公司运营设施情况 - 截至2024年9月30日，公司在美国和加拿大运营，有361个收集点、247个转运站等多项设施[108] 公司整体收入情况 - 2024年前九个月收入为119.86亿美元，较2023年同期的111.329亿美元增长7.7%[108] - 2024年第三季度和前三季度，公司总营收分别为40.762亿美元和119.86亿美元，2023年同期分别为38.259亿美元和111.329亿美元[119] 收入增长原因及影响因素 - 收入增长原因包括平均收益率提高5.4%、收购净增收入3.1%等，部分被销量下降1.0%等因素抵消[108] - 2024年前三季度与2023年同期相比，平均收益率使收入分别增加4.6%和5.4%，燃料回收费用使收入分别减少0.2%，销量使收入分别减少1.2%和1.0%，工作日数量影响使收入分别增加0.3%和0.1%，回收加工和商品销售使收入分别增加0.7%和0.5%[122] 运营收入及占比情况 - 2024年第三季度和前九个月运营收入分别为8.459亿美元和23.926亿美元，占收入比例分别为20.8%和20.0%[110] 税前收入情况 - 2024年第三季度和前九个月税前收入分别为6.465亿美元和18.993亿美元，2023年同期分别为6.063亿美元和17.086亿美元[110] - 2024年第三季度调整后税前收入为6.502亿美元，2024年前九个月调整后税前收入为19.053亿美元，2023年前九个月调整后税前收入为17.589亿美元[111][113] 归属公司净收入及每股收益情况 - 2024年第三季度和前九个月归属公司净收入分别为5.657亿美元和15.31亿美元，摊薄后每股收益分别为1.80美元和4.86美元[110] - 2023年第三季度和前九个月归属公司净收入分别为4.802亿美元和12.914亿美元，摊薄后每股收益分别为1.52美元和4.07美元[110] - 2024年第三季度调整后净收入为5.683亿美元，摊薄后每股收益为1.81美元；2024年前九个月调整后净收入为15.354亿美元，摊薄后每股收益为4.87美元；2023年前九个月调整后净收入为13.287亿美元，摊薄后每股收益为4.19美元[111][113] 特殊事项收益与损失情况 - 2024年前三季度，公司因信贷安排修订和重述确认240万美元损失，因定期贷款安排相关现金流套期保值提前结算确认780万美元净收益[114] - 2024年前三季度，公司确定给付养老金计划结算确认740万美元非现金收益，预计2024年底前结清所有剩余债务[116] - 2023年前三季度，公司因收购美国生态公司产生620万美元和2430万美元收购整合及交易成本，业务整合于2023年12月31日基本完成[117] - 2024年第三季度和前三季度，公司因信贷安排的修订和重述确认了240万美元的债务清偿损失[135] - 2024年第三季度和前九个月，公司确定受益养老金计划结算确认了740万美元的非现金收益[136] 重组费用情况 - 2024年第三季度和前三季度，公司分别产生820万美元和1970万美元重组费用，2023年同期分别为630万美元和2730万美元；2024年前三季度和2023年前三季度分别支付1810万美元和3240万美元；预计2024年剩余时间将产生约1000万美元额外重组费用[114] 业务剥离和减值情况 - 2024年第三季度和前三季度，公司业务剥离和减值分别录得50万美元净损失和90万美元净收益，2023年同期录得150万美元净收益[115] - 2024年截至9月30日的三个月和九个月，业务剥离和减值净损失分别为50万美元和 - 90万美元，2023年同期为净收益150万美元[132] 各业务指标占收入比例情况 - 2024年第三季度和前三季度，核心价格占相关业务收入的比例分别为7.4%和8.0%，2023年同期分别为8.6%和8.9%[122] - 2024年第三季度和前三季度，平均收益率占相关业务收入的比例分别为5.5%和6.5%，2023年同期均为7.2%[122] - 2024年第三季度和前三季度，销量占相关业务收入的比例分别为 - 1.5%和 - 1.2%，2023年同期分别为0.1%和0.8%[122] 有机产品价格情况 - 2024年截至9月30日的三个月和九个月，有机产品每吨价格分别为177美元和168美元，2023年同期为112美元/吨[123] 回收商品价格影响情况 - 回收商品价格每吨变动10美元，将使年度收入和营业收入变动约1000万美元[123] - 截至2024年9月30日，公司无回收商品套期保值，回收商品价格每变动10美元，预计每年收入和营业收入均变动约1000万美元[180] 环境解决方案收入情况 - 2024年前九个月环境解决方案收入下降0.2%，收购使收入在三个月和九个月内分别增长2.3%和3.1%[123] 总运营成本及占比情况 - 2024年三季度和前九个月总运营成本分别为23.669亿美元和70.327亿美元，占收入比例分别为58.0%和58.7%[124] 固体废物处理情况 - 2024年截至9月30日的三个月和九个月，公司收集的固体废物约67%在自有或运营的垃圾填埋场处理，2023年同期为68%[124] 柴油价格情况 - 2024年截至9月30日的三个月和九个月，全国平均柴油价格分别为3.69美元/加仑和3.83美元/加仑，2023年同期为4.24美元/加仑和4.20美元/加仑[125] - 柴油价格每加仑变动20美分，每年燃料成本变动约2700万美元，燃料回收费用变动约3600万美元[125] - 截至2024年9月30日，公司无燃料套期保值，柴油价格每加仑变动20美分，预计每年燃料成本变动约2700万美元，燃料回收费用变动约3600万美元[179] 其他无形资产摊销费用情况 - 2024年截至9月30日的三个月和九个月，其他无形资产摊销费用分别为1780万美元和5430万美元，占收入0.4%[127] 销售、一般和行政总费用情况 - 截至2024年9月30日，销售、一般和行政总费用为4.06亿美元和12.276亿美元，占收入比例分别为10.0%和10.2%[131] 总利息费用情况 - 2024年第三季度和前九个月总利息费用分别为1.382亿美元和4.058亿美元，2023年同期分别为1.276亿美元和3.788亿美元[134] - 2024年前九个月和2023年前九个月，支付的利息现金（不包括浮动利率转固定利率掉期的净掉期结算）分别为3.45亿美元和3.215亿美元[134] 浮动利率债务情况 - 截至2024年9月30日，公司有20.344亿美元的浮动利率债务本金，利率变动100个基点，年化利息费用和利息净现金支付将增减约2000万美元[134] - 截至2024年9月30日，公司有20.344亿美元的本金浮动利率债务，浮动利率债务利率变动100个基点，年化利息费用和利息净现金支付将变动约2000万美元[182] 有效税率情况 - 2024年第三季度和前九个月，公司有效税率（不包括非控股权益）分别为12.5%和19.4%，2023年同期分别为20.8%和24.4%[137] 所得税净现金支付情况 - 2024年前九个月和2023年前九个月，支付的所得税净现金分别为1.834亿美元和1.379亿美元[138] 回收与废物业务集团情况 - 2024年第三季度，公司回收与废物业务集团1和集团2的净收入分别为18.44亿美元和17.675亿美元，调整后息税折旧摊销前利润分别为6.158亿美元和5.692亿美元[140] - 2024年前九个月，公司回收与废物业务集团1和集团2的净收入分别为54.003亿美元和52.251亿美元，调整后息税折旧摊销前利润分别为17.65亿美元和16.435亿美元[142] - 集团1调整后EBITDA从2023年三季度的5.539亿美元和前九个月的15.706亿美元，增至2024年三季度的6.158亿美元和前九个月的17.65亿美元；2024年前三季度净收入分别增长6.2%和8.4%[144] - 集团2调整后EBITDA从2023年三季度的5.004亿美元和前九个月的14.644亿美元，增至2024年三季度的5.692亿美元和前九个月的16.435亿美元；2024年前三季度净收入分别增长4.4%和5.1%[145][147] - 集团3调整后EBITDA从2023年三季度的9140万美元和前九个月的2.669亿美元，增至2024年三季度的1.183亿美元和前九个月的3.172亿美元[148] 垃圾填埋场处置容量情况 - 截至2024年9月30日，许可空域为47.685亿立方码，可能的扩展空域为2.818亿立方码，总可用处置容量为50.503亿立方码；许可空域场地数量为208个，可能的扩展空域场地数量为14个[149] - 截至2024年9月30日，14个垃圾填埋场符合将可能的扩展空域纳入总可用处置容量的标准，预计剩余平均场地寿命为51年，所有垃圾填埋场的平均估计剩余寿命为56年[149] 财产和设备情况 - 截至2024年9月30日，公司财产和设备账户总额为24.854亿美元，累计折旧、摊销和消耗总额为13.3284亿美元[152] 现金及等价物情况 - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为8340万美元，受限现金和有价证券为2.031亿美元，扣除受限有价证券后为2.06亿美元；2023年12月31日分别为1.4亿美元、1.636亿美元和2.275亿美元[153] 现金需求满足情况 - 公司预计现有现金、现金等价物、受限现金和有价证券、经营活动现金流和融资活动现金流至少在未来12个月及可预见的未来足以满足运营、投资和融资活动的现金需求[155] 收购投资情况 - 2024年公司预计至少投资2.5亿美元用于收购，包括对一个后收集业务的投资[156] 现金流情况 - 2024年前九个月，经营活动提供现金29.14亿美元，投资活动使用现金17.485亿美元，融资活动使用现金11.881亿美元；2023年同期分别为27.193亿美元、21.008亿美元和5.792亿美元[157] - 2024年前9个月经营活动现金流受资产和负债变化影响，较2023年同期减少2.44亿美元，2023年同期增加6890万美元[158] 资本支出及收购投资支出情况 - 2024年第三季度和前九个月，公司资本支出分别为4.537亿美元和13.574亿美元，2023年同期分别为3.69亿美元和10.832亿美元[140][142] - 2024年前9个月资本支出为13.574亿美元，2023年同期为10.832亿美元；2024年和2023年前9个月收购和投资分别支出4.004亿美元和10.511亿美元[160] 票据及债务情况 - 2024年前9个月发行高级票据净现金收益为8.888亿美元，2023年同期为11.836亿美元；2024年前9个月应付票据和长期债务净支付为12.19亿美元，2023年同期为10.845亿美元[161] 股票回购及股息支付情况 - 2024年前9个月回购170万股股票，花费3.207亿美元，2023年同期回购130万股，花费1.904亿美元；2024年和2023年前9个月股息支付分别为5.048亿美元和4.695亿美元[161] 到期债务情况 - 截至2024年9月30日，有5.13亿美元本金债务将在未来12个月到期[162] 信贷安排借款情况 - 截至2024年9月30日，未承诺信贷安排下有9260万美元借款，2023年12月31日无借款[163] - 信贷安排下，截至2024年9月30日和2023年12月31日借款分别为1.783亿美元和2.971亿美元，信用证分别为3.152亿美元和3.365亿美元，商业票据计划本金借款分别为5.948亿美元和4.953亿美元，可用额度分别为24.115亿美元和23.712亿美元[164] 总债务与EBITDA比率情况 - 截至2024年9月30日，总债务与EBITDA比率约为2.6:1，低于契约允许的3.75:1[165] 定期贷款安排情况 - 2024年前9个月还清了定期贷款安排剩余余额，此前截至2023年12月31日有5亿美元借款[166][167] 商业票据计划情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，商业票据计划发行和未偿还本金分别为5.95亿美元和4.96亿美元，2024年9月30日加权平均利率为4.910%，加权平均期限为11天[167] 特定可变利率免税融资情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司特定可变利率免税融资未偿还余额分别为14.087亿美元和12.806亿美元，到期时间分别