股票分割与上市情况 - 公司于2024年9月19日进行了1比50的反向股票分割[174] - 2024年4月3日，公司收到纳斯达克通知，其A类普通股连续30个工作日最低出价低于每股1美元，公开持股市值低于1500万美元[175][176] - 2024年2月5日，公司收到纳斯达克通知，其上市证券最低价值低于5000万美元，且不符合总资和总收入至少各5000万美元的要求[177] - 2024年8月6日，公司收到纳斯达克通知，未达到5000万美元的“上市证券市值”最低要求，公司申请听证自动暂停了证券交易[178] - 2024年9月26日，纳斯达克决定将公司从纳斯达克全球市场降级至纳斯达克资本市场，并给予公司至2025年1月31日的宽限期以证明符合上市规则[180] - 2024年11月7日，纳斯达克认定公司在10个连续交易日内公开持股市值达到100万美元以上，恢复符合上市规则[181] - 2024年8月29日，公司股东批准对公司章程进行修订，实施最高1比50的反向股票分割，9月10日董事会决定实施[201] - 2024年10月31日，公司转至资本市场，11月7日收到通知，10月24日至11月6日连续10个交易日MVPHS达100万美元以上，已恢复符合上市规则[207] - 2024年9月19日至10月18日，公司普通股连续10个工作日最低收盘价达到或超过每股1美元，重新符合纳斯达克最低出价价格要求[226] 股权融资与发行 - 2024年5月22日，公司进行“尽力而为”公开发行，出售104,556股A类普通股、173,222份预融资认股权证和277,778份普通认股权证，公开发行价格为每股9美元[182] - 2024年9月26日，公司完成私募配售，净收益约440万美元，用于支持一般公司用途和营运资金[183][184] - 2024年9月24日，公司与机构投资者签订证券购买协议，私募发行可购买多达1,176,471股A类普通股的预融资认股权证等[209] - 公司就私募与投资者签订注册权协议，10月4日向SEC提交S - 1表格初始注册声明[210] - 截至2024年11月12日，A类普通股流通股数为3,574,080股，B类普通股流通股数为2,311,134股[214] - 2024年5月22日公司与AGP签订配售代理协议，AGP收取现金费用174,939美元，并获得购买16,667股A类普通股的认股权证[227] - 2024年1月1日至11月11日，因转换向YA II PN, LTD发行的未偿还本票，公司发行111,024股A类普通股，并于5月支付750,000美元[230] - 2024年8月23日至11月11日，公司进行债务重组，截至11月12日，已向债权人发行975,273股A类普通股，以抵消3,982,108美元债务[231][232] - 2024年9月9日，公司发行24000股A类普通股受限股，用于支付投资者关系服务费用[393] - 2024年8月23日至9月23日公司与债权人达成债务重组协议，将债务转为A类普通股[394] - 截至2024年11月14日，公司已向债权人发行975,273股A类普通股，以抵消3,982,108美元债务[394] - 公司同意根据债务重组协议额外发行420,669股A类普通股[394] - 截至2024年11月14日，公司根据9月协议向CP BF和Alco发行903,569股A类普通股，免予注册[395] - 2024年10月15日，公司根据咨询协议向Hudson Global Ventures, LLC发行45,000股A类普通股[396] 财务状况与业绩 - 截至2024年9月30日，公司总资产为731.191万美元，总负债为3015.7607万美元，股东赤字为2284.5697万美元[186] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日，公司股票价格分别为14.65 - 30.55美元和352.00美元，预期波动率分别为61.00 - 62.12%和80.00 - 99.03%，无风险利率分别为4.20 - 4.45%和3.46 - 4.31%[191] - 2024年和2023年前九个月，公司基于股票的薪酬费用分别为182,496美元和830,791美元，授予期权的加权平均授予日公允价值分别为187.44美元和248.00美元[192] - 2024年和2023年第三季度，公司营收均约为110万美元，前九个月营收分别约为320万美元和350万美元；同期净亏损分别约为1540万美元和80万美元、2370万美元和800万美元[199] - 公司预计2024年全年有效税率为0%，因前三季度亏损且预计全年财务报表和税务目的均为净亏损[194] - 2024年第三季度营收1,080,607美元，2023年同期为1,108,412美元；2024年前九个月营收3,228,276美元，2023年同期为3,478,794美元[224] - 2024年第三季度运营亏损2,771,758美元，2023年同期为2,072,362美元；2024年前九个月运营亏损9,546,325美元，2023年同期为6,596,738美元[224] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月和九个月里，Demio产品收入占比分别为91.9%、95.0%、95.5%、94.4%[235] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月和九个月，Demio平均每月净收入留存率（NRR）分别为97.9%、95.4%、96.7%、95.5%[238] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月和九个月，Demio新客户年度经常性收入（ACV）分别为1381美元、1435美元、1470美元、1340美元；总平均ACV分别为1509美元、1459美元、1549美元、1382美元[240] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月和九个月，Demio客户获取成本（CAC）分别为1569美元、1295美元、1508美元、972美元[264] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月和九个月，Demio平均每月收入流失率分别为4.4%、7.0%、5.3%、7.3%；客户（标识）流失率分别为5.3%、7.6%、6.6%、8.3%[265] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月和九个月，Demio新客户月经常性收入（MRR）分别为311美元、269美元、1012美元、1216美元；客户生命周期分别为22.9个月、14.2个月、18.7个月、13.5个月；客户终身价值（LTV）分别为2635美元、1701美元、2293美元、1526美元[269] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月和九个月，Demio的LTV/CAC比率分别为1.8、1.3、1.5、1.6[270] - 2024年和2023年九个月对比，公司收入为3228千美元和3479千美元，下降7.2%；成本为1049千美元和1133千美元，下降7.4%；毛利润为2179千美元和2346千美元，下降7.1%[256] - 2024年前9个月总运营费用约1170万美元，较2023年的约890万美元增加约280万美元，增幅31.1%[283] - 2024年前9个月其他费用总计1410.6万美元，较2023年的141.9万美元增加1268.7万美元，增幅894.1%[284] - 2024年前9个月净亏损约2370万美元，2023年同期约800万美元，主要因其他费用、运营费用增加及毛利润减少[288] - 2024年前9个月调整后EBITDA约506.9万美元，较2023年亏损约273.4万美元减少约233.4万美元[293] - 截至2024年9月30日，公司现金约430万美元[297] - 2024年前9个月经营活动净现金使用约540万美元，2023年同期约580万美元[299][300] - 2024年前9个月所得税费用7000美元，较2023年的1.7万美元减少1万美元，降幅58.8%[288] - 2024年第三季度较第二季度调整后净收入年化收益增加约1400万美元[295] - 2024年第三季度净亏损1541.4万美元，较第二季度的416.5万美元增加1124.9万美元，增幅270.1%[294] - 2024年前九个月公司总营收约322.8万美元，较2023年同期减少约25.1万美元，降幅约7.2%[302][303] - 2024年前九个月公司营收成本约104.9万美元，较2023年同期减少约8.4万美元，降幅约7.4%[302][304] - 2024年前九个月公司毛利润约217.9万美元，较2023年同期减少约16.7万美元，降幅约7.1%[302][305] - 2024年前九个月公司运营亏损约954.6万美元，较2023年同期增加约294.9万美元，增幅44.7%[302] - 2024年前九个月公司其他费用约1410.6万美元，较2023年同期增加约1268.7万美元，增幅894.1%[302] - 2024年前九个月公司税前亏损约2365.2万美元，较2023年同期增加约1563.6万美元，增幅195.1%[302] - 2024年前九个月公司所得税费用约7000美元，较2023年同期减少约1万美元，降幅58.8%[302][311] - 2024年前九个月公司净亏损约2365.9万美元，较2023年同期增加约1562.6万美元，增幅194.5%[302][311] - 2024年前九个月公司Alco本票转换和结算损失约480万美元[307] - 2024年前九个月公司债务清偿收益约70万美元[308] - 截至2024年9月30日净亏损2365.9万美元，较2023年同期的803.3万美元增加1562.6万美元，增幅194.5%[322] 公司运营与风险 - 截至2024年9月30日，公司客户超过3900家，来自90多个国家，多主机Demio客户从2021年1月1日的14家增至110家[198] - 公司根据ASC 718股票薪酬准则核算股票薪酬，使用Black - Scholes期权定价模型评估期权授予日公允价值[190] - 公司可能通过私募筹集额外资金以支持运营和收购扩张[208] - 2024年9月16日公司裁员24人，占全职员工约34%，预计从四季度起每年节省运营费用约130万美元，预计产生重组费用约10万美元[257] - 公司面临管理领导、财务、技术、竞争等运营风险，可能影响财务表现[248][249][250][251][252] - 2024年公司拟通过SEPA安排和其他股权融资寻求额外资金，若无法筹集将寻求其他债务和股权融资途径[324] 债务与协议 - 2024年9月23日，公司向CP BF发行本金为1075.8775万美元的可转换票据，利率15.5%，2027年2月19日到期[328] - 2024年2月5日，公司与GEM达成和解协议，支付120万美元现金并发行100万美元无抵押本票[330] - 2024年9月13日，公司向Agile Lending发行本金为26.25万美元的次级有担保本票，利率48%，2025年3月3日到期[331] - 2024年8月16日，公司向1800 Diagonal Lending发行本金为18.4万美元的本票，利率12%，2025年6月15日到期，12个月内可追加至75万美元[334] - 截至2024年9月30日，公司未满足对Cantor的注册权义务，400万美元递延费用仍作为流动负债[341] - 2022年5月，公司与GEM达成协议，GEM最多可购买价值1亿美元的普通股[342] - 截至2024年9月30日，公司无表外安排[344]