公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司总资产为56130千美元，较2023年12月31日的44123千美元增长27.21%[16] - 2024年第三季度，公司营收为22122千美元，较2023年同期的9182千美元增长140.93%[19] - 2024年前三季度，公司营收为57571千美元，较2023年同期的33006千美元增长74.43%[19] - 2024年第三季度，公司净亏损为5611千美元，较2023年同期的5641千美元略有收窄[19] - 2024年前三季度，公司净亏损为3484千美元，较2023年同期的25975千美元大幅收窄[19] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为21502千美元，较2023年12月31日的16557千美元增长29.87%[16] - 截至2024年9月30日，公司应收账款净额为17153千美元，较2023年12月31日的13973千美元增长22.76%[16] - 截至2024年9月30日，公司存货为10597千美元，较2023年12月31日的6493千美元增长63.21%[16] - 截至2024年9月30日，公司应付账款为11518千美元，较2023年12月31日的13679千美元下降15.79%[16] - 2024年第三季度，公司普通股股东应占净亏损为6756千美元，较2023年同期的6960千美元略有收窄[19] - 2024年前九个月净亏损3,484千美元，2023年同期为25,975千美元[24] - 2024年前九个月经营活动净现金使用量为14,530千美元，2023年同期为21,951千美元[24] - 2024年前九个月投资活动净现金使用量为722千美元，2023年同期为30千美元[24] - 2024年前九个月融资活动净现金提供量为20,577千美元，2023年同期为25,915千美元[24] - 2024年前九个月现金、现金等价物和受限现金净增加5,325千美元，2023年同期为3,934千美元[24] - 截至2024年9月30日，现金、现金等价物和受限现金为21,882千美元，2023年同期为15,165千美元[24] - 2024年前九个月优先股转换金额为6,469千美元，2023年同期为0[26] - 2024年前九个月优先股和可赎回普通股增值为4,083千美元，2023年同期为3,298千美元[26] - 2024年前九个月向承销商发行普通股认股权证金额为382千美元，2023年同期为0[26] - 2024年和2023年前九个月，公司固定资产折旧和摊销费用分别为256万美元和645万美元[53] - 2024年第三季度和前九个月，公司均记录了30美元的内部使用软件摊销费用，2023年同期无此费用[56] - 2024年9月，公司决定无限期暂停特定软件开发项目，确认1873美元的无形资产减值损失[57] - 2024年第三季度和前九个月，递延收入期末余额均为1544千美元，2023年同期为1016千美元[62] - 2024年9月30日，公司总债务为14926美元，长期债务净额为4585美元；2023年12月31日总债务为15194美元[65] - 2024年前三季度，公司确认的总股票薪酬费用分别为2714千美元和7046千美元，2023年同期分别为2210千美元和7643千美元[96] - 2024年前三季度，公司分别资本化45千美元的内部开发软件相关股票薪酬费用，2023年同期无资本化[96] - 2024年和2023年前九个月，经营活动净现金流分别为 - 1450万美元和 - 2200万美元，投资活动分别为 - 70万美元和0，融资活动分别为2060万美元和2590万美元[197] - 截至2024年9月30日，公司累计亏损2.59143亿美元，2024年和2023年前九个月经营活动现金流分别为负1453万美元和负2195.1万美元，现金余额为2150.2万美元[34] - 截至2024年9月30日，公司累计亏损2.591亿美元，2024年和2023年前九个月经营活动现金流分别为 - 1450万美元和 - 2200万美元，现金余额2150万美元[177] - 2024年三季度营收2210万美元，较2023年同期的920万美元增长1290万美元，增幅140.9%；2024年前九个月营收5760万美元，较2023年同期的3300万美元增长2460万美元，增幅74.4%[154][155] - 2024年三季度成本为1060万美元，较2023年同期的590万美元增长470万美元，增幅80.7%；2024年前九个月成本为2920万美元，较2023年同期的2030万美元增长890万美元，增幅44.0%[156][157][158] - 2024年三季度毛利润为1150万美元，较2023年同期的330万美元增长820万美元，增幅246.8%；2024年前九个月毛利润为2830万美元，较2023年同期的1270万美元增长1560万美元，增幅122.9%[156] - 2024年三季度销售及营销费用为400万美元，较2023年同期的330万美元增长70万美元，增幅20.6%；2024年前九个月销售及营销费用为1180万美元，较2023年同期的980万美元增长200万美元，增幅20.5%[161][162] - 2024年三季度研发费用为260万美元，较2023年同期的240万美元增长10万美元，增幅5.5%；2024年前九个月研发费用为730万美元，较2023年同期的810万美元减少80万美元，减幅9.9%[163][164] - 2024年三季度利息净支出为10万美元，与2023年同期基本持平；2024年前九个月利息净支出为30万美元，较2023年同期的300万美元减少270万美元，减幅91.6%[165][166][167] - 2024年三季度普通股认股权证负债调整损失为70万美元，而2023年同期为收益240万美元；2024年前九个月普通股认股权证负债调整收益为950万美元，较2023年同期的270万美元增长690万美元，增幅255.9%[165][168][169] 公司股权结构相关情况 - 截至2024年9月30日，A类优先股为11,479股，可转换股票金额为4,652千美元，B类优先股为9,250股，可转换股票金额为3,104千美元，普通股为750,000股，可赎回股票金额为4,313千美元[22] - 2023年7月7日公司进行1比14反向股票分割，普通股授权股数从10亿股减至1.07142857亿股，优先股授权股数从1亿股减至1074.1071万股[31] - 2024年9月公司发行313.5136万股普通股，净收益984.3万美元；2月出售优先股和认股权证，净收益885.6万美元[35] - 2024年9月11 - 13日，公司发行3135136股普通股，发行价3.70美元/股，净收益10559美元，承销商折扣7%[100] - 2024年9月发行普通股的第三方发行费用748美元，其中718美元截至9月30日未支付，还向承销商报销费用198美元[101] - 作为承销补偿，公司发行可购买125405股普通股的认股权证，补偿成本382美元，初始行权日为2025年3月13日，行权价4.63美元，有效期五年[102][103] - 2024年9月，作为WTI贷款工具的部分对价，公司向WTI基金发行750000股普通股，并授予看跌期权[104] - 2024年8月20日，A系列可转换优先股持有人将15,721股A系列可转换优先股转换为2,291,686股A类普通股[105] - 截至2024年9月30日，A系列可转换优先股赎回价值为11,479美元[105] - 2024年2月25日，公司向投资者发行9,250股B系列可转换优先股和购买1,799,021股普通股的认股权证，总购买价9,250美元[107] - 截至2024年9月30日，B系列可转换优先股赎回价值为9,250美元[111] - B系列认股权证每份可按7.7125美元的行使价购买一股普通股，初始公允价值总计6,856美元，发行所得2,394美元分配给B系列可转换优先股[112] - 公司因发行产生394美元发行成本，分配给优先股的102美元减少B系列可转换优先股，分配给负债分类认股权证的292美元计入一般及行政费用[113] - SBG在首次公开募股和私募中分别出售可购买821,428股和471,428股公司普通股的认股权证，截至2024年9月30日均未行使[115][116] - 2023年3月，公司授予SVB购买10,714股普通股的认股权证，价值43美元，截至2024年9月30日未行使[117] - 截至2024年9月30日，公司基于认股权证活动可发行普通股总数为11,099,708股[119] - 截至2024年9月，股票期权为457,500份，受限股票单位为1,408,197份，受限股票奖励为387,309份，绩效股票单位为56,391份，员工购股计划承诺股份为28,367份，普通股认股权证为11,099,708份，优先股为2,872,668份，总计16,310,140份；2023年总计为15,514,122份[137] - 2024年2月25日，公司向投资者发行9250股B系列可转换优先股和可购买1799021股普通股的认股权证，总购买价930万美元[173] - 2024年9月，公司发行3135136股普通股，净收益980万美元；2月出售优先股和认股权证，净收益890万美元[179] 公司债务融资相关情况 - 2024年9月公司与WTI达成最高1500万美元定期贷款安排，9月11日与ABL OPCO LLC达成最高1500万美元资产循环信贷安排，2025年9月11日可额外获得500万美元循环信贷；截至9月30日，公司在WTI贷款安排下借款750万美元，在ABL循环信贷安排下借款987.5万美元[36][37] - 2024年9月11日，公司与SVB完成再融资，偿还所有借款并支付761美元终止费[67] - 2024年9月11日，公司与WTI达成最高15000美元的定期贷款安排，首次提取7500美元[68][70] - 公司向WTI基金发行750000股可赎回普通股，初始公允价值为4308美元[75][76] - 截至2024年9月30日，贷款承诺资产未摊销部分为1385美元，记录在其他资产中[77] - 截至2024年9月30日，WTI贷款工具本金余额7500千美元，未摊销债务发行成本2915千美元，账面净值4585千美元，2024年前三季度确认利息费用43千美元[78] - 2024年9月11日，公司签订信贷协议，ABL循环信贷额度最高本金15000美元，2025年9月11日增至20000美元，利率为1个月有担保隔夜融资利率加7.50% - 8.50%的利差，2027年9月10日到期[80][81] - 截至2024年9月30日，ABL循环信贷额度下有9875美元未偿还借款，借款基数可用额度673美元，未偿还借款于2024年10月偿还[84] - 2024年7月，公司签订短期商业保费融资协议，总额594美元，加权平均利率8.6%，截至2024年9月30日，剩余本金余额466美元[85] - 2024年9月，公司与WTI达成最高1500万美元定期贷款安排，与ABL达成最高1500万美元资产循环信贷安排，并从WTI提取750万美元贷款[180] - 2022年11月23日，公司与SVB达成1000万美元循环信贷和850万美元定期贷款安排，2024年9月11日还清贷款并支付80万美元[185][186] - WTI贷款分两期，第一期1000万美元（其中250万美元可延至12月31日），第二期500万美元需满足特定条件，2025年8月15日前可用[188] - 2024年9月11日，公司与ABL达成最高1500万美元资产循环信贷安排，2025年9月11日增至2000万美元，2027年9月10日到期[193] - 截至2024年9月30日，ABL信贷协议下未偿还借款990万美元，借款基数可用余额70万美元[195] - 2024年7月，公司为保险费融资60万美元，加权平均利率8.6%，截至9月30日剩余本金50万美元[196] 公司客户相关数据 - 2024年和2023年第三