财报阅读说明 - 本季度报告应结合公司2023年年度报告、2024年第一季度和第二季度季度报告阅读[6] 财务报表编制原则 - 公司按美国公认会计原则编制财务报表，同时提供非GAAP财务指标[8] 非GAAP财务指标内容 - 公司非GAAP财务指标包括排除剥离相关影响的收入等多项指标[9] 公司运营板块划分 - 公司按五个运营板块管理，未分配活动归入“其他”板块[10] 各运营板块业务构成 - 服务板块包括财资与贸易解决方案、证券服务[11] - 市场板块包括固定收益市场、股票市场[11] - 银行板块包括投资银行、企业贷款[11] - 美国个人银行板块包括品牌信用卡、零售服务等[12] - 财富板块包括私人银行、职场财富等[12] 公司区域划分 - 公司分为北美和国际两大区域，国际区域又分为六个集群[13] 公司整体财务数据关键指标变化（2024年第三季度） - 2024年第三季度公司净收入32亿美元，合每股1.51美元，较去年同期的35亿美元（每股1.63美元）下降9%[14] - 2024年第三季度公司收入203亿美元，报告基础上同比增长1%，排除剥离相关影响后增长3%[14] - 2024年第三季度公司运营费用133亿美元，同比下降2%，排除相关影响后下降1%[14] - 2024年第三季度公司信贷成本约27亿美元，去年同期为18亿美元，净信贷损失22亿美元，同比增长33%[14][16] - 截至2024年9月30日，公司普通股一级资本（CET1）比率升至13.7%，高于2023年9月30日的13.6%，监管要求的CET1比率降至12.1%[14][17] - 2024年第三季度末公司贷款为6890亿美元，同比增长3%，存款约1.3万亿美元，同比增长3%[14] - 2024年第三季度公司向普通股股东返还21亿美元，包括普通股股息和股票回购[14][17] - 第三季度净利息收入133.62亿美元，同比下降3%，非利息收入69.53亿美元，同比增长10% [27] - 第三季度营业收入203.15亿美元，同比增长1%，营业费用132.5亿美元，同比下降2% [27] - 第三季度信贷损失拨备26.75亿美元，同比增长45%，持续经营业务税前收入43.9亿美元，同比下降8% [27] - 第三季度公司净收入32.38亿美元，同比下降9%，摊薄后持续经营业务每股收益1.51美元，同比下降7% [27] - 截至2024年9月30日，公司总资产2430.663亿美元，较2023年增长3%；总存款1309.999亿美元，增长3%；长期债务299.081亿美元，增长8%[29] - 2024年第三季度，公司净收入323.8亿美元，较2023年下降9%；前九个月净收入982.6亿美元，下降11%[32] 服务业务数据关键指标变化 - 服务业务净收入17亿美元，同比增长23%，收入50亿美元，同比增长8%[19] - 财资与贸易解决方案（TTS）业务收入36亿美元，同比增长4%[19] - 证券服务业务收入14亿美元，同比增长24%[19] - 2024年第三季度，服务业务收入502.8亿美元，较2023年增长8%；前九个月收入1447.4亿美元，增长7%[31] - 截至2024年9月30日，服务业务资产6080亿美元，存款8260亿美元；证券服务管理的托管和管理资产达26.3万亿美元[36] - 2024年第三季度净收入17亿美元，同比增长23%；前三季度净收入46亿美元，同比增长20%[37][39][42] - 2024年第三季度总收入50.28亿美元，同比增长8%；前三季度总收入144.74亿美元，同比增长7%[37][38] - 2024年第三季度非利息收入15.93亿美元，同比增长33%；前三季度非利息收入44.97亿美元，同比增长19%[37] - 2024年第三季度TTS收入36.4亿美元，同比增长4%；前三季度TTS收入105.87亿美元，同比增长3%[37][38] - 2024年第三季度证券服务收入13.88亿美元，同比增长24%；前三季度证券服务收入38.87亿美元，同比增长17%[37] - 2024年第三季度总运营费用25.88亿美元，同比增长3%；前三季度总运营费用79.88亿美元，同比增长7%[37] - 2024年第三季度信贷损失拨备1.27亿美元，同比增长34%；前三季度信贷损失拨备1.64亿美元，同比下降46%[37] - 期末资产6080亿美元，同比增长10%；平均资产5910亿美元，同比增长4%[37] - 平均贷款870亿美元，同比增长5%；平均存款8250亿美元，同比增长4%[38] - 2024年第三季度美国以外地区收入36.61亿美元，同比增长11%；前三季度美国以外地区收入105.66亿美元，同比增长8%[38] 市场业务数据关键指标变化 - 市场业务净收入11亿美元，同比增长2%，收入48亿美元，同比增长1% [20] - 2024年第三季度，市场业务收入481.7亿美元，较2023年基本持平；前九个月收入1526亿美元，无变化[31] - 2024年第三季度净利息收入（含股息）为14.05亿美元，较2023年的16.95亿美元下降17%；2024年前三季度为51.49亿美元，较2023年的52.46亿美元下降2%[45] - 2024年第三季度总手续费收入为5.73亿美元，较2023年的4.71亿美元增长22%；2024年前三季度为15.83亿美元，较2023年的14.43亿美元增长10%[45] - 2024年第三季度净收入为10.72亿美元，较2023年的10.50亿美元增长2%；2024年前三季度为39.21亿美元，较2023年的40.11亿美元下降2%[45] - 2024年第三季度末资产为10020亿美元，较2023年的10090亿美元下降1%；平均资产为10820亿美元，较2023年的10260亿美元增长5%[45] - 2024年第三季度股权市场收入为12.39亿美元，较2023年的9.42亿美元增长32%；2024年前三季度为39.88亿美元，较2023年的32.18亿美元增长24%[47] - 2024年第三季度固定收益市场收入为35.78亿美元，较2023年的38.06亿美元下降6%；2024年前三季度为112.72亿美元，较2023年的120.65亿美元下降7%[47] - 2024年第三季度北美地区收入为17.73亿美元，较2023年的19.01亿美元下降7%；2024年前三季度为58.71亿美元，较2023年的56.12亿美元增长5%[47] - 2024年第三季度国际业务收入为30.44亿美元，较2023年的28.47亿美元增长7%；2024年前三季度为93.89亿美元，较2023年的96.71亿美元下降3%[47] - 2024年第三季度平均贷款为1190亿美元，较2023年的1080亿美元增长10%；2024年前三季度为1190亿美元，较2023年的1090亿美元增长9%[47] 银行业务数据关键指标变化 - 银行业务净收入2.38亿美元，上年同期为1.56亿美元，收入16亿美元，同比增长16% [21] - 2024年第三季度，银行业务收入159.7亿美元，较2023年增长16%；前九个月收入496亿美元，增长33%[31] - 截至2024年9月30日，银行业务资产为1510亿美元，其中贷款850亿美元，存款5亿美元[52] - 2024年第三季度净收入为2.38亿美元，较去年同期的1.56亿美元增长53%，主要因收入增加和费用降低，部分被信贷成本增加抵消[53][55] - 2024年前三季度净收入为11.68亿美元，去年同期为2.61亿美元[53] - 2024年第三季度总收入为15.97亿美元，较去年同期的13.73亿美元增长16%，包含贷款套期保值损失；排除该损失，银行业务收入增长18%[53][54][55] - 2024年前三季度总收入为49.6亿美元，去年同期为37.37亿美元，增长33%[53][54] - 2024年第三季度投资银行收入为9.34亿美元，较去年同期的7.11亿美元增长31%，主要因债务资本市场承销费增长75%和咨询费增长32%[53][55] - 2024年前三季度投资银行收入为27.12亿美元，去年同期为19.45亿美元，增长39%[53] - 2024年第三季度企业贷款收入基本不变，排除贷款套期保值损失影响增长5%，主要因阿根廷货币贬值影响减小[57] - 2024年前三季度企业贷款收入为24.22亿美元，去年同期为21.04亿美元，增长15%[53] - 2024年第三季度费用为11.16亿美元，较去年同期的12.25亿美元下降9%，主要因先前重新定位行动和降低费用基数行动的益处[53][57] - 2024年前三季度费用为34.26亿美元，去年同期为37.16亿美元，下降8%[53] - 3Q24 YTD净收入为12亿美元，上年同期为2.61亿美元，得益于更高的收入和更低的费用，部分被信贷成本增加抵消[59] - 3Q24 YTD收入增长33%，投资银行收入增长39%，DCM承销费增长74%，ECM承销和咨询费各增长22%，企业贷款收入增长25%[59] - 3Q24 YTD费用下降8%，准备金为1600万美元，上年同期为收益3.27亿美元，净信贷损失增至1.42亿美元，上年同期为9800万美元[59] 美国个人银行业务数据关键指标变化 - 美国个人银行业务净收入5.22亿美元，同比下降31%，收入50亿美元，同比增长3% [22] - 2024年第三季度，USPB业务收入504.5亿美元，较2023年增长3%；前九个月收入1514.2亿美元，增长6%[31] - 截至2024年9月30日，美国个人银行业务有641家零售银行分行，信用卡未偿余额1640亿美元，存款850亿美元，抵押贷款440亿美元，个人和小企业贷款50亿美元[61] - 3Q24净收入为5.22亿美元，上年同期为7.56亿美元，受信贷成本上升影响，部分被更高的收入和更低的费用抵消[63] - 3Q24收入增长3%，其中净利息收入增长2%，非利息收入增长4%，信用卡收入增长4%[63] - 3Q24费用下降1%，准备金为19亿美元，上年同期为15亿美元，净信贷损失为19亿美元，增长39%[63] - 3Q24 YTD美国个人银行业务净收入为10亿美元，上年同期为16亿美元，收入增长6%，费用下降1%[64] - 3Q24 YTD准备金为64亿美元，上年同期为46亿美元，净信贷损失为57亿美元，增长56%[64] 财富管理业务数据关键指标变化 - 财富管理业务净收入2.83亿美元，上年同期为1.32亿美元，收入20亿美元，同比增长9% [23] - 2024年第三季度，财富业务收入200.2亿美元，较2023年增长9%；前九个月收入550.9亿美元，增长3%[31] - 截至2024年9月30日，财富管理业务存款为3160亿美元，贷款为1510亿美元，包括920亿美元抵押贷款、280亿美元保证金贷款等[65] - 2024年第三季度净收入为2.83亿美元，上年同期为1.32亿美元，同比增长68%；年初至今净收入为6.68亿美元，上年同期为3.98亿美元，同比增长68%[66,69,71] - 2024年第三季度总收入为20.02亿美元，较上年同期的18.31亿美元增长9%；年初至今总收入为55.09亿美元，较上年同期的53.57亿美元增长3%[66] - 2024年第三季度净利息收入为12.33亿美元，较上年同期的11.64亿美元增长6%；年初至今净利息收入为32.61亿美元，较上年同期的33.71亿美元下降3%[66] - 2024年第三季度非利息收入为7.69亿美元，较上年同期的6.67亿美元增长15%；年初至今非利息收入为22.48亿美元，较上年同期的19.86亿美元增长13%[66] - 2024年第三季度总运营费用为16.01亿美元，较上年同期的16.69亿美元下降4%；年初至今总运营费用为47.85亿美元，较上年同期的48.62亿美元下降2%[66] - 期末资产为2300亿美元，较上年同期的2330亿美元下降1%；平均资产为2290亿美元，较上年同期的2380亿美元下降4%；年初至今平均资产为2320亿美元，较上年同期的2480亿美元下降6%[66] - 客户投资资产为5800亿美元，较上年同期的4690亿美元增长24%；存款为3160亿美元，较上年同期的3020亿美元增长5%；贷款为1510亿美元，与上年同期持平[68] - 美洲地区2024年第三季度收入为10亿美元，较上年同期的9.53亿美元增长5%；年初至今收入为26.2亿美元，较上年同期的27.57亿美元下降5%；国际地区2024年第三季度收入为10.02亿美元，较上年同期的8.78亿美元增长14%；年初至今收入为28.89亿美元，较上年同期的26亿美元增长11%[66] - 2024年第三季度私人银行收入为6.14亿美元，与上年同期基本持平；年初至今收入为17.96亿美元，与上年同期基本持平；财富管理业务2024年第三季度收入为2.44亿美元，较上年同期的2.34亿美元增长4%；年初至今收入为6.2亿美元，较上年同期的