至今净销售额从149.8亿美元增至188.2亿美元，增长约38.4亿美元，增幅25.7%[242] - 2020财年第三季度毛利润从7.886亿美元增至8.565亿美元，增长6800万美元，增幅8.6%，占净销售额比例从13.22%降至12.85%[247] - 2020财年年初至今毛利润从19.627亿美元增至24.03亿美元，增长4.404亿美元，增幅22.4%，占净销售额比例从13.10%降至12.77%[248] - 2020财年第三季度运营费用从7.377亿美元增至7.744亿美元，增长3670万美元，增幅5.0%，占净销售额比例从12.37%降至11.61%[250] - 2020财年年初至今运营费用从18.528亿美元增至23.006亿美元，增长4.479亿美元，增幅24.2%，占净销售额比例从12.37%降至12.22%[251] - 2020财年第三季度运营收入从6970万美元增至7170万美元，增长200万美元[258] - 2020财年年初至今运营亏损从3.573亿美元增至3.774亿美元，增加2010万美元[259] - 2020财年第三季度持续经营业务有效所得税税率为38.7%，2019年同期为32.4%；2020财年年初至今为21.5%，2019年同期为22.8%[264][265] - 2020财年第三季度终止经营业务净销售额为6.67亿美元，毛利润为1.878亿美元，税后收入为3720万美元；年初至今净销售额为18.915亿美元，毛利润为5.203亿美元，税后收入为6430万美元[266][267] - 2020财年第三季度公司净收入为8810万美元，摊薄后每股收益为1.60美元；2019年同期净收入为5710万美元，摊薄后每股收益为1.12美元[269] - 2020财年年初至今公司净亏损为3.265亿美元，摊薄后每股亏损为6.10美元；2019年同期净亏损为3.039亿美元，摊薄后每股亏损为5.99美元[270] - 截至2020年5月2日，公司总流动性为12.1亿美元，其中循环信贷额度未使用信贷为11.539亿美元，现金及现金等价物为5640万美元[277] - 截至2020年5月2日，公司总债务较2019年8月3日减少3.456亿美元至25.609亿美元[277] - 截至2020年5月2日，公司通过支付固定利率和收取浮动利率的利率互换合约对冲了总计20.9亿美元的名义债务，利率互换衍生品的公允价值代表总净负债为1.404亿美元[281] - 2020财年年初至今，公司在ABL信贷安排下净偿还2.64亿美元，偿还定期贷款安排下的到期债务8740万美元[278] - 2020财年至今资本支出为1.182亿美元，较2019财年至今的1.37亿美元减少1880万美元，预计2020财年支出约1.9亿美元，长期资本支出预计为净销售额的1%或更低[283] - 39周内持续经营业务经营活动提供的净现金为3.11138亿美元，2019年同期为637.4万美元，增加3.04764亿美元[285] - 39周内持续经营业务投资活动使用的净现金为9159.9万美元，2019年同期为22.49817亿美元，减少21.58218亿美元[285] - 39周内持续经营业务融资活动使用的净现金为3.6296亿美元，2019年同期为21.40607亿美元，减少25.03567亿美元[285] - 39周内终止经营业务的净现金流为1571.85万美元，2019年同期为1206.27万美元，增加365.58万美元[285] - 截至2020年5月2日，股票回购计划剩余授权金额为1.758亿美元，2020财年不计划回购[289] - 2020财年统一杂货公司现金余额计划需缴纳最低养老金830万美元，预计酌情养老金缴款约为0，其他退休福利计划最低缴款约为600万美元[290] - 2020财年第二季度，一次性养老金结算支付6.64亿美元，产生非现金养老金结算费用1030万美元，累计其他综合损失减少150万美元[291] - 2019财年向多雇主养老金计划缴款4100万美元，2020财年预计持续经营业务缴款约3700万美元[295] 公司业务应对措施 - 公司在2020年3 - 4月需求和销售激增，为应对需求采取了一系列措施，包括招聘超2000名员工、捐赠超600万磅食品和必需品等[188][190] 公司业务调整 - 公司在2020财年第三季度出售12家Shoppers商店，并达成出售13家零售商店的协议，关闭6家商店[185] - 公司计划长期剥离收购的零售杂货店，但不再期望在一年内剥离Cub Foods业务和大部分剩余的Shoppers门店[185] 公司股权与激励 - 2020财年第二季度，公司根据2020年股权激励计划授予了代表总计580万股普通股的限制性股票单位和绩效股票单位[271] - 2020财年第三季度，公司以每股11.12美元的平均市场价格发行了约110万股普通股，获得现金1220万美元[272] 公司市场风险 - 公司市场风险主要来自借款利率波动、利率互换协议和柴油价格上涨，与年报披露相比无重大变化[301]