财务规模与增长 - 截至2024年9月30日，公司总资产为71.98602亿美元，较2023年12月31日的70.00057亿美元增长2.84%[4] - 截至2024年9月30日，公司总负债为43.07298亿美元，较2023年12月31日的42.76373亿美元增长0.72%[7] - 截至2024年9月30日，总权益为2,871,368千美元[16][18] - 截至2023年9月30日，公司总权益为2960540美元，较2022年12月31日的3071722美元有所下降[19] - 截至2024年9月30日，投资和其他资产总计1.35042亿美元，较2023年12月31日的1.13521亿美元有所增加[30] - 截至2024年9月30日，长期债务总计3.075504亿美元，较2023年12月31日的3.072801亿美元略有增加[33] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物总计5.363亿美元，未使用借款额度为7.379亿美元[33] - 截至2024年9月30日，净养老金义务总计7030万美元，其中590万美元为流动负债[35] - 截至2024年9月30日，公司总债务公允价值为30.1亿美元，2023年12月31日为29.3亿美元[41] - 截至2024年9月30日，公司应收账款坏账准备为350万美元，2023年12月31日为280万美元[24] - 截至2024年9月30日，总债务为30.8亿美元，现金及现金等价物为5.363亿美元，循环信贷额度未使用借款能力为7.379亿美元[80] - 截至2024年9月30日，公司无浮动利息债务，7.5亿美元循环信贷安排下未使用借款额度为7.379亿美元，该安排2029年1月到期[86] 营收情况 - 2024年第三季度营收为8.06827亿美元，较2023年同期的7.13243亿美元增长13.12%[9] - 2024年前九个月营收为22.31442亿美元，较2023年同期的21.85076亿美元增长2.12%[9] - 2024年第三季度总营收为806827000美元，2023年同期为713243000美元；2024年前三季度总营收为2231442000美元，2023年同期为2185076000美元[26] - 2024年第三季度营收8.06827亿美元，同比增长13%；前九个月营收22.31442亿美元，同比增长2%，主要因政治收入增加，部分被订阅收入减少抵消[52][56] 利润情况 - 2024年第三季度净利润为1.47188亿美元，较2023年同期的0.96254亿美元增长52.92%[9] - 2024年前九个月净利润为4.18479亿美元，较2023年同期的4.00351亿美元增长4.53%[9] - 2024年第三季度综合收益为1.483亿美元，较2023年同期的0.97286亿美元增长52.44%[11] - 2024年前九个月综合收益为4.21812亿美元，较2023年同期的4.03449亿美元增长4.55%[11] - 2024年前九个月净收入为418,479美元，2023年为400,351美元[14] - 2024年第三季度净收入为147,448千美元，2023年为96,183千美元[16][17] - 2024年前九个月净收入为419,152千美元[18] - 2024年前三季度公司净收入为400591美元，综合收入为403689美元[19] - 2024年第三季度运营收入2.29892亿美元，同比增长71%；前九个月运营收入5.09312亿美元，同比下降14%，第三季度增长因政治收入增加，前九个月下降因合并终止费缺失等[52][62] - 2024年第三季度净利润1.47188亿美元，同比增长53%；前九个月净利润4.18479亿美元，同比增长5%[52] - 2024年第三季度归属净利润为1.474亿美元，摊薄后每股收益0.89美元，2023年同期分别为9620万美元和0.48美元；非GAAP基础下，2024年第三季度归属净利润为1.569亿美元，摊薄后每股收益0.94美元，2023年同期分别为7800万美元和0.39美元[65] - 2024年前九个月，公司归属净利润为4.192亿美元，摊薄后每股收益2.44美元，2023年同期分别为4.006亿美元和1.86美元；非GAAP基础下，2024年前九个月归属净利润为3.232亿美元，摊薄后每股收益1.88美元，2023年同期分别为2.822亿美元和1.31美元[65] - 2024年前三季度净利润为4.19152亿美元，较2023年的4.00591亿美元增长5%；第三季度净利润为1474.48万美元，较2023年的961.83万美元增长53%[76] 每股收益情况 - 2024年第三季度基本每股收益为0.89美元，2023年同期为0.48美元[9] - 2024年前九个月基本每股收益为2.44美元，2023年同期为1.86美元[9] - 2024年第三季度，公司基本和摊薄每股收益均为0.89美元，2023年同期为0.48美元[40] - 2024年前九个月，公司基本和摊薄每股收益均为2.44美元，2023年同期为1.86美元[40] - 2024年第三季度每股基本净利润0.89美元，同比增长85%；前九个月每股基本净利润2.44美元，同比增长31%[52] - 2024年第三季度和2023年第三季度摊薄普通股加权平均股数分别为1.657亿股和2.012亿股；2024年前九个月和2023年前九个月摊薄普通股加权平均股数分别为1.713亿股和2.146亿股[65] 现金流情况 - 2024年前九个月经营活动产生的净现金流为435,216美元，2023年为408,839美元[14] - 2024年前九个月投资活动提供的净现金流为49,107美元，2023年使用的净现金流为3,095美元[14] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金流为309,106美元，2023年为404,395美元[14] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物余额为536,253美元，2023年为553,030美元[14] - 2024年前三季度投资活动提供净现金流4910.7万美元，2023年同期使用净现金流309.5万美元[82] - 2024年前九个月经营活动现金流为4.352亿美元，2023年同期为4.088亿美元，增长2640万美元，主要因净收入增加1810万美元和所得税现金支付减少2580万美元，部分被应付账款变动3270万美元抵消[84] - 2024年前九个月投资活动现金流净流入4910万美元，2023年同期净流出310万美元，增长5220万美元，主要因投资收益增加1.297亿美元，部分被收购Octillion Media现金流出5280万美元和债务及股权投资支付增加1900万美元抵消[84] - 2024年前九个月融资活动使用现金流3.091亿美元，2023年同期为4.044亿美元，减少主要因2023年第二季度3亿美元ASR计划付款在2024年未重复发生，2024年前九个月公开市场回购普通股2.25亿美元，2023年同期为2790万美元[84] 股息与股票回购 - 2024年第三季度宣布每股股息0.125美元，2023年为0.11375美元[16][17] - 2024年前九个月宣布每股股息0.36375美元[18] - 2023年6月和11月，公司分别开展第一和第二个加速股票回购计划，分别回购3亿美元和3.25亿美元股票；2023年12月授权新的股票回购计划，最高可达6.5亿美元，2024年前九个月回购1570万股，花费2.26亿美元，第三季度回购480万股，花费7010万美元[43] - 2024年前九个月，公司向股东返还2.864亿美元资本，其中2.25亿美元用于股票回购，6140万美元用于支付股息[43] - 2024年前三季度和2023年前三季度分别支付股息6140万美元和6310万美元；2024年5月宣布将季度股息从每股11.375美分提高10%至12.5美分[77] - 2023年进行两次加速股票回购计划，分别回购3亿美元和3.25亿美元股票；2023年12月授权最高6.5亿美元股票回购计划，2024年前三季度回购1570万股，花费2.26亿美元[77][80] - 2024年前三季度通过股票回购和股息向股东返还约65%的调整后自由现金流，预计2024 - 2025年返还40 - 60%[80] - 2024年第三季度公司共回购483.4万股普通股，7 - 9月分别回购154.6万股、179.7万股、149.1万股，平均价格分别为每股15.05美元、14.03美元、14.53美元[92] - 2023年12月董事会授权两年内最高6.5亿美元普通股回购计划，截至2024年第三季度末已回购1570万股，总价2.26亿美元，仍有4.24亿美元额度可用于回购[92] 业务收购与无形资产 - 2024年1月31日，Premion以5600万美元的基础收购价格收购Octillion Media，最高额外收益为1400万美元，截至2024年9月30日已支付5750万美元[28] - 2024年第三季度，Octillion Media达到首个收益目标，公司支付470万美元额外对价[28] - 基于初步估值，公司为收购的技术和客户关系记录了3440万美元的无形资产，并额外记录3440万美元的商誉[29] - 2024年前九个月，无形资产总值及相关累计摊销减少5700万美元[28] - 与Octillion收购相关的或有对价最高可达1400万美元，目前估计公允价值为1280万美元，2024年第三季度已支付470万美元[42] 业务运营与结构 - 公司运营一个可报告业务部门，包括64个电视台和2个广播电台，分布在51个市场[22] - 公司拥有64个电视台，覆盖美国51个市场，每月通过多种渠道触达约1亿人[50] - 公司主要收入来源包括订阅收入、广告与营销服务收入、政治广告收入和其他服务收入[50] 会计与财务指标 - 2024年公司未采用对财务报表有重大影响的新会计指引，多项新会计指引待评估影响[22] - 公司使用非GAAP财务指标补充GAAP基础财务信息，管理层和董事会用非GAAP指标评估公司业绩，领导发展和薪酬委员会用其评估和补偿高级管理层[67] - 2024年9月30日结束的季度和前九个月，特殊项目包括留存成本、员工重组费用、并购相关成本、资产减值等[68] - 2023年9月30日结束的季度和前九个月，特殊项目包括并购相关成本、留存成本、合并终止费用、资产减值等[68] - 2024年第三季度，公司非GAAP基础下，企业一般及行政费用为900.5万美元，运营费用为5.66334亿美元，运营收入为2.40493亿美元[70] - 2023年第三季度，公司非GAAP基础下，企业一般及行政费用为1255.9万美元，运营费用为5.75702亿美元，运营收入为1.37541亿美元[73] - 2024年前九个月，公司非GAAP基础下，企业一般及行政费用为3139.7万美元，运营费用为16.97841亿美元，运营收入为5.33601亿美元[74] - 2024年前三季度调整后EBITDA为6.19417亿美元，较2023年增长10%；第三季度调整后EBITDA为2298.9万美元，较2023年增长62%[76] - 2024年第三季度调整后EBITDA利润率含股票薪酬费用为33%，不含为35%；前九个月含股票薪酬费用为28%，不含为29%[76] 成本与费用 - 2024年第三季度和前九个月，公司与MadHive商业协议产生的费用分别为1640万美元和5370万美元，2023年同期分别为2270万美元和7180万美元[48] - 2024年第三季度订阅收入3.56205亿美元，同比下降6%；前九个月订阅收入10.98554亿美元，同比下降8%，主要因用户减少和服务中断[56] - 2024年第三季度广告与营销服务收入3.12963亿美元，同比持平；前九个月收入9.12632亿美元，同比下降3%，第三季度因奥运会广告增加，前九个月因全国广告市场疲软[56] - 2024年第三季度政治收入1.26318亿美元，前九个月收入1.85789亿美元，因选举支出增加[56] - 2024年第三季度成本收入减少40万美元，前九个月增加470万美元，第三季度减少因节目成本下降，前九个月增加因薪资等成本上升[57] - 2024年第三季度非运营费用增加2740万美元，前九个月非运营收入增加1.22亿美元，第三季度增加因2023年投资收益缺失，前九个月增加因2024年投资出售收益[62] - 2024年第三季度所得税费用增加1690万美元，前九个月增加2340万美元，因税前净利润增加和有效所得税率提高[63] 其他事项 - 多