业务概况 - 公司主要收入来源包括技术和处理解决方案、交易处理费用、专业服务和软件许可费[154] - 公司大部分收入来自美国市场，其次是英国、德国、加拿大、澳大利亚、巴西和瑞士等国际市场[154] - 公司大部分收入为经常性收入,来自多年的银行和资本市场合同,为收入流带来相对稳定性[154] 重大事项 - 公司于2024年1月31日完成了对Worldpay Merchant Solutions业务55%股权的出售,获得超过120亿美元的净现金收益[156][157] - 公司计划利用出售Worldpay业务的收益偿还债务、回购股票,并用于一般公司用途,包括并购等[156] - 公司持有Worldpay 45%的非控股权益,其净收益将作为权益法投资收益(损失)列报[157] - 公司于2024年1月31日完成了Worldpay出售交易，并保留了Worldpay的少数股权[182][183] - 2024年9月30日，公司拥有Worldpay 45%的股权[182] - 2024年2月1日至9月30日期间，公司分享Worldpay净收益计入税后权益法投资收益[182] 战略与创新 - 公司持续投资于现代化、创新和集成解决方案,以满足所服务市场的需求,应对来自全球银行、金融科技公司和新兴技术创新者的竞争[159][160] - 公司推出了集成数字银行平台"Digital One",为客户提供统一的全渠道客户体验[161] 财务表现 - 公司收入在三个月和九个月期间均有增长，分别增长3%和3%[171] - 毛利率在三个月期间略有下降，但在九个月期间增长5个百分点[172] - 销售、一般及管理费用在三个月和九个月期间均有所增加，分别增长8%和9%[173] - 资产减值主要与终止某些内部开发软件项目有关[174] - 营业利润和营业利润率均有所增长，三个月期间增长4%，九个月期间增长8%[176] - 利息费用净额下降主要由于偿还了部分商业票据和高级票据[177] - 其他收支净额包括利率互换损失、债务清偿损失等[178] - 所得税费用有所增加，有效税率分别为28%和27%[179] - 权益法投资收益净额分别为-3300万美元和-1.1亿美元[181] - 银行解决方案业务三季度收入增长3%，调整后EBITDA增长3%[191][192] - 资本市场解决方案业务三季度收入增长8%，调整后EBITDA增长10%[196][197] - 2024年前9个月经营活动产生的现金流为13.93亿美元，同比增加0.92亿美元[208] - 2024年前9个月资本支出为6.29亿美元，主要用于软件和设备投资[209] - 2024年前9个月完成了5600万美元的收购支出[210] - 2024年前9个月从Worldpay收到4000万美元的投资分红[211] 财务状况 - 2024年9月30日，公司拥有57亿美元的可用流动性，包括13亿美元现金及44亿美元的循环信贷额度[204] - 公司目前债务总额为109亿美元，加权平均利率为2.7%[204] - 公司计划维持投资级债务评级[205] - 公司预计未来12个月及可预见未来其现金及经营现金流足以满足运营、资本支出及偿债需求[205] - 公司计划继续按照资本配置策略支付季度股息，不受保留的Worldpay权益投资收益影响[206] - 公司批准了最高1亿股的股票回购计划，并批准了最高30亿美元的新增股票回购计划[207] 风险管理 - 公司面临经济不确定性导致的较长销售周期,以及通胀压力带来的成本上升,但作为外包解决方案提供商,有助于缓解经济波动的影响[155] - 公司99%的债务为固定利率债务，加息100个基点将使年利息费用增加100万美元[220] - 公司收入中约30%来自美元以外的货币，汇率波动10%将使收入变动7600万美元[222] - 公司采用外汇风险管理政策，使用远期合约和期权等衍生工具来降低外汇波动对经营业绩和现金流的影响[224] - 公司利用外币计价债务和交叉货币利率互换合约作为净投资套期工具，以降低欧元和英镑功能货币子公司净投资价值的波动性[224] - 公司还利用交叉货币利率互换合约作为公允价值套期工具，以降低外币计价债务相关的外汇风险[224]