公司业务概况 - 公司是全球科技公司，主要销售测量设备和软件，通过直销和间接渠道销售，业务覆盖全球多个国家和地区[77] 产能情况 - 2024年Sanmina泰国工厂预计有足够产能支持公司产量需求[79] 外汇风险与汇率影响 - 公司未使用金融工具对冲外汇风险，汇率波动对收入和费用影响大多相互抵消[79] - 截至2024年9月30日的九个月，公司58%的收入以外国货币开票，43%的资产以外国货币计价[100] - 公司未使用表外金融工具对冲外汇风险，汇率波动对收入和费用的影响相互抵消[100] 重组与整合计划 - 2020年2月批准的重组计划已实现约4000万美元的年化节省，截至2023年3月31日支付2480万美元，剩余0.5万美元转至整合计划[80] - 2023年2月批准的整合计划截至2024年9月30日已产生2670万美元重组费用，支付1010万美元[80] - 2024年第三季度未产生与整合和重组计划相关的成本，2023年同期确认160万美元费用并支付310万美元[80] - 重组计划和整合计划的大部分活动已完成[80] 收入情况 - 2024和2023年截至9月30日的三个月，软件产品收入均为1120万美元；九个月分别为3330万和3230万美元[82] - 2024和2023年截至9月30日的三个月，经常性收入分别为1740万和1710万美元；九个月分别为5130万和5010万美元[82] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，总销售额分别为8260万和8680万美元；九个月分别为2.49亿和2.6亿美元[88] - 2024年前九个月总销售额为2.489亿美元，较2023年同期减少1110万美元，降幅4.3%，主要因产品销售减少1340万美元，降幅6.7%，服务销售增加230万美元，增幅3.9%[92] 成本与费用情况 - 2024和2023年截至9月30日的三个月，内部开发软件资本化成本均为120万美元；九个月分别为340万和400万美元[82] - 2024年截至9月30日的三个月，毛利润较上年同期增加430万美元，增幅10.3%，毛利率增加7.7个百分点至55.7%[90] - 2024年截至9月30日的三个月，销售、一般和行政费用较上年同期减少400万美元，降幅10.3%，占销售额比例减少2.5个百分点至41.2%[90] - 2024年截至9月30日的三个月，研发费用较上年同期增加160万美元，增幅19.5%，占销售额比例从9.4%增至11.8%[90] - 2024年截至9月30日的三个月，重组成本较上年同期减少240万美元[90] - 2024年前九个月毛利润为1.341亿美元，较2023年同期增加1940万美元，增幅16.9%，毛利率从44.1%提升至53.9%[92] - 2024年前九个月销售、一般和行政费用为1.062亿美元，较2023年同期减少1170万美元，降幅9.9%，占销售额比例从45.4%降至42.7%[92] - 2024年前九个月研发费用为2860万美元，较2023年同期减少390万美元，降幅12.3%，占销售额比例从12.5%降至11.5%[92] 净亏损情况 - 2024年截至9月30日的三个月，净亏损为30万美元，上年同期为880万美元[90] - 2024年前九个月净亏损810万美元，较2023年同期的5820万美元大幅收窄[94] 现金流量与资产情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，与Sanmina的净应付余额分别为7600万和6500万美元[84] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为8890万美元，较2023年12月31日增加1210万美元[94] - 2024年前九个月经营活动提供现金1340万美元，2023年同期使用现金1760万美元[94] - 2024年前九个月投资活动提供现金1160万美元，2023年同期使用现金1010万美元[94] - 2024年前九个月融资活动使用现金1280万美元，2023年同期提供现金7100万美元[94] - 截至2024年9月30日，公司有2510万美元采购承诺预计在未来12个月交付[97] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为8890万美元，投资于美国国债[101] 内部控制缺陷 - 截至2024年9月30日，公司披露控制和程序因财务报告内部控制重大缺陷而无效[104] - 公司识别出与信息技术一般控制相关的重大缺陷，涉及特定IT系统的用户访问控制[105] - 控制缺陷归因于IT控制流程文档不足、IT人员知识和培训不足以及风险评估流程不充分[105] - 公司预计在2024财年末之前完成重大缺陷的整改[106] 利率影响 - 公司认为利率变动5%不会对业务、财务状况和经营成果产生重大影响[101] 通胀影响 - 全球通胀上升增加公司销售成本和运营费用，可能导致客户减少或延迟订单[102] 法律诉讼影响 - 公司涉及的法律诉讼预计不会对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[110]