整体财务数据关键指标变化 - 2024年第三季度营收3.912亿美元，同比增长32%；前九个月营收11.791亿美元，同比增长28%[3][10][11][16] - 2024年第三季度税前利润7900万美元，同比增长66%；前九个月税前利润2.18亿美元，同比增长39%[3][10][11][16] - 2024年第三季度税后利润5840万美元，同比增长80%；前九个月税后利润1.613亿美元，同比增长42%[3][10] - 2024年全年调整后营业利润指引上调至3 - 3.05亿美元，此前为2.8 - 2.9亿美元[4] - 2024年前9个月调整后营业利润增长35%至2.397亿美元，调整后营业利润率从19%提升至20%，税后利润率从12%提升至14%[21] - 截至2024年9月30日的9个月，公司总营收达5.03亿美元，较2023年同期的3.836亿美元增长31%[36] - 2024年第三季度公司收入为1650万美元，2023年同期为1240万美元，同比增长33%；2024年前9个月收入为4960万美元，2023年同期为3460万美元，同比增长43%[50] - 截至2024年9月30日，公司总资产从2023年12月31日的176亿美元增至195亿美元，增长11%，主要因现金及流动资产增加13亿美元[51] - 公司股权基础在2024年前9个月增加，总股本从7.759亿美元增至9.598亿美元，增长24%，税后利润为1.613亿美元[53] - 截至2024年9月30日，公司总可用流动资金为18.319亿美元，2023年底为13.698亿美元；流动性空间为11.896亿美元，2023年底为7.388亿美元[57] - 2024年9月30日，公司核心一级资本为6.293亿美元，2023年12月31日为4.377亿美元；总资本资源为7.29亿美元，2023年12月31日为5.384亿美元[60] - 2024年9月30日，公司总资本比率为310%，2023年12月31日为229%，资本充足率显著提升[60] - 全年调整后营业利润预计约为3 - 3.05亿美元[65] - 2024年报告的税前利润预计约为2.77 - 2.82亿美元[65] - 2024年第三季度税后利润为5840万美元，2023年同期为3240万美元；2024年前三季度税后利润为1.613亿美元，2023年同期为1.132亿美元[75] - 2024年第三季度调整后营业利润为8050万美元，2023年同期为5290万美元；2024年前三季度调整后营业利润为2.397亿美元，2023年同期为1.774亿美元[75] - 2024年第三季度税后利润率为15%，2023年同期为11%；2024年前三季度税后利润率为14%，2023年同期为12%[75] - 2024年第三季度调整后营业利润率为21%，2023年同期为18%；2024年前三季度调整后营业利润率为20%，2023年同期为19%[75] - 2024年第三季度基本每股收益为0.78美元，2023年同期为0.44美元；2024年前三季度基本每股收益为2.20美元，2023年同期为1.57美元[75] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.73美元，2023年同期为0.41美元；2024年前三季度稀释每股收益为2.05美元，2023年同期为1.47美元[75] - 2024年第三季度调整后每股收益为0.82美元，2023年同期为0.53美元；2024年前三季度调整后每股收益为2.51美元，2023年同期为1.90美元[75] - 2024年第三季度调整后稀释每股收益为0.76美元，2023年同期为0.49美元；2024年前三季度调整后稀释每股收益为2.35美元，2023年同期为1.78美元[75] - 2024年第三季度普通股权益为8.235亿美元，2023年同期为6.22亿美元；2024年前三季度普通股权益为7.497亿美元，2023年同期为6.22亿美元[75] - 2024年第三季度股权回报率为25%，2023年同期为18%；2024年前三季度股权回报率为25%，2023年同期为21%[75] 股权与融资相关 - 2024年10月现有股东向机构股东配售970万股，公众流通股比例增至约52%[5] - 成功发行6亿美元5年期高级无抵押票据[5] - 2023年2月，公司成功完成首次公开高级债券发行，筹集3亿欧元额外流动资金，债券年利率为8.375%，2028年2月到期[57] 股息分配 - 2024年第四季度将支付每股0.14美元股息[5] - 董事会批准每股0.14美元的中期股息，预计2024年12月10日支付给2024年11月25日收盘时登记在册的股东[62] 各业务线净收入关键指标变化 - 2024年第三季度净佣金收入2.028亿美元，同比增长15%；前九个月净佣金收入6.301亿美元，同比增长20%[10][12] - 2024年第三季度净交易收入1.216亿美元，同比增长39%；前九个月净交易收入3.643亿美元，同比增长21%[10][12] - 2024年第三季度净利息收入6350万美元，同比增长102%；前九个月净利息收入1.645亿美元，同比增长80%[10][14] - 2024年前9个月净佣金收入从2023年同期的5.235亿美元增长20%至6.301亿美元，代理与执行业务增长28%，清算业务增长7%[17] - 2024年前9个月净交易收入从2023年同期的2.999亿美元增长21%至3.643亿美元，套期保值与投资解决方案业务增长28%至1.577亿美元[17] - 2024年前9个月净利息收入从2023年同期的9140万美元增长80%至1.645亿美元[19] - 2024年前9个月净实物商品收入从2023年同期的420万美元增长381%至2020万美元[21] 各业务线详细业务数据关键指标变化 - 2024年第三季度清算业务收入从2023年同期的9560万美元增长22%至1.167亿美元，调整后营业利润增长32%至6240万美元，利润率从49%提升至53%[24] - 2024年前9个月清算业务收入从2023年同期的2.895亿美元增长18%至3.416亿美元，调整后营业利润增长24%至1.814亿美元，利润率从50%提升至53%[26] - 2024年第三季度代理与执行业务收入从2023年同期的1.313亿美元增长30%至1.704亿美元，调整后营业利润增长60%至2560万美元，利润率从12%提升至15%[33] - 2024年前9个月代理与执行业务收入从2023年同期的3.836亿美元大幅增长至5.03亿美元，调整后营业利润从4290万美元增长至7050万美元，利润率从11%提升至14%[34] - 2024年第三季度，做市业务收入从2023年同期的2570万美元增至5200万美元，增幅超100%，调整后营业利润增至1710万美元[39] - 截至2024年9月30日的9个月，做市业务收入从1.164亿美元增至1.633亿美元，增长40%，调整后营业利润增至5660万美元，增幅126%[40] - 2024年第三季度，套期保值和投资解决方案业务收入从3160万美元增至3560万美元，增长13%，调整后营业利润降至730万美元，降幅16%[44] - 截至2024年9月30日的9个月，套期保值和投资解决方案业务收入从9490万美元增至1.216亿美元，增长28%，调整后营业利润增至3330万美元，增长19%[45] - 截至2024年9月30日，证券业务3个月收入为9970万美元，较2023年同期的7430万美元增长34%；9个月收入为2.882亿美元，较2023年同期的2.245亿美元增长28%[36] - 截至2024年9月30日，能源业务3个月收入为7030万美元，较2023年同期的5640万美元增长25%；9个月收入为2.136亿美元，较2023年同期的1.574亿美元增长36%[36] - 2024年9月30日，做市业务中金属交易3个月收入从960万美元增至3180万美元，增长231%；9个月收入从4280万美元增至1.002亿美元，增长134%[40] - 截至2024年9月30日，套期保值和投资解决方案业务中套期保值解决方案9个月收入从4600万美元增至6150万美元，增长34%[48] - 截至2024年9月30日，结构化票据余额为22.789亿美元，较2023年同期的17.212亿美元增长32%[48] 成本相关 - 2024年前9个月前台成本增长29%至6.497亿美元，控制与支持成本增长27%至2.76亿美元，调整项目增长7%至2170万美元[21] - 2024年第三季度控制和支持成本为4470万美元，2023年同期为2570万美元，同比增长74%；2024年前9个月为1.374亿美元，2023年同期为8120万美元，同比增长69%[50] 调整费用相关 - 2024年第三季度各项调整费用分别为：收购品牌和客户名单摊销380万美元、股东相关活动240万美元、成长股归属雇主税220万美元、所有者费用240万美元、首次公开募股筹备成本860万美元、成长股现金结算选择权公允价值230万美元[65] - 预计2024年第四季度收购品牌和客户名单摊销费用为130万美元[65] 财务指标定义 - 调整后营业利润率定义为调整后营业利润除以收入[67] - 归属于普通股股东的税后调整后营业利润需对计算调整后营业利润的项目及相关税收影响、归属于额外一级资本票据持有人的利润（税后）进行调整[68] - 归属于普通股股东的税后调整后营业利润回报率为归属于普通股股东的税后调整后营业利润除以该期间的平均普通股权益[69] - 调整后每股收益为该期间归属于普通股股东的税后调整后营业利润除以该期间加权平均普通股股数[72] - 调整后摊薄每股收益为该期间归属于普通股股东的税后调整后营业利润除以该期间摊薄加权平均股数[72] 业务评估指标 - 公司使用平均余额、执行交易数量和清算合约数量等关键绩效指标评估业务表现[72] 证券资产变化 - 证券资产从2023年12月31日的40亿美元增至2024年9月30日的51亿美元，增长27%，主要因客户活动带动股权工具增长[52][53]