财报提交与前瞻性陈述 - 公司2023年年度报告（Form 10 - K）于2024年2月23日向美国证券交易委员会（SEC）提交[7] - 报告包含符合1995年《私人证券诉讼改革法案》定义的前瞻性陈述，需谨慎看待[8] - 前瞻性陈述受多种风险因素影响，可能导致实际结果与预期有重大差异[9] - 影响实际结果的因素包括负面经济和政治状况、贷款政策变化、疫情影响等[9] 公司面临的风险 - 利率环境波动可能降低净息差、减少贷款量和金融资产价值[9] - 公司面临扩张新市场、完成并购及整合业务等风险[9] - 公司面临来自金融机构和金融科技公司的竞争[9] - 公司面临网络安全风险，可能影响业务和财务表现及声誉[9] - 公司依赖第三方提供业务基础设施和服务[9] - 公司可能需大量支出以跟上监管和技术变化[9] 财务数据关键指标变化 - 2024年第三季度总利息收入为3.49086亿美元，2023年同期为3.23147亿美元[14] - 2024年前三季度总利息收入为10.32779亿美元，2023年同期为8.98409亿美元[14] - 2024年第三季度总利息支出为1.399亿美元，2023年同期为1.20591亿美元[14] - 2024年前三季度总利息支出为4.15744亿美元，2023年同期为2.84097亿美元[14] - 2024年第三季度净利息收入为2.09186亿美元，2023年同期为2.02556亿美元[14] - 2024年前三季度净利息收入为6.17035亿美元，2023年同期为6.14312亿美元[14] - 2024年第三季度净利润为4734.7万美元，2023年同期为4786.6万美元[14] - 2024年前三季度净利润为1.76593亿美元，2023年同期为1.73454亿美元[14] - 2024年第三季度综合收入为9212.3万美元，2023年同期为2126.8万美元[16][17] - 2024年前三季度综合收入为2.26024亿美元，2023年同期为1.70437亿美元[16][17] - 截至2024年9月30日，普通股数量为119,282,762股，较2023年6月30日的115,265,912股增加了3,746,850股[19] - 2024年前九个月净收入为176,593千美元，2023年同期为173,454千美元[22] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为201,642千美元，2023年同期为272,196千美元[22] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为310,420千美元，2023年同期为2,368千美元[22] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金为155,058千美元，2023年同期为157,176千美元[22] - 2024年前九个月现金及现金等价物净减少263,836千美元，2023年同期净增加112,652千美元[22] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物余额为740,039千美元，2023年同期为759,505千美元[22] - 2024年普通股股息为每股0.24美元，2023年为每股0.23美元[19] - 2024年其他综合收益为44,776千美元，2023年其他综合损失为26,598千美元[19] - 截至2024年9月30日，股东权益总额为3,406,680千美元，较2023年6月30日的3,105,591千美元增加了299,089千美元[19] 公司重大事件 - 2024年5月公司将控股公司总部从佐治亚州布莱尔斯维尔迁至南卡罗来纳州格林维尔，6月银行主要联邦监管机构从FDIC变更为美联储，8月6日公司证券从纳斯达克转至纽约证券交易所上市[25] - 2024年第二季度公司管理层修正2023年财报中贷款年份披露的非重大错误，修正未改变贷款或总冲销总额，不影响净收入、现金流或股权[26] - 2024年1月1日公司采用修正追溯过渡法采用FASB于2023年3月发布的ASU No. 2023 - 02，对股东权益无影响[28] - 2024年前九个月重大非现金投资和融资交易中，承诺为其他投资提供资金921.4万美元（2023年为1641万美元），未结算证券购买2240万美元，以租赁负债换取使用权资产1435.1万美元（2023年为413.1万美元）[30] - 2023年7月1日公司收购First Miami，2024年第一季度调整其收购相关资产和负债的临时公允价值，其他资产调至1880万美元（减少206万美元），其他负债调至1690万美元（减少72.6万美元），商誉调至2450万美元（增加134万美元）[31] - 2023年第一和三季度末，First Miami收购相关合并成本分别为653万美元和691万美元，Progress收购相关合并成本分别为18.2万美元和996万美元，均未包含在备考信息中[33] - 2024年第一季度美联储银行定期融资计划（BTFP）终止[39] 债务证券数据变化 - 截至2024年9月30日，持有至到期（HTM）债务证券摊余成本为24.01877亿美元，未实现收益11.6万美元，未实现损失3412.64万美元，公允价值为20.60729亿美元；截至2023年12月31日，摊余成本为24.90848亿美元，未实现收益19.5万美元，未实现损失3954.23万美元，公允价值为20.9562亿美元[36] - 截至2024年9月30日，可供出售（AFS）债务证券摊余成本为41.97296亿美元，未实现收益1260.1万美元，未实现损失1.86442亿美元，公允价值为40.23455亿美元；截至2023年12月31日，摊余成本为35.79955亿美元，未实现收益175万美元，未实现损失2.50621亿美元，公允价值为33.31084亿美元[37] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，质押证券账面价值分别为26.4亿美元和41.2亿美元[37] - 截至2024年9月30日，可供出售（AFS）债务证券总计公允价值20.43057亿美元，未实现损失3412.64万美元；持有至到期（HTM）债务证券应计利息应收款为556.4万美元，AFS债务证券应计利息应收款为1705.2万美元[40][45] - 截至2023年12月31日，AFS债务证券总计公允价值20.72315亿美元，未实现损失3954.23万美元；HTM债务证券应计利息应收款为614.3万美元，AFS债务证券应计利息应收款为1256.8万美元[40][45] - 2024年9月30日，有594个AFS债务证券和302个HTM债务证券处于未实现损失状态，未实现损失主要归因于利率变化[42] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，因投资组合信用质量高，HTM债务证券的估计信用损失及相关预期信用损失准备（ACL）极小，未记录ACL；AFS投资组合也无需记录ACL[43] - 截至2024年9月30日，美国国债公允价值1.06903亿美元，未实现损失746.9万美元；美国政府机构和政府支持企业（GSEs）公允价值2.38114亿美元，未实现损失1132.5万美元[41] - 截至2023年12月31日，美国国债公允价值2.03904亿美元，未实现损失1071.1万美元；美国政府机构和GSEs公允价值2.26144亿美元，未实现损失1447.7万美元[41] - 截至2024年9月30日，州和政治分区公允价值1.62846亿美元，未实现损失1428.9万美元；住宅抵押支持证券（RMBS），机构和GSEs公允价值11.51615亿美元，未实现损失9663.3万美元[41] - 截至2023年12月31日，州和政治分区公允价值1.63278亿美元，未实现损失1850.2万美元；RMBS，机构和GSEs公允价值11.58304亿美元，未实现损失1.25012亿美元[41] - 截至2024年9月30日，商业抵押支持证券（CMBS），机构和GSEs公允价值4.14294亿美元，未实现损失2964.8万美元；公司债券公允价值1.93574亿美元，未实现损失1128万美元[41] - 截至2023年12月31日，CMBS，机构和GSEs公允价值4.40442亿美元，未实现损失3901.7万美元；公司债券公允价值1.99345亿美元，未实现损失1712.7万美元[41] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，债务证券摊余成本分别为4197296千美元和2401877千美元，公允价值分别为4023455千美元和2060729千美元[46] - 2024年和2023年第三季度AFS证券销售所得分别为0千美元和214573千美元，2024年和2023年前九个月分别为647千美元和595234千美元[48] 权益证券与股票数据变化 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，FHLB股票账面价值分别为18051千美元和18104千美元，FRB股票为88008千美元和0千美元，有公允价值的权益证券为7894千美元和7395千美元[50] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，贷款总额分别为17964099千美元和18318755千美元，贷款净额分别为17758809千美元和18110684千美元[52] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，贷款应计利息分别为59500千美元和67000千美元[52] - 2024年第三季度，公司出售大部分制造住房贷款组合，确认损失27200千美元[54] - 2024年和2023年第三季度出售贷款的摊余成本分别为335377千美元和64052千美元，2024年和2023年前九个月分别为399790千美元和147168千美元[55] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，设备融资应收款中的租赁分别为84200千美元和68900千美元[55] - 截至2024年9月30日，租赁净投资为84234千美元，2023年12月31日为68921千美元[56] - 截至2024年9月30日，设备融资租赁合同预计收到的未来最低租赁付款总额为92445千美元[57] - 截至2024年9月30日，总贷款为17939922000美元，其中当前贷款为17794281000美元，30 - 59天逾期贷款为24987000美元，60 - 89天逾期贷款为8274000美元，非应计贷款为112380000美元[60] - 截至2023年12月31日，总贷款为18316862000美元，其中当前贷款为18171292000美元，30 - 59天逾期贷款为43941000美元，60 - 89天逾期贷款为9942000美元，非应计贷款为91687000美元[60] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司分别有7540万美元和4850万美元的贷款，其还款预计主要通过抵押物运营或出售实现[62] - 2024年9月30日，非应计贷款中无拨备的为67627000美元，有拨备的为44753000美元，总计112380000美元[64] - 2023年12月31日，非应计贷款中无拨备的为30747000美元，有拨备的为60940000美元，总计91687000美元[64] - 公司将商业贷款按借款人偿债能力相关信息分为通过、特别提及、次级、可疑和损失类别[65][66][67][68] - 公司对消费目的贷款采用通过/失败分级系统，非应计、逾期90天或破产且逾期30天以上的为失败，其他为通过[69] - 截至2024年9月30日，商业贷款当前贷款为13179896000美元，总商业贷款为13283072000美元[60] - 截至2023年12月31日，商业贷款当前贷款为13256853000美元，总商业贷款为13339706000美元[60] - 截至2024年9月30日，住宅贷款（含住宅抵押、房屋净值、住宅建设、制造住房和消费贷款）当前贷款为4614385000美元，总住宅贷款为4656850000美元[60] - 截至2024年9月30日，所有者自用商业房地产（Owner occupied CRE）贷款总额为3323398千美元，其中合格贷款为319747千美元，关注类贷款为52248千美元，次级贷款为77991千美元[71] - 同期，产生收入的商业房地产（Income producing CRE）贷款总额为4258586千美元，合格贷款为305852千美元，关注类贷款为68108千美元，次级贷款为202387千美元[71] - 商业与工业（Commercial