公司基本信息 - 公司股票简称森远股份，代码300210[18] - 公司法定代表人是孙斌武，注册及办公地址为鞍山市鞍千路281号，邮编114051[18] - 董事会秘书是于健，电话0412 - 5260113；证券事务代表是李艳微，电话0412 - 5223068[19] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn[20] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入457,715,650.28元，较2015年增长13.18%[22] - 2016年归属于上市公司股东的净利润76,471,024.70元，较2015年下降14.76%[22] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -33,528,757.37元，较2015年下降1,171.58%[22] - 2016年末资产总额2,073,558,277.24元，较2015年末增长18.91%[22] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产1,245,414,320.38元，较2015年末增长5.82%[22] - 2016年第一至四季度营业收入分别为85,648,295.32元、82,289,075.48元、112,714,229.94元、177,064,049.54元[24] - 2016年非流动资产处置损益718.03元，计入当期损益的政府补助3,250,839.96元，对非金融企业收取的资金占用费7,556,844.69元[28] - 2016年公司非经常性损益合计32,053,351.49元[28] - 长期股权投资较期初增加了57.23%[59] - 固定资产较期初减少了5.98%[59] - 无形资产较期初减少了1.07%[59] - 在建工程较期初增加了17.54%[59] - 其他非流动资产较期初增加了5830.37%[60] - 2016年公司实现营业收入45772万元，同比增长13.18%；营业利润8224万元，同比增长3%；归属上市公司股东净利润7647万元，同比减少14.76%；期末总资产207356万元，较期初增长18.91%；归属母公司所有者权益124541万元，较期初增长5.82%[69] - 报告期内公司实现营业收入45,771.56万元，同比增长13.18%；营业成本25,001.31万元，同比增长11.85%[78] - 公司发生销售费用4,246.99万元，同比增长16.56%；管理费用5,406.53万元，同比增长5.60%；财务费用1,137.49万元，同比增长180.75%[78][79] - 实现营业利润8,224.21万元，同比增长3.00%；利润总额9,178.20万元，同比下降9.91%；净利润7,647.10万元，同比下降14.76%[79] - 研发支出总额为2,889.45万元，比上年同期增长43.99%；研发支出总额占营业收入的比例为6.31%，比上年同期增长1.35个百分点[80] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3,352.88万元，比上年度减少1111.72%；投资活动产生的现金流量净额为 -22,700.38万元，比上年度增加193.08%；筹资活动产生的现金流量净额为19,594.03万元，比上年度减少14.09%[80][81] - 2016年销售费用42,469,924.20元，同比增16.56%；管理费用54,065,276.85元，同比增5.60%；财务费用11,374,883.65元，同比增180.75% [94] - 2016年研发支出总额28,894,462.85元，比上年同期增长43.99%，占营业收入比例6.31%，比上年同期增长1.35个百分点[96] - 2016年经营活动现金流量净额 - 33,528,757.37元，同比减少1,171.58% [99] - 2016年投资活动现金流量净额 - 227,003,831.84元，同比增加193.08% [99] - 2016年筹资活动现金流量净额195,940,271.14元，同比减少14.09% [100] - 投资收益1,968,206.19元，占利润总额比例2.14%；资产减值10,882,465.25元，占利润总额比例11.86%；营业外收入10,002,041.62元，占利润总额比例10.90%；营业外支出462,120.94元，占利润总额比例0.50% [102] - 2016年末货币资金269,339,561.6元，占总资产比12.99%，较2015年末比重减少5.86%，因融资金额少于去年同期[105] - 2016年末应收账款445,388,790.82元，占总资产比21.48%，较2015年末比重增加0.68%，因市场开拓较好销售增加[105] - 2016年末存货255,229,943.47元，占总资产比12.31%，较2015年末比重增加2.09%，因公司增加沥青路面养护设备预产[105] - 2016年末短期借款415,000,000元，占总资产比20.01%，较2015年末比重增加7.68%，因公司增加银行贷款用于PPP项目投资[105] - 2016年末长期借款3,500,000元，占总资产比0.17%，较2015年末比重减少2.10%，因本期长期借款到期偿还[105] - 报告期内获取重大股权投资，投资总额107,820,000元，本期投资盈亏-6,550,648.66元[109][110] - 沈阳森远顺城路桥工程有限公司投资金额24,500,000元，持股比例49.00%，本期投资盈亏-1,959,954.58元[109] - 四川钛森道路养护有限责任公司投资金额26,340,000元，持股比例45.00%，本期投资盈亏-2,681,966.96元[109] - 江苏森达远路桥工程有限公司投资金额24,990,000元，持股比例40.00%，本期投资盈亏-1,187,025元[109] - 2011年IPO募集资金总额4.18亿元，本期使用7.81万元，累计使用3.869404亿元，累计变更用途资金1064.78万元，占比2.55%，尚未使用323.34万元[112] - 2015年非公开募集资金2.5亿元，本期使用2332.4万元，累计使用1.189188亿元，尚未使用1.220739亿元[112] - 合计募集资金6.68亿元，本期使用2340.21万元，累计使用5.058592亿元，累计变更用途资金1064.78万元，占比2.55%，尚未使用1.253073亿元[113] - 2011年4月公司向社会公开发行1900万股，每股发行价22元，应募集4.18亿元，扣除费用后实际募集3.814871亿元[113] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目调整后投资1.093522亿元，2014年底累计投入完成进度100%[113] - 成套公路养护设备产品升级项目调整后投资3847.03万元，2014年底累计投入完成进度100%[113] - 技术研发中心建设项目2014年底累计投入3126.48万元[113] - 公司首发超募资金1.914871亿元，用于多项项目及补充流动资金等[113] - 2015年公司定向增发2649.7085万股，发行价9.435元/股，募集资金总额2.5亿元，净额2.4040482558亿元[113] - 截至报告期，公司募集资金投资项目按计划正常运行，无变更使用情况，无风险和重大不利变化[113] - 承诺投资项目总额4.4亿元，累计投入3.101836亿元，投资进度未提及，本报告期实现效益9787.62万元[115] - 超募资金投向总额1.85亿元，累计投入1.98亿元，本报告期实现效益708.5万元[116] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目承诺投资1.2亿元，累计投入1.093522亿元，投资进度100%，本报告期实现效益7677.94万元[115] - 成套公路养护设备产品升级项目承诺投资4000万元，累计投入3847.03万元，投资进度100%，本报告期实现效益2109.68万元[115] - 技术研发中心建设项目承诺投资3000万元，累计投入3126.48万元，投资进度104.22%[115] - 新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目承诺投资9500万元，累计投入700万元，投资进度7.37%[115] - 沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目承诺投资6500万元，本报告期投入1672.4万元，累计投入5172.4万元，投资进度79.58%[115] - 营销服务中心建设项目承诺投资3000万元，本报告期投入660万元，累计投入979万元，投资进度32.63%[115] - 多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目承诺投资1亿元，本报告期投入7.81万元，累计投入4767.56万元，投资进度95.35%[115] - 公司首发超募资金1.914871亿元，已使用1.914871亿元，剩余资金及利息1300万元永久性补充流动资金[116] - 首次发行股票前，公司先期投入大型沥青路面再生养护设备制造项目自筹资金7729.32万元，2011年度置换完毕；定向增发前，投入新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目700万元、沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目3500万元及其他费用60.57万元，2015年度置换完毕[117] - “大型沥青路面再生养护设备制造项目”节余资金1168.03万元，“成套公路养护设备产品升级项目”结余384.34万元，“技术研发中心建设项目”结余5.28万元，原因是降低原材料采购成本和加强项目费用管控[117] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目拟投入募集资金10935.22万元，截至期末累计投入10935.22万元，投资进度100%，2012年12月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益7677.94万元[119] - 公司将“大型沥青路面再生养护设备制造项目”结余资金1064.78万元永久性补充日常经营流动资金[119] - 2015年度以269,011,085股为基数，每10股派现金0.35元，派发现金红利9,415,387.98元[146] - 2016年度拟以26,901.1085万股为基数，每10股派现金0.30元，派发现金红利8,070,332.55元，每10股转增8股[147][149] - 2014年度以24,251.4万股为基数，每10股派现金0.65元，派发现金红利15,763,410.00元[150] - 2016年现金分红占合并报表中归属上市公司普通股股东净利润的比率为10.55%[151] - 2015年现金分红占合并报表中归属上市公司普通股股东净利润的比率为10.50%[151] - 2014年现金分红占合并报表中归属上市公司普通股股东净利润的比率为14.44%[151] - 2016年可分配利润为74,880,866.80元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司制造业从事新型公路养护设备研发、生产和销售，市场对养护设备需求逐年显现[6] - 报告期公司转型形成公路养护高端设备制造、公路再生养护服务平台等五大业务板块[7] - 公路养护高端设备制造业务是公司2016年业务收入主要来源[30] - 2016年制造业业务收入39134万元，比上年32101万元增长21.91%，占营业总收入85.50%[56] - 公路养护高端设备制造业务收入39134万元，比上年增长21.91%，占营业总收入85.50%[69] - 制造业中设备销售收入34581万元，比上年增长25.22%，其中除雪设备销售收入23899.97万元，增长30.31%；沥青路面再生设备销售收入3923.99万元，减少32.32%；市政环卫设备销售收入745.70万元，增长361.62%；拌合设备销售收入5699.06万元，增长138.51%；其它设备销售收入312.76万元，减少66.22%[70] - 公路再生养护服务平台建设业务收入4609.31万元，比上年减少44.74%；投资收益196.82万元，比上年减少38.02%[71] - PPP项目已中标工程建设规模27.24公里，建设投资总额37.01亿元，总计报价终值125.19亿元；国道珲乌线南环段完成25%工程量，实现工程施工收入2028.25万元[73] - 应急抢险设备销售收入23,899.97万元，同比增长30.31%；沥青路面再生设备销售收入3,923.307万元，同比减少32.32%；