股票发行与销售 - 公司以每股$0.0470的价格出售2,127,659股普通股，总购买价格为$100,000[4] - 公司计划在2024年12月5日完成股票的发行和销售[7] - 公司已授权并将在交易文件下发行股票，这些股票将是完全支付且不可评估的[19] - 公司同意以每股$100,000的价格出售2,127,659股股票[60] - 每股购买价格为0.0470美元[69] 法律与合规 - 公司已获得所有必要的批准和授权，包括与证券交易委员会（SEC）相关的文件[16] - 公司没有未披露的重大诉讼或政府调查[15] - 股票为受限证券，需遵守证券法的相关规定，且股票证书上将标注限制性说明[30] - 购买者承诺不会通过任何广告、文章、通知或其他通信方式进行一般性招揽购买股票[32] - 购买者承诺遵守反洗钱、反贿赂和制裁法律，不参与任何违反这些法律的活动[33] - 股票转让需遵守州和联邦证券法，且在某些情况下需提供法律意见书[35] - 协议的修改、补充或修订需以书面形式签署，且需双方同意[43] - 协议受纽约州法律管辖，所有法律程序应在纽约州和联邦法院进行[46] - 协议中的条款、规定、契约或限制如被法院判定为无效、非法或不可执行，其余条款仍将保持有效[51] - 协议可通过传真或电子邮件签署，具有同等法律效力[50] - 协议中的术语和定义在附录1中详细说明[62] 财务与审计 - 公司的财务报表符合美国通用会计准则（GAAP），并真实反映了公司的财务状况[20] - 公司的独立审计师为Marcum LLP，预计将对2024年9月30日结束的年度财务报表发表意见[22] 公司结构与知识产权 - 公司没有直接或间接的子公司，除了Retail Media TV, Inc.[15] - 公司拥有或有权使用所有必要的知识产权，这些知识产权对公司的业务至关重要[21] 交易执行 - 公司已履行所有必要的义务和协议，以确保交易的顺利进行[13] 转让代理与联系方式 - 公司当前的转让代理为ClearTrust LLC，地址为16540 Pointe Village Dr., Suite 205, Lutz, Florida，传真号码为(813) 388-4549[71] 合格投资者定义 - 个人净资产或与配偶的联合净资产超过100万美元的投资者被视为“合格投资者”[78] - 个人在过去两年中每年收入超过20万美元，或与配偶的联合收入超过30万美元，并且预计今年能达到相同水平的投资者被视为“合格投资者”[79] - 拥有总资产超过500万美元的信托，且购买决策由具备财务和商业事务知识的人士指导，被视为“合格投资者”[90] - 拥有总资产超过500万美元的州政府或其政治分支机构设立的员工福利计划被视为“合格投资者”[86] - 拥有总资产超过500万美元的员工福利计划，且投资决策由银行、储蓄贷款协会、保险公司或注册投资顾问做出，被视为“合格投资者”[87] - 拥有总资产超过500万美元的组织，如根据美国国内税收法典第501(c)(3)条描述的组织、公司、马萨诸塞州或类似商业信托、合伙企业或有限责任公司，被视为“合格投资者”[89] - 拥有总资产超过500万美元的“家庭办公室”，且投资决策由具备财务和商业事务知识的人士指导，被视为“合格投资者”[92]