公司整体财务状况 - [公司总资产277亿美元，总存款235亿美元，贷款总额182亿美元，AUA为32亿美元，CET1 RBC为13.2%，季度普通股股息为0.24美元][8] 收购计划 - [预计2025年第二季度完成对ANB Holdings的收购，其资产约4.4亿美元，存款约3.75亿美元][9] - [公司计划在2Q25完成ANB收购，预计有形账面价值（TBV）减少约0.13美元，一级普通股资本（CET1）减少7个基点][38] 每股收益与资产回报率 - [2024年第四季度GAAP摊薄每股收益为0.61美元，运营摊薄每股收益为0.63美元，GAAP资产回报率为1.06%，运营资产回报率为1.01%][10] - [摊薄每股收益方面，GAAP下4Q23为0.11美元，1Q24为0.51美元，2Q24为0.54美元，3Q24为0.38美元，4Q24为0.61美元；运营摊薄每股收益4Q23为0.53美元，1Q24为0.52美元，2Q24为0.58美元，3Q24为0.57美元，4Q24为0.63美元][88] - [资产回报率方面，GAAP下4Q23为0.18%，1Q24为0.90%，2Q24为0.97%，3Q24为0.67%，4Q24为1.06%；运营资产回报率4Q23为0.92%，1Q24为0.93%，2Q24为1.04%，3Q24为1.01%，4Q24为1.08%][90] 存款情况 - [客户存款较2024年第三季度增加2.13亿美元，年化增长率3.7%，公共资金较三季度季节性增加4.14亿美元，DDA占总存款比例稳定在26.5%][20] - [存款成本在2024年第四季度下降15个基点，降至2024年最低水平][16] - [2025年第一季度有18亿美元（占比51%）的定期存款到期，利率为4.14%，存在显著的近期CD重新定价机会][21] - [4Q24总存款平均成本降至2.20%，总付息存款平均成本降至3.00%][59] 贷款情况 - [2024年第四季度贷款组合年化增长率为4.7%，主要由C&I、设备融资和HELOC推动，高级护理组合较三季度减少500万美元，年化降幅2%][30] - [2024年第四季度建设和CRE占总RBC的比例分别为62%和203%，前25大关系贷款总额为9.04亿美元，占总贷款的5.0%，SNCs未偿还额为2.42亿美元，占总贷款的1.3%][30] - [4Q24净冲销额为950万美元，占贷款的年化比例为0.21%，非执行资产占总贷款的0.64%与3Q24持平，逾期贷款占比降至0.17%较3Q24下降2个基点][53] - [Navitas占总贷款的9%，4Q24净冲销率年化后为1.43%，即580万美元][64] - [4Q24抵押贷款锁定额为2.85亿美元，低于3Q24的3.06亿美元；4Q24贷款销售额为1.63亿美元，低于3Q24的1.72亿美元][79][82] - [4Q24购买量占贷款发起总量的78%，仍是贷款发起的主要驱动力][80] - [79%的锁定贷款为固定利率抵押贷款，这些贷款要么在4Q24出售，要么计划在关闭后出售][82] 资产负债与资本比率 - [2024年第四季度资产负债表流动性充足，资本比率高于同行，批发借款仍然很低，经纪存款占总存款的0.7%，而KRX同行中位数为3.0%][34] - [4Q24监管风险资本比率保持强劲且高于同行，杠杆比率较3Q24下降3个基点至9.96%，有形普通股权益（TCE）较3Q24增加4个基点至8.97%][38] 收入情况 - [4Q24净利息收入较3Q24增加110万美元，核心净利息收益率下降7个基点至3.19%，主要受公共资金季节性和制造住房销售的全面影响][39][40][41] - [GAAP非利息收入较3Q24增加3240万美元至4050万美元，运营基础上非利息收入较3Q24增加520万美元][42][45] - [非利息收入方面，GAAP下4Q23为 - 23,090千美元，1Q24为39,587千美元，2Q24为36,556千美元，3Q24为8,091千美元，4Q24为40,522千美元；运营非利息收入4Q23为28,599千美元，1Q24为37,187千美元，2Q24为36,556千美元，3Q24为35,300千美元，4Q24为40,522千美元][88] 费用与效率比率 - [运营效率比率降至55.2%，低于上一季度和上一年，GAAP非利息费用同比改善1150万美元][47][49] - [费用方面，GAAP下4Q23为154,587千美元，1Q24为145,002千美元，2Q24为147,044千美元，3Q24为143,065千美元，4Q24为143,056千美元；运营费用4Q23为138,826千美元，1Q24为140,415千美元，2Q24为140,551千美元，3Q24为140,889千美元，4Q24为140,853千美元][88] - [效率比率方面，GAAP下4Q23为66.33%，1Q24为60.47%，2Q24为59.70%，3Q24为65.51%，4Q24为56.05%；运营效率比率4Q23为59.57%，1Q24为59.15%，2Q24为57.06%，3Q24为57.37%，4Q24为55.18%][90] 信贷损失准备金 - [拨备1140万美元覆盖本季度的冲销和贷款增长，信贷损失准备金占投资组合的比例稳定在1.20%][57] 投资组合情况 - [写字楼投资组合前100大未偿贷款为5.01亿美元，占写字楼总投资组合的60%，加权平均贷款价值比（LTV）为62.0%][65] - [多户住宅投资组合前100大未偿贷款为8.9亿美元，占多户住宅总投资组合的91%，加权平均LTV为49.6%][70][71] - [老年护理投资组合未偿贷款为3.119亿美元，占总贷款的1.7%，48%将于2025年到期][75] - [写字楼投资组合中，医疗办公和非医疗办公占比分别为35%和65%；中央商务区A、B、C级和非中央商务区占比分别为72%、28%][65] - [多户住宅投资组合中，在建、租赁和稳定项目占比分别为5%、60%和35%][71] - [写字楼投资组合平均贷款规模为140万美元，多户住宅为280万美元，老年护理为710万美元][66][73][75] 公司业务分布 - [公司在东南部拥有199个银行办事处，包括190个分行、9个贷款生产办公室和3个抵押业务办公室，在佐治亚州和南卡罗来纳州存款市场份额排名前十][6] - [公司业务足迹集中在高增长的美国东南部大都市统计区（MSAs），如亚特兰大占总存款的22.3%，格林维尔占8.8%等][83][85] 其他财务指标 - [每股账面价值方面，GAAP下4Q23为26.52美元，1Q24为26.83美元，2Q24为27.18美元，3Q24为27.68美元，4Q24为27.87美元；有形每股账面价值4Q23为18.39美元，1Q24为18.71美元，2Q24为19.13美元，3Q24为19.66美元，4Q24为20.00美元][88] - [有形普通股权益回报率方面，GAAP下4Q23为1.44%，1Q24为7.14%，2Q24为7.53%，3Q24为5.20%，4Q24为8.40%；运营有形普通股权益回报率4Q23为10.58%，1Q24为10.68%，2Q24为11.68%，3Q24为11.17%，4Q24为12.12%][88] - [税前、拨备前资产回报率方面，GAAP下4Q23为0.35%，1Q24为1.36%，2Q24为1.44%，3Q24为1.07%，4Q24为1.52%；运营税前、拨备前资产回报率4Q23为1.33%，1Q24为1.40%，2Q24为1.54%，3Q24为1.50%，4Q24为1.55%][90] - [有形普通股权益与有形资产比率方面，GAAP下4Q23为11.95%，1Q24为12.06%，2Q24为12.35%，3Q24为12.45%，4Q24为12.38%；有形普通股权益与有形资产比率4Q23为8.36%，1Q24为8.49%，2Q24为8.78%，3Q24为8.93%，4Q24为8.97%][90] 债务赎回 - [公司赎回6000万美元次级债务，占3Q24合格二级资本的30个基点][38]