财务报告信息 - 文档包含未经审计的合并资产负债表、运营报表、现金流量表等截至2024年9月30日和2023年12月31日的财务信息[4] 前瞻性陈述风险 - 报告中的前瞻性陈述受诸多风险和不确定性影响，包括业务战略、收购处置策略、现金流和流动性等方面[26] 术语定义 - “Amplify Energy”等术语指Amplify Energy Corp.及其子公司，“Legacy Amplify”指Amplify Energy Holdings LLC，“OLLC”指Amplify Energy Operating LLC [24] - 证明储量指通过地质科学和工程数据分析，在合理确定性下可经济开采的石油和天然气数量[18] - 净产量指公司拥有的产量减去特许权使用费和应付给他人的产量[14] - 实现价格指现金市场价格减去所有预期的质量、运输和需求调整[19] - 可靠技术指经过现场测试，能在评估地层或类似地层中提供合理确定结果的一组或多种技术[19] - 储量指预计通过开发项目从已知油气藏中经济开采的剩余石油、天然气及相关物质数量[20] - 资源指估计存在于天然油气藏中的石油和天然气数量，包括已发现和未发现的油气藏[22] - 工作权益指在石油和天然气租赁中的权益，赋予权益所有者在租赁土地上钻探和生产油气的权利，并要求其承担部分钻探和生产运营成本[22] 营收与利润情况 - 2024年前三季度总营收22.566亿美元，2023年同期为22.8611亿美元[34] - 2024年前三季度净利润2.0375亿美元，2023年同期为34.9172亿美元[34] - 2024年第三季度总营收6.9858亿美元，2023年同期为7.677亿美元[34] - 2024年第三季度净利润2.2652亿美元，2023年同期亏损1.3403亿美元[34] - 2024年前三季度基本和摊薄后每股收益为0.49美元，2023年同期为8.57美元[34] - 2024年第三季度基本和摊薄后每股收益为0.54美元，2023年同期亏损0.34美元[34] - 2024年前九个月净收入为2037.5万美元，2023年同期为3.49172亿美元[36] - 2024年第三季度，公司净收入2270万美元，2023年同期净亏损1340万美元[152] - 2024年和2023年前三季度净收入分别为2040万美元和3.492亿美元[164] 公司面临风险 - 公司面临油价、天然气价格和NGL价格波动风险[29] - 公司面临借款基础重新确定的风险[29] - 公司面临获取资金能力的风险[29] - 公司面临满足债务义务能力的风险[29] 现金流量情况 - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为3883.8万美元，2023年同期为1.13228亿美元[36] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为6265.5万美元，2023年同期为2996.5万美元[36] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金为307.1万美元，2023年同期为7687.6万美元[36] - 2024年前三季度净经营活动现金流为3883.8万美元，2023年同期为1.13228亿美元[185][193][203] 股东权益情况 - 截至2024年9月30日，普通股为40万美元，股东额外实缴资本为4.38309亿美元，累计收益（亏损）为 - 240.39万美元，总计4.1467亿美元[38] 公司业务情况 - 公司运营一个可报告业务板块，从事石油和天然气资产的收购、开发、开采和生产[40] - 公司资产主要包括位于俄克拉荷马州、落基山脉、南加州近海联邦水域等地的油气资产[40] 准则评估情况 - 2023年11月FASB发布报告分部披露改进准则，公司正在评估其对财务披露的影响[48] - 2023年12月FASB发布所得税披露改进准则，公司正在评估其对财务披露的影响[49] 收入来源情况 - 公司确定业务中有三个重要收入来源：石油、天然气和NGLs[54] - 2024年第三季度石油收入54353美元，2023年同期为57214美元；2024年前九个月石油收入169563美元，2023年同期为146780美元[55] - 2024年和2023年第三季度，石油、天然气和NGL收入分别为6810万美元和7640万美元，平均净产量分别为19.0万桶油当量/日和20.6万桶油当量/日，平均实现销售价格分别为38.88美元/桶油当量和40.28美元/桶油当量[153] - 2024年和2023年第三季度，其他收入分别为170万美元和40万美元[154] - 2024年和2023年前三季度油气和NGL收入分别为2.158亿美元和2.101亿美元，平均净产量分别约为1.98万桶油当量/日和2.04万桶油当量/日，平均实现销售价格分别为39.69美元/桶油当量和37.72美元/桶油当量[165] - 2024年和2023年前三季度其他收入分别为990万美元和1850万美元[166] 应收账款与公允价值情况 - 2024年9月30日客户应收账款为2560万美元，2023年12月31日为3110万美元[56] - 2024年9月30日和2023年12月31日，应收账款、应付账款等账面价值接近公允价值，归类为公允价值层级的第2级[58] - 2024年9月30日商品衍生金融资产公允价值为26174美元，负债为6199美元；2023年12月31日资产为39439美元，负债为12365美元[60][61] - 资产弃置义务公允价值基于不可观察市场数据，归类为公允价值层级的第3级[62] 资产减值情况 - 2024年和2023年截至9月30日的三个月和九个月，已探明石油和天然气资产未记录减值费用[65] 衍生工具使用情况 - 公司使用衍生工具管理商品价格和利率波动风险，限制价格下跌风险同时也限制价格上涨收益[66] - 若特定交易对手违约，公司有权在2024年9月30日对循环信贷额度下的未偿金额抵销1750万美元[67] - 天然气固定价格互换合同2024 - 2026年平均月交易量分别为660000、585000、500000 MMBtu，加权平均固定价格分别为3.74、3.75、3.79美元[70] - 原油固定价格互换合同2024 - 2026年平均月交易量分别为83000、78583、30917 Bbls，加权平均固定价格分别为74.34、71.79、70.68美元[70] - 截至2024年9月30日，短期商品合约资产衍生品为1772.4万美元，负债衍生品为216.8万美元；长期商品合约资产衍生品为845万美元，负债衍生品为403.1万美元[72] - 2024年前三季度商品衍生品合约损失725.8万美元，2023年同期收益437.1万美元；2024年第三季度损失2504.7万美元，2023年同期收益2332.8万美元[73] - 2024年和2023年前三季度商品衍生品工具净收益分别为730万美元和净损失440万美元[172] 资产退休义务与债务情况 - 截至2024年9月30日，资产退休义务期末余额为12913.2万美元，长期部分为12755.6万美元[74] - 截至2024年9月30日，长期债务为1.2亿美元，较2023年12月31日的1.15亿美元有所增加[75] - 截至2024年9月30日，循环信贷安排下未偿还贷款本金总额为1.2亿美元，借款基数为1.5亿美元，选定承付款为1.35亿美元；10月25日，借款基数降至1.45亿美元，选定承付款增至1.45亿美元[78][80] - 2024年第三季度和前三季度循环信贷安排加权平均利率分别为9.28%和9.34%，2023年同期分别为9.39%和9.34%[77] - 截至2024年9月30日，循环信贷安排下未偿还贷款本金总额为1.2亿美元，可用借款约为1500万美元[195] - 2024年10月25日，公司修订信贷协议，循环信贷安排下借款基数从1.5亿美元降至1.45亿美元，总选定承付款从1.35亿美元增至1.45亿美元[197] 股权相关情况 - 截至2024年9月30日，公司普通股发行数量为3978.95万股，较2023年12月31日增加64.23万股[85] - 2024年前三季度基本和摊薄后每股收益为0.49美元，2023年同期为8.57美元；2024年第三季度为0.54美元，2023年同期为 - 0.34美元[86] - 2024年5月，公司股东批准2024年股权奖励计划，旧计划不再授予新奖励[88] - 2024年2月授予的或有现金结算奖励TSUs于6月30日重新分类为股权奖励，将在三年内基本等额归属[91] - 2024年9月30日，TSUs相关未确认成本为660万美元，预计在约2.0年的加权平均期内确认[92] - 2024年前九个月授予的TSUs的授予日总公允价值为540万美元，授予数量为851,456个[92] - 2024年9月30日，PSUs相关未确认成本为330万美元，预计在约1.9年的加权平均期内确认[97] - 2024年前九个月授予的PSUs的授予日总公允价值为240万美元，授予数量为312,843个[98] - 2024年PSUs蒙特卡洛模型假设中，2月授予日预期波动率为75.8%，5月修改日为63.2%[97] 租赁相关情况 - 2024年和2023年前九个月，公司分别确认了约150万美元和160万美元的经营租赁成本[103] - 2024年9月30日，公司使用权资产为4613万美元，租赁负债为5578万美元[105] 账款情况 - 2024年9月30日，公司应付账款为3669.9万美元，应收账款净额为3229.5万美元[109][110] - 2024年前九个月，公司支付的利息净额为916.2万美元，支付的税款为104万美元[111] - 2024年前九个月，公司资本支出应付账款和应计负债减少了132.3万美元[111] 收入调整情况 - 2024年公司对2015 - 2024年不当分类的非运营收入及2018年已售资产的收入暂记款进行调整，释放金额280万美元，其中220万和60万分别计入油气收入和其他收入[116] - 2024年前九个月，公司释放840万美元暂记收入应付账款，其中石油和天然气销售402.3万美元，其他收入482.9万美元[147][148] 偿债基金与托管账户情况 - 截至2024年9月30日，公司为南加州联邦水域资产设立的偿债基金账户余额约450万美元，已超430万美元的注资义务[118] - 2024年3月，公司将一项托管资金协议的年注资金额从1480万美元降至800万美元，义务在托管账户总额达1.726亿美元时终止[120] - 截至2024年9月30日，公司已向托管账户注资2290万美元，2024 - 2028年每年注资约903.4万美元，之后注资1.11587亿美元[121] 所得税情况 - 2024年第三和前九个月，公司当期所得税费用分别为 - 40万和 - 240万美元，2023年同期分别为 - 140万和 - 710万美元[122] - 2024年第三和前九个月，公司递延所得税费用分别为 - 570万和 - 310万美元，2023年同期分别为470万和2.641亿美元[123] - 2024年第三和前九个月，公司有效税率均为21.1%，2023年同期分别为19.6%和 - 278.9%[124] 管道事件情况 - 公司就Beta管道事件与美国和加州达成刑事和解，分别支付约710万和490万美元罚款[127] - 公司就Beta管道事件与原告达成5000万美元民事和解，由保险赔付；涉事船只等支付公司9650万美元和解款[130] - 公司估计Beta管道事件总费用在1.9 - 2.1亿美元，截至2024年9月30日已处理完OPA 90下所有未决索赔[133] - 2024年和2023年前三季度管道事故损失分别为150万美元和1570万美元[173] 费用情况 - 2024年和2023年第三季度，租赁运营费用分别为3330万美元和3650万美元，每桶油当量分别为18.98美元和19.23美元[155] - 2024年和2023年第三季度，集输、加工和运输费用分别为430万美元和500万美元，每桶油当量分别为2.45美元和2.63美元[156] - 2024年和2023年第三季度，非所得税分别为600万美元和550万美元，每桶油当量分别为3.42美元和2.92美元[157] - 2024年和2023年前三季度租赁运营费用分别为1.079亿美元和1.04亿美元，每桶油当量分别为19.83美元和18.67美元[167] - 2024年和2023年前三季度集输、处理和运输费用分别为1400万美元和1570万美元，每桶油当量分别为2.57美元和2.83美元[168] - 2024年和2023年前三季度除所得税外的其他税费分别为1550万美元和1640万美元，每桶油当量分别为2.86美元和2.95美元[169] - 2024年和