债务发行 - 公司发行了2029年到期的高级无担保票据，本金总额为10亿美元，利率为5.750%，有效利率为5.891%[64] - 公司发行了2033年到期的高级无担保票据，本金总额为10亿美元，利率为5.950%，有效利率为6.082%[64] - 公司发行了2026年到期的高级无担保票据，本金总额为5亿美元，利率为1.650%，有效利率为1.839%[65][67] - 公司发行了2028年到期的高级无担保票据，本金总额为7.5亿美元，利率为2.450%，有效利率为2.554%[65][67] - 公司发行了2031年到期的高级无担保票据，本金总额为7.5亿美元，利率为2.950%，有效利率为3.043%[65][67] - 公司发行了2023年到期的高级无担保票据，本金总额为5亿美元，利率为4.200%，有效利率为4.313%[68][69] - 公司发行了2028年到期的高级无担保票据，本金总额为5亿美元，利率为4.875%，有效利率为4.988%[68][69][71] 财务状况 - 截至2024年11月2日，公司总借款为41.233亿美元，未来合同到期金额分别为：2025年3280万美元，2026年1.312亿美元，2027年9.594亿美元，2029年12.499亿美元，此后17.5亿美元[76] - 截至2024年11月2日，公司总无条件采购承诺为17.434亿美元，其中技术许可费为3.903亿美元[79] - 公司与供应商签订了制造供应能力预订协议，预计在2025财年至2033财年期间购买至少6.151亿美元的晶圆、基板和其他制造产品[82] - 公司记录了2024年11月2日结束的三个月和九个月的所得税收益分别为7420万美元和930万美元[91] - 公司估计的年度有效税率与美国法定税率21%不同，主要由于其大部分收益或亏损在税率低于美国法定税率的地区征税[91] - 公司报告了2024年11月2日结束的三个月和九个月的净亏损分别为6.763亿美元和10.852亿美元[96] - 公司报告了2024年11月2日结束的三个月和九个月的每股基本和稀释净亏损分别为0.78美元和1.25美元[96] - 公司报告了2024年11月2日结束的三个月和九个月的反稀释潜在股票分别为1100万股和1110万股[97] - 公司报告了2024年11月2日结束的三个月和九个月的贸易应收账款出售总额分别为2.488亿美元和7.432亿美元[99] - 公司报告了2024年11月2日结束的三个月和九个月的库存分别为8.594亿美元和8.644亿美元[100] - 公司报告了2024年11月2日结束的三个月和九个月的财产和设备净额分别为7.819亿美元和7.56亿美元[100] - 公司报告了2024年11月2日结束的三个月和九个月的其他非流动资产分别为11.658亿美元和15.069亿美元[100] - 公司报告了2024年11月2日结束的三个月和九个月的应计负债分别为8.252亿美元和10.329亿美元[102] - 公司第三季度净收入为15亿美元，同比增长7%[117] - 数据中心市场销售额同比增长98%，而其他市场如运营商基础设施、企业网络、消费者和汽车/工业市场销售额分别下降73%、44%、43%和22%[117] - 公司计划通过股票回购和股息向股东返还价值，截至2024年11月2日，已回购730万股，总价值5.25亿美元，剩余28亿美元可用于未来回购[123] - 公司现金及现金等价物为8.681亿美元，较2024年2月3日的9.508亿美元有所减少[124] - 公司应收账款主要集中在四个客户，占2024年11月2日总应收账款的67%，而2023年10月28日为72%[125] - 公司销售额主要来自亚洲客户，2024年11月2日的三个和九个月期间，亚洲客户销售额分别占净收入的74%和75%，而2023年10月28日分别为66%和68%[126] - 公司进行了重组，第三季度产生了7.151亿美元的重组相关费用，主要用于无形资产、技术许可、库存、财产和设备的减值和注销，以及未来合同义务、法律储备、遣散费和其他一次性终止福利[122] - 公司与中国客户的业务受到美国政府出口限制的影响，可能导致客户提前积累库存或转向其他供应商[120] - 公司发行了认股权证，允许客户在未来七年内以每股87.7706美元的价格购买总计4,180,683股公司股票[109] - 公司通过与某些代工厂和合作伙伴签订长期产能预订协议来确保长期产能[119] - 公司2024年11月2日止三个月的净收入为15.161亿美元，同比增长6.9%[131] - 公司2024年11月2日止九个月的净收入为39.499亿美元，同比下降3.2%[131] - 数据中心市场的销售额在2024年11月2日止三个月内增长了98%，主要受益于强劲的AI需求[133] - 其他市场如运营商基础设施、企业网络、消费者和汽车/工业市场的销售额分别下降了73%、44%、43%和22%，主要由于库存调整和行业需求疲软[133] - 公司2024年11月2日止三个月的毛利润为3.494亿美元，同比下降36.6%[135] - 公司2024年11月2日止三个月的研发费用为4.886亿美元，同比增长1.6%[136] - 公司2024年11月2日止三个月的重组相关费用为3.583亿美元，同比增长10,438.2%[140] - 公司2024年11月2日止三个月的利息和其他净损失为4,770万美元，同比增长15.8%[141] - 公司截至2024年11月2日的三个月内所得税收益为7420万美元，相比2023年10月28日的2320万美元增长了219.8%[143] - 公司截至2024年11月2日的九个月内所得税收益为930万美元，相比2023年10月28日的13070万美元有所减少[145] - 公司截至2024年11月2日的现金及现金等价物总额为86810万美元，其中67580万美元由海外子公司持有[149] - 公司截至2024年11月2日的总借款为41亿美元，包括35亿美元的长期债务和62340万美元的短期贷款[150] - 公司截至2024年11月2日的未使用循环信贷额度为10亿美元，将于2028年4月14日到期[151] - 公司截至2024年11月2日的九个月内经营活动提供的净现金为12亿美元，主要来自非现金项目和营运资本变动[158] - 公司截至2024年11月2日的九个月内投资活动使用的净现金为23040万美元，主要用于购买固定资产[161] - 公司截至2024年11月2日的九个月内融资活动使用的净现金为10亿美元，主要用于股票回购、员工税款支付、股息支付和债务偿还[162] - 公司预计现有现金、现金等价物、经营活动产生的现金和循环信贷额度足以满足未来至少12个月的营运资金需求、资本支出、投资需求、股息支付、股票回购和承诺[155] - 公司可能会通过公开或私募债务或股权融资来筹集额外资金，以满足未来活动的需求[156] - 公司总资产从2024年2月3日的212.285亿美元减少到2024年11月2日的197.156亿美元[7] - 公司总负债从2024年2月3日的63.971亿美元减少到2024年11月2日的63.427亿美元[7] - 公司股东权益从2024年2月3日的148.314亿美元减少到2024年11月2日的133.729亿美元[7] - 2024年11月2日结束的三个月内，公司净收入为15.161亿美元，相比2023年10月28日结束的三个月内的14.186亿美元有所增加[9] - 2024年11月2日结束的三个月内，公司净亏损为6.763亿美元，相比2023年10月28日结束的三个月内的1.643亿美元有所增加[9] - 2024年11月2日结束的三个月内，公司每股基本和稀释亏损为0.78美元，相比2023年10月28日结束的三个月内的0.19美元有所增加[9] - 2024年11月2日结束的九个月内，公司净亏损为10.852亿美元，相比2023年10月28日结束的九个月内的5.407亿美元有所增加[9] - 2024年11月2日结束的九个月内，公司每股基本和稀释亏损为1.25美元，相比2023年10月28日结束的九个月内的0.63美元有所增加[9] - 2024年11月2日结束的三个月内，公司综合亏损为6.762亿美元，相比2023年10月28日结束的三个月内的1.647亿美元有所增加[12] - 2024年11月2日结束的九个月内，公司综合亏损为10.866亿美元，相比2023年10月28日结束的九个月内的5.421亿美元有所增加[12] - 公司截至2023年10月28日的总股东权益为152.34亿美元[15] - 公司截至2023年10月28日的净亏损为1.643亿美元[15] - 公司截至2023年10月28日的现金及现金等价物为7.256亿美元[17] - 公司截至2023年10月28日的净现金流量为8.239亿美元[17] - 公司截至2023年10月28日的股票回购支出为5亿美元[17] - 公司截至2023年10月28日的员工股票计划收益为6110万美元[17] - 公司截至2023年10月28日的技术许可义务支付为1.102亿美元[17] - 公司截至2023年10月28日的债务本金支付为16.006亿美元[17] - 公司截至2023年10月28日的库存变动为1.231亿美元[17] - 公司截至2023年10月28日的应收账款变动为2240万美元[17] 市场和客户 - 数据中心市场收入为11.011亿美元，占总收入的73%[27] - 中国市场收入为6.584亿美元，占总收入的43%[27] - 直接客户收入为8.954亿美元，占总收入的59%[29] - 公司销售额主要来自亚洲客户，2024年11月2日的三个和九个月期间，亚洲客户销售额分别占净收入的74%和75%，而2023年10月28日分别为66%和68%[126] - 公司应收账款主要集中在四个客户，占2024年11月2日总应收账款的67%，而2023年10月28日为72%[125] 重组和费用 - 公司预计在2025财年第三季度完成重组计划，预计总重组费用为7.151亿美元[34] - 重组费用包括1.59亿美元的技术许可资产减值和9780万美元的未来服务支付义务[34] - 2024财年第一季度启动的重组计划已完成，总费用为8100万美元[35] - 重组相关费用主要包含员工遣散费、资产减值、未来合同义务等，总费用为7.232亿美元[37] - 截至2024年2月3日，重组负债总额为1700万美元，截至2024年11月2日，重组负债总额为3.657亿美元[37] - 公司截至2024年11月2日的重组负债中，流动部分为1.208亿美元，非流动部分为800万美元[39] - 公司在2024年11月2日结束的季度中，因重组行动确认了2.401亿美元的减值费用[41] - 公司在2024年11月2日结束的季度中，无形资产摊销费用为2.649亿美元，九个月累计摊销费用为8.055亿美元[44] - 公司在2023年10月28日结束的季度中，无形资产摊销费用为2.698亿美元，九个月累计摊销费用为8.116亿美元[44] - 公司截至2024年11月2日的未来无形资产摊销费用预计为26.217亿美元，其中2025年剩余部分为2.47亿美元，2026年为9.417亿美元，2027年为8.113亿美元，2028年为2.821亿美元，2029年为1.29亿美元，此后为2.106亿美元[45] 资产和负债 - 公司截至2024年11月2日的商誉为116亿美元[40] - 公司截至2024年11月2日的无形资产净额为295.77亿美元，其中可摊销无形资产净额为262.17亿美元，平均剩余摊销期为3.4年[41] - 公司截至2024年2月3日的无形资产净额为400.41亿美元，其中可摊销无形资产净额为338.51亿美元，平均剩余摊销期为3.6年[42] - 公司总资产从2024年2月3日的212.285亿美元减少到2024年11月2日的197.156亿美元[7] - 公司总负债从2024年2月3日的63.971亿美元减少到2024年11月2日的63.427亿美元[7] - 公司股东权益从2024年2月3日的148.314亿美元减少到2024年11月2日的133.729亿美元[7]