原油价格 - 2024年第三季度Brent原油平均价格为$78.71每桶，相比2023年第三季度的$85.92每桶下降[149] - 布伦特原油价格在2024年第三季度平均为$78.71每桶，相比2023年第三季度的$85.92有所下降[166] - WTI原油价格在2024年第三季度平均为$75.27每桶，相比2023年第三季度的$82.22有所下降[166] - ANS原油价格在2024年第三季度平均为$80.26每桶，相比2023年第三季度的$89.25有所下降[166] 汽油价格 - 2024年第三季度美国零售汽油价格为$3.51每加仑，相比2023年的$3.69每加仑保持相对稳定[149] 公司财务表现 - 2024年第三季度公司净收入从2023年同期的$171.4百万下降至$7.5百万[150] - 2024年第三季度调整后EBITDA为$51.4百万，相比2023年同期的$255.7百万大幅下降[151] - 2024年第三季度调整后净亏损为$5.5百万，相比2023年同期的调整后净收入$193.4百万大幅下降[152] - 2024年前九个月公司净收入从2023年同期的$439.3百万下降至$22.4百万[154] - 2024年前九个月调整后EBITDA为$227.7百万，相比2023年同期的$574.2百万大幅下降[155] - 2024年前九个月调整后净收入为$64.7百万，相比2023年同期的$435.9百万大幅下降[156] - 2024年前九个月总收入为$6,142.2百万，相比2023年同期的$6,048.4百万增长2%[159] - 2024年前九个月总运营费用为$6,047.6百万，相比2023年同期的$5,543.7百万增长[159] - 2024年第三季度总收入为21.44亿美元，相比2023年第三季度的25.79亿美元有所下降[160][162] - 2024年第三季度炼油业务收入为20.81亿美元，相比2023年第三季度的25.24亿美元有所下降[160][162] - 2024年第三季度物流业务收入为7774.1万美元，相比2023年第三季度的7283.9万美元有所增长[160][162] - 2024年第三季度零售业务收入为1.50亿美元，相比2023年第三季度的1.59亿美元有所下降[160][162] - 2024年前三季度总收入为61.42亿美元，相比2023年前三季度的60.48亿美元有所增长[163] - 2024年前三季度炼油业务收入为59.64亿美元，相比2023年前三季度的58.48亿美元有所增长[163] - 2024年前三季度物流业务收入为2.22亿美元，相比2023年前三季度的1.90亿美元有所增长[163] - 2024年前三季度零售业务收入为4.43亿美元，相比2023年前三季度的4.42亿美元基本持平[163] - 2024年第三季度炼油业务调整后毛利为每桶6.10美元，相比2023年第三季度的13.47美元大幅下降[164] - 2024年前三季度炼油业务调整后毛利为每桶10.06美元，相比2023年前三季度的14.74美元有所下降[164] - 2024年第三季度，公司调整后毛利润为14220万美元，同比下降20840万美元[193] - 2024年第三季度，公司调整后净收入为-5549万美元，而2023年同期为193380万美元[185] - 2024年前三季度，公司调整后净收入为64663万美元，而2023年同期为435925万美元[185] - 2024年前三季度，公司调整后EBITDA为227727万美元，而2023年同期为574211万美元[185] - 公司三季度调整后毛利润为$525.9 million，同比下降$241.9 million[198] - 三季度收入为$2.1 billion，同比下降$0.5 billion[203] - 三季度营业费用（不含折旧）为$147.0 million，同比增加$1.8 million[205] - 三季度折旧和摊销费用为$31.9 million，同比下降$3.4 million[206] - 2024年前三季度一般和管理费用（不包括折旧）为8730万美元，同比增长2120万美元[220] - 2024年前三季度来自炼油和物流投资的股权收益为1280万美元，同比增长840万美元[222] - 2024年前三季度Par West再开发及其他费用为900万美元，同比增长50万美元[224] - 2024年前三季度利息费用和融资成本为6170万美元，同比增长970万美元[225] - 2024年前三季度债务清偿和承诺成本为140万美元，同比下降1630万美元[226] - 2024年前三季度其他费用为140万美元，同比下降170万美元[227] - 2024年前三季度来自Laramie Energy的股权收益为290万美元，同比下降780万美元[228] - 2024年前三季度所得税费用为1050万美元，同比增长380万美元[229] - 截至2024年9月30日，公司总资产为38.53亿美元，总负债和股东权益为38.53亿美元[234] - 截至2023年12月31日，公司总资产为38.64亿美元[235] - 截至2023年12月31日，公司总负债和股东权益为38.64亿美元[235] - 2024年第三季度总收入为21.44亿美元[236] - 2024年第三季度总运营费用为21.08亿美元[236] - 2024年第三季度运营收入为3643.1万美元[236] - 2024年第三季度净收入为7486万美元[236] - 2023年第三季度总收入为25.79亿美元[238] - 2023年第三季度总运营费用为23.82亿美元[238] - 2023年第三季度运营收入为1.97亿美元[238] - 2023年第三季度净收入为1.71亿美元[238] - 2024年第三季度总收入为6,142,236美元[240] - 2023年第三季度总收入为6,048,444美元[242] - 2024年第三季度调整后EBITDA为227,727美元[240] - 2023年第三季度调整后EBITDA为574,211美元[242] - 2024年第三季度净收入为22,373美元[240] - 2023年第三季度净收入为439,318美元[242] - 2024年第三季度运营收入为94,587美元[240] - 2023年第三季度运营收入为504,708美元[242] - 2024年第三季度其他收入（费用）净额为-61,718美元[240] - 2023年第三季度其他收入（费用）净额为-58,649美元[242] - 公司2024年9月30日的净收入为2237.3万美元，2023年同期为43931.8万美元[249][250] - 公司2024年9月30日的调整后EBITDA为22772.7万美元，2023年同期为57421.1万美元[249][250] - 公司2024年9月30日的现金及现金等价物为18300万美元，可用信贷额度为44950万美元，总流动性为63250万美元[252] - 公司2024年9月30日的净现金提供主要来自运营活动，为9924.2万美元，投资活动使用8631.9万美元，融资活动使用10904.7万美元[255] - 公司2024年9月30日的非现金运营和非运营项目主要包括3380万美元的未实现衍生品损失、9670万美元的折旧和摊销费用以及2250万美元的股票补偿费用[256] - 公司2024年9月30日的运营资产和负债变化主要由于8250万美元的库存融资协议减少、5780万美元的递延大修支出增加和5720万美元的应收账款增加[258] - 公司2024年9月30日的投资活动现金使用主要用于8790万美元的财产、厂房和设备增加，部分被第二季度从Laramie Energy收到的150万美元现金分配抵消[259] - 公司2024年9月30日的融资活动现金使用主要包括54760万美元的递延付款安排变化、12670万美元的普通股回购，部分被37000万美元的债务净借款和20310万美元的库存中介协议收益抵消[260] - 公司2023年9月30日的运营活动现金提供主要来自43930万美元的净收入、10640万美元的非现金运营和非运营项目以及3570万美元的运营资产和负债变化[261] - 公司2023年9月30日的投资活动现金使用主要包括59540万美元的Billings收购和5370万美元的财产、厂房和设备增加，部分被第一季度从Laramie Energy收到的1070万美元现金分配抵消[264] - 公司预计2024年9月30日的平均总炼油利润每桶变化1美元，将导致年度化运营收入变化约7140万美元[271] - 截至2024年9月30日，公司有11亿美元债务本金受浮动利率影响[278] - 公司使用期货、OTC期权和OTC掉期来管理商品价格风险，涉及销售精炼产品、购买原油和其他原料、原油和精炼产品库存以及炼油厂燃料需求[272] - 截至2024年9月30日，公司净敞口为1美元的原油价格变化将导致衍生工具公允价值和收入成本（不包括折旧）变化约570万美元[274] - 公司主要可变运营成本是炼油过程中消耗的燃料成本，2024年9月30日止三个月和九个月分别消耗约198.4万桶/天和186.3万桶/天[275] - 公司面临RINs价格波动风险，以满足可再生燃料标准，可能需要在公开市场购买RINs[276] - 公司面临华盛顿CCA和清洁燃料标准的合规信用价格波动风险，可能需要在拍卖或公开市场购买合规信用[277] - 公司使用利率互换来管理利率风险，截至2024年9月30日，公司已进入利率上限为5.50%、下限为2.30%的利率互换，基于三个月SOFR[278] - 公司面临交易对手信用风险，将继续密切监控客户的信用状况并根据信用政策设定信用限额[279] 炼油业务 - 2024年第三季度炼油业务收入为20.81亿美元，相比2023年第三季度的25.24亿美元有所下降[160][162] - 2024年前三季度炼油业务收入为59.64亿美元，相比2023年前三季度的58.48亿美元有所增长[163] - 2024年第三季度炼油业务调整后毛利为每桶6.10美元，相比2023年第三季度的13.47美元大幅下降[164] - 2024年前三季度炼油业务调整后毛利为每桶10.06美元，相比2023年前三季度的14.74美元有所下降[164] - 华盛顿炼油厂的原料处理量（Mbpd）在2024年第三季度为41.1，相比2023年第三季度的41.0略有增加[166] - 华盛顿炼油厂的汽油和汽油混合物产量占总处理量的23.6%，相比2023年第三季度的22.8%有所增加[166] - 华盛顿炼油厂的调整后毛利润每桶为$1.76，相比2023年第三季度的$12.30大幅下降[166] - 怀俄明炼油厂的原料处理量（Mbpd）在2024年第三季度为19.4，相比2023年第三季度的19.5略有下降[166] - 怀俄明炼油厂的调整后毛利润每桶为$13.65，相比2023年第三季度的$37.01大幅下降[166] - 2024年第三季度，公司炼油业务运营收入为1900万美元，同比下降17580万美元[187] - 2024年前三季度，公司炼油业务运营收入为8280万美元，同比下降41930万美元[190] - 夏威夷炼油厂三季度调整后毛利润每桶减少$7.37，从$13.47降至$6.10[195] - 蒙大拿炼油厂三季度调整后毛利润每桶减少$14.07，从$26.49降至$12.42[195] - 华盛顿炼油厂三季度调整后毛利润每桶减少$10.54，从$12.30降至$1.76[195] - 怀俄明炼油厂三季度调整后毛利润每桶减少$23.36，从$37.01降至$13.65[195] 物流业务 - 2024年第三季度物流业务收入为7774.1万美元，相比2023年第三季度的7283.9万美元有所增长[160][162] - 2024年前三季度物流业务收入为2.22亿美元，相比2023年前三季度的1.90亿美元有所增长[163] - 2024年第三季度，公司物流业务运营收入为2620万美元，同比增长550万美元[188] - 2024年前三季度，公司物流业务运营收入为6460万美元，同比增长1060万美元[191] - 物流部门三季度调整后毛利润为$36.3 million，同比增加$1.0 million[196] 零售业务 - 2024年第三季度零售业务收入为1.50亿美元，相比2023年第三季度的1.59亿美元有所下降[160][162] - 2024年前三季度零售业务收入为4.43亿美元，相比2023年前三季度的4.42亿美元基本持平[