公司整体投资收益情况 - 2004年10月8日IPO至2024年9月30日，公司已退出投资实现约13%的资产层面已实现总内部收益率，基于约472亿美元原始现金投资（扣除银团贷款）和约604亿美元退出投资总收益[914] - 2004年10月8日IPO至2024年9月30日，公司已实现收益超过已实现损失约9亿美元，同期平均年化净已实现收益率约为0.8%（均排除特定一次性收益和其他交易损益）[915] 公司合规要求 - 作为BDC，公司需将至少70%的总资产投资于“合格资产”，可将最多30%的投资组合投资于非合格资产[917] - 作为RIC，公司需满足特定收入来源和资产多元化要求，并每年至少向股东分配90%的投资公司应税收入[918] 2024年第三季度投资业务关键指标对比2023年同期 - 2024年第三季度，新投资承诺总额为39.19亿美元，2023年同期为15.98亿美元[922] - 2024年第三季度，净投资承诺为13.21亿美元，2023年同期为3.18亿美元[922] - 2024年第三季度，投资资金本金总额为32.83亿美元，2023年同期为14.20亿美元[922] - 2024年第三季度，出售或偿还投资本金总额为25.42亿美元，2023年同期为13.01亿美元[922] - 2024年第三季度新投资承诺中，浮动利率占比95%，固定利率占比4%；2023年同期分别为84%和12%[922] - 2024年第三季度，期间按摊余成本计算的债务和其他创收证券加权平均收益率为10.3%，按公允价值计算为10.4%[922] 不同时间点投资组合关键指标对比 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，投资组合总摊销成本分别为2.5573亿美元和2.2668亿美元，公允价值分别为2.5918亿美元和2.2874亿美元[929] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，“联合贷款”的总摊销成本分别为81亿美元和58亿美元，公允价值分别为80亿美元和57亿美元[931] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，债务和其他创收证券按摊销成本和公允价值计算的加权平均收益率均为11.7%和12.5%[934] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，投资组合整体按摊销成本和公允价值计算的加权平均收益率分别为10.7%、10.5%和11.3%、11.2%[934] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，投资组合公司评级为4的公允价值分别为43.34亿美元和42.22亿美元，占比分别为16.7%和18.5%[941] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，投资组合公司评级为3的公允价值分别为208.53亿美元和171.74亿美元，占比分别为80.5%和75.1%[941] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，投资组合公允价值加权平均评级均为3.1[941] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，非应计贷款分别占总投资摊销成本的1.3%（公允价值的0.6%）和1.3%（公允价值的0.6%）[942] Ivy Hill Asset Management相关情况 - 截至2024年9月30日，Ivy Hill Asset Management资产约为132亿美元，管理21个工具[943] - 2024年第三季度和前九个月，Ivy Hill Asset Management管理和激励费用收入分别为1300万美元和4100万美元，其他投资相关收入分别为7500万美元和2.66亿美元[943] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司对IHAM的总投资摊余成本分别为17.29亿美元和17.63亿美元，公允价值分别为19.54亿美元和19.87亿美元[944] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，公司从IHAM获得的利息收入分别为100万美元和500万美元，股息收入分别为6900万美元和6200万美元；九个月的利息收入分别为200万美元和2800万美元，股息收入分别为2.04亿美元和1.79亿美元[945] - 2024年和2023年截至9月30日的九个月，IHAM或其部分工具分别从公司购买了3.01亿美元和8.42亿美元的贷款，公司分别确认了100万美元和1200万美元的净实现损失；IHAM或其部分工具分别向公司出售了3200万美元和2600万美元的投资[945] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，次级贷款摊余成本收益率分别为11.3%和12.0%，公允价值收益率分别为11.3%和12.0%；股权摊余成本收益率分别为16.2%和15.1%，公允价值收益率分别为14.3%和13.3%[946] - 截至2024年9月30日，IHAM单独报表总资产为23.25亿美元，总负债为4.92亿美元，总权益为18.33亿美元；合并报表总资产为94.34亿美元，总负债为76.4亿美元，总权益为17.94亿美元[951] - 截至2023年12月31日，IHAM单独报表总资产为23.53亿美元，总负债为5.41亿美元，总权益为18.12亿美元；合并报表总资产为102.19亿美元，总负债为84.61亿美元，总权益为17.58亿美元[953] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，IHAM总投资的摊余成本分别为23.04亿美元和22.88亿美元；合并基础上总投资的摊余成本分别为85.97亿美元和96.19亿美元[954] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，合并时分别消除了5300万美元和1300万美元的未实现净损失[955] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，合并IHAM工具中的非控股权益分别包括13.9亿美元和22.1亿美元的未实现折旧[956] - 公司已承诺向IHAM提供最高5亿美元的资金，是否提供完全由公司自行决定[944] 公司2024年与2023年前三季度财务数据对比 - 2024年前三季度，公司投资收入79亿美元，管理费用及其他收入1.1亿美元，总收入80.1亿美元[959] - 2024年前三季度，公司总费用52.2亿美元，净营业收入27.9亿美元，净收入24.8亿美元[959] - 2023年前三季度，公司投资收入81.5亿美元，管理费用及其他收入0.8亿美元，总收入82.3亿美元[962] - 2023年前三季度，公司总费用53.1亿美元，净营业收入29.2亿美元，净收入32.9亿美元[962] SDLP相关情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司和Varagon及其客户同意向SDLP提供的资本总额均为62亿美元，其中公司分别提供14亿美元[966] - 截至2024年9月30日，SDLP已获资金49亿美元，公司提供12.74亿美元；未出资资本承诺2.91亿美元，公司承诺0.68亿美元[967] - 截至2023年12月31日，SDLP已获资金53.61亿美元，公司提供13.28亿美元；未出资资本承诺2.6亿美元，公司承诺0.6亿美元[967] - 公司与Varagon成立的SDLP可承诺和持有单笔最高4.5亿美元的贷款[964] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司和Varagon的客户分别持有87.5%和12.5%的SDLP证书[965] - SDLP证书的息票率为有担保隔夜融资利率加8%，持有人有权获得贷款组合扣除费用后的部分超额现金流[969] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，SDLP证书摊销成本分别为12.31亿美元和13.16亿美元，公允价值分别为11.59亿美元和12.88亿美元，摊销成本收益率分别为12.9%和13.6%，公允价值收益率分别为13.7%和13.9%[970] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，SDLP证书投资利息收入均为4300万美元；九个月分别为1.31亿美元和1.29亿美元；同期资本结构服务费用及其他收入，三个月分别为400万美元和100万美元，九个月分别为900万美元和800万美元[971] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，SDLP投资组合中第一留置权优先担保贷款总额分别为48.89亿美元和54.31亿美元，加权平均收益率分别为10.0%和10.4%[972] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，SDLP投资组合中最大单笔借款人贷款分别为3.67亿美元和3.70亿美元，前五名借款人贷款总额分别为16.86亿美元和16.50亿美元[972] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，SDLP投资组合中借款人数量分别为19个和22个，延迟提取贷款承诺资金分别为2.91亿美元和2.60亿美元[972] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，SDLP投资组合中“联合贷款”的贷款本金总额分别为41.81亿美元和45.58亿美元[973] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，SDLP公允价值投资分别为45.81亿美元和51.29亿美元，摊销成本分别为47.24亿美元和52.67亿美元，总资产分别为47.50亿美元和53.21亿美元[974] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，SDLP总投资收入分别为1.37亿美元和1.45亿美元；九个月分别为4.20亿美元和4.21亿美元[976] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，SDLP净投资收入分别为5800万美元和6200万美元；九个月分别为1.79亿美元和1.85亿美元[976] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，SDLP运营导致的成员资本净增加分别为3300万美元和6800万美元；九个月分别为8200万美元和1.06亿美元[976] - 截至2023年12月31日，SDLP贷款组合本金总额为54.313亿美元，公允价值为51.291亿美元[981] 2024年与2023年第三季度及前九个月财务数据对比 - 2024年和2023年第三季度总投资收入分别为7.75亿美元和6.55亿美元，前九个月分别为22.31亿美元和19.07亿美元[984] - 2024年和2023年第三季度总费用分别为4.02亿美元和3.63亿美元，前九个月分别为11.27亿美元和9.75亿美元[984] - 2024年和2023年第三季度净投资收入分别为3.61亿美元和2.89亿美元，前九个月分别为10.44亿美元和9.21亿美元[984] - 2024年和2023年第三季度投资、外汇及其他交易净实现损失分别为2400万美元和7600万美元，前九个月分别为3000万美元和2.07亿美元[984] - 2024年和2023年第三季度投资、外汇及其他交易净未实现收益分别为5700万美元和2.87亿美元，前九个月分别为1.65亿美元和3.95亿美元[984] - 2024年和2023年第三季度末三个月投资利息收入分别为5.68亿美元和4.95亿美元，前九个月分别为16.2亿美元和14.41亿美元[985] - 2024年和2023年第三季度末三个月平均投资组合规模分别为251.41亿美元和217.75亿美元，前九个月分别为238.78亿美元和216.9亿美元[986] - 2024年和2023年第三季度末三个月加权平均投资组合收益率均为11.3%，前九个月分别为11.4%和11.1%[986] - 2024年和2023年第三季度末三个月新投资承诺分别为32.09亿美元和13.47亿美元，前九个月分别为87.62亿美元和28.89亿美元[988] - 2024年第三季度和前九个月股息收入分别为1.51亿美元和4.41亿美元，2023年同期分别为1.28亿美元和3.72亿美元[989] - 2024年第三季度和前九个月运营总费用分别为4.02亿美元和11.27亿美元，2023年同期分别为3.63亿美元和9.75亿美元[990] - 2024年第三季度和前九个月利息及信贷安排费用分别为1.95亿美元和5.28亿美元，2023年同期分别为1.45亿美元和4.25亿美元[990][992] - 2024年第三季度和前九个月平均债务余额分别为134.7亿美元和126.56亿美元，2023年同期分别为113.73亿美元和114.29亿美元；加权平均票面利率分别为5.4%和5.1%，2023年同期分别为4.7%和4.5%[993] - 2024年第三季度和前九个月资本利得激励费分别为700万美元和1900万美元，2023年同期分别为4200万美元和4000万美元[996] - 2024年第三季度和前九个月美国联邦消费税净支出分别为700万美元和2400万美元，2023年同期分别为200万美元和1700万美元[1002] - 2024年第三季度和