财务业绩 - 公司第三季度净收入为1.998亿美元，较2023年同期的2.166亿美元下降[249] - 第三季度每股摊薄收益为1.80美元，较2023年同期的1.97美元下降[249] - 第三季度净利息收益率为3.61%，较2023年同期的3.67%有所下降[252] - 第三季度非利息支出为5.374亿美元，较2023年同期的4.262亿美元增加[249] - 第三季度PPNR为2.857亿美元，较2023年同期的2.9亿美元下降1.5%[249] - 2024年第三季度净收入为1.966亿美元，2023年同期为2.134亿美元[271] - 2024年前三季度净收入为5.612亿美元，2023年同期为5.649亿美元[271] - 2024年9月30日普通股权益回报率为13.8%，2023年同期为17.3%[271] - 2024年9月30日普通股权益回报率为13.8%，2023年同期为16.0%[271] 资产负债表 - 截至2024年9月30日，贷款总额为533.46亿美元，较2023年12月31日增加60.1亿美元或6.1%[254] - 截至2024年9月30日，存款总额为680.4亿美元，较2023年12月31日增加123.7亿美元或23.0%[254] - 截至2024年9月30日，不良贷款和已收回资产占总资产的0.45%，较2023年12月31日的0.40%有所上升[255] - 截至2024年9月30日，贷款净核销率为0.20%，较2023年同期的0.07%有所上升[255] - 截至2024年9月30日，有形普通股权益比率为7.2%，较2023年12月31日的7.3%有所下降[249] - 总资产增加至800.1亿美元，较2023年12月31日的709亿美元增加92亿美元或13.0%[258] - 存款总额增加127亿美元或23.0%至680亿美元[259] 利息收支 - 净利息收入增加1.099亿美元或18.7%至6.969亿美元[260] - 信贷损失准备金增加2150万美元至3360万美元[260] - 非利息收入减少300万美元至1.262亿美元[260] - 非利息支出增加1.112亿美元至5.374亿美元[260] - 税前利润减少2580万美元至2.521亿美元[260] - 净利润减少1680万美元至1.998亿美元[260] - 每股基本收益下降0.16美元至1.81美元[260] - 2024年第三季度净息差为3.61%，2023年同期为3.67%[277] - 2024年第三季度利息收入为12亿美元，2023年同期为10.27亿美元[277] - 贷款总额为51,093百万美元，平均收益率为6.74%[278] - 投资证券总额为15,244百万美元，平均收益率为4.82%[278] - 存款总额为43,567百万美元，平均成本率为3.72%[278] - 短期借款为4,032百万美元，平均成本率为5.65%[278] - 净利息收入为1,952.4百万美元，净利息收益率为3.61%[278] - 利息收入总额增加1.97亿美元或16.9%，主要由于投资证券利息收入增加7.43亿美元和贷款利息收入增加6.49亿美元[281] - 利息收入总额增加4.06亿美元或13.6%，主要由于投资证券利息收入增加2.00亿美元和贷款利息收入增加1.98亿美元[282] - 利息支出总额增加6.35亿美元或14.4%，主要由于存款利息支出增加1.06亿美元[283] - 利息支出总额增加2.01亿美元或16.1%，主要由于存款利息支出增加4.14亿美元[284,285] - 净利息收入增加1.10亿美元或18.7%，主要由于生息资产平均余额增加13.3亿美元[286] - 净利息收入增加2.05亿美元或11.7%，主要由于生息资产平均余额增加7.8亿美元[287] 信贷损失准备 - 信贷损失准备金计提增加21.5亿美元，主要反映了净核销和贷款增长[288] 非利息收入 - 非利息收入减少300万美元，主要由于贷款服务收入减少1,490万美元和公允价值调整损失减少1,370万美元[289] - 非利息收入增加1.81亿美元，主要由于2023年的资产负债表调整行为导致的公允价值调整损失和投资证券出售损失未在本期重复发生[290] 非利息支出 - 公司非利息支出总额在2024年9月30日结束的三个月内同比增加1.112亿美元，主要由于存款成本增加所致[291] - 公司非利息支出总额在2024年9月30日结束的九个月内同比增加3.445亿美元，主要由于存款成本和保险费用增加所致[292] 税率 - 公司2024年9月30日结束的三个月和九个月的有效税率分别为20.7%和22.0%，与2023年同期相比有所变化[293] 业务分部 - 公司报告的三个业务分部为商业、消费者相关和公司及其他[295] 资产负债变动 - 公司总资产在2024年9月30日较2023年12月31日增加92亿美元，主要由于存款增加带来的投资证券和现金增加以及贷款增长[298] - 公司总负债在2024年9月30日较2023年12月31日增加86亿美元，主要由于存款增加12.7亿美元[299] - 公司股东权益在2024年9月30日较2023年12月31日增加5.99亿美元，主要由于净收益和其他综合收益的增加[300] 投资组合 - 公司投资证券组合中住宅抵押贷款支持证券和美国国债证券的增加主要是为了调整投资组合结构[302] 持有待售贷款 - 公司持有待售贷款在2024年9月30日较2023年12月31日增加9.25亿美元，主要是由于机构贷款和非EBO贷款的增加[304] 贷款组合 - 公司持有投资贷款组合的分布情况，其中仓储贷款、技术与创新贷款、其他商业和工业贷款等占比较高[305] - 公司贷款组合中商业和工业贷款占比较高，分别为42%和38%[306] - 公司贷款组合中商业房地产贷款占比较高，分别为31%和33%[307] - 公司商业房地产非自用贷款中酒店、办公楼等物业类型占比较高，加权平均贷款价值率为52.4%[309,310] - 公司商业房地产非自用贷款中2022年发放的贷款占比较高[311] - 公司商业房地产非自用办公楼贷款中有166百万美元将于2024年剩余时间内到期[314] - 公司商业房地产贷款中自用贷款占16%，大部分为第一顺位抵押贷款[316] 不良贷款 - 公司不良贷款总额增加79百万美元至489百万美元[316] - 不良贷款中其他商业房地产非自用贷款和住房贷款占比较高[319] 贷款修改 - 公司在三个月和九个月期间完成了对经济困难借款人的贷款修改，涉及金额分别为89百万美元和223百万美元[320,321,322,323] - 公司监控这些修改贷款的表现12个月，截至2024年9月30日，136百万美元的修改贷款正常还款，136百万美元逾期90天以上[323] - 公司还完成了对EBO贷款的修改，三个月和九个月期间分别为106百万美元和285百万美元[324] 贷款损失准备 - 公司的贷款损失准备金总额为356.6百万美元，占总贷款的1.11%[326] - 公司将贷款划分为9个级别，截至2024年9月30日，问题贷款余额为591百万美元，占总贷款的1.11%[329,330] 其他资产 - 公司MSRs(抵押贷款服务权)的公允价值为10亿美元和11亿美元,分别为2024年9月30日和2023年12月31日[332] - 公司的商誉和其他无形资产总额为6.61亿美元和6.69亿美元,分别为2024年9月30日和2023年12月31日[333] - 公司的递延税务资产净额为2.54亿美元,较2023年12月31日的2.87亿美元减少3300万美元[335] 负债 - 公司的存款总额增加至680亿美元,较2023年12月31日的553亿美元增加127亿美元,增幅为23%[336] - 公司的短期借款总额减少52亿美元至16亿美元,主要是FHLB贷款减少47亿美元[341] - 公司的长期借款总额增加9.82亿美元至14亿美元,主要是FHLB长期贷款增加[342] 资本充足性 - 公司和银行的资本充足率均超过监管要求的"良好资本"水平[347] - 公司有1353亿美元的未使用的无担保联邦基金信贷额度[353] - 公司有大量的FHLB和联邦储备银行的借款能力[353] - 公司拥有14,391百万美元的借款能力，其中2,500百万美元为未偿还借款，169百万美元为信用证，可用信贷总额为11,722百万美元[354] 流动性管理 - 公司维持足够的流动性以应对大规模的资金需求，如存款流出，这种流动性来自于减少资产水平和各种有担保的融资渠道[356] 资产负债管理 - 公司的主要投资活动包括房地产和商业贷款的发放、这些贷款的偿还以及证券的购买和出售，这些活动对公司的现金流产生重大影响[358] - 公司使用各种资产负债管理策略来管理资产和负债的重新定价特征，以确保利率风险敞口在可接受的风险水平内[364] - 公司使用利率敏感性分析来评估利率变化对净利息收入和经济价值的潜在影响，并采取相应的对冲措施[366] - 在100个基点的利率上升情况下，公司未来12个月的净利息收入将增加4.9%[370] - 在100个基点的利率上升情况下，公司的经济价值将下降6.0%[373]