营收与增长 - 公司2024年第三季度营收为150亿美元，同比增长1.5%，按固定汇率计算增长2%[223][224] - 2024年前九个月总收入为451.99亿美元，同比增长1.6%，调整汇率后增长3%[236] - 2024年第三季度总营收为149.68亿美元，同比增长1.5%，调整汇率后增长1.6%[289] - 2024年前九个月总营收为451.99亿美元，同比增长1.6%，调整汇率后增长2.7%[290] - 2024年第三季度公司持续经营业务收入同比增长1.5%，按固定汇率计算增长2%[359] 软件部门 - 软件部门营收增长9.7%，按固定汇率计算增长9.6%，主要由混合平台与解决方案和交易处理业务驱动[224] - 2024年第三季度软件收入为65.24亿美元，同比增长9.7%（按汇率调整后为9.6%）[249][255] - 2024年第三季度混合平台与解决方案收入为46亿美元，同比增长9.8%（按汇率调整后为9.7%）[252][256] - 2024年第三季度Red Hat收入同比增长13.7%（按汇率调整后为13.8%）[256] - 2024年第三季度自动化收入同比增长13.2%（按汇率调整后为12.9%）[256] - 2024年第三季度数据与AI收入同比增长5.3%（按汇率调整后为5.1%）[256] - 2024年第三季度交易处理收入为19.25亿美元，同比增长9.4%[258] - 2024年第三季度软件毛利率为83.2%，同比增长0.9个百分点[249][262] - 2024年第三季度混合平台与解决方案的年度经常性收入（ARR）为149亿美元[257] - 2024年前九个月软件收入为191.62亿美元，同比增长7.5%（按汇率调整后为8.0%）[254][259] - 2024年前九个月软件毛利率为83.1%，同比增长0.8个百分点[251][261] - 2024年前九个月毛利率增长0.8个百分点至83.1%[263] 基础设施部门 - 基础设施部门营收同比下降7.0%，按固定汇率计算下降6.7%，反映产品周期动态[225] - 2024年第三季度基础设施收入为30.42亿美元，同比下降7.0%（按汇率调整后下降6.7%）[279][280] - 2024年第三季度混合基础设施收入为17.65亿美元，同比下降9.1%（按汇率调整后下降9.2%）[281] - 2024年第三季度基础设施支持收入为12.77亿美元，同比下降3.9%（按汇率调整后下降3.1%）[282] - 2024年前九个月基础设施部门毛利润为53.98亿美元，同比增长0.2%，毛利率为55.3%，同比提升1.3个百分点[285] - 2024年第三季度基础设施部门利润为4.22亿美元，同比下降13.8%，利润率为13.9%，同比下降1.1个百分点[286] - 2024年前九个月基础设施部门利润为13.87亿美元，同比下降9.3%，利润率为14.2%，同比下降1.1个百分点[287] 地区营收 - 美洲地区营收同比下降3.0%，按固定汇率计算下降2.4%[226] - 欧洲/中东/非洲地区营收同比增长8.5%，按固定汇率计算增长6.8%[226] - 亚太地区营收同比增长3.1%，按固定汇率计算增长4.5%[226] - 2024年前九个月美洲地区收入同比下降0.4%，EMEA地区增长3.5%，亚太地区增长4.0%[237] - 2024年第三季度美洲地区营收为74.53亿美元，同比下降3.0%，调整汇率后下降2.4%[291] - 2024年第三季度EMEA地区营收为45.84亿美元，同比增长8.5%，调整汇率后增长6.8%[292] - 2024年第三季度亚太地区营收为29.32亿美元，同比增长3.1%，调整汇率后增长4.5%[293] 毛利率与利润 - 公司2024年第三季度毛利率为56.3%，同比提升1.9个百分点[227] - 2024年前九个月毛利率为55.6%，同比上升1.5个百分点，非GAAP毛利率为56.7%，同比上升1.7个百分点[238] - 2024年第三季度公司GAAP毛利润为84.2亿美元，毛利率为56.3%，非GAAP毛利润为86.12亿美元，毛利率为57.5%[386] - 2024年前九个月公司GAAP毛利润为251.12亿美元，毛利率为55.6%，非GAAP毛利润为256.45亿美元，毛利率为56.7%[391] 税前收入与利润率 - 2024年第三季度税前亏损为8亿美元，相比去年同期的税前收入19亿美元，税前利润率同比下降18.1个百分点至-5.4%[229] - 2024年第三季度非GAAP税前收入为25亿美元，同比增长8.2%，非GAAP税前利润率上升1.0个百分点至16.6%[230] - 2024年前九个月税前收入为24.91亿美元，同比下降49.5%，税前利润率为5.5%，同比下降5.6个百分点[240] - 2024年前九个月非GAAP税前收入为69亿美元，同比增长12.9%，非GAAP税前利润率为15.3%，同比上升1.5个百分点[241] - 2024年第三季度公司GAAP税前亏损为8.02亿美元，非GAAP税前利润为24.87亿美元，税前利润率分别为-5.4%和16.6%[386] - 2024年前九个月公司GAAP税前利润为24.91亿美元，非GAAP税前利润为69.36亿美元，税前利润率分别为5.5%和15.3%[391] 现金流与自由现金流 - 公司2024年第三季度产生29亿美元运营现金流和21亿美元自由现金流[223] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流为29亿美元，同比下降2亿美元，自由现金流为21亿美元，同比增长4亿美元[232] - 2024年前九个月公司从运营活动中产生的现金流为91.15亿美元，同比下降3.53亿美元，主要由于融资应收款的减少[325] - 2024年前九个月自由现金流为65.86亿美元，同比增长14.63亿美元，主要由于净收入的改善[325] - 公司2024年前九个月的自由现金流为66亿美元，同比增长15亿美元，主要得益于净收入的改善和净资本支出的减少[368] - 公司2024年前九个月的净现金来自运营活动为91.15亿美元，较2023年同期的94.68亿美元有所下降[368] 股息与资本支出 - 公司2024年第三季度支付了15亿美元股息[223] - 2024年前九个月公司在收购上投资了27.48亿美元，并通过股息向股东返还了46.01亿美元[325] - 公司2024年前九个月的资本支出净额为7.05亿美元，较2023年同期的12.26亿美元大幅减少[368] - 公司2024年前九个月的收购支出为27.48亿美元，较2023年同期的49.45亿美元显著减少[368] - 公司2024年前九个月的股息支付为46.01亿美元，较2023年同期的45.22亿美元略有增加[368] 咨询部门 - 2024年第三季度咨询收入为51.52亿美元，同比下降0.5%（按汇率调整后下降0.2%）[264][266] - 2024年第三季度业务转型收入为23.27亿美元，同比增长1.6%（按汇率调整后增长1.7%）[267] - 2024年第三季度技术咨询收入为9.05亿美元，同比下降4.0%（按汇率调整后下降3.6%）[268] - 2024年第三季度应用运营收入为19.21亿美元，同比下降1.2%（按汇率调整后下降0.8%）[269] - 2024年前九个月咨询收入为155.17亿美元，同比下降0.5%（按汇率调整后增长1.1%）[270] - 2024年第三季度咨询毛利率为28.4%，同比增长0.9个百分点[272] 研发与知识产权 - 2024年第三季度的研发和工程费用同比增长11.3%，达到18.76亿美元[304] - 2024年前九个月的研发和工程费用同比增长9.7%，达到55.12亿美元[304] - 2024年第三季度的知识产权和定制开发收入同比增长25.3%，达到2.38亿美元[305] - 2024年前九个月的知识产权和定制开发收入同比增长12.6%，达到6.96亿美元[306] 退休相关成本 - 2024年第三季度的退休相关计划成本为30.53亿美元，其中包括27亿美元的一次性非现金养老金结算费用[315] - 2024年前九个月退休相关计划总成本为37.57亿美元，同比增长显著，主要受一次性非现金养老金结算费用27.25亿美元的影响[316] - 2024年第三季度非运营成本为27.97亿美元，而去年同期为1200万美元的收入，主要由于一次性非现金养老金结算费用的增加[317] - 2024年第四季度，公司预计将确认约4亿美元的一次性非现金税前非经营性养老金结算费用[353] - 2024年，公司预计退休相关计划的总成本约为46亿美元，较2023年增加34亿美元，主要由于养老金结算费用增加[355] 债务与融资 - 2024年前九个月公司长期债务增加了28.59亿美元，主要由于2023年第一季度的债务发行[331] - 公司总债务为565.79亿美元，较2023年12月31日增加3200万美元（按汇率调整后减少7400万美元），主要受649.1亿美元债务到期影响，部分被57.05亿美元债务发行收益抵消[334] - 非融资债务为462.24亿美元，较2023年12月31日增加15.57亿美元（按汇率调整后增加13.95亿美元），主要由于第一季度债务发行[334] - 融资部门债务为103.55亿美元，较2023年12月31日减少15.25亿美元（按汇率调整后减少14.69亿美元），主要由于融资应收款的资金需求减少[335] 现金流与投资 - 2024年前九个月公司投资活动使用的净现金流为35.58亿美元，较2023年同期减少63.48亿美元，主要由于市场证券和其他投资的净购买减少[342] - 公司2024年前九个月的资本支出净额为7.05亿美元，较2023年同期的12.26亿美元大幅减少[368] - 公司2024年前九个月的收购支出为27.48亿美元，较2023年同期的49.45亿美元显著减少[368] 税务与负债 - 2024年第三季度公司从所得税中获得的收益为4.85亿美元，而去年同期为1.59亿美元的所得税支出，主要由于部分合格养老金计划义务和资产的转移[318] - 截至2024年9月30日，公司未确认的税务负债为86.15亿美元，若确认将有利于公司的有效税率[324] 风险与挑战 - 公司财报中包含前瞻性声明，涉及未来业务和财务表现的假设[393] - 公司面临的风险包括经济环境下滑、客户支出预算减少、创新计划失败等[393] - 公司可能因未能成功管理收购、联盟和处置而面临整合挑战和债务增加[393] - 公司依赖关键员工和技能，可能因人才流失而受到影响[393] - 公司需应对网络安全和数据隐私问题[393] - 公司可能因气候变化和环境问题而受到不利影响[393] - 公司需处理税务问题、法律诉讼和调查风险[393] - 公司可能因货币波动和客户融资风险而受到影响[393] - 公司需应对市场流动性变化和客户信用风险对应收账款的影响[393] - 公司可能因Kyndryl Holdings, Inc.的分离未能获得免税待遇而面临风险[393] 其他财务指标 - 2024年第三季度每股稀释亏损为0.34美元，其中包括养老金结算费用带来的2.18美元影响，非GAAP每股稀释收益为2.30美元，同比增长4.5%[231] - 2024年前九个月的预期信用损失费用为1700万美元的收益，而去年同期为700万美元的拨备[303] - 2024年第三季度的其他收入和费用为22.44亿美元的支出，而去年同期为2.15亿美元的收益[309] - 2024年前九个月的其他收入和费用为16.94亿美元的支出，而去年同期为7.21亿美元的收益[310] - 2024年第三季度的利息费用同比增长4.2%，达到4.29亿美元[313] - 2024年前九个月的利息费用同比增长7.2%，达到12.88亿美元[313] - 公司总股本增加19.17亿美元，主要受净收入31.09亿美元推动，其中包括税后20.39亿美元的一次性非现金养老金结算费用[338] - 2024年前九个月，公司经营活动产生的净现金流为91.15亿美元，较2023年同期减少3.53亿美元，主要由于融资应收款提供的现金减少[341] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物、受限现金和可交易证券总额为137.19亿美元，较2023年底增加2.57亿美元[324] - 公司2024年9月30日的现金及现金等价物为4.03亿美元，较2023年12月31日的5.55亿美元有所减少[376] - 公司2024年9月30日的融资业务应收账款为95.23亿美元，较2023年12月31日的107.23亿美元有所下降[376] 收购与战略 - 公司计划以每股35美元现金收购HashiCorp全部流通股，总企业价值约为64亿美元，预计交易将于2024年底完成[349]