客户与员工情况 - 公司服务超4000家客户，其中超60%为《财富》100强企业[167] - 截至2020年9月30日，公司全球约有2.1万名员工，62%位于美洲和欧洲、中东、非洲地区[180] 资产交易与融资安排 - 2020年1月10日，公司子公司达成1.6亿美元应收账款证券化安排，期限5年[172] - 2020年3月16日，公司出售SourceHOV Tax，交易金额4000万美元[174] - 公司计划通过出售资产减少1.5 - 2亿美元债务[172] - 2020年1月10日，公司子公司签订1.6亿美元应收账款证券化融资协议[230] - 2020年3月16日，公司出售SourceHov Tax全部股权，交易金额4000万美元，可能调整约200万美元[231] - 诺维泰克斯业务合并中，公司获得债务融资并发行票据，总额达14亿美元[240] - 2017年7月12日公司签订第一留置权信贷协议，包括3.5亿美元定期贷款和1亿美元循环信贷额度[241] - 2018年7月13日公司对3.434亿美元定期贷款进行重新定价，利率降低100个基点[226][242][243] - 2018年和2019年公司分别借入3000万美元增量定期贷款[244][245] - 2020年1月10日公司子公司签订1.6亿美元应收账款证券化融资安排，因修订产生480万美元暂缓费用[250][252] - Ex - Sigma 2获得5580万美元保证金贷款用于购买公司股份，公司向其发行84912500股普通股，占当时公司约54.9%所有权[256] - Ex - Sigma 2于2019年12月31日还清保证金贷款，公司因参与Ex - Sigma的最大损失敞口为0美元[259] - 2017年11月公司签订名义金额3.478亿美元的LIBOR利率互换合同，固定利率为1.9275% [260] 人员成本情况 - 2020年和2019年第三季度，公司人员成本分别为1.487亿美元和1.756亿美元[180] - 2020年和2019年前三季度，公司人员成本分别为4.789亿美元和5.347亿美元[180] 营收情况 - 2020年第三季度总营收3.0528亿美元，较2019年的3.73545亿美元下降18.27%[184] - 2020年第三季度公司营收3.053亿美元，较2019年同期的3.735亿美元减少6830万美元，降幅18.3%[186] - 2020年前三季度公司营收9.785亿美元，较2019年同期的11.688亿美元减少1.903亿美元，降幅16.3%[202] 成本情况 - 2020年第三季度总成本2.34222亿美元，较2019年的2.95445亿美元下降20.72%[184] - 2020年第三季度公司直接成本较2019年同期减少6120万美元，降幅20.7%；2020年前三季度直接成本较2019年同期减少1.413亿美元，降幅15.5%[188][204] - 2020年第三季度SG&A费用降至4280万美元，较2019年同期减少550万美元，降幅11.4%；2020年前三季度SG&A费用降至1.402亿美元，较2019年同期减少900万美元，降幅6.0%[190][207] - 2020年第三季度折旧与摊销费用为2210万美元，较2019年同期减少300万美元；2020年前三季度折旧与摊销费用为6810万美元，较2019年同期减少840万美元[192][209] - 2020年第三季度和2019年同期关联方费用均为140万美元；2020年前三季度关联方费用为410万美元，较2019年同期的780万美元减少370万美元，降幅47.7%[194][210] - 2020年第三季度杂项费用较上一年度减少60万美元；2020年前三季度杂项费用较上一年度减少180万美元[196][212] 费用与收益情况 - 2020年第三季度利息费用为4360万美元，较2019年同期的4060万美元增加300万美元；2020年前三季度利息费用为1.296亿美元，较2019年同期的1.202亿美元增加940万美元，增幅7.82%[195][211] - 2020年第三季度其他费用（收入）净额为 - 1040万美元，2019年同期为40万美元；2020年前三季度其他费用（收入）净额为 - 4565.5万美元，2019年同期为442.4万美元[197][200] - 2020年第三季度所得税费用为30万美元，2019年同期所得税收益为380万美元；2020年前三季度所得税费用为 - 344万美元，2019年同期为 - 568.9万美元[198][200] - 2020年和2019年前九个月其他费用（收入）净额分别为-4570万美元和440万美元，主要因出售业务获得3530万美元和980万美元收益及利率互换公允价值减少490万美元[213] - 2020年和2019年前九个月所得税费用分别为340万美元和570万美元，变化归因于对某些递延所得税资产可实现性的判断改变[214] 盈利指标情况 - 2020年第三季度净亏损2831.8万美元，较2019年的1.31289亿美元收窄78.43%[184] - 2020年和2019年第三季度EBITDA分别为3770.9万美元和-6940.6万美元，调整后EBITDA分别为4869.4万美元和6054.4万美元[219] - 2020年和2019年前九个月EBITDA分别为1.11529亿美元和-262.6万美元，调整后EBITDA分别为1.36212亿美元和2.01779亿美元[222] 现金流情况 - 2020年1 - 9月经营活动现金流减少1880万美元，主要因毛利降低[236][237] - 2020年1 - 9月投资活动现金流增加4830万美元，主要因资产销售获5010万美元现金[236][238] - 2020年1 - 9月融资活动现金流增加2760万美元，主要因2020年1月执行A/R融资安排[236][239] 资金与债务情况 - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物总计4320万美元，高级担保循环信贷额度可用额度不足10万美元[224] - 未来十二个月预计资本支出约2000 - 2500万美元[225] - 公司债务减少和流动性改善计划目标是减少债务1.5 - 2亿美元，为期两年[229] - 2020年5月18日公司修订信贷协议，要求借款人维持最低流动性3500万美元[235][247] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司高级担保循环信贷额度下的未偿还不可撤销信用证分别约为1940万美元和2060万美元[248] - A/R信贷安排下基础利率贷款适用利差增至5.75%，LIBOR利率贷款增至6.75%，截至2020年9月30日借款额为8300万美元[253] - 截至2020年9月30日，公司债务未偿余额为15.3亿美元，加权平均利率为9.6% [260] - 假设未偿金额不变，加权平均利率增减1%，每年利息费用影响约为1530万美元[260] - 2020年和2019年前九个月，利率互换公允价值变动分别产生损失20万美元和500万美元[261] - 截至2020年9月30日，公司除信用证外无重大资产负债表外安排[255] - 公司可能探索战略交易，可能需额外资金，获取融资方式多样但不确定[254] 市场风险情况 - 公司面临利率和外汇汇率市场风险，不使用衍生品进行交易或投机[263]