公司收购 - 2023年二季度公司以3400万美元收购Rushmore部分资产和负债[25] - 2023年7月公司以2800万美元收购Roosevelt及其附属子公司，记录400万美元无形资产和2100万美元商誉[26] - 2023年三季度公司以约6.58亿美元完成对Home Point的收购，获得12亿美元MSRs，最终廉价购买收益为9200万美元[27][28] - 2024年7月24日公司拟收购Flagstar Bank部分抵押贷款业务资产，预计四季度完成，将新增130万客户和约3500亿美元UPB[30] - 公司预计2024年第四季度完成对Flagstar某些抵押贷款业务资产的收购，客户群将增至超600万[112] 抵押贷款服务权（MSR）相关 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，MSR公允价值分别为100.35亿美元和90.9亿美元[33] - 2024年和2023年前九个月，公司分别出售771.6亿美元和2378.9亿美元MSRs的UPB，其中分别有731.9亿美元和2264亿美元由公司作为次级服务商保留[35] - 2024年和2023年前九个月，公司分别与某些机构达成协议出售约2784.1亿美元和4195.8亿美元UPB的超额服务现金流，收益分别为2.26亿美元和2.94亿美元，记录收益分别为2700万美元和3300万美元[35] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，机构MSR的UPB分别为6529.01亿美元和5616.56亿美元，公允价值分别为96.86亿美元和87.74亿美元[38] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，非机构MSR的UPB分别为252.11亿美元和262.86亿美元，公允价值分别为3.49亿美元和3.16亿美元[38] - 2024年9月30日，100个基点不利变化、200个基点利差不利变化等假设对MSR公允价值有不同程度负面影响[39] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司超额利差融资负债分别为403美元和437美元，对应未偿本金余额分别为68,594美元和74,219美元[40] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司抵押贷款服务权融资负债分别为40美元和29美元[41] - 截至2024年9月30日，抵押贷款服务权的账面价值为10,035美元，较2023年12月31日的9,090美元有所增加[77] - 2024年前九个月，抵押贷款服务权公允价值变动计入收益为 - 694美元，待售抵押贷款为2美元[79] - 2024年前九个月，抵押贷款服务权的购买/增加为1,640美元，待售抵押贷款为95美元[79] - 2024年前九个月，抵押贷款服务权的销售/处置为 - 297美元，待售抵押贷款为 - 110美元[79] - 2024年9月30日，Level 3资产和负债中，超额利差融资为403美元，较2023年12月31日的437美元有所减少[77][79] - 2024年9月30日，Level 3资产和负债中，抵押贷款服务权融资为40美元，较2023年12月31日的29美元有所增加[77][79] - 2024年9月30日，MSR的期权调整利差范围为6.8% - 12.3%，加权平均为7.6%；2023年12月31日范围为6.9% - 12.3%，加权平均为8.0%[82] - 2024年9月30日止三个月和九个月，MSR公允价值期末值均为10035美元，2023年同期均为8504美元[141] - 2024年9月30日止三个月，MSR购买和收购的服务权为130237美元，2023年同期为861435美元；九个月分别为1640美元和2192305美元[140] - 2024年9月30日止三个月，MSR服务资产和超额收益销售为60美元，2023年同期为275美元；九个月分别为297美元和555美元[140] - 公司将MSR产生的超额现金流的指定百分比出售给收购方作为融资安排，但近年来因低成本资金来源而未进行此类操作[143] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，超额利差融资公允价值期初分别为4.06亿美元和4.59亿美元，期末分别为4.03亿美元和4.46亿美元[144] 待售抵押贷款相关 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，待售抵押贷款未偿本金余额分别为1,916美元和924美元，待售抵押贷款总额分别为1,962美元和927美元[50] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，待售抵押贷款的期初余额分别为9.27亿美元和8.93亿美元，期末余额分别为1.962亿美元和8.93亿美元[51] - 2024年和2023年前九个月，公司出售待售抵押贷款的总销售收入分别为13.896亿美元和10.99亿美元，实现总收益分别为4100万美元和4200万美元[51] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，非应计状态下待售抵押贷款的未偿本金余额（UPB）分别为4700万美元和4200万美元，公允价值分别为3700万美元和3600万美元[52] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司已启动正式止赎程序的待售抵押贷款的总UPB分别为4600万美元和3000万美元[53] - 截至2024年9月30日，待售抵押贷款的账面价值为1,962美元，其中Level 2为1,897美元，Level 3为65美元；2023年12月31日分别为927美元、846美元和81美元[77] - 2024年9月30日，待售抵押贷款的市场定价范围为45.0% - 103.5%，加权平均为79.1%；2023年12月31日范围为45.0% - 103.4%，加权平均为81.1%[82] - 2024年第三季度，贷款发放部门抵押贷款持有待售净收益为1.26亿美元，2023年同期为7000万美元；2024年前九个月为2.9亿美元，2023年同期为2.2亿美元[148] - 2024年第三季度，抵押贷款持有待售加权平均票据利率为7.7%，2023年同期为6.8%；2024年前九个月为7.9%，2023年同期为6.4%[148] 财务指标相关 - 2024年和2023年前九个月，公司分别与某些机构达成协议出售约2784.1亿美元和4195.8亿美元UPB的超额服务现金流，收益分别为2.26亿美元和2.94亿美元，记录收益分别为2700万美元和3300万美元[35] - 2024年第三季度和2023年第三季度，服务相关净收入分别为288美元和432美元；2024年前九个月和2023年前九个月，服务相关净收入分别为1,251美元和1,095美元[42] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，预付款项和其他应收款净额分别为940美元和996美元[43] - 2024年第三季度和2023年第三季度，预付款项和其他应收款准备金分别为115美元和164美元；2024年前九个月和2023年前九个月，准备金均为115美元和164美元[44] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日，预付款项和其他应收款购买折扣分别为7美元和12美元[46][47] - 2024年第三季度和2024年前九个月，CECL预付款项和其他应收款准备金期末余额均为18美元；2023年第三季度和2023年前九个月，期末余额均为36美元[48] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，基本每股收益分别为1.24美元和4.14美元，摊薄后每股收益分别为1.22美元和4.06美元；九个月基本每股收益分别为7.21美元和6.70美元，摊薄后每股收益分别为7.06美元和6.58美元[73] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，运营有效税率分别为29.1%和21.7%；九个月分别为25.2%和22.3%[74] - 2024年前九个月，抵押贷款服务权公允价值变动计入收益为 - 694美元，待售抵押贷款为2美元[79] - 2024年前九个月，抵押贷款服务权的购买/增加为1,640美元，待售抵押贷款为95美元[79] - 2024年前九个月，抵押贷款服务权的销售/处置为 - 297美元，待售抵押贷款为 - 110美元[79] - 2024年第三季度运营收入为5.49亿美元，2023年为5.11亿美元；九个月运营收入2024年为15.84亿美元，2023年为13.25亿美元[113] - 2024年第三季度总费用为3.35亿美元，2023年为3.01亿美元；九个月总费用2024年为9.52亿美元，2023年为8.40亿美元[113] - 2024年第三季度有效税率为29.1%，2023年为21.7%；九个月有效税率2024年为25.2%，2023年为22.3%[116] - 2024年第三季度服务部门总营收2.56亿美元，较2023年同期4.64亿美元减少2.08亿美元，降幅44.83% [122] - 2024年第三季度服务部门总费用1.8亿美元，较2023年同期1.72亿美元增加0.08亿美元，增幅4.65% [122] - 2024年第三季度服务部门其他收入净额1.01亿美元，较2023年同期0.69亿美元增加0.32亿美元，增幅46.38% [122] - 2024年第三季度服务部门税前收入1.77亿美元，较2023年同期3.61亿美元减少1.84亿美元，降幅50.97% [122] - 服务部门加权平均成本方面，预付款和MSR设施从2023年的8.2%降至2024年的8.0%，超额利差融资维持8.7% [122] - 2024年前九个月服务部门总收入为1162美元，较2023年的1063美元增加99美元，增幅约9.3%[128][130] - 2024年前九个月服务部门总费用为536美元，较2023年的484美元增加52美元，增幅约10.7%[128] - 2024年前九个月服务部门其他净收入为218美元，较2023年的119美元增加99美元，增幅约83.2%[128] - 2024年前九个月服务部门税前收入为844美元，较2023年的698美元增加146美元，增幅约20.9%[128] - 2024年前九个月MSR运营收入为1559美元，较2023年的1218美元增加341美元，增幅约28.0%[130] - 2024年前九个月MSR摊销费用为650美元，较2023年的444美元增加206美元，增幅约46.4%[130] - 2024年前九个月MSR MTM调整为 - 44美元，较2023年的304美元减少348美元，减幅约114.5%[130] - 2024年前九个月平均UPB中MSRs为644691美元，较2023年的449602美元增加195089美元，增幅约43.4%[133] - 2024年前九个月平均UPB中Subservicing and other为509719美元，较2023年的418942美元增加90777美元，增幅约21.6%[133] - 2024年加权平均成本 - 预付款和MSR设施为8.1%，较2023年的7.8%增加0.3个百分点[128] - 2024年第三季度，贷款发放部门服务相关净收入为2400万美元，2023年同期为1800万美元；2024年前九个月为5900万美元，2023年同期为4500万美元[148] - 2024年第三季度，贷款发放部门抵押贷款持有待售净收益为1.26亿美元，2023年同期为7000万美元；2024年前九个月为2.9亿美元，2023年同期为2.2亿美元[148] - 2024年第三季度，贷款发放部门总营收为1.5亿美元，2023年同期为8800万美元；2024年前九个月为3.49亿美元，2023年同期为2.65亿美元[148] - 2024年第三季度，贷款发放部门总费用为8300万美元，2023年同期为5800万美元；2024年前九个月为2.14亿美元，2023年同期为1.73亿美元[148] - 2024年第三季度，贷款发放部门其他净收入为200万美元，2023年同期为 - 100万美元；2024年前九个月为400万美元，2023年同期为 - 200万美元[148] - 2024年第三季度，贷款发放部门所得税前收入为6900万美元，2023年同期为2900万美元；2024年前九个月为1.39亿美元，2023年同期为9000万美元[148] - 2024年第三季度，抵押贷款持有待售加权平均票据利率为7.7%，2023年同期为6.8%；2024年前九个月为7.9%，2023年同期为6.4