营收情况 - 2024年前三季度总营收3.83612亿美元，2023年同期为3.84481亿美元[23] - 2024年前三季度总营收为3.83612亿美元，2023年同期为3.84481亿美元[40] - 2024年第三季度租金收入1.17958亿美元，2023年同期为1.21661亿美元[23] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月和九个月，租赁收入中固定合同付款和可变租赁付款有不同金额，2024年前九月租赁总收入346,299千美元，2023年同期为351,883千美元[76] - 2024年第三季度总营收13.18亿美元，较2023年同期的12.95亿美元增长1.8%[148] - 2024年第三季度租金收入1.073亿美元，较2023年同期的1.085亿美元下降1.1%[148] - 租金减少主要因2023年部分物业出售致160万美元减少、奥斯汀一处物业租户提前终止租约致50万美元减少、剩余物业租赁活动净变化致230万美元减少，不过近期完工/收购物业带来70万美元增长[149] - 2024年9月30日止九个月与2023年同期相比，同店物业组合租金收入3.213亿美元，同比降0.8%；总收入3.836亿美元，同比降0.2%[156] - 租金减少主要因2023年出售三处房产致640万美元减少、奥斯汀一处房产租户提前终止租约致250万美元减少、租赁活动净变化致320万美元减少，部分被新完工/收购房产带来的640万美元增加抵消[157] 运营费用与收入 - 2024年前三季度总运营费用3.5067亿美元，2023年同期为3.27943亿美元[23] - 2024年前三季度总运营费用为3.5067亿美元，2023年同期为3.27943亿美元[40] - 2024年前三季度运营收入3.2942亿美元，2023年同期为5.7319亿美元[23] - 2024年前三季度运营收入为3.2942亿美元，2023年同期为5.7319亿美元[40] - 2024年第三季度运营亏损9500万美元，2023年同期运营收入1.43亿美元，同比下降166.4%[148] - 2024年9月30日止九个月与2023年同期相比，运营费用9550万美元，同比降1.1%；净运营收入2.436亿美元，同比升1.0%[156] 亏损情况 - 2024年前三季度净亏损1.51867亿美元，2023年同期为3964.9万美元[23] - 2024年前三季度归属于普通股股东的净亏损1.52304亿美元，2023年同期为3994.2万美元[23] - 2024年前三季度基本和摊薄后每股普通股净亏损均为0.88美元，2023年同期为0.23美元[23] - 2024年前三季度综合亏损1.54979亿美元，2023年同期为3540.9万美元[25] - 2024年前三季度归属于公司的综合亏损1.5452亿美元，2023年同期为3528.1万美元[25] - 2024年第三季度净亏损1.6572亿美元，2023年同期为2163.6万美元[23] - 2024年前九个月净亏损151,867千美元，2023年同期为39,649千美元[33] - 2024年前九个月净亏损15.1867万美元，2023年同期为39649美元[48] - 2024年前三季度净亏损为1.51867亿美元，2023年同期为3964.9万美元[40][42] - 2024年前三季度综合亏损为1.54979亿美元，2023年同期为3540.9万美元[42] - 2024年基本和摊薄每股净亏损为0.96美元，2023年为0.13美元；2024年前九个月基本和摊薄每股净亏损为0.88美元，2023年为0.23美元[96][98] - 2024年第三季度基本和摊薄每普通合伙单位净亏损为0.96美元，2023年为0.13美元[100] - 2024年前9个月净亏损1.51867亿美元，2023年同期为3964.9万美元[102] - 2024年第三季度净亏损1.657亿美元，2023年同期净亏损2160万美元，同比下降667.1%[148] - 2024年9月30日止九个月与2023年同期相比，净亏损1.519亿美元，同比升283.6%；归属于普通股股东净亏损每股0.88美元，同比升282.6%[156] - 2024年第三季度和前九个月，归属于普通股股东的净亏损分别为165,993千美元和152,759千美元，2023年同期分别为21,775千美元和40,061千美元[193] 股份与权益情况 - 2024年9月30日普通股数量为172,665,995股[27] - 2024年9月30日递延薪酬信托/递延薪酬股份数量为1,221,333股[27] - 2024年9月30日公司实益权益为1,724（单位千）[27] - 2024年9月30日额外实收资本为3,178,214（单位千）[27] - 2024年9月30日累计收益为827,991（单位千）[27] - 2024年9月30日累计其他综合损失为3,773（单位千）[27] - 2024年9月30日累计分配为 - 2,905,554（单位千）[27] - 2024年9月30日非控股权益为6,128（单位千）[27] - 2024年9月30日权益总计为1,104,730（单位千）[27] - 2024年9月30日基本加权平均流通普通合伙单位为1.7299592亿个，2023年同期为1.72429019亿个[40] - 2024年9月30日稀释加权平均流通普通合伙单位为1.7299592亿个，2023年同期为1.72429019亿个[40] - 2024年9月30日总合伙人权益为1.101957亿美元，2023年12月31日为1.321372亿美元[44] - 2024年9月30日普通合伙人资本单位为1.72665995亿个，2023年12月31日为1.72097661亿个[44] - 2024年9月30日累计其他综合收益为 - 4122美元，2023年12月31日为 - 1010美元[44] - 截至2024年9月30日，公司总合伙人权益为151.2086万美元[46] - 2024年9月30日和2023年9月30日，可赎回普通有限合伙单位分别为515595和516467，因无稀释性未纳入摊薄每股收益计算[98] - 截至2024年9月30日，母公司持有运营合伙企业99.7%的权益[52] - 截至2024年9月30日，母公司持有运营合伙企业99.7%权益，运营合伙企业无担保债务20.016亿美元，有担保债务2.748亿美元[165][172] 现金流量情况 - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为124,202千美元，2023年同期为111,405千美元[33] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为193,031千美元，2023年同期为139,451千美元[33] - 2024年前九个月融资活动提供的净现金为43,988千美元，2023年同期为68,276千美元[33] - 截至2024年9月30日现金及现金等价物和受限现金为42,693千美元，2023年底为58,617千美元[33] - 2024年前九个月经营活动提供净现金12.4202万美元，2023年同期为11.1405万美元[48] - 2024年前九个月投资活动使用净现金19.3031万美元，2023年同期为13.9451万美元[48] - 2024年前九个月融资活动提供净现金4.3988万美元，2023年同期为6.8276万美元[48] - 2024年前九个月与2023年同期相比，经营活动现金流增加1279.7万美元，投资活动现金流减少5358万美元，融资活动现金流减少2428.8万美元[176] - 融资活动提供的净现金减少24,288美元，债务义务所得款项增加72,943美元，债务义务还款115,258美元，支付股息和分配20,066美元，支付债务融资成本1,963美元，其他融资活动支出76美元[179] 资产与负债情况 - 截至2024年9月30日总资产为3,599,560千美元，2023年底为3,732,447千美元[37] - 截至2024年9月30日总负债为2,494,830千美元，2023年底为2,408,290千美元[37] - 截至2024年9月30日Brandywine运营合伙企业的总权益为1,099,144千美元，2023年底为1,318,562千美元[37] - 截至2024年9月30日非控股权益为2,813千美元，2023年底为2,810千美元[37] - 截至2024年9月30日，公司物业总账面价值分别为34.09605亿美元和35.42232亿美元[60] - 截至2024年9月30日，公司在13个非合并房地产企业的净投资余额为6.027亿美元[64] - 截至2024年9月30日，无形资产净值6249千美元，无形资产负债净值7558千美元；截至2023年12月31日，无形资产净值7694千美元，无形资产负债净值8270千美元[77] - 截至2024年9月30日，公司合并债务义务为2261773千美元，较2023年12月31日的2138832千美元有所增加[80] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，无担保应付票据账面价值分别为1552185千美元和1486052千美元，公允价值分别为1586000千美元和1386621千美元[88] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，可变利率债务账面价值分别为467174千美元和410932千美元，公允价值分别为433908千美元和370665千美元[88] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，固定利率债务账面价值分别为242415千美元和241847千美元，公允价值分别为237376千美元和233088千美元[88] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，衍生金融工具中利率互换名义金额分别为328610千美元和250000千美元，公允价值分别为 - 3287千美元和 - 757千美元[91] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，母公司可赎回普通有限合伙单位相关非控股权益账面价值分别为3300千美元和4100千美元，结算价值均约为2800千美元[95] - 截至2024年9月30日，公司非合并房地产合资企业的总负债为8.908亿美元[112] - 截至2024年9月30日，无担保债务分别为2,276,377千美元和2,147,434千美元，占比分别为93.9%和92.4%[181] - 截至2024年9月30日，债务的预定本金还款及相关加权平均年利率显示，2025 - 2029年有不同金额本金到期，加权平均利率在4.6% - 7.7%之间，总计2,276,377千美元，加权平均利率6.2%[182] - 截至2024年9月30日，公司合并债务包括本金余额15.63亿美元的无担保票据、7860万美元已互换为固定利率的信托优先证券、本金余额4000万美元的6亿美元循环信贷安排、2.45亿美元的有担保固定利率定期贷款以及2.5亿美元和7000万美元的无担保定期贷款[195] - 截至2024年9月30日，基于现行利率和信用利差，公司无担保票据的公允价值为15.86亿美元；贴现率变动100个基点，相当于公司债务总公允价值变动约1590万美元[196] - 截至2024年9月30日，公司可变利率债务的未偿本金余额约为4.684亿美元，总公允价值约为4.339亿美元[196] 物业相关情况 - 截至2024年9月30日，公司拥有并合并67处物业，总计约1250万净可租平方英尺[52] - 截至2024年9月30日，公司拥有130.6英亩待开发土地，持有0.8英亩土地租赁权益及约5.1英亩未开发土地购买选择权[52] - 截至2024年9月30日，公司管理物业总面积约2040万净可租平方英尺，其中自有物业约1250万平方英尺，非合并房地产合资企业物业约790万平方英尺[52] - 2024年第三季度，公司出售宾夕法尼亚州普利茅斯会议行政中心获净现金4410万美元和卖方融资1550万美元，出售新泽西