公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年净利润增长56.3%至35亿美元，主要受宠物保险子公司Pets Best出售税后收益8.02亿美元、净利息收入增加和零售商分成安排减少推动[149] - 截至2024年12月31日，贷款应收款增长1.7%至1047亿美元，受客户还款率降低和Ally Lending收购影响，部分被采购量下降抵消[149] - 2024年净利息收入增长6.0%至180亿美元，贷款利息和费用增长8.5%，利息支出增长24.9%[149] - 2024年零售商分成安排减少6.9%至34亿美元，主要因净冲销增加，部分被产品、定价和政策变化影响抵消[149] - 截至2024年12月31日，逾期30天以上贷款拖欠率降至4.70%，净冲销率升至6.31%[149] - 2024年信贷损失拨备增加7.68亿美元至67亿美元，拨备覆盖率升至10.44%[149] - 2024年其他收入增加12亿美元至15亿美元，主要受Pets Best出售收益11亿美元推动[149] - 2024年其他费用增加8100万美元，增幅1.7%，主要因技术投资、Ally Lending收购成本和滞纳金规则变更准备费用[149] - 截至2024年12月31日，存款占总资金来源的84%，总存款增长1.1%至821亿美元[149] - 2024年平均贷款应收款为1.01733亿美元，2023年为9483.2亿美元，2022年为8467.2亿美元[156] - 2024年净利息收益率为14.76%，2023年为15.15%，2022年为15.63%[156][160] - 2024年净冲销额为6420万美元，占平均贷款应收款的6.31%；2023年为4620万美元，占比4.87%；2022年为2536万美元，占比3.00%[156] - 2024年资产回报率为2.9%，2023年为2.0%，2022年为3.1%[156] - 2024年股权回报率为22.5%，2023年为16.4%，2022年为22.6%[156] - 2024年利息现金及等价物平均余额为1729.4亿美元，利息收入913亿美元，平均收益率5.28%；2023年平均余额1327.2亿美元，利息收入678亿美元，平均收益率5.11%；2022年平均余额1021.5亿美元，利息收入194亿美元，平均收益率1.90%[160] - 2024年信用卡贷款应收款平均余额为9390.7亿美元，利息收入2055.4亿美元，平均收益率21.89%；2023年平均余额8938.3亿美元，利息收入1934.1亿美元，平均收益率21.64%；2022年平均余额8011.9亿美元，利息收入1647.1亿美元，平均收益率20.56%[160] - 2024年计息存款账户平均余额为8226.8亿美元，利息支出380.6亿美元，平均利率4.63%；2023年平均余额7548.7亿美元，利息支出295.2亿美元，平均利率3.91%；2022年平均余额6562.4亿美元，利息支出100.8亿美元，平均利率1.54%[160] - 2024年利息率差为13.84%，2023年为14.36%，2022年为15.23%[160] - 2024年净利息收入为180.11亿美元，2023年为169.99亿美元，2022年为156.25亿美元[160] - 2024年利息收入变化：生息资产利息收入变化为19.35亿美元，付息负债利息支出变化为9.23亿美元，净利息收入变化为10.12亿美元[163] - 2024 - 2023年贷款应收款及利息费用增长：2024年末贷款应收款增加1.7%，贷款利息和费用增加8.5%，采购量下降1.6%[167] - 2024年资产质量指标变化：净冲销率增至6.31%，上升144个基点；90天以上贷款拖欠率增至2.40%，上升12个基点；30天以上贷款拖欠率降至4.70%，下降4个基点；拨备覆盖率为10.44%[167] - 2024年其他收入情况：包含出售Pets Best的11亿美元收益，若无此收益，预计2025年其他收入因产品等策略调整而增加[168] - 2024年资金成本变化：资金成本上升62个基点至4.72%，利息支出增加9.23亿美元，增幅24.9%，预计2025年利息支出和资金成本将下降[169] - 2024年零售商分成安排支付变化：降至34亿美元，下降6.9%，预计2025年将增加[169] - 2024年资本运作情况：宣布并支付普通股股息3.98亿美元，回购10亿美元普通股，年末剩余6亿美元回购授权[170] - 2024年资本比率情况：巴塞尔协议III一级普通股权益比率为13.3%，预计2025年第一季度完全纳入CECL影响后将下降约50个基点[170] - 2024年流动性情况：年末流动资产为172亿美元，占总资产的14.4%，预计未来流动性组合足以支持业务目标和监管要求[170] - 2024年利息收入增加19亿美元，增幅9.3%，主要因贷款利息和费用增长8.5%[176] - 2024年末平均生息资产中贷款应收款达1017.33亿美元，较2023年的948.32亿美元增长7.3%[177] - 2024年贷款应收款收益率提高24个基点至21.23%[178] - 2024年利息支出增加9.23亿美元，增幅24.9%，资金成本升至4.72%[179] - 2024年净利息收入增加10亿美元，增幅6.0%[181] - 2024年零售商分成安排减少2.54亿美元，降幅6.9%[185] - 2024年信贷损失拨备增至67亿美元，增加7.68亿美元，净冲销率提高144个基点至6.31%[187] - 2024年其他收入总计15.21亿美元，较2023年的2.89亿美元大幅增加[189] - 2024年其他费用总计48.39亿美元，较2023年的47.58亿美元略有增加[197] - 2024年有效税率为23.1%，较2023年的22.9%有所上升[205] - 2024年其他收入增加8400万美元，增幅79.2%，主要因产品、定价和政策变更相关费用等影响[208] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年家庭与汽车销售平台的贷款利息和费用为58亿美元，占比27%[29] - 2024年数字业务利息和费用收入63亿美元，占比29%[33] - 2024年多元化与价值业务利息和费用收入48亿美元，占比22%[36] - 2024年健康与 wellness业务利息和费用收入37亿美元，占比17%[39] - 2024年生活方式业务利息和费用收入11亿美元，占比5%[46] - 2024年亚马逊、JCPenney、Lowe's、PayPal和Sam's Club五大项目利息和费用收入合计占比54%，贷款应收款占比51%[52] - 数字业务2024年贷款利息和费用增加3.92亿美元，增幅6.7%，主要受平均贷款应收款增加等因素驱动[209] - 数字业务2024年采购量下降0.6%，主要因每户消费者支出减少和信贷行动影响[209] - 数字业务2024年平均活跃账户增加0.9%[209] - 多元化与价值业务2024年贷款利息和费用增加2.61亿美元，增幅5.8%，主要因平均贷款应收款增长等因素[211] - 多元化与价值业务2024年采购量下降0.3%，主要因活跃账户减少和信贷行动影响[211] - 多元化与价值业务2024年平均活跃账户减少1.5%[211] - 健康与 wellness业务2024年贷款利息和费用增加4.4亿美元，增幅13.6%，主要因平均贷款应收款增加[213] - 健康与 wellness业务2024年采购量增加0.7%[213] - 健康与 wellness业务2024年平均活跃账户增加8.0%[213] 公司业务运营相关 - 公司业务通过单一业务部门运营，主要在美国开展创收活动，通过五个销售平台进行[26] - 公司通过与全国和地区零售商等建立的项目提供一系列信贷产品[17] - 公司通过全资子公司银行提供信贷和存款产品，存款为信贷活动提供稳定低成本资金[27] - 公司通过8个国内地理枢纽和3个国际呼叫中心为所有客户提供服务[88] - 公司通过超15个大型合作伙伴提供双卡或通用联名信用卡，多数为双卡[97] 公司客户与市场相关 - 2024年公司融资的购买量为1822亿美元，年末贷款应收款为1047亿美元，活跃账户达7150万个[24] - 2024年约57%的消费者循环贷款申请通过数字渠道处理[25] - 截至2024年12月31日，公司存款为821亿美元，占总资金来源的84%[27] - 截至2024年12月31日，健康与 wellness业务提供商和零售商网络超28.5万个地点[43] - 2024年牙科诊所账户产生的利息和费用占健康与 wellness业务的50%[43] - 2024年超21万个提供商和零售地点处理CareCredit申请或销售[44] - 2024年CareCredit提供商定位器月均浏览量超190万次[44] - 公司约有7000万客户，数据驱动方法有助于识别信贷获取和使用的受众[73] - 2024年，CareCredit网络约62%的购买量来自一家或多家供应商的重复使用[75] - 2024年，约57%的消费者信用卡申请通过在线或移动渠道进行，超75%有未偿余额的消费者信用卡账户激活了数字账户服务功能[80] - 2024年12月31日，信用卡标准条款占总贷款应收款的60.4%，递延利息占18.5%，其他促销占13.6%，总计92.5%[91] - 2024年12月31日，商业信贷产品占总贷款应收款的1.7%[91] - 2024年12月31日，消费者分期付款贷款占总贷款应收款的5.7%，其中递延利息占0.2%，其他促销占5.5%[91] - 2024年12月31日，其他类别占总贷款应收款的0.1%[91] - 2024年12月31日，消费者双卡和联名卡占总贷款应收款组合的28%[97] - 2024年，零售存款来自约69.5万个客户的约150万个账户，银行定期存款余额续期保留率为84% [108] - 2024年美国银行家协会调查显示，约82%的客户主要使用直接渠道管理银行账户 [109] - 2024年12月31日，公司约1.17亿个未结账户的信贷风险高度分散 [114] 公司合作伙伴相关 - 截至2024年12月31日，公司与五大合作伙伴的合作时长均超10年，与劳氏合作达45年[31] - 2024年新合作伙伴包括贝尔家具、地毯小子、全国联盟贸易商等[32] - 2024年合作项目延期的伙伴有联合材料、大桑迪、布兰兹马特等[32] - 公司项目协议期限通常为3 - 10年，很多有自动续约条款[55] - 2024年公司新增或续签超90个合作伙伴，拓展和多元化投资组合[150] - 合作协议情况：与五大合作伙伴的协议到期时间为2026 - 2034年，25个最大项目协议中的17个在2027年及以后到期，占2024年贷款利息和费用的82%、贷款应收款的81%[168] 公司员工相关 - 2024年，90%的公司员工参与全球员工敬业度调查，95%的参与者认为公司是个好地方 [128] - 2024年12月31日，公司有超2万名全职员工，全球员工中61%为女性，38%为男性 [129] - 美国员工中，白人占49%，黑人占19%，西班牙裔占17%，亚洲人占8% [129] - 公司计划从2025年3月1日起，将美国所有小时工的最低工资提高到每小时21.5美元 [130] 公司监管与竞争相关 - 公司作为储蓄和贷款控股公司及金融控股公司，受美联储监管，作为大型消费金融服务提供商，受CFPB监管 [132] - 公司在保留或建立新的消费者信贷计划方面与主要金融机构等竞争 [134]