数字银行平台安装客户与注册用户情况 - 截至2024年、2023年和2022年12月31日，公司数字银行平台的安装客户分别为460个、450个和444个[257] - 截至2024年、2023年和2022年12月31日，安装客户的注册用户分别约为2470万、2200万和2110万[258] 净收入留存率与订阅净收入留存率情况 - 2024年、2023年和2022年，公司净收入留存率分别为109%、108%和110%[259] - 2024年、2023年和2022年，公司订阅净收入留存率分别为114%、112%和115%[259] 年度经常性收入情况 - 2024年、2023年和2022年，公司订阅年度经常性收入分别为6.819亿美元、5.939亿美元和5.009亿美元[261] - 2024年、2023年和2022年，公司总年度经常性收入分别为8.242亿美元、7.348亿美元和6.552亿美元[261] 年度收入流失率情况 - 公司2022 - 2024年年度收入流失率分别为6.3%、6.1%和4.4%[263] GAAP与非GAAP收入情况 - 2022 - 2024年GAAP收入分别为565,673美元、624,624美元和696,464美元，非GAAP总收入分别为566,317美元、624,968美元和696,464美元[266] GAAP运营亏损与非GAAP运营收入情况 - 2022 - 2024年GAAP运营亏损分别为104,761美元、86,057美元和42,263美元，非GAAP运营收入分别为16,397美元、49,660美元和95,464美元[270] 净亏损与调整后EBITDA情况 - 2022 - 2024年净亏损分别为108,983美元、65,384美元和38,536美元，调整后EBITDA分别为36,891美元、76,940美元和125,338美元[274] 订阅收入情况 - 截至2024年12月31日，公司订阅收入同比增长16%，预计订阅收入占总收入的比例将继续增加[279] 收入来源情况 - 公司多数收入来自解决方案的订阅费、交易收入、专业服务和实施服务等，少部分来自本地部署客户的软件许可和维护协议收入[275] - 收入主要来自订阅费、交易收入、专业服务和实施服务收入及第三方相关过路费[298] 非GAAP相关定义情况 - 公司定义非GAAP收入为排除购买会计影响后的总收入，2024年购买会计对收入无影响，非GAAP总收入与GAAP总收入相等[265] - 公司提供排除多项费用的非GAAP运营收入，认为有助于更好理解持续经营的历史和当前结果[267] - 公司定义调整后EBITDA为排除多项费用前的净亏损，认为能为投资者提供有用信息[271] 成本情况 - 公司成本主要包括人员相关成本、第三方知识产权成本、摊销和折旧等，部分人员和软件开发成本会资本化[280] 成本与费用趋势情况 - 公司将继续增加实施和客户支持团队及技术基础设施投资，长期来看，收入成本绝对值将随业务增长而增加，但占收入百分比会因业务成本效率等因素波动[283] - 公司采取措施提高全球劳动力结构成本效率，长期来看，运营费用绝对值将增加，但占收入百分比会下降[284] 销售和营销费用影响因素情况 - 销售和营销费用占总收入百分比会受新聘销售专业人员、重大营销活动时间和销售佣金费用摊销等因素影响[286] 研发成本情况 - 公司将继续投资软件开发团队和相关技术，部分软件开发相关研发成本会资本化并计入无形资产[288] 增量费用情况 - 公司预计会因业务增长和合规要求产生增量费用[289] 收入确认情况 - 订阅收入按客户协议期限在一段时间内按比例确认，定期价格上涨会在合同开始时适当估计并产生合同资产[299] - 交易收入主要基于数字银行平台上的账单支付交易数量，按实际或估计交易在当月确认[301] - 实施服务收入一般按客户托管应用协议期限在一段时间内按比例确认，专业服务收入通常在交付时确认[302][303] 绩效股份单位归属情况 - 基于总股东回报的绩效受限股票单位最低可归属百分比为0%，最高为200%，将在两年和三年绩效期内归属[315] - EBITDA绩效股份单位最低归属比例为0%，最高为200%，归属期为两年和三年[316] 营收、成本及各项费用情况 - 2024年、2023年和2022年营收分别为6.965亿美元、6.246亿美元和5.657亿美元，2024年较2023年增长11.5% [323][329] - 2024年、2023年和2022年成本分别为3.42亿美元、3.22亿美元和3.093亿美元，2024年较2023年增长6.2% [323][330] - 2024年、2023年和2022年销售和营销费用分别为1.06亿美元、1.095亿美元和1.082亿美元，2024年较2023年下降3.3% [323][333] - 2024年、2023年和2022年研发费用分别为1.432亿美元、1.373亿美元和1.301亿美元，2024年较2023年增长4.3% [323][335] - 2024年、2023年和2022年净亏损分别为3853.6万美元、6538.4万美元和1.08983亿美元 [323] - 2024年、2023年和2022年递延收入减少分别为0、30万美元和60万美元 [323] - 2024年、2023年和2022年收购技术摊销分别为2200万美元、2340万美元和2270万美元 [323] - 2023年提前赎回部分可转换票据获得1990万美元收益 [323] 资产减值测试情况 - 商誉每年10月进行减值测试，长期资产在特定情况下进行减值评估 [320][321] 费用增减情况 - 一般及行政费用从2023年的1.102亿美元增至2024年的1.229亿美元，增加1280万美元，增幅11.6%[337] - 交易相关成本从2023年的2.4万美元降至2024年的零，减少2.4万美元，降幅100%[339] - 收购无形资产摊销从2023年的2070万美元降至2024年的1700万美元，减少370万美元，降幅17.8%[340] - 租赁及其他重组费用从2023年的1100万美元降至2024年的763万美元，减少335万美元，降幅30.5%[341] - 其他收入（费用）净额从2023年的2420万美元降至2024年的1140万美元，减少1280万美元，降幅52.9%[343] - 所得税拨备从2023年的360万美元增至2024年的770万美元，增加410万美元，增幅115.5%[344] 流动性情况 - 截至2024年12月31日，公司主要流动性来源为现金、现金等价物和投资，共计4.466亿美元[346] 现金流量情况 - 2024年经营活动提供的净现金为1.358亿美元，投资活动使用的净现金为2110万美元，融资活动提供的净现金为1330万美元[347] 票据情况 - 截至2024年12月31日，公司有3.04亿美元的2026年票据，固定年利率0.75%；1.91亿美元的2025年票据，固定年利率0.125%[358] - 截至2024年12月31日，2026年票据未偿本金为3.04亿美元，固定年利率0.75% [358] - 截至2024年12月31日，2025年票据未偿本金为1.91亿美元，固定年利率0.125% [358] 货币风险敞口情况 - 截至2024年12月31日，公司最大的货币风险敞口涉及印度卢比、墨西哥比索、加元、澳元和英镑[360] - 截至2024年12月31日，公司主要货币敞口为印度卢比、墨西哥比索、加元、澳元和英镑[360] 衍生金融工具情况 - 公司不使用衍生金融工具进行投机、套期或交易，但未来可能进行汇率套期安排[357] - 公司目前不使用衍生金融工具来降低外汇风险，未来可能考虑套期某些外汇风险[361] 利率影响情况 - 若2024或2023年利率变动100个基点，公司利息收入和有价证券市值不受重大影响[358] 循环信贷协议情况 - 截至2024年12月31日，循环信贷协议未提取任何金额[359] 通胀影响情况 - 公司认为通胀未对业务、财务状况和经营成果产生直接重大影响[362] - 若成本面临重大通胀压力，公司可能无法通过提价完全抵消成本上升[362]