财务状况 - 截至2024年9月30日，总资产为160,649千美元，较2023年12月31日的157,513千美元增长1.99%[13] - 截至2024年9月30日，总负债为51,642千美元，较2023年12月31日的55,553千美元下降7.04%[14] - 截至2024年9月30日，发行普通股30,891,597股，流通股29,789,476股；截至2023年12月31日，发行普通股30,772,837股，流通股29,664,130股[12] - 截至2024年9月30日现金及现金等价物和受限现金为5098000美元，2023年同期为4555000美元[18] - 截至2024年9月30日普通股发行股份为30892000股，2023年同期为30740000股[19][20] - 2024年前九个月股东权益总额为109007000美元，期初为101960000美元[22] - 2024年前九个月累计亏损为320738000美元，期初为326806000美元[22] - 2024年前九个月额外实收资本为464143000美元，期初为463140000美元[22] - 2024年前九个月累计其他综合收益为133000美元，期初为127000美元[22] - 截至2023年12月31日和2023年9月30日，普通股发行股份分别为13,986股和30,740股，股东权益总额分别为2,596美元和99,604美元[23] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司应收账款信用损失准备余额分别为38.8万美元和74.5万美元[34] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，合同资产净额分别为7.0315亿美元和7.4656亿美元，长期合同资产分别为6.3835亿美元和6.882亿美元[43] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，存货净额分别为1.2744亿美元和1.2838亿美元[47] - 截至2024年9月30日，租赁负债的现值为851.3万美元[51] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，运营租赁使用权资产分别为375.9万美元和503万美元[53] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，当前应计负债分别为411.5万美元和589万美元[57] - 截至2024年9月30日，资产支持贷款（ABL）提供最高2000万美元信贷额度，公司有140万美元未偿还，约1200万美元可用借款额度[58][59] - 截至2024年9月30日，ABL的利率为10%，包含1%的年度承诺费和0.25%的季度未使用费用，提前终止需支付1.5%-2.5%的费用[60] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，或有盈利考虑的公允价值分别为1.1万美元和5.6万美元[76] - 2024年和2023年第三季度及前九个月Level 3负债余额有变化，如2024年前九月末余额为11千美元，2023年同期为199千美元[84] - 截至2024年9月30日，公司有美国净运营亏损结转额1.901亿美元，部分州净运营亏损结转额9120万美元和税收抵免结转额380万美元[86] - 截至2024年9月30日公司总资产1.60649亿美元，2023年同期为1.57513亿美元[121] - 截至2024年9月30日，公司无限制现金及现金等价物为5.0百万美元，低于2023年12月31日的5.9百万美元[164] 营收与利润 - 2024年前三季度总营收为136,267千美元，较2023年同期的145,870千美元下降6.58%[16] - 2024年前三季度净利润为6,068千美元，较2023年同期的22,609千美元下降73.16%[16] - 2024年第三季度总营收为49,742千美元，较2023年同期的47,268千美元增长5.23%[16] - 2024年第三季度净利润为2,532千美元，较2023年同期的1,287千美元增长96.74%[16] - 2024年前三季度研发费用为1,349千美元，较2023年同期的2,231千美元下降39.53%[16] - 2024年前三季度综合收益为6,074千美元，较2023年同期的22,622千美元下降73.15%[17] - 2024年第三季度综合收益为2,480千美元，较2023年同期的1,334千美元增长85.90%[17] - 2024年前九个月净收入为6068000美元，2023年同期为22609000美元[18] - 2024年第三季度和前九个月，公司分别实现毛利润910万美元和2710万美元，净利润250万美元和610万美元[31] - 2024年第三季度和前九个月，产品收入分别为4824.3万美元和1.32052亿美元，服务收入分别为149.9万美元和421.5万美元[40] - 2024年第三季度销售成本为4.0623亿美元，2023年同期为3.8221亿美元；2024年前九个月销售成本为10.9159亿美元，2023年同期为13.1037亿美元[41][42] - 2024年和2023年第三季度，公司分别确认合同资产摊销160万美元和130万美元；2024年和2023年前九个月，分别确认430万美元和370万美元[45] - 2024年和2023年第三季度折旧费用均为20万美元；2024年和2023年前九个月分别为70万美元和50万美元[49] - 2024年第三季度租赁总费用为103.6万美元，2023年同期为103.2万美元；2024年前九个月为315.1万美元，2023年同期为279.9万美元[50] - 2024年第三季度和前九个月，公司分别产生与ABL相关的利息和费用30万美元和70万美元，截至2024年9月30日，记录了20万美元的摊销递延融资成本[59] - 2023年前九个月，公司记录了450万美元的债务免除收益，包括440万美元本金和10万美元应计利息[64] - 2023年前九个月，修订后的ProFrac协议合同对价可转换应付票据的公允价值收益为3080万美元[82] - 2024年和2023年不同时间段有效所得税税率有差异，2024年前九月为4.7%，2023年同期为0.4%[86] - 2024年和2023年第三季度基本每股收益分别为0.09美元和0.04美元，摊薄每股收益分别为0.08美元和0.04美元；2024年和2023年前九个月基本每股收益分别为0.21美元和0.97美元，摊薄每股收益分别为0.20美元和 - 0.18美元[103] - 2024年前九个月利息支付65.4万美元，所得税支付5万美元；2023年利息支付3.6万美元，无所得税支付[105] - 2024年前九个月相关方收入含2380万美元合同短缺费，预计2025年第一季度支付；2023年前九个月含1000万美元合同短缺费[109] - 2024年和2023年第三季度来自ProFrac Services, LLC的收入分别为3320万美元和2950万美元；前九个月分别为8830万美元和9860万美元[114] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司来自ProFrac Services, LLC的应收账款分别为4710万美元和3460万美元[115] - 2024年前九个月公司收回与2023年合同短缺费相关的可变对价2010万美元[115] - 2024年前三季度公司总营收13.6267亿美元，2023年同期为14.587亿美元[123] - 2024年前三季度公司毛利润2710.8万美元，2023年同期为1483.3万美元[120] - 2024年前三季度公司经营收入705.2万美元，2023年同期为2080.4万美元[120] - 2024年前三季度美国市场营收1.31763亿美元，2023年同期为1.41251亿美元[123] - 2024年前三季度阿联酋市场营收313.6万美元，2023年同期为354.7万美元[123] - 2024年前三季度其他国家市场营收136.8万美元，2023年同期为107.2万美元[123] - 2024年前三季度来自主要客户ProFrac Services, LLC的营收占比64.8%，2023年同期为67.6%[124] - 2024年前三季度向主要供应商Supplier B的支出占比17.8%，2023年同期为19.5%[127] - 2024年前三季度向主要供应商Supplier A的支出占比17.5%，2023年同期为32.5%[127] - 2024年第三季度综合收入同比增加250万美元，增幅5%，主要因ProFrac协议下关联方业务增加及DA部门业务增长，部分被合同短缺费减少120万美元和外部客户收入下降抵消[143] - 2024年前九个月综合收入同比减少960万美元，降幅7%，主要因ProFrac协议下关联方业务减少，部分被合同短缺费增加1380万美元抵消[148] - 2024年第三季度综合销售成本同比增加240万美元，增幅6%，主要因产品销售增加，部分被运费降低抵消；前九个月综合销售成本同比减少2190万美元，降幅17%，主要因ProFrac协议下产品销售减少和运费降低[149] - 2024年第三季度SG&A费用同比减少80万美元，降幅12%；前九个月SG&A费用同比减少320万美元，降幅15.2%，主要因专业费用和薪资减少，部分被股票薪酬费用增加抵消[150] - 2024年和2023年第三季度研发费用分别为50万美元和80万美元；前九个月研发费用分别为130万美元和220万美元，公司预计2024年研发投资将支持新产品开发[138] - 2024年前三季度研发成本减少0.9百万美元，降幅40%；三季度减少0.3百万美元，降幅39%[151] - 2024年前三季度运营收入减少13.8百万美元；三季度增加1.1百万美元[152] - 2024年前三季度CT外部客户收入增加1.1百万美元，增幅3%；三季度减少2.2百万美元，降幅14%[154][157] - 2024年前三季度CT关联方收入减少10.4百万美元，降幅11%；三季度增加3.7百万美元，增幅12.7%[154][157] - 2024年前三季度DA外部客户收入减少0.5百万美元，降幅7%；三季度增加1.0百万美元，增幅67%[160] 现金流量 - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为5925000美元，2023年同期使用的净现金为9248000美元[18] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为457000美元，2023年同期为525000美元[18] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金为6329000美元，2023年同期提供的净现金为1925000美元[18] - 2024年前九个月，公司经营活动提供的净现金为590万美元[31] - 2024年前三季度公司经营活动产生现金流量净额为5.9百万美元，2023年同期为使用9.2百万美元[174][175] - 2024年前三季度公司投资活动使用现金流量净额为0.5百万美元，2023年同期为0.5百万美元[174] - 2024年前三季度公司融资活动使用现金流量净额为6.3百万美元，2023年同期为提供1.9百万美元[174] - 2024年前9个月，营运资金变化主要源于关联方应收账款增加1250万美元、第三方应收账款减少130万美元、净库存减少50万美元、应计负债和经营租赁负债分别减少170万美元和200万美元，部分被应付账款增加570万美元和其他资产增加80万美元所抵消[179] - 2023年前9个月，营运资金变化主要源于应计负债和经营租赁负债分别减少320万美元和260万美元、关联方应收账款减少210万美元、其他资产减少90万美元，部分被第三方应收账款增加350万美元所抵消[180] - 2024年和2023年前9个月，投资活动使用的净现金均为50万美元，均由资本支出驱动[181] - 2024年前9个月，融资活动使用的净现金为630万美元，主要与资产支持贷款（ABL）净还款610万美元等有关，部分被股票发行所得抵消；2023年前9个月，融资活动提供的净现金为190万美元，主要与ABL净收益340万美元等有关[182] 业务板块 - 公司有化学技术（CT）和数据分析（DA）两个运营部门，由研究与创新先进实验室提供支持[25][26][27] - 公司业务分为化学技术（CT）和数据分析（DA）两个可报告业务板块[116] - CT部门为能源相关市场和工业应用客户提供可持续化学解决方案，与ProFrac Services有长期供应协议，若未达最低采购量，ProFrac需支付合同短缺费，2024年前三季度合同短缺费为680万美元和2380万美元[133][134] - DA部门利用光学近红外光谱仪为客户提供实时信息和洞察，2