收益情况 - [2024年第四季度摊薄后每股收益为0.54美元，较上一季度的0.45美元增长20%，较上年同期的0.49美元增长10%][1] - [2024年第四季度净收入为6180万美元，较上一季度的5110万美元增加1070万美元，增幅21%，较上年同期的5430万美元增加740万美元，增幅14%][1] - [2024年净收入为1.9亿美元，较上一年的2.23亿美元减少3280万美元，降幅15%][2] - [2024年第四季度净利息收入为1.91亿美元，较上一季度增加1120万美元（6%），较上年同期增加2500万美元（15%）][24] - [2024年第四季度非利息收入为3150万美元，较上一季度减少320万美元（9%），较上年同期增加68.4万美元（2%）][28] - [2024年第四季度非利息支出为1.41亿美元，较上一季度减少370万美元（3%），较上年同期增加880万美元（7%）][30] - [2024年第四季度联邦和州所得税费用为1170万美元，较上一季度增加57.2万美元（5%），较上年同期增加390万美元（51%）][32] - [2024年第四季度有效税率为16.0%，上一季度为17.9%，上年同期为12.6%][34] - [2024年第四季度效率比率为60.50%，上一季度为64.92%，上年同期为65.20%][35] - [2024年全年净利息收入为7.04632亿美元，较2023年增加1295万美元（2%）][37] - [2024年全年非利息收入为1.28446亿美元，较2023年增加1036.7万美元（9%）][37] - [2024年净利息收入为7.05亿美元，较2023年增加1300万美元，增幅2%，主要因利息收入增加超过利息支出增长][38] - [2024年利息收入为11.40亿美元，较上一年增加1.22亿美元，增幅12%，主要归因于贷款收益率和贷款组合平均余额增加，2024年贷款收益率为5.61%，较上一年的5.19%增加42个基点][38] - [2024年利息支出为4.35亿美元，较上一年增加1.09亿美元，增幅34%，主要是存款利率上升和存款余额增加所致，2024年核心存款成本为1.34%，上一年为0.77%，总资金成本为1.79%，较上一年的1.35%增加44个基点][39] - [2024年非利息收入为1.28亿美元，较去年增加1040万美元，增幅9%，其中住宅贷款销售收益为1690万美元，较上一年增加470万美元，增幅38%，其他收入为1400万美元，较去年同期增加170万美元，增幅14%][42] - [2024年总非利息支出为5.78亿美元，较上一年增加5110万美元，增幅10%，其中薪酬和员工福利支出为3.37亿美元，增加2790万美元，增幅9%，监管评估和保险费用为2420万美元，减少450万美元，降幅16%，其他费用为1.04亿美元，增加1730万美元，增幅20%][42] - [2024年信贷损失拨备费用为2830万美元，较上一年增加1350万美元，增幅91%，主要归因于收购带来的970万美元，2024年净冲销额为1390万美元，上一年为1030万美元][43] - [2024年联邦和州所得税费用为3620万美元，较上一年减少850万美元，降幅19%，2024年有效税率为16.0%，上一年同期为16.7%][44] - [2024年效率比率为66.71%，2023年为62.85%，增长主要归因于当年利息支出增加超过利息收入增加以及非利息支出增加][46] - [2024年第四季度总利息收入为2.97036亿美元，2024年全年为11.3985亿美元，较2023年的10.17655亿美元有所增长][55] - [2024年第四季度总利息支出为1.05593亿美元，2024年全年为4.35218亿美元，较2023年的3.25973亿美元有所增加][55] - [2024年第四季度净利息收入为1.91443亿美元，2024年全年为7.04632亿美元，2023年为6.91682亿美元][55] - [2024年第四季度净利润为6175.4万美元，2024年全年为1.90144亿美元，2023年为2.22927亿美元][55] - [2024年第四季度非利息收入为3154.9万美元，2024年全年为1.28446亿美元，较2023年的1.18079亿美元有所增长][55] - [2024年第四季度非利息支出为1.40965亿美元，2024年全年为5.78468亿美元，较2023年的5.27358亿美元有所增加][55] 资产负债情况 - [截至2024年底贷款组合为172.62亿美元，较上一季度增加8100万美元，年化增幅2%，较上一年末增加10.64亿美元，增幅7%][1][2] - [截至2024年12月31日，总债务证券为75.40亿美元，本季度减少2.45亿美元（3%），较上年第四季度减少7.48亿美元（9%），占总资产的比例从2023年12月31日的30%降至27%][7] - [截至2024年12月31日，贷款组合为172.62亿美元，本季度增加8100万美元（年化2%），较上年末增加10.64亿美元（7%），排除收购因素，2024年有机增长3.42亿美元（2%），其中商业房地产贷款增长最多，为2.34亿美元（2%）][8] - [截至2024年12月31日，非 performing资产为2780万美元，较上一季度减少33.5万美元（1%），较上年第四季度增加220万美元（8%），占子公司资产的比例为0.10%，与上一季度持平，高于上年第四季度的0.09%][9] - [截至2024年12月31日，早期逾期贷款（30 - 89天逾期）为3220万美元，较上一季度减少2400万美元，较上年第四季度减少1770万美元，占贷款的比例从0.33%降至0.19%，低于上年第四季度的0.31%][10][11] - [本季度信贷损失费用为850万美元，其中贷款信贷损失拨备为600万美元，未使用承诺信贷损失拨备为250万美元；全年信贷损失拨备为2830万美元，其中包括收购带来的810万美元贷款信贷损失拨备和160万美元未使用贷款承诺信贷损失拨备][12] - [截至2024年12月31日，贷款信贷损失准备金占未偿还贷款总额的比例为1.19%，与上年末持平][13] - [本季度净冲销为520万美元，高于上一季度的280万美元和上年第四季度的370万美元，主要是由于几笔孤立贷款][13] - [截至2024年12月31日，总存款为205.47亿美元，较上一季度减少1.68亿美元（1%），较上年末增加6.18亿美元（3%），排除收购因素，较上年末有机减少3.96亿美元（2%），存款和回购协议较上年末有机减少1.09亿美元（51个基点），非计息存款在2024年和2023年12月31日均占总存款的30%][17] - [截至2024年12月31日，股东权益为32.24亿美元，较上一季度减少2120万美元，较上年末增加2.04亿美元；有形股东权益为21.21亿美元，较上一季度减少1740万美元，较上年末增加1.18亿美元；股东权益与总资产的比例从10.89%升至11.55%，有形股东权益与有形总资产的比例从7.49%升至7.92%][19] - [截至2024年12月31日，有形股东权益为21.21亿美元，较上一季度减少1740万美元（1%），较上年末增加1.18亿美元（6%）][20] - [截至2024年12月31日，总资产为281.91856亿美元，总负债为249.69291亿美元，股东权益为32.22565亿美元][57] - [截至2024年12月31日，公司应收贷款总额为172.62亿美元，较2023年12月31日增长7%，较2024年9月30日基本持平][65] - [2024年12月31日，非应计贷款、逾期90天以上应计贷款和其他房地产拥有及止赎资产总计2.78亿美元，较2024年9月30日的2.81亿美元略有下降，较2023年12月31日的2.56亿美元有所上升][68] - [2024年12月31日，30 - 89天逾期应计贷款总额为3.22亿美元，较2024年9月30日的5.62亿美元下降43%，较2023年12月31日的4.99亿美元下降36%][70] - [2024年12月31日，按年至今计算，净冲销（回收）总额为1.39亿美元，较2024年9月30日的8728万美元有所增加，较2023年12月31日的1.03亿美元也有所增加][73] - [定制和自住建设贷款2024年12月31日为2.43亿美元，较2024年9月30日增长3%，较2023年12月31日下降16%][65] - [预售和投机性建设贷款2024年12月31日为1.92亿美元，较2024年9月30日下降6%，较2023年12月31日下降19%][65] - [商业房地产贷款2024年12月31日为72.51亿美元，较2024年9月30日增长2%，较2023年12月31日增长7%][65] - [商业和工业贷款2024年12月31日为13.96亿美元，较2024年9月30日增长1%，较2023年12月31日增长2%][65] - [农业贷款2024年12月31日为10.25亿美元，较2024年9月30日下降2%，较2023年12月31日增长33%][65] - [消费贷款2024年12月31日为12.15亿美元，较2024年9月30日下降1%，较2023年12月31日增长1%][65] 业务运营情况 - [2024年公司还清了27.4亿美元的美联储银行定期融资（BTFP）][2] - [2024年公司完成对HTLF银行落基山银行部门（RMB）六个蒙大拿分行的收购，总资产4.03亿美元][2] - [2024年公司完成对社区金融集团（Community Financial Group）的收购，其旗下惠特兰银行（Wheatland）总资产7.78亿美元][2] - [2024年第一季度到期时，公司用21.40亿美元联邦住房贷款银行借款和现金偿还了27.40亿美元BTFP借款][18] 股息情况 - [2024年公司宣布的股息为每股1.32美元][2] - [2024年11月20日，公司董事会宣布每股0.33美元的季度现金股息，于12月19日支付][21] 盈利趋势预期 - [公司预计积极的盈利趋势将延续到2025年][3] 风险情况 - [公司面临多种风险，包括贷款信用质量、货币政策、法规变化、经济状况、收购整合、市场竞争、系统安全等方面的风险][48] 资产收益率及成本率情况 - [截至2024年12月31日的三个月，住宅房地产贷款平均余额为18.85146亿美元，收益率为5.08%；商业贷款平均余额为140.59864亿美元，收益率为5.69%][57] - [截至2024年12月31日的三个月，总生息资产平均余额为261.9909亿美元，收益率为4.57%；总资金负债平均余额为245.99591亿美元，成本率为1.71%][57] - [截至2024年12月31日的三个月，净利息收入（税等效）为1.95448亿美元，净利息差（税等效）为2.86%，净利息收益率（税等效）为2.97%][57] - [截至2024年12月31日的三个月，总贷款平均余额为172.69351亿美元，利息及股息为2.48351亿美元，平均收益率为5.72%；而2023年同期平均余额为161.76636亿美元，利息及股息为2.17703亿美元，平均收益率为5.34%][59] - [截至2024年12月31日的一年，总贷款平均余额为169.44578亿美元，利息及股息为9.51252亿美元，平均收益率为5.61%；2023年平均余额为158.33422亿美元，利息及股息为8.21611亿美元，平均收益率为5.19%][62] - [截至2024年12月31日的三个月，总生息资产平均余额为261.9909亿美元，利息及股息为3.01041亿美元，平均收益率为4.57%；2023年同期平均余额为263.69319亿美元，利息及股息为2.77106亿美元，平均收益率为4.17%][59] - [截至2024年12月31日的一年，总生息资产平均余额为260.21197亿美元，利息及股息为11.55859亿美元，平均收益率为4.44%；2023年平均余额为258.71371亿美元，利息及股息为10.3333亿美元，平均收益率为3.99%][62] - [截至2024年12月31日的三个月，净利息收入（税等效）为1.95448亿美元，净利息利差（税等效）为2.86%，净利息收益率（税等效）为2.97%；2023年同期分别为1.70066亿美元、2.45%