2024年财务业绩 - 2024年第四季度营收16.13亿美元，同比下降8.6%（按固定汇率计算下降8.0%）；全年营收62.21亿美元，同比下降9.7%（按固定汇率计算下降9.5%）[5][6][7] - 2024年第四季度GAAP净亏损2100万美元，合每股亏损0.20美元，同比改善3700万美元或每股0.30美元；全年GAAP净亏损13.2亿美元，合每股亏损10.75美元，同比下降13.2亿美元或每股10.66美元[6] - 2024年第四季度调整后净利润4900万美元，合每股0.36美元，同比下降700万美元或每股0.07美元；全年调整后净利润1.35亿美元，合每股0.97美元，同比下降1.52亿美元或每股0.85美元[6] - 2024年第四季度调整后运营利润率为6.4%，同比上升100个基点；全年调整后运营利润率为4.9%，同比下降70个基点[6] - 2024年第四季度运营现金流3.51亿美元，同比下降3800万美元；全年运营现金流5.11亿美元，同比下降1.75亿美元[6] - 2024年第四季度自由现金流3.34亿美元，同比下降4500万美元；全年自由现金流4.67亿美元，同比下降1.82亿美元[6] - 2024年第四季度打印及其他业务营收15.4亿美元，同比下降8.7%；XFS业务营收8900万美元，同比下降11.0%[9] - 2024年全年打印及其他业务营收59.35亿美元，同比下降9.7%；XFS业务营收3.57亿美元，同比下降11.0%[10] - 2024年全年总营收62.21亿美元，较2023年的68.86亿美元下降9.66%[18] - 2024年全年净亏损13.21亿美元，而2023年净利润为1000万美元[18] - 2024年全年研发费用1.91亿美元，较2023年的2.29亿美元下降16.59%[18] - 截至2024年12月31日，总资产83.65亿美元，较2023年的100.08亿美元下降16.42%[22] - 截至2024年12月31日，总负债70.61亿美元，较2023年的72.36亿美元下降2.42%[22] - 2024年全年经营活动产生的现金流量净额为5.11亿美元，较2023年的6.86亿美元下降25.51%[23] - 2024年全年投资活动使用的现金流量净额为1.98亿美元，2023年为5000万美元[23] - 2024年全年融资活动使用的现金流量净额为2.71亿美元，2023年为12.02亿美元[23] - 2024年全年综合亏损13.44亿美元，2023年为1.38亿美元[20] - 2024年基本和摊薄后每股亏损分别为10.75美元和10.75美元，2023年分别为0.09美元和0.09美元[18] - 2024年第四季度设备销售额3.93亿美元，按实际货币计算同比下降14.2%，按固定货币计算下降13.4%；售后收入12亿美元，按实际货币计算同比下降6.7%，按固定货币计算下降6.1%；总营收16.13亿美元，同比下降8.6%[24][28] - 2024年第四季度税前亏损400万美元，较2023年第四季度的8800万美元减少约8400万美元；调整后运营收入1.04亿美元，较2023年第四季度增加800万美元[24][25][32] - 2024年第四季度设备总安装量同比增长约19.0%，主要得益于入门级设备的增长和中端设备的适度增长[24] - 2024年第四季度设备销售中，入门级增长7.1%，中端下降13.9%，高端下降27.7%，其他下降16.7%[40] - 2024年第四季度XFS营收8900万美元，同比下降11.0%，其中融资收入下降25.0%[42] - 2024年第四季度Print and Other营收15.4亿美元，同比下降8.7%，其中设备销售下降14.3%，售后收入下降6.3%[38] - 2024年第四季度总毛利率为31.1%，较2023年同期的33.5%下降2.4个百分点[32] - 2024年第四季度报告净亏损2.1亿美元，摊薄后每股亏损0.20美元[61] - 2024年全年报告净亏损132.1亿美元，摊薄后每股亏损10.75美元[61] - 2024年第四季度调整后净收入4900万美元，摊薄后每股收益0.36美元[61] - 2024年全年调整后净收入1.35亿美元，摊薄后每股收益0.97美元[61] - 2024年第四季度净亏损和摊薄后每股亏损包含3700万美元无形资产税前减记（税后2800万美元）和1900万美元重塑及交易相关税前成本（税后1500万美元）；2024年全年净亏损和摊薄后每股亏损包含多笔费用，如第一季度1.29亿美元重塑相关费用等[62] - 2024年12月31日止三个月和全年，因退出某些生产打印制造业务，库存分别减少约700万美元和4500万美元，相关采购合同分别取消约0和600万美元[62][67] - 2024年全年包含与过去潜在合并相关法律和解的3800万美元保险赔款[62][68] - 2024年第四季度调整后有效税率为32.9%，全年为26.6%；2023年第四季度为15.2%，全年为14.6%[63] - 2024年第四季度调整后营业收入为1.04亿美元，利润率6.4%；全年为3.02亿美元，利润率4.9%；2023年第四季度为9600万美元，利润率5.4%；全年为3.89亿美元，利润率5.6%[65][66] - 2024年第四季度调整后毛利润为5.09亿美元，利润率31.6%；全年为20.11亿美元，利润率32.3%；2023年第四季度为5.92亿美元，利润率33.5%；全年为23.14亿美元，利润率33.6%[69] - 2024年第四季度自由现金流为3.34亿美元，全年为4.67亿美元；2023年第四季度为3.79亿美元，全年为6.49亿美元[70] - 2024年第四季度基本每股亏损0.20美元，2023年同期为0.50美元；2024年全年基本每股亏损10.75美元，2023年为0.09美元[76] - 2024年第四季度摊薄每股亏损0.20美元，2023年同期为0.50美元；2024年全年摊薄每股亏损10.75美元，2023年为0.09美元[76] - 2024年第四季度调整后归属于普通股股东的净亏损为2400万美元，2023年同期为6100万美元；2024年全年为13.35亿美元，2023年为1300万美元[76] - 2024年加权平均流通普通股股数为124210千股，2023年为149116千股[76] - 2024年未计入摊薄每股亏损计算的反摊薄证券总数为34708千股，2023年为13684千股[76] - 2024年和2023年普通股每股股息均为每季度0.25美元，全年1.00美元[76] 2025年财务指引 - 2025年指引：固定汇率营收实现低个位数增长，调整后运营利润率至少5.0%，自由现金流3.5 - 4.0亿美元[12] - 2025年公司预计总营收按固定货币计算实现低个位数增长，核心有机营收预计下降，但降幅低于2024年[25] - 2025年调整后运营利润率预计至少达到5.0%，自由现金流预计在3.5亿至4亿美元之间[25] - 预计2025财年调整前营业收入约1600万美元，收入约63.5亿美元，利润率约0.25%；调整后营业收入约3.2亿美元，利润率至少5.0%[72] - 预计2025财年经营现金流约4.2 - 4.7亿美元，资本支出7000万美元，自由现金流约3.5 - 4亿美元[74] 业务收购 - 公司预计在2025年下半年完成对利盟的收购[11] - 2024年第四季度完成对ITsavvy的收购，并宣布有意收购Lexmark，预计这两项收购将改善核心业务，加速实现营收稳定和两位数调整后运营利润率的中期目标[24] 财务指标计算与调整 - 公司报告财务结果采用GAAP准则，同时使用非GAAP指标辅助分析[48] - 调整后收益指标排除重组及相关成本、无形资产摊销等项目[51] - 调整后营业收入和利润率排除其他费用净额中的部分金额[56] - 非GAAP毛利润和利润率排除特定生产印刷制造业务退出的库存影响[57] - 采用恒定货币调整收入以排除外汇兑换影响[58] - 自由现金流通过调整经营现金流减去资本支出得出[59] 业务部门与产品分组 - 公司有两个可报告业务部门，分别是打印及其他业务和施乐金融服务（XFS）[78] - 打印及其他业务包括文档系统、耗材、技术服务、托管服务、数字和IT服务及软件的销售[79] - 施乐金融服务提供全球租赁解决方案，主要收入包括销售型租赁的融资收入和租赁费用[80] - 产品分组包括“入门级”“中端”和“高端”[81]