整体财务关键指标变化 - 2024年上半年收入为7.879亿美元，较2023年上半年的6.224亿美元增长27%[2][8] - 2024年上半年税前利润为1.39亿美元，较2023年上半年的1.095亿美元增长27%[2][8] - 2024年上半年调整后营业利润为1.592亿美元，较2023年上半年的1.245亿美元增长28%[2][8] - 2024年上半年净利润为1.029亿美元，较2023年上半年的8080万美元增长27%[2] - 预计2024年全年调整后营业利润约为2.8 - 2.9亿美元[3][4] - 2024年上半年收入为3.31亿美元，较2023年同期的2.22亿美元增长49%[28] - 2024年上半年控制和支持成本为9.02亿美元，较2023年同期的5.48亿美元增长65%[28] - 2024年上半年信贷损失回收为600万美元，而2023年同期为拨备200万美元，变化率为 - 400%[28] - 截至2024年6月30日，总资产从2023年12月31日的176亿美元降至172亿美元，主要因反向回购协议从32亿美元降至21亿美元[29] - 集团权益基础在上半年增加，总权益从7.759亿美元增至8.823亿美元，增长14%，主要得益于上半年税后利润1.029亿美元及首次公开募股的6830万美元[31] - 2024年6月30日，可用流动性资源为18.146亿美元，高于2023年底的13.698亿美元；流动性空间为11.746亿美元，高于2023年底的7.388亿美元[34] - 截至2024年6月30日，集团总资本比率为276%，高于2023年12月31日的229%[35] - 2024年Q2、Q1、H1及2023年H1的税后利润分别为5930万美元、4360万美元、1.029亿美元、8080万美元[48] - 2024年Q2、Q1、H1及2023年H1的调整后营业利润率分别为22%、19%、20%、20%[48] - 2024年Q2、Q1、H1及2023年H1的调整后每股收益分别为0.96美元、0.74美元、1.70美元、1.37美元[48] - 2024年Q2、Q1、H1及2023年H1的调整后摊薄每股收益分别为0.90美元、0.69美元、1.59美元、1.29美元[48] - 2024年Q2、Q1、H1及2023年H1的普通股权益分别为7.292亿美元、6.760亿美元、7.315亿美元、6.039亿美元[48] - 2024年Q2、Q1、H1及2023年H1的调整后税后营业利润归属于普通股权益的回报率分别为37%、29%、32%、30%[48] - 2024年Q2、Q1、H1及2023年H1的前台成本分别为2.248亿美元、2.101亿美元、4.349亿美元、3.352亿美元[51] - 2024年Q2、Q1、H1及2023年H1的控制和支持成本分别为1.004亿美元、8060万美元、1.810亿美元、1.463亿美元[51] - 2024年Q2、Q1、H1及2023年H1的薪酬和福利成本分别为2.560亿美元、2.299亿美元、4.859亿美元、3.792亿美元[51] - 2024年Q2、Q1、H1及2023年H1的其他费用分别为8060万美元、6960万美元、1.502亿美元、1.066亿美元[51] - 截至2024年6月30日，公司税后利润为1.029亿美元，较2023年同期的8080万美元增长27.35%[55][57] - 2024年上半年，公司总综合收益为9890万美元，较2023年同期的7530万美元增长31.34%[57] - 截至2024年6月30日，公司总资产为171.894亿美元，较2023年12月31日的176.116亿美元下降2.39%[59] - 截至2024年6月30日，公司总负债为163.071亿美元，较2023年12月31日的168.357亿美元下降3.13%[61] - 截至2024年6月30日，公司净总资产为8.823亿美元，较2023年12月31日的7.759亿美元增长13.71%[61] - 2024年上半年，公司佣金及手续费收入为8.019亿美元，较2023年同期的6.878亿美元增长16.59%[55] - 2024年上半年，公司基本每股收益为1.41美元，较2023年同期的1.13美元增长24.78%[55] - 2024年6月30日公司总权益为8.823亿美元，较2023年1月1日的6.777亿美元增长约29.6%[63] - 2024年上半年税后利润为1.029亿美元，较2023年上半年的8080万美元增长约27.4%[63] - 2024年上半年经营活动净现金流入为4.525亿美元，较2023年上半年的8.059亿美元下降约43.8%[64] - 2024年上半年投资活动净现金流出为1070万美元，较2023年上半年的2900万美元有所收窄[66] - 2024年上半年融资活动净现金使用为380万美元，较2023年上半年的3970万美元大幅减少[66] - 2024年上半年现金及现金等价物增加4.38亿美元，期末余额为19.142亿美元[66] - 2024年上半年利息收入为3.483亿美元，较2023年上半年的3.203亿美元增长约8.7%[64] - 2024年上半年利息支出为2.386亿美元，较2023年上半年的2.622亿美元下降约9.0%[64] - 2023年6月30日止六个月重述后收入为6.224亿美元，此前为11.913亿美元[74] - 2023年6月30日止六个月重述后利息收入为3.083亿美元，此前报告中2.009亿美元列于收入，1.074亿美元列于财务收入[76] - 2023年6月30日止六个月重述后信用损失准备为450万美元，此前列于营业费用[77] - 2023年6月30日止六个月商誉减值增加1070万美元，商誉减少1070万美元[78] - 截至2023年12月31日，重述后质押的权益工具为13.317亿美元，未质押的权益工具为1.896亿美元，此前报告权益工具为15.213亿美元[80] - 截至2023年12月31日，重述后衍生工具资产总计流动资产为6.556亿美元（原7.941亿美元），衍生工具负债为4.022亿美元（原5.407亿美元）[81] - 截至2023年12月31日，重述后总资产为176.116亿美元（原177.501亿美元），总流动负债为158.847亿美元（原160.232亿美元），总负债为168.357亿美元（原169.742亿美元）[81] - 2024年上半年公司总营收7.879亿美元，2023年同期为6.224亿美元[90][91] - 2024年上半年公司税前利润1.39亿美元，2023年同期为1.095亿美元[92] - 2024年上半年英国、美国、其他地区营收分别为3.984亿美元、2.614亿美元、1.281亿美元；2023年同期分别为3.189亿美元、2.106亿美元、0.929亿美元[94] - 截至2024年6月30日非流动资产3.176亿美元，2023年12月31日为2.93亿美元[94] - 2024年上半年税前利润有效税率为26%，2023年上半年为26.2%[97] - 2024年上半年向普通股股东支付股息4410万美元，向AT1证券持有人支付660万美元；2023年同期分别为2450万美元和660万美元[98] - 2024年上半年税前利润为1.39亿美元（2023年同期为1.095亿美元），税后利润为1.029亿美元（2023年同期为0.808亿美元），归属于集团股东的利润为0.963亿美元（2023年同期为0.742亿美元）[144] - 2024年上半年基本每股收益为1.41美元（2023年同期为1.13美元），摊薄后每股收益为1.32美元（2023年同期为1.06美元）[144] 各业务线收入及利润关键指标变化 - 2024年上半年净佣金收入为4.273亿美元，较2023年上半年的3.472亿美元增长23%[8][9] - 2024年上半年净交易收入为2.427亿美元，较2023年上半年的2.125亿美元增长14%[8][9] - 2024年上半年净利息收入为1.01亿美元，较2023年上半年的6000万美元增长68%[8][11] - 2024年上半年净实物商品收入为1690万美元，较2023年上半年的270万美元增长526%[8][12] - 2024年上半年收入2.249亿美元，较2023年同期的1.939亿美元增长16%，净利息收入增长25%至8700万美元，净佣金收入增长9%至1.356亿美元[14] - 2024年上半年调整后营业利润1.19亿美元，较2023年同期的9860万美元增长21%，调整后营业利润率从51%提升200个基点至53%[14] - 2024年上半年代理与执行业务收入3.326亿美元，较2023年同期的2.523亿美元大幅增长，调整后营业利润从2690万美元增至4490万美元，利润率从11%提升至13%[16][17] - 2024年上半年证券业务收入1.885亿美元，较2023年同期的1.502亿美元增长25%[18] - 2024年上半年能源业务收入1.433亿美元，较2023年同期的1.01亿美元增长42%[20] - 2024年上半年做市业务收入1.113亿美元，较2023年同期的9070万美元增长23%，调整后营业利润从2480万美元增至3950万美元，利润率从27%提升至35%[22] - 2024年上半年套期保值与投资解决方案业务收入8600万美元，较2023年同期的6330万美元增长36%，调整后营业利润从1920万美元增至2600万美元，利润率维持30%不变[25] - 2024年上半年企业部门收入3310万美元，较2023年同期的2220万美元增长，受净利息收入驱动[27] - 2024年上半年各业务板块调整后营业利润分别为清算1.19亿美元、代理与执行0.449亿美元、做市0.395亿美元、套期保值与投资解决方案0.26亿美元、公司板块 - 0.702亿美元，总计1.592亿美元；2023年同期分别为0.986亿美元、0.269亿美元、0.248亿美元、0.192亿美元、 - 0.45亿美元，总计1.245亿美元[90][91] 各业务线员工人数变化 - 2024年上半年各业务平均员工人数有不同程度增长，如清算业务增长13%至295人，套期保值与投资解决方案业务增长68%至171人[14][25] 股息政策相关 - 集团董事会预计按季度支付股息，2024年第三季度将支付1000万美元或每股0.14美元的初始股息[3] - 公司宣布从2024年第三季度起采用渐进式股息政策，按季度支付股息，首次股息为1000万美元，即每股0.14美元，预计于9月16日支付[36] - 公司批准2024年第三季度支付1000万美元中期股息[159] 公司资产处置与收购 - 2024年1月3日，公司以1.275亿美元出售美国子公司Marex North America LLC，实现出售收益250万美元[99] - 2024年1月5日，公司以400万美元收购Pinnacle Fuel LLC，其中370万美元为商誉溢价，30万美元为客户名单无形资产[100] - 2024年7月2日公司完成收购Cowen Asia Limited和Cowen and Company (Asia) Limited，总价350万美元[159] 公司上市及股份相关 - 2024年4月29日公司完成首次公开募股，发行384.6153万股普通股，发行价为每股19美元，总收益为7300万美元，扣除发行成本470万美元[68] - 2024年4月公司采用全球综合计划，截至6月30日未授予任何工具[151] - 2024年4月25日，Marex Group plc在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为'MRX'[145] - 2024年4月IPO前，公司进行了股份重组，包括普通股重组、反向股票拆分和递延股注销[111] - IPO发行384.6153万股普通股，筹集现金6830万美元，发行成本470万美元[112] - 截至2024年6月30日，已发行并全额支付的普通股数量为7222.1843万股，金额为1.12亿美元[116] - 2024年4月25日流动性事件触发，历史授予的股份支付计划相关工具结算，如2010 - 2015年系列的10842848股成长股转换为6789719股无投票权普通股和4450577股递延股等[152][153] - 20