机队情况 - 截至2024年12月31日，公司机队由63架波音737 - NG飞机组成，包括45架客机、12架为亚马逊运营的货机和6架租给非关联航空公司的飞机[102] - 公司目前为亚马逊运营12架波音737 - 800货机，所有货机均从亚马逊转租[118] - 2025年公司与亚马逊的A&R ATSA协议将使运营的波音737 - 800货机数量从12架增至20架，首架额外飞机于2025年1月接收并预计在第一季度投入服务，全部8架预计在第三季度末投入运营[103] - 2025年为亚马逊运营的波音737 - 800货机数量将从12架增至20架[120] - 截至2024年12月31日，公司45架客机机队中，11架通过融资租赁，34架通过有担保债务安排融资或直接拥有，6架租给非关联航空公司[279] 客运业务数据 - 2024年和2023年，公司定期航班客运量分别为450万和410万人次，每位乘客的平均总票价分别约为159.93美元和176.30美元[104] - 2024年和2023年，公司每位乘客的平均辅助收入分别约为68.68美元和66.69美元[108] - 2024年，公司定期航班仅3%的航线为全年每日飞往三个地点的航线[105] - 2024年公司MSP航线网络服务约104个市场，自2019年以来非直达目的地数量翻倍[112] - 自2024年初以来，公司已开通16个新市场，非MSP服务占2024年服务市场的14%[113] - 2024和2023年定期服务完成率分别为98.7%和99.0%[138] - 2024年和2023年公司分别实现辅助收入307,909美元和276,133美元[215] - 2024年和2023年公司平均每日飞机利用率分别为7.3小时和6.9小时[270] 机场资源使用情况 - 截至2024年12月31日，公司可使用明尼阿波利斯 - 圣保罗国际机场2号航站楼14个登机口中的8个，并可按需使用额外登机口[111] - 公司自2023年4月起在3级机场JFK运营，目前还在2级机场SFO、LAX、ORD和EWR运营[167] 包机业务数据 - 2024年和2023年，长期合同下的包机飞行小时数分别占总包机飞行的74%和80%[117] 销售渠道数据 - 2024和2023年通过直销渠道的销售额占比均为78%[130] - 2024和2023年通过间接销售渠道的销售额占比均为22%[131] 燃油相关数据 - 2024和2023年飞机燃油费用分别占总运营成本的24%和27%[139] - 2024和2023年燃油消耗分别为86185千加仑和79574千加仑[139] - 2024和2023年不含间接燃油抵免的每加仑燃油成本分别为2.77美元和3.11美元[139] - 2024年和2023年飞机燃油成本分别占公司运营费用的约24%和27%[183] 员工情况 - 截至2024年12月31日，公司有3141名员工[145] - 截至2024年12月31日，约60%的员工由工会代表[147] - 与飞行乘务员和调度员分别在2025年2月和1月达成初步协议，预计一季度进行批准投票[147,148,149] 社会责任 - 公司承诺2021 - 2023年及2024 - 2026年为Make - A - Wish Minnesota捐赠旅行服务[157] 股权要求 - 至少75%的公司有表决权股票须由美国公民直接或间接拥有和控制，至少51%的公司总发行股票须由美国公民拥有和控制，非美国公民拥有或控制的股票不得超过49%[161] 行业法规与标准 - 2020年起新飞机类型设计适用ICAO新的CO₂认证标准，2023年起适用于已在生产的飞机类型设计，2028年未达标的在产飞机若不修改设计将无法生产[173] - 2022年11月23日EPA发布民用飞机发动机颗粒物排放标准和测试程序最终规则，2023年1月1日生效[173] - CORSIA于2019年开始信息共享，2021年进入试点阶段，2024年进入第一阶段，2027年进入第二阶段，ICAO成员国同意2019年排放量作为2021 - 2023年试点阶段基线，2024 - 2035年以2019年排放量的85%作为基线[174] - ICAO成员国设定到2050年实现航空净零排放的长期目标，美国参与试点和第一阶段，第二阶段美国强制参与[174] - 加州气候报告法SB - 253要求报告实体从2026年起每年公开披露温室气体排放，SB - 261要求受涵盖实体在2026年1月1日前公开披露气候相关财务风险及应对措施[176] 公司安全项目 - 公司重视安全与安保，开展多项安全项目，包括Flight Operations Quality Assurance、投资先进培训设备、ProSafeT、ASAP等[154][155] 公司面临的外部风险 - 公司业务受经济状况影响，经济衰退或低迷会削弱服务需求，影响业务、运营结果和财务状况[181] - 通胀会增加公司运营成本，影响客户对航空旅行的需求，进而影响公司业务[182] - 飞机燃油价格波动大且供应不可预测，短缺或价格上涨会对公司业务造成重大不利影响[183][185] - 公司可能无法充分提高机票价格以覆盖增加的燃油成本，燃油衍生品合同也不能完全规避风险[186][187] - 航空公司行业竞争激烈，价格折扣普遍，竞争对手增加运力或推出低价产品会影响公司业务[189][191] - 公司面临来自航空旅行替代品的竞争，如巴士、火车或汽车等[198] - 公司业务受多种不可控因素影响，如机场拥堵、天气、恐怖袭击、疾病爆发等[199] 行业相关事件影响 - 美国商业飞行员执照最低飞行小时要求从250小时提高到1,500小时[209] - FAA的下一代空中交通系统NextGen原计划2025年完成主要组件，现预计2030年完成剩余组件[203] - 过去重大疾病爆发期间，乘客预订服务日期平均更接近服务日期，降低了公司对未来收入的可见性[207] - 2018年12月 - 2019年1月的联邦政府停摆事件可能对公司运营和财务结果产生负面影响[208] - 航空公司行业面临飞行员短缺问题，导致运营成本增加和航班减少等不利影响[209] - 全球航空相关风险保险市场收紧，容量减少、价格上涨，若无法获得足够保险，公司业务将受重大不利影响[211] - 美国国内航班的政府费用和税收在过去十年显著增长，且各国不断努力提高对航空公司及其乘客的税费[212][213] 公司监管风险 - 公司受DOT规则监管，若违规可能面临罚款或其他执法行动，新法律或法规可能对公司业务产生负面影响[215] - 公司面临众多监管风险，包括FAA停飞要求、DOT认证监管、国内外法规变化等[226][227][228][229] 公司业务战略 - 公司业务战略包括机队增长、MSP枢纽扩张、增加座位份额、拓展辅助产品和包机服务等，但受新冠疫情影响且实施面临诸多挑战[231] 公司运营风险 - 若无法获得足够机场时隙、登机口或地面设施，公司业务、运营和财务状况将受重大不利影响[232] - 公司信息技术基础设施或第三方提供商的安全漏洞可能导致数据泄露，带来责任、声誉损害和财务损失[234] - 网络攻击频率、复杂性和强度增加，公司可能难以预防和应对，重大网络安全事件将带来多方面负面影响[238][239] - A&R ATSA的盈利能力取决于成本管理和预测，面临维护成本、人员招聘、运营中断等挑战，且亚马逊可减少飞行量或终止协议[242][243] - 公司业务集中在MSP枢纽，该地区交通量下降、竞争加剧、需求减少等情况将对公司产生重大不利影响[245][246] - 公司需持续应对隐私和数据安全方面的立法、监管和商业伙伴标准要求，可能增加成本[237] - 公司依赖第三方服务提供商和商业伙伴，包括分销机票、提供地面处理等服务，若其表现不佳或停止服务，可能对公司业务产生不利影响[253][254][255] - 公司高度依赖技术和自动化系统，系统故障或中断可能导致收入损失、声誉受损和运营成本增加[256][257][258] - 公司业务策略包括建立品牌、维持辅助收入，但无法保证这些举措成功，若失败可能影响市场份额和财务状况[260][261] - 公司运营单一机型，依赖波音737 - NG飞机和CFM56发动机，可能受设计缺陷、机械问题和公众负面看法影响[262] - 公司与达美航空有供应飞机部件的合同，可能依赖达美航空提供大部分飞机部件，其供应问题会对公司业务产生不利影响[264] - 公司成功在很大程度上依赖高级管理团队和关键人员，人员流失且无适当替代可能影响业务和财务状况[265] - 公司面临劳动成本增加、工会纠纷和罢工等劳动相关风险，可能影响业务和财务状况[265][266] - 公司声誉和品牌可能因飞机事故、客户投诉、社交媒体负面宣传和知识产权纠纷等受到损害，进而影响财务结果[249][251][252] - 公司可能无法获得第三方服务的可接受条款，或面临额外费用，影响运营和成本[248] 劳动成本与合同情况 - 2024年和2023年劳动成本分别占公司总运营成本的34%和32%，截至2024年12月31日约60%的员工由工会代表[266] - 公司与调度员的CBA于2024年11月30日可修订，2025年1月达成暂定协议，预计2025年第一季度进行批准投票[268] - 公司与空乘人员的CBA目前可修订，2025年2月达成暂定协议，预计2025年第一季度进行批准投票[268] - 公司与飞行员的CBA于2025年12月21日可修订[268] - 公司与技术人员及相关工艺员工的新CBA谈判于2022年10月开始，目前在联邦调解员协助下进行中[268] - 公司机队服务员工于2023年1月4日选择由国际卡车司机兄弟会代表，新CBA谈判于2023年3月开始，目前正在进行中[268] 财务相关情况 - 截至2024年12月31日，公司未来债务本金义务为330,122，未来融资租赁义务为337,279；预计2025年支付债务本金义务88,682，融资租赁义务37,897 [279] - 2024年公司支付维修准备金16,675，并预计未来会有重大支付[279] - 截至2024年12月31日，公司未受到信用卡处理协议下的信用卡扣留，但未满足某些流动性和其他财务契约时，信用卡处理商有权扣留汇款[275] - 公司预计实施运营改进和成本节约举措，但实际成本节约可能与估计有重大差异，且可能被收入减少或其他费用增加抵消[284] 法律诉讼与租赁风险 - 公司可能卷入各类法律诉讼，包括商业、就业等方面，可能对业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响[285] - 公司业务涉及飞机、发动机和设备的租赁与转租，承租人违约、重组等情况可能导致收入损失和额外成本[286] - 飞机归还前，公司需承担恢复成本，且成本金额和时间难以预测，可能出现航空公司与租赁公司的分歧[287] - 因持有飞机所有权，公司可能因飞机运营被起诉或承担严格责任，为此购买了相关保险[288] - 公司要求承租人获得特定水平保险并对相关责任进行赔偿，否则可能增加公司成本和负债[289] - 部分租赁需要政府或监管机构的许可、同意或批准，承租人未能获得可能影响飞机再营销、销售或纳入机队的能力[290] 货运业务数据 - 2024年A&R ATSA下的货运收入占公司总运营收入的10%，且货运收入全部来自为亚马逊提供的航空货运服务[240] 定期服务运力情况 - 2024年定期服务运力中约94%的ASM以明尼阿波利斯 - 圣保罗（MSP）为起点或终点[245]