收购与合并 - 公司预计在2024年第四季度完成对First Minnetonka City Bank的收购，合并后的组织将拥有约49亿美元的总资产、40亿美元的存款和39亿美元的贷款和租赁[148] - 公司于2024年8月28日宣布与FMB签署了最终合并协议，将以全现金交易方式收购First Minnetonka City Bank[147] - 公司于2024年10月23日宣布已获得所有必要的监管批准，交易预计在2024年第四季度完成[148] - 公司预计合并后将拥有9个全服务分支机构，覆盖双城地区[148] 收入与支出 - 公司的主要收入来源包括贷款利息和费用、投资证券的利息和股息以及服务费用[145] - 公司的主要支出包括存款账户和借款的利息、员工薪酬和其他管理费用[145] - 2024年第三季度非利息收入为769609千美元，较2023年同期下降6.9%[156] - 2024年第三季度非利息支出为1580万美元，同比增加52.3万美元，主要由于员工薪酬和福利、专业咨询费用以及信息技术和电信费用的增加[195] - 2024年第三季度非利息收入为152.2万美元，同比下降20.4万美元，主要由于客户服务费用和FHLB预付款收入的减少[194] 财务表现 - 公司2024年9月30日的净利息收入为25,599千美元，较2023年同期增长0.7%[151] - 2024年9月30日的净收入为8,675千美元，较2023年同期下降9.9%[151] - 2024年9月30日的基本每股收益为0.28美元，较2023年同期下降9.7%[151] - 2024年第三季度净收入为870万美元，同比下降9.4%，每股摊薄收益为0.27美元，同比下降10%[152] - 2024年前九个月净收入为2460万美元，同比下降20.9%，每股摊薄收益为0.77美元，同比下降22.2%[152] - 2024年9月30日的净营业收入为27,149千美元，同比增长1.86%[264] - 2024年9月30日的净利息收入为25,599千美元，同比增长0.7%[264] - 2024年9月30日的非利息支出为15,760千美元，同比增长3.43%[264] - 2024年9月30日的净收入为8,675千美元，同比下降9.91%[264] - 2024年9月30日的平均资产为4,703,804千美元，同比增长4.41%[264] - 2024年9月30日的核心净利息收益率为2.16%，同比下降0.23个百分点[264] - 2024年9月30日的预拨备净收入为11,389千美元，同比下降0.25%[264] - 2024年9月30日的预拨备净收入回报率为0.96%，同比下降0.05个百分点[264] - 2024年9月30日的平均利息收益资产为4,595,521千美元，同比增长4.05%[264] - 2024年9月30日的核心净利息收入为24,937千美元，同比下降0.12%[264] - 2024年9月30日的非利息支出为15,760千美元，调整后为15,751千美元[266] - 2024年9月30日的净利息收入为25,599千美元，调整后运营收入为27,149千美元[266] - 2024年9月30日的效率比率为58.0%，较2023年9月30日的56.1%有所上升[266] 资产与负债 - 公司2024年9月30日的总资产为4,691,517千美元，较2023年同期增长2.9%[151] - 2024年9月30日的总贷款为3,685,590千美元，较2023年同期下降1.0%[151] - 2024年9月30日的存款为3,747,442千美元，较2023年同期增长2.0%[151] - 2024年9月30日的核心存款占总存款的比例为71.5%，较2023年同期增长1.2个百分点[151] - 2024年9月30日的Tier 1杠杆比率为9.75%，较2023年同期增长0.13个百分点[151] - 2024年9月30日的净利息收益率为2.24%，较2023年同期下降0.08个百分点[151] - 2024年9月30日的效率比率为58.0%，较2023年同期增长1.9个百分点[151] - 2024年第三季度总资产为4703804千美元，较2023年同期增长4.4%[156] - 2024年第三季度核心存款为3088588千美元，利息支出为34187千美元，成本率为4.40%，较2023年同期增长16.4%[156] - 2024年9月30日的总利息收入资产为45.45亿美元，较2023年同期的43.79亿美元增长3.8%，收益率从5.04%上升至5.39%[157] - 2024年9月30日的贷款余额为37.41亿美元，较2023年同期的36.90亿美元增长1.4%，收益率从5.17%上升至5.48%[157] - 2024年9月30日的总利息负债为34.45亿美元，较2023年同期的32.19亿美元增长7.0%，利率从3.49%上升至4.16%[157] - 2024年9月30日的净利息收入为7618.5万美元，较2023年同期的8104.9万美元下降6.0%[157] - 2024年9月30日的净利息差为1.23%，较2023年同期的1.55%下降32个基点[157] - 2024年9月30日的现金投资余额为1.05亿美元，较2023年同期的6815万美元增长53.9%，收益率从3.80%上升至4.74%[157] - 2024年9月30日的应税投资证券余额为6.50亿美元，较2023年同期的5.69亿美元增长14.1%，收益率从4.27%上升至4.91%[157] - 2024年9月30日的免税投资证券余额为3159.7万美元，较2023年同期的2894.7万美元增长9.1%，收益率从4.50%上升至5.09%[157] - 2024年第三季度平均生息资产为46亿美元，同比增长1.791亿美元（4.1%）[166] - 2024年第三季度平均付息负债为34.9亿美元，同比增长2.266亿美元（6.9%）[166] - 2024年第三季度生息资产的税后等效收益率为5.48%，高于2023年同期的5.14%[167] - 2024年第三季度总利息收入（税后等效）为6330万美元，同比增长610万美元（10.7%）[169] - 2024年第三季度贷款利息收入为5210万美元，同比增长280万美元[171] - 2024年第三季度贷款总收益率上升至5.57%，较2023年同期增长31个基点[172] - 2024年第三季度存款利息支出为3420万美元，同比增长700万美元（8.1%）[174] - 2024年第三季度净利息收入为7520万美元，同比下降460万美元（5.8%）[176] - 2024年第三季度净利息收益率（税后等效）为2.24%，同比下降23个基点[177] - 截至2024年9月30日，公司总资产为46.9亿美元，同比增长1.7%，主要由于现金及现金等价物和投资证券的增加[203] - 2024年9月30日，可供出售证券为6.647亿美元，同比增长10.0%，其中美国政府机构抵押贷款支持证券占15.5%[206] - 截至2024年9月30日，公司总贷款为36.9亿美元，同比下降1.0%，主要由于贷款偿还的增加[210] - 截至2024年9月30日，公司总存款为37.5亿美元，较2023年12月31日的37.1亿美元增长3750万美元，增幅1.0%，较2023年9月30日的36.8亿美元增长7190万美元，增幅2.0%[233] - 核心存款（不包括经纪存款和超过25万美元的定期存款）从2023年12月31日增加1.312亿美元，年化增长率为6.9%[233] - 截至2024年9月30日，公司经纪存款为9.01亿美元，较2023年12月31日的10.2亿美元减少1.235亿美元[234][235] - 截至2024年9月30日，公司未保险存款为9.44亿美元，占总存款的25.0%，较2023年12月31日的9.00亿美元（占总存款的24.3%）有所增加[238] - 截至2024年9月30日，公司股东权益为4.522亿美元，较2023年12月31日的4.255亿美元增加2670万美元，增幅6.3%[244] - 截至2024年9月30日，公司每股有形账面价值为13.96美元，较2023年12月31日的12.84美元增长8.8%[245] - 截至2024年9月30日，公司股票回购计划剩余金额为1530万美元，可用于回购股票[247] - 截至2024年9月30日，公司总风险资本为589,088千美元，占比14.62%，高于最低资本要求的322,278千美元（8.00%）[250] - 2024年9月30日，公司一级风险资本为460,827千美元，占比11.44%，高于最低要求的241,709千美元（6.00%）[250] - 2024年9月30日，公司核心存款总额约为26.8亿美元，占总存款的71.5%[260] - 2024年9月30日，公司总流动性（包括表内和表外）为22.9亿美元，较2023年12月31日的22.3亿美元有所增加[257] - 2024年9月30日，公司表内流动性为6.86亿美元，较2023年12月31日的5.30亿美元增加了1.565亿美元[259] - 2024年9月30日，公司表外流动性为16.03亿美元，较2023年12月31日的17.04亿美元减少了1.01亿美元[259] - 2024年9月30日，公司未使用的信贷额度为16.84亿美元（固定利率）和46.74亿美元（浮动利率）[254] - 2024年9月30日，公司通过FHLB的未偿还信用证为1.339亿美元，较2023年12月31日的1.144亿美元有所增加[254] - 2024年9月30日，公司经纪存款总额为9.01亿美元，较2023年12月31日的10.2亿美元有所减少[261] 风险因素 - 公司强调了未来可能影响业绩的多种风险因素，包括利率风险、经济状况、贷款集中度、信用风险管理等[142][143] - 公司提到未来可能面临的风险包括利率环境变化、经济衰退、通货膨胀、贷款集中度、信用风险管理等[142][143] - 公司强调了未来可能影响业绩的多种风险因素，包括利率风险、经济状况、贷款集中度、信用风险管理等[142][143] - 2024年第三季度30-89天逾期贷款为65千美元，占总贷款的0.00%，较2023年同期下降40.9%[152] - 2024年第三季度不良贷款为8378千美元，占总贷款的0.23%，较2023年同期增长1018.3%[152] - 截至2024年9月30日，公司的不良贷款总额为837.8万美元，较2023年12月31日的91.9万美元大幅增加[224] - 2024年9月30日，公司的不良资产总额为881.2万美元，较2023年12月31日的91.9万美元显著上升[224] - 2024年9月30日，公司的贷款损失准备金为5100万美元，较2023年12月31日的5050万美元增加了52.4万美元[229] - 2024年第三季度，公司的净冲销额为93.1万美元，较2023年同期的11.6万美元大幅增加[229] - 2024年9月30日，公司的贷款损失准备金占总贷款的比例为1.38%，较2023年12月31日的1.36%略有上升[229] - 2024年9月30日，公司的商业地产非业主占用贷款净冲销额为93.5万美元，较2023年同期无冲销额[230] - 2024年9月30日，公司的总贷款余额为36.86亿美元，较2023年12月31日的37.22亿美元有所下降[230] - 2024年9月30日，公司的商业贷款损失准备金为567.3万美元，占总贷款损失准备金的11.1%，较2023年12月31日的539.8万美元有所增加[232] - 2024年9月30日，公司的商业地产非业主占用贷款损失准备金为1737.6万美元，占总贷款损失准备金的34.1%，较2023年12月31日的1622.5万美元有所增加[232] 贷款组合 - 截至2024年9月30日，公司商业贷款总额为493,403千美元，占总贷款组合的13.4%[212] - 2024年9月30日，1-4家庭抵押贷款总额为421,179千美元，占总贷款组合的11.4%[212] - 2024年9月30日，多户住宅贷款总额为1,379,814千美元，占总贷款组合的37.4%[212] - 2024年9月30日，非业主占用的商业房地产贷款总额为1,032,142千美元，占总贷款组合的28.0%[212] - 2024年9月30日，投资者商业房地产贷款总额为25.8亿美元，占总贷款组合的69.9%[214] - 2024年9月30日，工业类非业主占用商业房地产贷款为251,428千美元，占非业主占用商业房地产贷款组合的24.4%[215] - 2024年9月30日，固定利率贷款总额为557,598千美元，占总贷款组合的64.6%[217] - 2024年9月30日，浮动或可调整利率贷款总额为305,509千美元，占总贷款组合的35.4%[217] - 2024年9月30日，总贷款组合中，1年内到期的贷款总额为863,107千美元[217] - 公司强调在贷款组合的发起和监控中注重信用质量，并通过分类和非执行资产水平来衡量承销成功[219] 利率风险管理 - 2024年9月30日的净利息收入模拟显示，利率上升400个基点将导致净利息收入下降6.58%[275] - 2024年9月30日的净利息收入模拟显示，利率下降300个基点将导致净利息收入增加11.10%[275] - 公司使用利率互换和上限等对冲交易来管理利率风险，2024年9月30日的现金流对冲名义金额为3.08亿美元[271] - 公司使用净利息收入模拟模型来评估未来12个月内利率变化对净利息收入的潜在影响[272] - 公司的利率风险管理由资产负债管理委员会监督，基于董事会批准的风险管理基础设施[268] - 模拟分析结果仅为假设，实际结果可能因多种因素与模拟结果有显著差异[276] - 利率变化的时机和幅度与预期不同可能导致净利息收入大幅波动[276] - 收益率曲线的非平行移动（如平坦化或陡峭化）或利差变化也会影响净利息收入[276] - 利率上升环境下，若存款和其他短期负债重新定价速度快于预期或快于公司资产，可能减少预计的净利息收入[276] - 公司资产和负债增长速度与估计不同可能导致实际结果与预测不符[276] - 存款负债的净流出或资产和负债组合的变化也可能导致实际结果与预测不符[276] - 贷款组合的还款速度与模拟模型假设有显著差异可能影响实际结果[276] - 模拟结果未考虑公司可能采取的应对利率变化的行动，如贷款、投资、存款或融资策略的调整[276] 会计政策与报告 - 公司的财务报告基于某些会计政策，这些政策在2024年3月7日提交的年度报告中有所描述[146] 员工与运营 - 2024年第三季度公司拥有265名全职员工，同比增加10名[197] - 2024年第三季度效率比为58.0%，同比上升1.9个百分点，主要由于非利息支出的增加[199] - 2024年第三季度所得税费用为270万美元，同比下降20万美元，有效税率为23.6%[202] 股东权益与资本 - 截至2024年9月30日，公司股东权益为4.522亿美元，较2023年12月31日的4.255亿美元增加2670万美元，增幅6.3%[244] - 截至2024年9月30日，公司每股有形账面价值为13.96美元，较2023年12月31日的12.84美元增长8.8%[245] - 截至2024年9月30日，公司股票回购计划剩余金额为1530万美元，可用于回购股票[247] - 截至2024年9月30日，公司总风险资本为589,088千美元，占比14.62%，高于最低资本要求的322,278千美元（8.00%）[250] - 2024年9月30日，公司一级风险资本为460,827千美元，占比11.44%，高于最低要求的241,709千美元（6.00%）[250] - 2024年9月30日，公司核心存款