存款和利率 - 公司主要依靠核心存款进行融资,其中无息活期存款一直是重要的资金来源[155] - 公司获取和定价存款可能会受到诸如利率上升等因素的负面影响,导致存款竞争加剧或客户选择其他投资[155] - 公司利息收入和净利差预计将受益于当前高利率环境,但也可能受到利率上升带来的负面影响[155] - 截至2024年9月30日,联邦基金利率目标区间为4.75%至5.00%,预计2024年底将下降至4.4%,2025年底进一步下降至3.4%[154] - 2024年第三季度末,公司无息活期存款较上一季度末增加4.681亿美元[155] - 2024年第三季度,公司净利息收入为4.252亿美元,净利差为2.66%,净利息收益率为3.56%[158] - 2023年第三季度,公司净利息收入为4.074亿美元,净利差为2.59%,净利息收益率为3.44%[158] - 公司贷款净额为200.839亿美元,平均收益率为7.12%[158] - 公司证券投资总额为188.977亿美元,平均收益率为3.40%[158] - 公司存款总额为407.331亿美元,平均成本为1.60%[158] 利息收益资产和负债 - 平均利息收益资产的平均余额在2024年9月30日结束的三个月内增加了7.342亿美元,而在2024年9月30日结束的九个月内则减少了5.528亿美元,与2023年同期相比[168][169] - 2024年9月30日结束的三个月内贷款的平均余额增加了21亿美元,而2024年9月30日结束的九个月内增加了20亿美元[170] - 2024年9月30日结束的三个月和九个月内,贷款的平均税收等价收益率分别上升了29个基点和45个基点[170] - 2024年9月30日结束的三个月和九个月内,证券的平均税收等价收益率分别上升了16个基点和12个基点[171][172] - 2024年9月30日结束的三个月和九个月内,利息收益资产中证券的占比分别下降至41.0%和41.3%[173] - 2024年9月30日结束的三个月和九个月内,利息收益负债的平均利率分别上升了27个基点和50个基点[175] 非利息收入 - 2024年9月30日结束的三个月和九个月内,信托和投资管理费分别增加了9.0%和7.4%[181] - 2024年9月30日信托资产的总估值为504亿美元,其中管理资产为256亿美元[182] - 2024年9月30日结束的三个月和九个月内,存款账户服务费分别增加了16.1%和13.6%[183] - 商业服务费用增加部分与分析的财资管理账户相关的可计费服务增加有关,但被应用于财资管理客户存款的较高平均收益信用率的影响所抵消,导致客户通过费用而非存款余额收益信用支付较少服务费[184] - 过度透支费用增加主要由于2024年9月30日结束的三个月和九个月期间内收取的过度透支费用量增加所致[184] - 保险佣金和费用增加主要由于商业财产和意外险佣金增加[186] - 或有收入保持稳定,主要由于个人险组合损失表现改善抵消了商业险组合损失表现恶化和组合增长放缓的影响[187] - 联邦储备局提出降低借记卡交易最高可收取的交易费用,如果实施将导致公司未来交易费收入下降约30%[190] 非利息支出 - 薪资和福利费用增加主要由于员工人数增加、年度加薪以及激励性薪酬和佣金增加所致[197,198] - 科技、家具和设备费用增加主要由于云服务、服务合同和软件摊销费用增加[201] - 存款保险费用增加主要由于评估费率上升和计提特殊存款保险评估费[202] - 公司在2023年第四季度计提5150万美元(税后4070万美元)的特殊存款保险评估费用,用于弥补2023年银行倒闭造成的存款保险基金损失[203] - 非利息支出在2024年9月30日结束的三个月和九个月内分别增加了3.9百万美元(7.0%)和19.0百万美元(11.7%)[204] 分部业绩 - 银行业务分部2024年9月30日结束的三个月和九个月内净收入分别下降了10.1百万美元(6.6%)和67.2百万美元(14.0%)[206] - 银行业务分部2024年9月30日结束的三个月和九个月内净利息收入分别增加了18.8百万美元(4.9%)和23.0百万美元(2.0%)[207] - 银行业务分部2024年9月30日结束的三个月和九个月内信用损失准备分别增加了8.2百万美元和18.6百万美元[209] - 银行业务分部2024年9月30日结束的三个月和九个月内非利息收入分别增加了3.5百万美元(5.6%)和10.6百万美元(5.8%)[210] - 银行业务分部2024年9月30日结束的三个月和九个月内非利息支出分别增加了26.9百万美元(10.6%)和93.1百万美元(12.4%)[211] - Frost Wealth Advisors分部2024年9月30日结束的三个月和九个月内净收入分别增加了812千美元(11.9%)和987千美元(4.0%)[212] - Frost Wealth Advisors分部2024年9月30日结束的三个月和九个月内非利息收入分别增加了4.2百万美元(9.7%)和11.0百万美元(8.3%)[213] - Frost Wealth Advisors分部2024年9月30日结束的三个月和九个月内非利息支出分别增加了3.3百万美元(8.8%)和9.6百万美元(9.0%)[214]