转型计划费用 - 公司预计2023年四季度至2025年底转型计划产生一次性税前费用3.55 - 3.75亿美元，多数成本在2024年底前产生，除约1500万美元非现金设施退出成本外均为现金支出[94] - 截至2024年9月30日的三个月，转型计划总费用4730万美元，包括4050万美元租赁设施提前终止损失和680万美元其他业务优化费用；九个月总费用8640万美元[94] 运营模式优化计划费用 - 运营模式优化计划预计产生一次性税前费用2.05 - 2.15亿美元，包括约1.1亿美元员工离职费用、约4500万美元设施退出费用和约5500万美元业务优化费用[94] - 2024年第三季度运营模式优化项目费用为4730万美元，2023年同期无此项费用；前九个月为8640万美元，2023年同期无此项费用[144] 推进技术增量投资费用 - 推进技术的增量投资预计产生一次性税前费用1.5 - 1.6亿美元，其中2024年约6500万美元与Project Rise最后一年相关，2024 - 2025年约9000万美元用于简化产品交付平台[94] - 公司将项目Rise总估计成本增至约2.4亿美元，并计划在2024 - 2025年额外投资约9000万美元用于技术投资[130] 员工离职成本相关 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，员工离职成本应计负债分别为2300万美元和6490万美元，2024年前九个月累计支付员工离职成本6650万美元和租赁设施提前终止罚款3000万美元[94] 高级担保定期贷款相关 - 2024年9月30日止三个月和九个月，公司分别预付高级担保定期贷款B - 5 2500万美元和1.05亿美元；2023年同期分别预付高级担保定期贷款B - 6 7500万美元和2.25亿美元[94] - 2024年6月24日，公司签订高级担保信贷安排修正案23，获得15亿美元高级担保定期贷款B - 8，用于偿还部分高级担保定期贷款B - 5 [94] - 2024年2月8日，公司签订高级担保信贷安排修正案22，获得19亿美元高级担保定期贷款B - 7，用于全额偿还高级担保定期贷款B - 6并支付相关融资费用[94] - 2023年10月27日，公司签订高级担保信贷安排修正案21，获得13亿美元高级担保定期贷款A - 4，用于全额偿还高级担保定期贷款A - 3、偿还3亿美元高级担保定期贷款B - 6并支付相关费用，同时将高级担保循环信贷额度从3亿美元提高到6亿美元，到期日延长至2028年10月27日[96] 营收情况 - 2024年第三季度营收为10.85亿美元，较2023年同期增加1.163亿美元，增幅12.0%；前九个月营收为31.47亿美元，较2023年同期增加2.701亿美元，增幅9.4%[102][103] 服务成本情况 - 2024年第三季度服务成本增加7990万美元，主要因产品成本增加约6200万美元和劳动力成本净增加约1800万美元；前九个月服务成本增加1.249亿美元[104] 销售、一般和行政费用情况 - 2024年第三季度销售、一般和行政费用增加1490万美元，主要因技术成本增加约900万美元和运营模式优化计划增加约500万美元；前九个月增加5440万美元[105] 折旧和摊销情况 - 2024年第三季度和前九个月折旧和摊销分别增加230万美元和940万美元，主要因加速技术投资计划相关资本支出增加[106] - 2024年第三季度折旧和摊销为1.336亿美元，较2023年的1.313亿美元增加230万美元，增幅1.8%；前九个月折旧和摊销为4.005亿美元，较2023年的3.911亿美元增加940万美元，增幅2.4%[138] 重组费用情况 - 2024年第三季度和前九个月重组费用分别为4050万美元和4210万美元，包括设施退出成本；前九个月有2470万美元员工离职费用[107] 利息费用情况 - 2024年第三季度和前九个月利息费用分别减少610万美元和1400万美元，因未偿本金余额减少，部分被未对冲债务平均周期性可变利率增加抵消[108] - 2024年第三季度净利息费用为5890万美元，较2023年的6780万美元减少890万美元，降幅13.1%；前九个月净利息费用为1.833亿美元，较2023年的2.021亿美元减少1880万美元，降幅9.3%[138] 利息收入情况 - 2024年第三季度利息收入增加280万美元，增幅56.5%；前九个月增加480万美元，增幅32.1%，主要因平均投资余额和利率增加[102] 其他收入和（费用）净额情况 - 2024年第三季度其他收入和（费用）净额为 - 540万美元，较2023年减少1410万美元；前九个月为 - 2620万美元，较2023年减少990万美元，增幅60.7%[102][110] 收购费用情况 - 2024年第三季度收购费用为 - 360万美元，较2023年减少190万美元；前九个月为 - 700万美元，较2023年减少150万美元，增幅27.3%[110] 债务相关费用情况 - 2024年第三季度债务相关费用为 - 60万美元，较2023年减少70万美元，降幅53.8%；前九个月为 - 1090万美元，较2023年减少640万美元[102][110] 其他收入（支出）净额情况 - 2024年第三季度其他收入（支出）净额为300万美元亏损，主要是前期收购的收购后调整损失，部分被170万美元净货币重估收益和10万美元其他杂项非经营性净收入抵消；前九个月为950万美元净亏损[113] 有效税率情况 - 2024年第三季度和前九个月有效税率分别为25.7%和22.9%，均高于美国联邦企业法定税率21.0%[114][115] - 2023年第三季度和前九个月有效税率分别为 - 7.6%和 - 43.1%，低于美国联邦企业法定税率21.0%，主要受不可抵扣商誉减值影响[116] - 经合组织实施全球最低15%有效税率对公司2024年税率预计无重大影响[116] - 2024年第三季度和前九个月实际税率分别为25.7%和22.9%，调整后实际税率分别为24.6%和23.6%；2023年同期实际税率分别为 - 7.6%和 - 43.1%，调整后实际税率分别为22.2%和22.1%[154] 美国市场营收及相关指标情况 - 2024年第三季度和前九个月美国市场总营收分别为8.481亿美元和24.459亿美元，较2023年同期分别增长9400万美元（12.5%）和1.89亿美元（8.4%）[118][119] - 2024年第三季度和前九个月美国市场调整后EBITDA分别为3.199亿美元和9.209亿美元，较2023年同期分别增长2630万美元（9.0%）和7000万美元（8.2%）[118][121] - 2024年第三季度和前九个月美国市场调整后EBITDA利润率分别为37.7%和37.6%，较2023年同期分别下降1.2%和0.1%[118][121] 国际市场营收及相关指标情况 - 2024年第三季度和前九个月国际市场总营收分别为2.416亿美元和7.133亿美元，较2023年同期分别增长2450万美元（11.3%）和8450万美元（13.4%）[118][122] - 2024年第三季度和前九个月国际市场调整后EBITDA分别为1.105亿美元和3.181亿美元，较2023年同期分别增长1350万美元（13.9%）和4710万美元（17.4%）[118] - 2024年第三季度和前九个月国际市场调整后EBITDA利润率分别为45.7%和44.6%，较2023年同期分别上升1.1%和1.5%[118] 地区收入情况 - 2024年前三季度和前九个月，非洲收入分别增加190万美元（12.3%）和370万美元（8.3%），外币影响使前三季度收入增加2.8%，前九个月减少2.2%[124] - 2024年前三季度和前九个月，印度收入分别增加1200万美元（21.5%）和4100万美元（25.4%），外币影响分别使收入减少1.7%和1.6%[124] - 2024年前三季度和前九个月，亚太地区收入分别增加260万美元（11.1%）和920万美元（13.6%），外币影响分别使收入减少0.4%和0.6%[125] 调整后EBITDA及利润率情况 - 2024年前三季度和前九个月，调整后EBITDA分别增加1350万美元和4710万美元[126] - 2024年前三季度和前九个月，调整后EBITDA利润率分别增加1.1%和1.5%[126] - 2024年前三季度和前九个月，合并调整后EBITDA分别增加3760万美元和1.108亿美元，主要因收入增加和转型计划实现成本节约，但部分被产品成本上升和去年较低的激励性薪酬抵消[142] - 2024年前三季度，合并调整后EBITDA利润率下降0.5%，主要因美国市场可变产品成本上升和去年较低的激励性薪酬，部分被收入增加抵消[142] - 2024年前九个月，合并调整后EBITDA利润率增加0.5%，主要因收入增加和转型计划实现成本节约，部分被美国市场可变产品成本上升和去年较低的激励性薪酬抵消[142] 激励薪酬指标情况 - 董事会和高管团队将调整后EBITDA作为大多数符合条件员工的激励薪酬指标，将调整后摊薄每股收益作为部分高管的激励薪酬指标[129] 非GAAP指标计算情况 - 管理层通过从净收入中排除多项特定项目来计算调整后EBITDA、调整后净收入等非GAAP指标[129][132] 杠杆比率相关 - 公司高级担保信贷协议下的活动能力与杠杆比率挂钩，投资者用杠杆比率评估偿债和资本分配能力[129] - 杠杆比率定义为净债务除以最近十二个月的合并调整后EBITDA，净债务为总债务减去现金及现金等价物[137] 所得税拨备情况 - 2024年第三季度所得税拨备为2490万美元，较2023年的2220万美元增加260万美元，增幅11.9%；前九个月所得税拨备为6890万美元，较2023年的6010万美元增加880万美元，增幅14.7%[138] 基于股票的薪酬情况 - 2024年第三季度基于股票的薪酬为3380万美元，较2023年的2700万美元增加680万美元，增幅25.3%；前九个月为8570万美元，较2023年的7330万美元增加1240万美元，增幅17.0%[138] - 2024年第三季度基于股票的薪酬为3380万美元，较2023年的2700万美元增长25.3%；前九个月为8570万美元，较2023年的7330万美元增长17.0%[144] 加速技术投资情况 - 2024年第三季度加速技术投资为2180万美元，较2023年的1630万美元增加560万美元，增幅34.4%；前九个月为5860万美元，较2023年的5350万美元增加510万美元，增幅9.5%[138] - 2024年第三季度加速技术投资为2180万美元，较2023年的1630万美元增长34.4%；前九个月为5860万美元，较2023年的5350万美元增长9.5%[144] 无形资产摊销费用情况 - 2024年第三季度无形资产摊销费用为7150万美元，较2023年的7210万美元下降0.8%；前九个月为2.149亿美元，较2023年的2.212亿美元下降2.9%[144] 并购、剥离和业务优化费用情况 - 2024年第三季度并购、剥离和业务优化费用为730万美元，2023年同期为 - 600万美元；前九个月为1710万美元，较2023年的2450万美元下降30.1%[144] 调整后净收入及每股收益情况 - 2024年第三季度调整后净收入为2.045亿美元，较2023年的1.774亿美元增长15.3%；前九个月调整后净收入为5.766亿美元，较2023年的4.993亿美元增长15.5%[144] - 2024年第三季度基本调整后每股收益为1.05美元，较2023年的0.92美元增长14.6%；前九个月为2.97美元，较2023年的2.58美元增长14.9%[144] - 2024年第三季度摊薄调整后每股收益为1.04美元，较2023年的0.91美元增长13.9%；前九个月为2.94美元，较2023年的2.56美元增长14.6%[144] 持续经营业务税前收入情况 - 2024年第三季度和前九个月持续经营业务税前收入分别为9.68亿美元和30.05亿美元，2023年同期分别为亏损29.17亿美元和亏损13.95亿美元[154] - 2024年第三季度和前九个月调整后持续经营业务税前收入分别为27.64亿美元和77.18亿美元，2023年同期分别为23.35亿美元和65.65亿美元[154] 过去12个月相关指标情况 - 截至2024年9月30日的过去12个月，可归属于公司的净利润为22.42亿美元，EBITDA为106.02亿美元，调整后EBITDA为145.45亿美元[158] 债务及相关比率情况 - 截至2024年9月30日，总债务为520.14亿美元，现金及现金等价物为64.32亿美元，净债务为455