整体财务业绩 - 2024年第三季度销售额7.5亿美元，同比下降2%，核心销售额增长3%[1] - GAAP摊薄后每股净收益0.60美元，调整后摊薄后每股净收益0.73美元[1] - 经营现金流1.22亿美元，调整后自由现金流1.09亿美元，调整后自由现金流转化率为98%[1] - 2024年前三季度公司总销售额为22.022亿美元，较2023年同期的23.062亿美元有所下降[19][22] - 2024年前三季度净利润为2.987亿美元，2023年同期为2.707亿美元[19] - 2024年前三季度经营活动提供的净现金为2.594亿美元，2023年同期为2.901亿美元[20] - 2024年前三季度投资活动提供的净现金为0.05亿美元，2023年同期为0.86亿美元[20] - 2024年前三季度融资活动使用的净现金为2.768亿美元，2023年同期为3.133亿美元[20] - 2024年前三季度末现金及现金等价物余额为3.309亿美元，2023年同期为2.636亿美元[20] - 截至2024年9月27日的三个月，总销售增长（GAAP）总计为 - 2.0%；核心销售增长（Non - GAAP）总计为2.8%[40] - 截至2024年9月27日的九个月，总销售增长（GAAP）总计为 - 4.5%；核心销售增长（Non - GAAP）总计为1.2%[41] - 截至2024年9月27日的三个月，运营利润（GAAP）为1.315亿美元，调整后运营利润（Non - GAAP）为1.596亿美元，部门运营利润（Non - GAAP）为1.822亿美元；运营利润率（GAAP）为17.5%，调整后运营利润率（Non - GAAP）为21.3%，部门运营利润率（Non - GAAP）为24.3%[43] - 截至2024年9月27日的九个月，运营利润（GAAP）为3.877亿美元，调整后运营利润（Non - GAAP）为4.679亿美元，部门运营利润（Non - GAAP）为5.34亿美元；运营利润率（GAAP）为17.6%，调整后运营利润率（Non - GAAP）为21.2%，部门运营利润率（Non - GAAP）为24.2%[43] - 截至2024年9月27日的三个月，净利润（GAAP）为9180万美元，调整后净利润（Non - GAAP）为1.111亿美元，摊薄后每股净利润（GAAP）为0.60美元，调整后摊薄后每股净利润（Non - GAAP）为0.73美元[45] - 截至2024年9月27日的九个月，净利润（GAAP）为2.987亿美元，调整后净利润（Non - GAAP）为3.244亿美元，摊薄后每股净利润（GAAP）为1.93美元，调整后摊薄后每股净利润（Non - GAAP）为2.10美元[45] - 截至2024年9月27日的三个月，运营现金流（GAAP）为1.218亿美元，自由现金流（Non - GAAP）为1.032亿美元，调整后自由现金流（Non - GAAP）为1.085亿美元，调整后自由现金流转化率（Non - GAAP）为97.7%[46] - 截至2024年9月27日的九个月，运营现金流（GAAP）为2.594亿美元，自由现金流（Non - GAAP）为1.968亿美元，调整后自由现金流（Non - GAAP）为2.126亿美元，调整后自由现金流转化率（Non - GAAP）为65.5%[46] - 公司净债务为187.45亿美元，调整后EBITDA（Non - GAAP）为68.73亿美元，净杠杆率为2.7[48] 部门业绩 - 环境与加油解决方案部门销售额同比增长5.5%，核心销售额增长8.5%，部门营业利润率扩大50个基点[4] - 移动技术部门销售额同比增长3.9%，核心销售额增长4.2%，部门营业利润率同比下降270个基点[5] - 维修解决方案部门销售额同比下降5.1%，核心销售额也下降5.1%，部门营业利润率下降560个基点[6] - 2024年前三季度移动技术业务销售额为7.377亿美元，维修解决方案业务为4.853亿美元，环境与加油解决方案业务为9.921亿美元[22] - 2024年前三季度移动技术业务调整后营业利润率为18.4%，维修解决方案业务为22.5%，环境与加油解决方案业务为29.2%[22] - 截至2024年9月27日的三个月，总销售增长（GAAP）方面，移动技术为3.9%，维修解决方案为 - 5.1%，环境与加油解决方案为5.5%；核心销售增长（Non - GAAP）分别为4.2%、 - 5.1%、8.5%[40] - 截至2024年9月27日的九个月，总销售增长（GAAP）方面，移动技术为0.7%，维修解决方案为 - 2.9%，环境与加油解决方案为0.8%，其他部门为 - 98.5%；核心销售增长（Non - GAAP）分别为1.9%、 - 2.9%、4.2%和1.2%[41] 财务指引 - 启动2024年第四季度调整后摊薄后每股净收益指引约为0.79美元，收窄2024年全年调整后摊薄后每股净收益至中点约2.90美元[1] - 2024年展望：总销售额29.55 - 29.85亿美元，核心销售额增长0.7% - 1.7%，调整后营业利润率与去年大致持平，调整后摊薄后每股净收益在2.86 - 2.92美元之间，调整后自由现金流转化率约为90%[8] - 2024年第四季度展望：总销售额约7700万美元，核心销售额约增长1.5%，调整后营业利润率同比下降约20个基点，调整后摊薄后每股净收益约0.79美元[8] 股票回购 - 本季度回购约1.05亿美元（约310万股）股票，年初至今回购约1.65亿美元[8] 财务指标定义 - 公司定义核心销售增长为按GAAP计算的总销售变化，但排除收购和某些剥离业务的销售等因素[24] - 调整后营业利润指按GAAP计算的营业利润，但排除收购相关无形资产摊销等费用[29] 非GAAP指标说明 - 公司认为非GAAP财务指标能为投资者提供有用信息，有助于理解公司长期盈利趋势，但不能替代GAAP指标[36][37]