营收与利润情况 - 2024年前三季度公司营收1.73338亿美元，2023年同期为4896万美元；2024年第三季度营收5847.8万美元，2023年同期为1273.1万美元[9] - 2024年前三季度公司净亏损1.81787亿美元，2023年同期净利润716.3万美元；2024年第三季度净亏损8041.1万美元，2023年同期净利润1431.1万美元[9] - 2024年前三季度归属于公司的净亏损1.34215亿美元，2023年同期净利润5333.5万美元；2024年第三季度归属于公司的净亏损5540万美元，2023年同期净利润3330.3万美元[9] - 2024年前三季度A类普通股基本每股净亏损2.55美元，2023年同期为3.17美元；2024年第三季度A类普通股基本每股净亏损0.83美元，2023年同期为1.87美元[9] - 2024年前三季度可赎回非控股权益净亏损5000.1万美元，2023年同期为3969.1万美元；2024年第三季度可赎回非控股权益净亏损2567.9万美元，2023年同期为1899.2万美元[9][11][12][13][14] - 2024年6 - 9月，归属于公司的净亏损为5540万美元[15] - 2024年前九个月净亏损181,787千美元，2023年同期净利润7,163千美元[19] - 2024年第三和九个月，有一个主要客户分别占公司总收入的90%和91%，2023年同期分别占52%和65% [37] - 2024年第三季度公司签订两份新租赁协议，9月在马里兰的租赁记录使用权资产和经营租赁负债310万美元，8月在亚利桑那的租赁记录非现金使用权资产和经营租赁负债120万美元[40] - 2024年第三和九个月，公司就在建工程记录约500万美元减值费用，2023年同期无减值费用[39] - 2024年第三季度，公司识别并纠正了影响先前发布财务报表的非重大错误，截至2024年6月30日，所有期间累计错误使公司净收入少计约510万美元[50][51] - 2024年3月31日止三个月，公司修正后收入为73,219美元，运营亏损为2,775美元[57] - 2024年6月30日止三个月，公司修正后收入为41,641美元，运营亏损为27,500美元，净收入为16,655美元[58] - 2023年6月30日止三个月，公司修正后净收入为17,792美元[59] - 2024年6月30日止六个月，公司修正后收入为114,860美元，运营亏损为30,275美元，净亏损为101,376美元[61] - 2023年6月30日止六个月，公司修正后净亏损为7,148美元[62] - 2023年前三季度和前九个月财报数据修正后，三季度净收入从1509.6万美元降至1431.1万美元，九个月净收入从1042.6万美元降至716.3万美元[63][64] - 2024年和2023年前三季度及前九个月，按合同类型划分，2024年前三季度成本补偿合同收入3384.4万美元占比58%，固定价格合同收入2309.7万美元占比39%；2024年前九个月成本补偿合同收入1.15581亿美元占比67%，固定价格合同收入5275.9万美元占比30%[66] - 2024年和2023年前九个月，从期初合同负债中确认的收入分别为840万美元和3340万美元[70] - 2024年和2023年前三季度及前九个月，与客户合同相关的净损失分别为170万美元和2280万美元，以及1540万美元和2560万美元[71] - 2024年第三季度，公司对不符合合同规格的第三方分包商开发资产计提约500万美元减值损失，含50万美元资本化利息[80] - 2024年第三和第九个月公司确认的联邦和州所得税费用为5万美元，2023年同期分别为60.5万美元和29.2万美元，有效税率分别为(0.06%)、(0.03%)和4.1%、3.9%[88] - 2024年第三季度和前九个月，公司从Axiom Space, Inc.确认的收入分别为0和5万美元，2023年同期分别为2.9万和15.3万美元[155] - 2024年第三季度和前九个月，公司与IBX, LLC和PTX, LLC产生的费用分别为3万和5.4万美元，2023年同期分别为20.5万和170万美元[156] - 2024年第三季度和前九个月，公司从KBR, Inc.确认的关联收入分别为20万和150万美元，2023年同期分别为90万和230万美元[157] - 2024年第三季度和前九个月，Space Network Solutions, LLC与KBR在OMES III合同上产生的收入成本分别为850万和2710万美元[158] - 2024年第三季度和前九个月，公司从ASES确认的收入分别为8.5万和49.6万美元，2023年同期分别为30.5万和80.3万美元[160] - 2024年第三季度和前九个月，公司与X - energy, LLC产生的费用分别为5.8万和33.3万美元，2023年同期为0 [161] 股权与股东情况 - 截至2024年9月30日，A类优先股数量为5000股，股票金额为584.3万美元；可赎回非控股权益为4.84973亿美元[11][12] - 截至2024年9月30日九个月，A类普通股数量从62,469,364股增至81,351,656股，金额从6000万美元增至8000万美元[15] - 截至2024年9月30日九个月，C类普通股数量从66,109,012股减至60,245,138股，金额从7000万美元减至6000万美元[15] - 截至2023年9月30日九个月，A类普通股数量从17,301,489股增至22,237,988股，金额为2000万美元[17] - 截至2023年9月30日九个月，C类普通股数量为70,909,012股，金额为7000万美元[17] - 截至2023年9月30日，A类普通股22,237,988股，价值2美元；C类普通股70,909,012股，价值7美元；库存股12,825美元；累计亏损329,932美元；股东总亏损342,748美元[18] - 2024年前三季度加权平均基本流通股数为5297.1882万股，2023年同期为1629.4029万股；2024年第三季度加权平均基本流通股数为6707.2014万股，2023年同期为1741.1217万股[9] - 2024年6 - 9月，股份支付费用为128.5万美元[15] - 2024年6 - 9月，累计优先股股息为14.3万美元[15] - 2024年6 - 9月，与ATM计划相关的A类普通股发行带来8045.2万美元收益[15] - 2024年6 - 9月，可赎回非控股股东权益后续重计量导致亏损2924.92万美元[15] - 截至2024年9月30日，股东总赤字为4.95353亿美元[15] - 截至2024年9月30日，A类普通股已发行8135.1656万股，流通8010.1656万股[96] - 2024年3月27日公司签订销售协议，通过ATM计划出售A类普通股，截至9月30日已出售1652.1612万股，净现金收益约9750万美元[100][101] - 由于私募交易和认股权证交易，A类优先股转换价格从每股12美元降至每股3美元[102] - 2024年2月，21000股A系列优先股按每股3美元转换为7738743股A类普通股，权益增加约2310万美元[103] - 截至2024年9月30日，直觉机器有限责任公司的前投资者持有其42.9%的流通普通股单位[104] - 2023年2月13日，公司承担23332500份认股权证，其中16487500份为公开发行，6845000份为私募发行，行使价为每股11.50美元[107] - 2024年前9个月，101份公开发行认股权证被行使；2023年全年，1402106份公开发行认股权证被行使[110] - 2024年1月10日，公司与Armistice Capital Master Fund Ltd达成认股权证行使协议，行使4705883份B系列初始认股权证，发行4705883股A类普通股，获得约1180万美元现金收益[115][116] - 2024年2月9日至23日，投资者行使4705883份A系列初始认股权证、4705883份A系列新认股权证和4705883份B系列新认股权证，公司发行14117649股A类普通股，获得约3880万美元现金收益[118] - 截至2024年9月30日，投资者行使300000份B系列转换认股权证，公司发行300000股A类普通股，获得0.8万美元现金收益[123] - 2021年5月25日，直觉机器有限责任公司董事会通过2021年单位期权计划，最多可发行6125000股B类单位[124] - 截至2024年9月30日，直觉机器有限责任公司有权根据2021年计划发行1027451股B类普通股单位[126] - 2024年前3个月和前9个月，基于股票的期权补偿费用分别为7.8万美元和29.8万美元；2023年同期分别为17.3万美元和65.8万美元[128] - 2023计划于业务合并完成时生效，授权发行最多12,706,811股A类普通股[130] - 截至2024年9月30日，公司RSU和PSU的余额为3,251,206单位，加权平均授予日公允价值为4.22美元[131] - 2024年第三季度和前九个月，与RSU相关的股份支付费用分别为120万美元和370万美元，2023年同期分别为140万美元和210万美元[133] - 2024年前九个月，与PSU相关的股份支付费用为320万美元，第三季度为零[133] - 截至2024年9月30日，公司估计与未归属RSU相关的未确认股份支付成本为1140万美元，预计在2.88年的加权平均期间内确认[133] - 截至2024年9月30日，按公允价值计量的负债总额为97,643美元，2023年12月31日为25,326美元[135] - 截至2024年9月30日，或有对价负债的公允价值估计为47,848美元，使用蒙特卡罗模拟方法[135][137] - 截至2024年9月30日，A类和B类认股权证负债的公允价值分别为27,769美元和22,026美元[135] - 2023年有250万个或有奖励单位归属，2024年前九个月无或有奖励单位归属[139] - 2024年2月，投资者全额行使并将初始认股权证、新认股权证转换为股权[141][143] 现金流情况 - 2024年前九个月经营活动净现金使用量为55,622千美元，2023年同期为22,933千美元[19] - 2024年前九个月投资活动净现金使用量为5,185千美元，2023年同期为27,668千美元[19] - 2024年前九个月融资活动净现金提供量为147,894千美元，2023年同期为65,489千美元[19] - 2024年前九个月现金、现金等价物和受限现金净增加87,087千美元，期末为91,647千美元；2023年同期净增加14,888千美元，期末为40,714千美元[19] - 2024年前九个月支付利息408千美元，支付税款277千美元；2023年同期支付利息1,423千美元，支付税款36千美元[19] - 2024年前九个月非现金经营活动中，以新经营负债换取使用权资产4,264千美元；非现金融资活动中，A类优先股转换23,120千美元[19] - 2024年9月30日止九个月，公司通过权证行使、ATM计划等股权交易获得约1.614亿美元总收益[42] - 2024年第二和第三季度，公司通过ATM计划筹集约9750万美元，扣除交易费用250万美元[43] 业务与市场情况 - 公司设计、制造和运营太空产品与服务，近期专注于在月球及其附近创建和运营太空系统与基础设施[21] - 公司为客户提供灵活性，以开拓繁荣多样的月球经济，支持人类在月球的永久存在[21] - 公司是太空基础设施和服务公司，截至2024年9月30日有三个剩余的商业月球有效载荷服务（CLPS）奖项，IM - 1任务的Nova - C着陆器携带约100千克有效载荷[171][173] - 2024年8月，公司获得NASA价值1.169亿美元的CLPS合同IM - 4，为月球南极交付六个科技有效载荷[173][187] - 2024年9月，公司获得NASA近太空网络（NSN）合同，合同最大潜在价值48.2亿美元，初始任务订单总计1.5亿美元[186] - 截至2024年9月30日，公司有3.162亿美元的订单积压，并与众多潜在客户积极洽谈[192] - 公司采用“着陆并拓展”的市场策略，通过扩大服务范围为客户提供更多价值和重复收入