营收情况 - 2024年前三季度销售、服务、租赁营收分别为166.73亿美元、6.54亿美元、0.97亿美元，2023年同期分别为171.23亿美元、1.91亿美元、1.13亿美元[7] - 2024年第三季度燃料分销板块收入为53.65亿美元，2023年同期为61.7亿美元，九个月累计2024年为165.16亿美元，2023年为170.14亿美元[50] - 2024年第三季度非燃料收入为7900万美元，2023年同期为8000万美元，九个月累计2024年为2.25亿美元，2023年为2.17亿美元[50] - 2024年第三季度租赁收入为2900万美元，2023年同期为3900万美元，九个月累计2024年为9700万美元，2023年为1.13亿美元[50] - 2024年第三季度管道吞吐量收入为1.34亿美元，九个月累计为2.72亿美元[50] - 2024年第三季度码头吞吐量收入为3800万美元，2023年同期为1700万美元，九个月累计2024年为7400万美元，2023年为4400万美元[50] - 2024年第三季度其他收入为1.06亿美元，2023年同期为1400万美元，九个月累计2024年为2.4亿美元，2023年为3900万美元[50] - 2024年第三季度总营收为57.51亿美元，2023年同期为63.2亿美元，九个月累计2024年为174.24亿美元，2023年为174.27亿美元[50] - 2024年第三季度燃料分销外部客户营收为54.73亿美元，2023年同期为62.89亿美元[68] - 2024年前三季度燃料分销外部客户营收为168.38亿美元，2023年同期为173.44亿美元[68] - 2024年第三季度管道系统外部客户营收为1.64亿美元，2023年同期无[68] - 2024年前三季度管道系统外部客户营收为3.41亿美元，2023年同期无[68] - 2024年第三季度码头外部客户营收为1.14亿美元，2023年同期为0.31亿美元[68] - 2024年前三季度码头外部客户营收为2.45亿美元，2023年同期为0.83亿美元[68] - 2024年第三季度总营收为57.51亿美元，2023年同期为63.20亿美元[68] 成本与利润情况 - 2024年前三季度成本为159.51亿美元，2023年同期为162.11亿美元[7] - 2024年前三季度成本和费用为168.7亿美元，2023年同期为167.49亿美元[7] - 2024年前三季度运营收入为5.54亿美元，2023年同期为6.78亿美元[7] - 2024年前三季度净收入为7.33亿美元，2023年同期为5亿美元[7] - 2024年前三季度综合收入为7.33亿美元，2023年同期为5亿美元[8] - 2024年第三季度燃料分销部门调整后息税折旧摊销前利润为2.53亿美元，2023年同期为2.34亿美元[69] - 2024年第三季度管道系统调整后息税折旧摊销前利润为1.36亿美元，2023年同期为0.02亿美元[69] - 2024年第三季度码头调整后息税折旧摊销前利润为0.67亿美元，2023年同期为0.21亿美元[69] - 2024年三季度综合调整后息税折旧摊销前利润4.56亿美元，较2023年同期增加1.99亿美元[86] - 2024年三季度净收入200万美元，较2023年同期减少2.7亿美元[87] 资产与负债情况 - 2024年9月30日总资产为141.22亿美元，2023年12月31日为68.26亿美元[6] - 2024年9月30日总负债为99.42亿美元，2023年12月31日为58.48亿美元[6] - 2024年9月30日权益为41.8亿美元，2023年12月31日为9.78亿美元[6] - 2024年9月30日和2023年12月31日合并债务义务的估计公允价值和账面金额[44] - 2024年9月30日和2023年12月31日其他非流动负债的构成及金额[45] - 2024年9月30日长期债务净额72.59亿美元[38] - 2024年9月30日总债务为73.37亿美元，2023年12月31日为35.8亿美元[105] - 截至2024年9月30日，担保发行人集团的流动资产为1872美元，非流动资产为11193美元，流动负债为1725美元，非流动负债（包括长期债务）为8029美元[110] 现金流量情况 - 2024年前三季度运营活动提供的净现金为4.26亿美元，2023年为4.16亿美元[11] - 2024年前三季度投资活动提供的净现金为6.09亿美元，2023年为使用2.13亿美元[11] - 2024年前三季度融资活动使用的净现金为9.48亿美元，2023年为2900万美元[100] - 2024年现金和现金等价物净增加8700万美元[11] - 2024年9月30日现金和现金等价物期末为1.16亿美元[11] 企业并购与业务调整情况 - 2024年5月3日完成对NuStar的收购[19] - 收购NuStar发行约5150万普通股价值约28.5亿美元[19] - 收购NuStar承担债务总计约35亿美元[19] - 收购NuStar承担优先股公允价值约8亿美元[19] - 2024年9月30日止九个月并购NuStar产生9700万美元相关费用[24] - 2024年3月13日以1.85亿美元收购Zenith Energy旗下液体燃料码头[26] - 2024年8月30日以约2400万美元收购波特兰一个码头[28] - 2024年4月16日以约10亿美元出售204家便利店获利5.98亿美元[29] - 2024年7月1日与Energy Transfer成立合资企业Sun持有32.5%权益[30] - 2024年9月30日合资企业资产总值37.85亿美元负债0.42亿美元[30] - 收购NuStar后公司报告的可报告部门变为燃料分配管道系统和终端三个部门[65] 其他财务指标与相关情况 - 2024年前三季度基本每股净收益为5.44美元，2023年同期为5.2美元[7] - 2024年第三季度基本每股净收益为 -0.26美元，2023年为2.99美元，稀释每股净收益为 -0.26美元，2023年为2.95美元[73] - 2024年和2023年不同时段按美国联邦法定税率21%计算的所得税费用（收益）分别为4美元和60美元，九个月分别为190美元和111美元[59] - 2024年9月30日Energy Transfer及其子公司拥有28463967个公司普通单位，公众拥有107537622个普通单位[60] - 2023年12月31日至2024年9月30日公司普通单位数量变化情况[61] - 2024年各支付日的每股分配金额及总现金分配金额等[63] - 2024年9月30日和2023年12月31日的外币折算调整分别为1美元和0美元[64] - 调整后EBITDA为非GAAP财务指标有一定局限性[84] - 2024年第三季度末和2023年第三季度末用于获取合同的资本化成本摊销分别为900万美元和700万美元，九个月分别为2600万美元和2000万美元[55] 各部门运营情况 - 2024年第三季度燃料分销部门的汽油销售总量为2138加仑，2023年同期为2118加仑，增长20加仑[92] - 2024年前九个月燃料分销部门的汽油销售总量为6427加仑，2023年同期为6122加仑，增长305加仑[92] - 2024年第三季度燃料分销部门每加仑利润为12.8美分，2023年同期为12.5美分，增长0.3美分[92] - 2024年前九个月燃料分销部门每加仑利润为11.9美分，2023年同期为12.4美分，减少0.5美分[92] - 2024年第三季度燃料分销部门燃料利润为96美元，2023年同期为388美元，减少292美元[92] - 2024年前九个月燃料分销部门燃料利润为670美元，2023年同期为866美元，减少196美元[92] - 2024年9月30日止三个月管道吞吐量为每日1165桶，2023年同期无数据，变化量为1165桶，2024年9月30日止九个月为每日867桶，2023年同期无数据，变化量为867桶[93] - 管道系统部门2024年9月30日止三个月利润为159美元，2023年同期无数据，变化量为159美元，2024年9月30日止九个月为332美元，2023年同期为2美元，变化量为330美元[93] - 2024年9月30日止三个月终端吞吐量为每日694桶，2023年同期为每日421桶，变化量为273桶，2024年9月30日止九个月为每日581桶，2023年同期为每日395桶，变化量为186桶[95] - 终端部门2024年9月30日止三个月利润为101美元，2023年同期为60美元，变化量为41美元，2024年9月30日止九个月为256美元，2023年同期为119美元，变化量为137美元[95]