公司业务收购与出售 - 2025年2月2日公司与Warburg Pincus LLC和Berkshire Partners LLC达成最终协议，预计下半年完成收购[141] - 2024年3月完成出售第三方维护、维修和大修业务，相关业务归类为已终止经营[142] 认股权证相关财务变化 - 2022年12月19日发行约1950万份认股权证，截至2023年7月6日约810万份被行使，2024财年约770万份被行使获现金约8000万美元，赎回约1140万份花费不到10万美元，认股权证行使使公司现金增加约8410万美元、债务减少约1440万美元[143] - 2024年前9个月未确认认股权证重新计量收益，2023年7月6日赎回所有未偿还认股权证，赎回价格不到10万美元[193] 2025财年第三季度财务数据 - 2025财年第三季度净销售额3.156亿美元，上年同期2.85亿美元；营业收入3930万美元，上年同期1970万美元；持续经营业务收入1460万美元，摊薄后每股0.19美元，上年同期亏损1190万美元，摊薄后每股亏损0.15美元；净利润1460万美元，摊薄后每股0.19美元，上年同期净亏损1590万美元，摊薄后每股亏损0.20美元[143] 积压订单情况 - 截至2024年12月31日积压订单18.7亿美元，预计到2025年12月31日发货约11.9亿美元[143] 2024年1 - 9月经营活动现金使用情况 - 2024年1 - 9月经营活动使用现金1.098亿美元，上年同期使用现金6830万美元[143] 波音737项目收入占比变化 - 2024年1 - 9月波音737项目收入占比8%，2023年同期为14%；2024年1 - 9月OEM生产收入占该项目总收入约69%，2023年同期为89% [146] 非GAAP财务指标相关 - 公司披露非GAAP财务指标Adjusted EBITDA和Adjusted EBITDAP，用于内部衡量经营和管理绩效及供投资者评估业务表现[149] - 计算Adjusted EBITDA和Adjusted EBITDAP时排除了资产和业务出售损益、认股权证重计量损益等多项财务项目[149][154] - 公司通过使用非GAAP指标补充GAAP结果来弥补非GAAP指标的局限性[156] 2024年第四季度财务数据 - 2024年第四季度总净销售额为3.15556亿美元，较2023年的2.84955亿美元增长10.7%[158][175] - 2024年第四季度持续经营业务收入为1460.5万美元，而2023年为亏损1191.1万美元[157][164] - 2024年第四季度综合毛利率从2023年的24.6%提升至32.5%，营业收入增加约1960万美元[165] - 2024年第四季度非服务定义福利费用约为130万美元，较上一年减少约210万美元[166] - 2024年第四季度利息费用及其他因债务水平降低而减少，主要是由于2024财年第四季度赎回约5.567亿美元长期债务和2025财年第一季度额外赎回1.2亿美元长期债务[168] - 2024年第四季度所得税费用为280万美元，有效税率为15.9%，而2023年为 - 9.9%[169] 2024年第四季度各业务线销售变化 - 2024年第四季度商业OEM销售减少1690万美元，降幅11.8%；军事OEM销售增加1470万美元，增幅24.1%[158][159][160] - 2024年第四季度商业售后市场销售增加1480万美元，增幅42.3%；军事售后市场销售增加1210万美元，增幅31.5%[158][162] - 2024年第四季度非航空销售增加570万美元[163] - 2024年第四季度系统与支持部门净销售额增长15.2%，内饰部门净销售额下降14.4%[175] 2024年前9个月财务数据 - 2024年前9个月经营收入约7983.9万美元，较2023年的4164.2万美元增加约3820万美元，综合毛利率从25.8%提升至30.7%[188][189] - 非服务设定受益费用约370万美元，较上一年度减少约620万美元[191] - 债务修改和清偿损失约540万美元，而2023年同期为收益约510万美元，2024年损失源于赎回1.2亿美元2028年第一留置权票据[192] - 利息费用及其他减少，主要因2024财年第四季度赎回约5.567亿美元长期债务和2025财年第一季度赎回1.2亿美元长期债务[194] - 2024年前9个月所得税费用为150万美元，有效税率为16.1%，2023年同期为 - 9.2%[195] - 2024年前9个月经营活动净现金流出1.098亿美元，较2023年增加4150万美元；投资活动现金流出减少710万美元；融资活动现金流出1.284亿美元，2023年同期为流入2840万美元[205][206][207] 2024年前9个月各业务线销售及调整后EBITDAP变化 - 系统与支持业务净销售额增长6150万美元，增幅8.6%；内饰业务净销售额减少1160万美元，降幅10.0%；总净销售额增长6.1%[196][197][198] - 调整后EBITDAP总计增长36.5%，系统与支持业务增长29.3%，内饰业务增长115.1%，未分配公司EBITDAP减少20.0%[200] 2024年12月31日财务状况 - 截至2024年12月31日，公司持有现金1.335亿美元，证券化工具下可用资金3130万美元[210] - 截至2024年12月31日，非担保子公司的应收款项为12736千美元，3月31日为316千美元[219] - 截至2024年12月31日，流动资产为560506千美元，3月31日为721953千美元[219] - 截至2024年12月31日，非流动资产为631542千美元，3月31日为625768千美元[219] - 截至2024年12月31日，非担保子公司的非流动应收款为63717千美元，3月31日为78435千美元[219] - 截至2024年12月31日，非担保子公司的应付款项为31374千美元，3月31日为36721千美元[219] - 截至2024年12月31日，流动负债为270153千美元，3月31日为307837千美元[219] - 截至2024年12月31日，非流动负债为1282067千美元，3月31日为1429101千美元[219] 2024年截至12月31日九个月非担保子公司及非关联方销售与经营情况 - 2024年截至12月31日的九个月内，非担保子公司的净销售额为1133千美元[219] - 2024年截至12月31日的九个月内，非关联方的净销售额为821158千美元[219] - 2024年截至12月31日的九个月内，持续经营业务税前亏损为8013千美元，净亏损为797千美元[219]