2024年前三季度整体财务数据关键指标变化 - 2024年前三季度总保费收入167.55亿美元，净保费收入119.13亿美元，较2023年同期分别增长18.4%和16.7%[5] - 2024年前三季度净保费收入109.57亿美元，较2023年同期增长20.5%[5] - 2024年前三季度承保收入20.36亿美元，较2023年同期增长7.3%[5] - 2024年前三季度净投资收入10.9亿美元，较2023年同期增长53.5%[5] - 2024年前三季度归属于普通股股东的净利润33.47亿美元，较2023年同期增长61.0%[5] - 2024年前三季度综合收益38.53亿美元，较2023年同期增长67.4%[5] - 2024年前三季度经营活动提供的净现金为51亿美元，较2023年同期增长24.9%[5] - 2024年前三季度普通股每股账面价值变化为21.4%，较2023年同期增加3.0个百分点[5] - 2024年前三季度年化净收入平均普通股权益回报率为22.9%，较2023年同期增加2.0个百分点[5] - 2024年前三季度投资总回报率为6.20%，较2023年同期增加352个基点[5] 2024年9月30日与2023年9月30日部分财务数据对比 - 2024年9月30日净保费收入为39.7亿美元，2023年9月30日为32.48亿美元[6] - 2024年前九个月净投资收入为10.9亿美元，2023年同期为7.1亿美元[6] - 2024年9月30日总营收为47.22亿美元，2023年9月30日为33.29亿美元[6] - 2024年9月30日总费用为36.72亿美元，2023年9月30日为25.88亿美元[6] - 2024年9月30日净利润为9.88亿美元，2023年9月30日为7.23亿美元[6] - 2024年9月30日总资产为736.56亿美元，2023年9月30日为552.27亿美元[7] - 2024年9月30日总负债为513.82亿美元，2023年9月30日为399.86亿美元[7] - 2024年9月30日股东权益为222.74亿美元，2023年9月30日为152.39亿美元[7] - 2024年9月30日普通股每股账面价值为57美元，2023年9月30日为38.62美元[7] 2024年9月30日股权及相关财务数据 - 2024年9月30日基本加权平均普通股股数为3.732亿股，稀释加权平均普通股股数为3.823亿股[6] - 非累积优先股在2024年9月30日余额为8.3亿美元[8] - 普通股在各报告期期初和期末余额均为1[8] - 额外实收资本在2024年9月30日期末余额为24.65亿美元[8] - 留存收益在2024年9月30日期初余额为226.64亿美元，期末余额为236.42亿美元[8] - 累计其他综合收益（损失）在2024年9月30日期末余额为 - 2亿美元[8] - 库存股在2024年9月30日期末余额为 - 44.64亿美元[8] - 2024年9月30日股东权益总额为222.74亿美元[8] 2024年前三季度其他财务相关数据 - 2024年前三季度净收入为33.77亿美元[8] - 2024年前三季度股份回购金额为4000万美元[8] - 2024年前三季度基于股份的薪酬摊销为1亿美元[8] 2024年与2023年现金流量及所得税数据对比 - 2024年经营活动提供的净现金为20.18亿美元，2023年为16.65亿美元[9] - 2024年投资活动使用的净现金为19.63亿美元，2023年为15.32亿美元[9] - 2024年融资活动使用的净现金为700万美元，2023年为5200万美元[9] - 2024年末现金及受限现金为17.12亿美元，2023年末为14.98亿美元[9] - 2024年支付的所得税为7600万美元，2023年为1.4亿美元[9] 公司业务部门构成 - 公司有保险、再保险和抵押三个承保业务部门，按承保收入或损失衡量业绩[10] - 保险业务主要是商业保险，专注特种保险产品，主要在北美、百慕大等地提供[11] - 再保险业务在全球提供再保险产品，业务包括伤亡、海事和航空等[12] - 抵押业务包括美国初级抵押保险、信用风险转移业务及国际抵押保险和再保险业务[14] - 公司业绩还包括净投资收入、净实现收益或损失等项目[14] 2024年前三季度公司整体业务关键指标变化 - 2024年前三季度，公司总毛保费收入为167.55亿美元，较2023年前三季度的45.27亿美元大幅增长[15][16][18] - 2024年前三季度，公司净保费收入为119.13亿美元，2023年前三季度为33.55亿美元[15][16][18] - 2024年前三季度，公司承保收入为20.36亿美元，2023年前三季度为7.21亿美元[15][16][18] - 2024年前三季度，公司净投资收入为10.9亿美元，2023年前三季度为2.69亿美元[15][16][18] - 2024年前三季度，公司净利润为33.47亿美元，2023年前三季度为7.13亿美元[15][16][18] - 2024年前三季度，公司总可投资资产为427.51亿美元，2023年前三季度为318.81亿美元[15][16][18] - 2024年前三季度，公司总损失率为54.4%，2023年前三季度为50.7%[15][16][18] - 2024年前三季度，公司总费用率为17.5%，2023年前三季度为17.7%[15][16][18] - 2024年前三季度，公司综合比率为81.6%，2023年前三季度为77.9%[15][16][18] - 2024年前三季度，公司净保费收入与毛保费收入之比为71.1%，2023年前三季度为74.1%[15][16][18] 2023年9月30日公司业务数据 - 2023年9月30日，公司总毛保费收入为1.4152亿美元，净保费收入为1.0207亿美元[19] - 2023年9月30日，公司承保收入为1897万美元，净投资收入为710万美元[19] - 2023年9月30日，公司税前收入为2197万美元，净利润为2109万美元[19] - 2023年9月30日，公司综合赔付率为50.7%，综合费用率为18.3%，综合成本率为79.4%[19] 2024年与2023年保险业务数据对比 - 2024年保险业务毛保费收入为6569万美元，2023年为5977万美元[21] - 2024年保险业务净保费收入为4920万美元，2023年为4413万美元[21] - 2024年保险业务承保收入为315万美元，2023年为351万美元[21] - 2024年保险业务综合赔付率为59.4%，2023年为57.0%[21] - 2024年保险业务综合费用率为18.6%，2023年为19.5%[21] - 2024年保险业务综合成本率为93.3%，2023年为91.3%[21] 2024年与2023年不同地区及险种净保费收入对比 - 2024年北美地区净保费收入为13.02亿美元，占比71.5%，2023年为9.96亿美元，占比68.7%[23] - 2024年国际地区净保费收入为5.18亿美元，占比28.5%，2023年为4.53亿美元，占比31.3%[23] - 2024年公司总净保费收入为18.2亿美元，2023年为14.49亿美元[23] - 2024年北美地区财产和短尾专业险净保费收入为2.96亿美元，占比16.3%，2023年为2.27亿美元，占比15.7%[23] - 2024年其他责任险（事故型）净保费收入为2.53亿美元，占比13.9%，2023年为1.89亿美元，占比13.0%[23] - 2024年其他责任险（索赔发生型）净保费收入为2.28亿美元，占比12.5%，2023年为2.28亿美元，占比15.7%[23] - 2024年商业多险种净保费收入为1.63亿美元，占比9.0%，2023年为0.49亿美元，占比3.4%[23] - 2024年工人补偿险净保费收入为1.47亿美元，占比8.1%，2023年为1.39亿美元，占比9.6%[23] - 2024年商业汽车险净保费收入为1.34亿美元，占比7.4%，2023年为0.95亿美元，占比6.6%[23] - 2024年其他业务净保费收入为0.81亿美元，占比4.5%，2023年为0.69亿美元，占比4.8%[23] 2024年与2023年公司部分业务年度数据对比 - 2024年总毛保费收入为91.71亿美元，2023年为71.42亿美元[25] - 2024年净保费收入为61.58亿美元，2023年为49.97亿美元[25] - 2024年承保收入为8.94亿美元，2023年为7.68亿美元[25] - 2024年综合赔付率为83.4%，2023年为81.9%[25] 2024年净保费收入构成 - 2024年净保费收入中其他特殊业务占比34.9%，金额为21.48亿美元[26] - 2024年净保费收入中财产险（不含财产巨灾险）占比29.6%，金额为18.23亿美元[26] - 2024年净保费收入中意外险占比15.3%，金额为9.43亿美元[26] - 2024年净保费收入中海洋和航空险占比4.2%，金额为2.57亿美元[26] - 2024年净保费收入中财产巨灾险占比14.2%，金额为8.74亿美元[26] - 2024年百慕大地区净保费收入占比44.7%，金额为27.53亿美元[26] 2024年与2023年另一组公司业务年度数据对比 - 2024年总毛保费收入为10.2亿美元，2023年为10.37亿美元[27] - 2024年总净保费收入为9.25亿美元，2023年为8.83亿美元[27] - 2024年承保收入为8.27亿美元，2023年为7.78亿美元[27] 2024年9月抵押业务相关数据 - 2024年9月美国初级抵押贷款保险净保费收入为2.0954亿美元，占比74.1%[28] - 2024年9月国际抵押贷款保险/再保险净保费收入为0.19亿美元，占比6.7%[28] 2024年9月30日抵押业务保险及风险金额数据 - 2024年9月30日美国初级抵押贷款保险的保险有效金额为29.2313亿美元，占比57.2%[29] - 2024年9月30日国际抵押贷款保险/再保险的保险有效金额为7.038亿美元，占比13.8%[29] - 2024年9月30日美国初级抵押贷款保险的风险有效金额为7.6448亿美元，占比84.6%[29] - 2024年9月30日美国信用风险转移及其他的风险有效金额为0.6011亿美元，占比6.7%[29] - 2024年9月30日国际抵押贷款保险/再保险的风险有效金额为0.7887亿美元，占比8.7%[29] 截至2024年9月30日抵押业务相关指标数据 - 截至2024年9月30日，公司美国初级抵押贷款保险业务总RIF为7.6448亿美元，FICO分数>=740的占比62.0%，金额为4.7414亿美元[31] - 截至2024年9月30日，贷款价值比（LTV）在90.01% - 95.00%的总RIF为4.5509亿美元，占比59.5%[31] - 截至2024年9月30日，加利福尼亚州的总RIF为6052万美元，占比7.9%[31] - 截至2024年9月30日，加权平均FICO分数为748[31] - 截至2024年9月30日，加权平均LTV为93.1%[31] - 截至2024年9月30日，美国抵押贷款保险总RIF（扣除再保险后）为6.0421亿美元，加权平均覆盖率为26.2%[31] - 分析师统计的12个月期间保单持续率截至2024年9月30日为82.9%[31] - 截至2024年9月30日，Arch MI美国的风险资本比率为7.3:1[31] - 截至2024年9月30日，Arch MI美国的PMIER充足率比率为205%[31] - 若房利美和房地美在2024年9月30日全面实施PMIER更新，可用资产将减少16